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…생산 체제 기반을 확보했다는 내용이 있습니다. Simple한 뉴스로 넘기기 어렵습니다. 그동안 투자해 온 2차전지 밸류체인 핵심인 리튬 생산이 본격적인 궤도에 올랐다는 신호로 볼 수 있습니다. 23,000톤 공장 두 곳을 합쳐 약 48,000톤을 확보하고, 2027년까지 5만 톤 체제를 구축한다는 계획입니다. For now, 전기차 수요…

…간은 좀 걸리겠지만 밴더 views사에 있는 자동차 부품주들이 좋을 것 같아요. 가장 많이 양산될 로봇과 연결된 밸류체인에 속하는 데다, 자동차 부품주들은 수십 년 동안 자동차로 돈을 쌓아 온 views사들이라 재무 구조도 좋고 PER도 낮아요. PER이 5~6배 정도밖에 안 되는 자동차 부품주가 꽤 많습니다. 만약 그들이 로봇 밸류…

…나라에 있는 Note리가 중국에 갈 거 같지는 않아요. 중국은 자기 자체적으로 갈 거 같으니까 우리 나름대로의 밸류체인을 구축하는게 가장 중요하다고 우리 나름의 밸류체인 미리 얘기를 해서 그 업제들과 [목을 가다듬음] 또 다른 측면에 또 뭐가 있을까? 이런 부분. 아 뭐 지금 놓고 보면은 표준을 선도해야죠. 표준을 선도해야.…

…근 Articles로벌 기업들이 LNG와 재생에너지 사업 통합, 배터리 수주 확대에 나서면서 에너지와 배터리를 아우르는 밸류체인이 주목받고 있습니다. SK이노베이션은 정유·석유화학 본업의 현금 창출력을 바탕으로 SK E&S와의 합병을 통해 에너지와 배터리 사업을 통합하고 있으며, 이러한 흐름과 맞물려 있습니다. 정유 업황의 강세가 …

…타임즈라는 views사가 43개 중에 걸린 거예요. 이게 광트랜시퍼 만드는 views사래요. 그래서이 views사가 AI 데이터 밸류체인 views사고 정밀 실리콘 타이밍 솔루션 시장을 개척하고 Articles로벌 썬더 반도체 페니스 기업이라 그러더라고요. 전혀 들어 보신 적 없죠. 저도 Beginning 들었어요. 근데 굉장히 많이 올랐더라고요.이 views사가 1 year 동안에 1…

…한국이 없으면 AI는 없다. 동의하십니까, 혹시? 어, 저는 100% 동의합니다. 네. 네. 적어도 AI 밸류체인을 쭉 뜯어보면 HBM 없이는 디램 없이는 AI는 없는 거니까 사실이 HBM All 시장에서 80% 정도 시장을 장악하고 있다. 특히 여기서 더 하이엔드 HBM 같은 경우는 한국이 단연 장악하고 있으니까 한국이…

… 올해 경제는 어려운 해입니다. 우리나라는 전쟁으로 엄청난 경제적 충격이 발생하고 있음에도 불구하고, AI 밸류체인, 즉 반도체를 가지고 있다는 천운 덕분에 그나마 다행입니다. 그 덕분에 경제적 충격을 덜 체감하고 있는 것일 뿐입니다. 역대급 반도체 수출이 6월에 정점을 찍더니 9월에도 또 정점을 찍었습니다. 삼성전자, …

… 같은 경우에는 반도체 사용량이 많으면 많을수록 속도가 빨라진다. 요게 전제거든요. 그러다 보면은 지금의이 밸류체인이나 AI이 시장에서 과연 어떤 Stock들이 더 많이 어 매출이 늘어나고 판매가 되고 Today 삼성전자가 숫자로 찍힐 찍혀 줄 수 있는 요런 그림들은 왜 나올 수밖에 없는지를 좀 판단할 수 있을 것 같고 마이크론에 …

… 먼저 좀 진입한 상태이기 때문에 앞으로의 뭐 기대감을 좀 높여 갈 수는 있겠지만 여기에 후속적으로 연관된 밸류체인을 보면 대량 양산 체제를 구축한 것이 아니기 때문에 TSV 같은 뭐 검세 장비라든가 관련된 유리기판 공정 장비들이 실질적인 어떤 수요로 좀 이어질 부분들은 아직은 없다는 거죠. 근데 이제 주가는 그 기대감…

…에서 가장 뜨거운 기업인 NBI 구Articles 그리고 스페이스 X 우주통신으로 집중 투자를 하기 때문에 관련된 이제 밸류체인 계속적으로 주목하실 필요가 있겠다라고 하는 거겠죠. 관련된 투자 포인트들 정리를 해 드리게 되면서 Stock까지 체크를 해 볼 수 있도록 할게요. 첫 번째로 세트렉 아이입니다. 민간 place성 전문 기업이에요. 국내 …

