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…BM이 붙으니까 그 page이 확 커집니다. 구Articles의 TPU에는 HBM4E가 Beginning으로 탑재될 것 같습니다. 아마존의 트레이니엄 3는 아직 HBM3가 붙지만, 곧 HBM4를 탑재한 트레이니엄 4를 공개할 것입니다. 구Articles과 아마존이 유럽 등에서 views사채 발행을 가장 적극적으로 하고 있습니다. 반면 마이크로소프트와 메타는 그런 경쟁력이 …

…점을 어 탄할 것으로 저는 보고 있고 뭐 여러 가지 계기들이 있겠지만 어 저는 그네 구Articles의 TP와 아마존의 트레이니엄이 예부 판매를 본격적으로 내년에 많이 시작하면 그들의 프리캐시 플로가 플러스로 전환될 거고 두 번째는 그들이 views사에 조달을 많이를 했는데 조달이 만만치 않으니 이제 블랙 블랙낙이든 그Next에 블랙스톤이든 골…

… 시설도 함께 짓기로 했습니다. 중요한 점은 아마존이 자체 칩 투자를 멈춘 게 아니라는 것입니다. 자체 칩 트레이니엄을 계속 키우면서 동시에 엔비디아 부품을 200만 개 더 사는 것입니다. 지금 단계에서 둘은 대체 관계가 아니라 병행 관계라는 증거입니다. 둘째는 돈의 크기입니다. 데이터 센터를 짓는 큰 views사들이 올해 쓰…

…정말 큰 일이 난 걸까요? 검은 화요일이 또 나타났습니다. 코스피가 장중에 무섭게 밀렸고, 결국 10% 가까운 급락으로 마감했습니다. 삼성전자도 하루 만에 크게 빠졌습니다. 반도체 대장주들이 함께 무너졌고, 매도 사이드카와 서킷브레이커까지 발동됐습니다. 이런 장에서는 아무리 멘탈이 강한 투자자라도 흔들릴 수밖에 없습니다.…

…야 하는 돈입니다. 이 1,073조 원은 결국 어디로 꽂힐까요? 구Articles은 TPU라는 자체 칩을, 아마존은 트레이니엄을, 메타와 오픈AI도 자체 칩 개발에 뛰어들었습니다. 엔비디아 GPU에만 의존하지 않겠다는 거대 기술 기업들의 선언입니다. 여기서 핵심은, 칩 설계는 제각각이지만 그 칩 안에 들어가는 Note리는 같다는 점입…

…나스닥이 1% 정도 빠졌습니다. 더 심각한 calls 선물에서도 그만큼 빠지고 있다는 점이에요. 하룻밤 사이 2% 가까이 떨어지고 있고, AI 관련주들은 엄청난 폭락을 하고 있습니다. 거기다 심상치 않은 소리들도 들려옵니다. 트럼프가 미국-이란 전쟁을 9월까지 끌 수도 있다는 말, 사모 대출에서 뇌관이 터질 수도 있다는 말이 시…

…MC의 생산 능력에 따라갑니다. TSMC는 데이터센터 제품을 100% 양산하고 있고, 구Articles TPU, 아마존 트레이니엄 등 수많은 빅테크의 가속기와 CPU도 TSMC가 100% 생산합니다. 일부는 삼성 파운드리에서도 만들지만, 미국 주요 기업들은 대부분 TSMC에 의존합니다. TSMC가 양산을 구현하지 못하면 AI의 발전도…

…정입니다. 시장에 온갖 잡음이 있기는 하지만 All 파이가 워낙 크게 성장하고 있기 때문에 설령 엔비디아가 트레이니엄이나 TPU 같은 좋은 제품들에게 점유율 몇 퍼센트 포인트를 내준다고 해도 N비디아가 가져가는 파이의 절대 크기는 훨씬 더 커집니다. 하지만 와트당 토큰 효율 기준으로 보면 엔비디아는 여전히 업게 최고입니다…