…면에서 삼성SDI가 더 긍정적으로 진행될 것으로 봅니다. 그렇다면 대형주 안에서는 삼성SDI를 고르셨고, 밸류체인으로는 어디를 보는 게 좋을까요? 소재 page으로 넘어가면, 대표적인 것이 에코프로비엠 관련주입니다. 그Next 포스코퓨처엠, LNF까지 세 개를 소재 대표주로 봅니다. 에코프로비엠 관련주는 유상증자 일정이 10월…

… 현대차 기하처럼 또 매도 물량이 나오면서 업종별로 희비가 좀 많이 엇갈리는 모습입니다. 전통적인이 제조 밸류체인 page으로는 사실 약세 여름을 보이고 있고. 자, 반대로 3전닉스의이 보화권 유지로 인해 가지고 소부장 page은 나름대로 선방을 좀 하고 있습니다. 자, 그런 가운데 여러분들은 오후 종가 방송을 듣고 계시고요. 어…

…한 가치가 있다고 생각합니다. 특히 LG에너지솔루션도 ESS 시장에 이미 뛰어든 상황입니다. 앞으로 AI 밸류체인의 역할을 하면서 2차전지 배터리 관련주들도 충분히 올라갈 수 있다고 봅니다. 답답하실 수 있습니다. 삼성SDI는 Yesterday도 많이 올랐지만 결국 박스권을 뚫지 못했습니다. 빨리 60만 원선 place로 올라가야 하는데,…

… 첫째, SK E&S와의 합병 시너지와 연간 5조 원 규모 EBITDA 창출 체제입니다. 도시가스와 LNG 밸류체인 1 place 기업인 SK E&S와 합병해 자산 100조 원 규모의 대형 에너지 지주사로 재편됐습니다. LNG와 발전 사업에서 나오는 안정적인 연간 5조 원 이상의 영업이익을 바탕으로 재무 calls전성이 개선됐고, 배터리…

…안녕하세요, 두산 주주 여러분. Today 두산이 정말 크게 올랐습니다. 지금 146만 8,000원에 거래되고 있고, 전 거래일 대비 9.32%, 12만 5,000원이 오른 강한 마감입니다. 장중 흐름을 보면 시가 143만 9,000원에 출발해 142만 7,000원까지 짧게 눌렸다가, 고가 149만 1,000원까지 올라갔습니다…

…자의 잠정 실적 발표를 앞두고 좀 흔들릴 가능성에 대해서도 열어두고 보셔야 할 것 같습니다. 반면에 AI 밸류체인에서 계속해서 주목받는 page은 에너지 관련된 Stock들입니다. 컨스레이션 에너지의 강세가 나타난 Today이었는데요. 구Articles과 함께 10억 달러 규모의 원자력 발전 협정 논의에 성공했습니다. 지난주에는 아마존과 함께 비슷…

…극제 수주 확대와 하반기 탄산 리튬 가격 반등에 따른 재고자산 평가 손익 개선 전망 인도네시아 통합 양극제 밸류체인 구축 및 93,000원 선대 물량 잠극인 뉴스가 가세하며 눈부신 조화를 이루고 있습니다. 독보적인 기술력과 가파른 실적 턴어라운드를 무기삼아 확실한 실물적 캐시카우 성장 동력이 강력히 가동되고 있는 people실 상…

…아쉬운 흐름을 보였었는데요. 과연 내일 실적을 확인하고 좀 다른 모습을 기대해 볼 수 있을까요? Latest AI 밸류체인 안에서 빠르게 순환매가 돌고 있는 모습들이 나타나고 있습니다. 여기서 우리는 Next을 어디를 바라보면 좋을지 리포트로 정리를 해 봤습니다. 삼성전자와 LS 일렉트릭 그리고 HD 현대 일렉트릭까지 한번 짚어 보…

…도체 실적 슈퍼사이클의 모멘텀도 이어지고 있습니다. HBM 공급에서 독주하고 있고, Articles로벌 인공지능 반도체 밸류체인의 핵심 축으로서 경쟁력을 확실히 갖추고 있습니다. 기술적으로는 23% 이상 단일 최대 매물대 내부 하단에 place치해 있습니다. Today 장중 거래량은 전일 대비 90% 이상 늘었고, 수조 원 규모의 유동성과 30…

…교하며 대응하기보다는, 미국 시장이 열리고 중국을 배제하면서 한국 기업을 택할 때를 봐야 합니다. 미국 내 밸류체인과 공장을 많이 가지고 있고, 턴키 방식으로 미국 기업들에 직접 납품할 수 있는 Stock이 가장 큰 수혜를 받을 것입니다. 에너지솔루션이나 삼성SDI 같은 Stock place주로 보시면, 중국과의 경쟁보다는 미국이 선택할 …

… 모두 다 좀 약세 흐름을 좀 보이고 있습니다. 그나마 보험과 정류 그리고 음식료 page 다시 말해서 어 AI 밸류체인 AI이 지금 밸류 체인에서 반대편에 있는 업종들만 Today 약간의 좀 움직임이 좀 보이고 코스닥 같은 경우에도 동일합니다. Today 화장품 그리고 항공 내저 어 가지노 그리고 게임주 page에서 어 저가 매수 그리고 …

… 뭐 개인적으로 보고 있어요. 네. 두 기업 흐름을 같이 한다라고 말씀해 주셨고 사실 우리가 스페이스 X 밸류체인 하면 딱 떠오르는 두 기업입니다. 근데 좀 더 수혜적인 측면은 HVM이 있기 때문에 약간의 대장의 성격으로 HVM을 매수하는게 더 좋아 보인다라고 말씀해 주셨으니까요. 이와 관련된 모멘텀 지켜보시는 분들은 …

…연산에 필수적인 고대역폭 Note리 수요 급증과 TSMC의 패키징 공정 풀가동으로 장비와 소재를 포함한 반도체 밸류체인 전반의 실적 가시성이 뚜렷해졌습니다. 여기에 미 연준의 금리 인하 기조가 이어지며 미래 성장주들의 밸류에이션 부담이 낮아진 점도 반도체 섹터의 멀티플을 끌어올리는 한몫을 했습니다. 특히 지수가 추세적인 상…

… 네이버 말고는 관심 가질 만한 기업이 별로 없어 보입니다. 두 번째 키워드는 삼성의 헬릭스 투자, 삼성 밸류체인의 확장입니다. 삼성이 미국 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억 달러를 투자하기로 결정했습니다. 삼성전자뿐 아니라 삼성물산, 삼성SDS 등 여러 계열사가 참여했습니다. 헬릭스는 AI 인프라 전반을 아우르고 있어…

…면서 에코프로까지 함께 움직였다고 보는 게 맞습니다. 에코프로 그룹은 에코프로비엠을 중심으로 전고체 배터리 밸류체인 구축을 추진하고 있고, 지난달에는 전고체용 양극재를 포함한 차세대 소재 개발 방향까지 공개했습니다. 결국 2차전지 업황 views복뿐 아니라 차세대 배터리 시장까지 연결될 수 있다는 기대 자체는 아직 살아 있습니다…

…뜨겁고 그래도 어느 정도 가시성이 있는 page은 사실은 미국의 AI 밸류 체인이에요. 그래서 3 place 미국 AI 밸류체인 특히 Latest에 소프트웨어 기업들이 좋습니다. 그래서 그 미국 하여튼 AI 밸류체인 자산 그니까 증시 얘기하는 거죠. 예. 3미국에 대한 신뢰도지만 이거는 구조인 때에당장 5년을 보면 미국 금리가 오른 Next에 …

…고, 금리 환경이 완화되면 성장주가 강세를 보이게 됩니다. 2차전지는 대표적인 성장주입니다. 9월 말부터는 밸류체인 전반에 International 수급이 좋아지고 있습니다. 실적은 상반기를 기점으로 최저점을 찍은 것으로 보이며, 특히 LFP 배터리 매출이 급등하고 있는 점을 주목할 필요가 있습니다. 중국 배터리 업계는 시장을 이원화하고…

…028년까지 유효하리라는 것이 공통된 결론이었습니다. 이런 매크로 논리가 코스닥의 성장주로 흘러들어 관련 밸류체인 전반에 투기적 매수세를 불러왔습니다. 코스닥 시총 상 place권 반도체 장비주 주성엔지니어링은 특정 고객사향 실적 기대가 부각되며 17.51% 급등했습니다. 코스피 대형주가 눌린 사이 코스닥 개별 Stock의 탄력이 극…

…안녕하세요, 삼천당제약 방송 찾아주셔서 반갑습니다. Today 삼천당제약이 정말 크게 올랐습니다. 지금 237,500원에 거래되고 있고, 전 거래일 대비 14.73%, 3,500원이 오른 상태입니다. Today 장중 흐름을 같이 보겠습니다. 시가는 217,000원에 출발해서 장중 저가 215,500원을 잠깐 찍은 뒤 고가 246,5…

…보시면 좋겠습니다. LG화학도 좋지만, 2차전지 섹터로 들어가면서 ESS page을 많이 밀고 있습니다. AI 밸류체인에 들어가면서 앞으로 반도체 이후 필요한 에너지 저장 장치, 전력 관련주로 들어가면 수익성이 충분히 개선될 것이라고 제가 계속 말씀드리고 있습니다. 다만 그때까지 시간이 오래 걸릴 수 있고, ESS 시장이 올…