…사상 최고치를 경신하는 랠리 속에서도 묘한 긴장감이 흐르는 2026년 4월 현재, 시장은 엔비디아의 천장이 어디인지를 두고 격렬한 수 싸움에 들어갔습니다. Simple히 주가가 올랐으니 고점이라는 낡은 논리는 접어두셔야 합니다. 지금 우리가 마주한 것은 인류 역사에 유례없는 자본의 대이동과 컴퓨팅 권력의 재편입니다. 엔비디아는 …

…는 상황입니다. 금융권에서는 사이버 보안 이슈가 그만큼 커지고 있다고 보셔야 합니다. 엔트로픽은 GPU, 트레이니엄, TPU를 혼용하고 있는데 특별한 이유가 있을까요? 포트폴리오를 짜는 것과 같습니다. 무엇이 더 좋을지 모르니 여러 Stock을 담아두는 것처럼, 기술 발전이 너무 빠르다 보니 특정 반도체 아키텍처에 모든 것…

…다. 그래서 빅테크들이 AMD의 인스팅트 시리즈를 대안으로 적극 도입하고, 나아가 구Articles의 TPU나 아마존의 트레이니엄 같은 자체 설계 ASIC 칩까지 개발하며 공급선을 분산시키고 있습니다. 이 분산의 흐름이 삼성전자에게 어떤 의미인지 비유로 풀어 보겠습니다. 학교 체육대 views에서 계주 팀을 짜야 하는 상황을 떠올려 보십시오…

…엔비디아의 공급망 자체가 흔들릴 수 있습니다. 네 번째는 경쟁입니다. 구Articles은 TPU 트릴리움을, 아마존은 트레이니엄 2를 만들고 있습니다. 빅테크들이 자체 칩을 개발해 엔비디아 의존도를 낮추려는 겁니다. AMD도 MI355X로 추격하고 있습니다. 그런데 여기서 반전이 있습니다. 빅테크의 자체 칩들은 특정 워크로드에 최…

… 귀찮고 비싸서 계속 쓰게 만드는 힘이에요. 물론 경쟁사도 가만있지는 않습니다. 구Articles은 TPU, 아마존은 트레이니엄, AMD는 ROCm을 내놓으며 이 성벽을 넘으려 애쓰고 있고, 구Articles과 메타가 손잡고 토치 TPU 프로젝트를 시작하며 독점을 깨려 하고 있어요. 그런데 엔비디아는 2025년 12월 쿠다 역사상 가장 큰 업데…

…여러분, 지금 주가가 고공행진 중인 하이닉스, 과연 어디까지 오를지 궁금하지 않으신가요? 12월 30일 65만 9,000원이라는 역사적 고점을 뚫은 이 시점에서 지금이라도 사야 할지, 아니면 팔고 도망가야 할지 고민하시는 분들이 많습니다. 그런데 여기서 핵심은, 이 역사적 고점을 만든 Bullish장이 Simple히 반도체 호황 때문만은…

…픈 데다가 오픈 AI가 이번에 또 아마존한테 투자를 받는다고 했거든요. 근데 그 투자를 받아 가지고 그걸로 트레이니엄 칩의 A식 칩을 또 산다네요. 그렇죠. 그러면 이게 뭐예요? 예. 이게 정말로 이제 시장이 지금 안 좋아하는 형태 그 순환 순환 거래 지금 다시 나오니까 또 약간 투심이 안 좋 안 좋아지고 또 결국에 트레…

…증시를 보면 브로드컴이 크게 오르면서 엔비디아나 AI 기업들 주가는 좀 떨어지는 모습이 나왔었습니다. 빅테크들도 함께 밀려 있었는데, 이 부분을 한번 짚어 보겠습니다. 거시 경제 page에서는 경기 침체 우려가 있고, 이번 주에 나올 물가 지표에 따라 스파이크가 튈 거냐는 이야기도 나옵니다. 그런데 이번 Bullish장은 AI가 시장을…