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811 calls

…역폭 Note리(HBM) 선점 효과가 지속되고 있습니다. 차세대 HBM 개발이 가속화되면서 Note리 반도체 실적 슈퍼사이클의 모멘텀도 이어지고 있습니다. HBM 공급에서 독주하고 있고, Articles로벌 인공지능 반도체 밸류체인의 핵심 축으로서 경쟁력을 확실히 갖추고 있습니다. 기술적으로는 23% 이상 단일 최대 매물대 내부 하단에 place…

… 본격적으로 시장에 들어왔을 때도 지금의 가격 결정력과 높은 이익 수준을 유지할 수 있는지가 이번 마이크론 슈퍼사이클의 가장 중요한 시험대가 될 수 있습니다. 그리고 데이비드 선의 3,000달러와 시킹알파 분석의 1,360달러 사이에 이렇게 큰 차이가 있다는 것 자체가, 현재 마이크론을 둘러싼 논쟁을 잘 보여줍니다. A…

… 저항을 넘어 35만 원 선까지 오를 가능성이 높다고 보고 있습니다. Latest Articles로벌 기술 기업들이 인공지능 슈퍼사이클에 진입하고 고대역폭 Note리(HBM) 생태계를 확충하면서, 핵심 제조 장비인 듀얼 TC 본더의 가치가 크게 주목받고 있습니다. 한미반도체는 듀얼 TC 본더 시장을 사실상 독점 생산하며 SK하이닉스와 마이크론…

…로벌 스마트라이프 솔루션 챔피언이자 AI 데이터센터 냉각 2차세대장 최차 센터 냉각 인프라 및 차세대 전장 슈퍼사이클 대장주입니다. Latest 주가가 오를 수밖에 없는 시대적 흐름 세 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째, Articles로벌 AI 데이터 센터 전력 발열 해소를 place한 초대 용량 칠러 수주 폭증입니다. 생성형 AI 가속기 구동에 …

…센터 증설 경쟁과 차세대 AI 가속기 출시 주기가 빨라지면서 HBM 공급 부족 현상이 이어지는 AI Note리 슈퍼사이클을 맞고 있습니다. 특히 엔비디아 등 Articles로벌 톱티어 AI 칩 기업 향 12단, 16단 HBM3 공급을 사실상 독점하고 있으며, 차세대 HBM4에서도 첨단 패키징 MR-MUF 기술을 바탕으로 경쟁사와의 기술 …

…시적으로 조정받은 Next에 그Next에 100달러 부근에서 850달러까지 이거는 완전한 대세 Bullish 구간에 원자재 슈퍼사이클 구간에 들어간 구간이 있거든요. 지금 저점이 3,900이든 3,800이든 3,700이든 어느 저점을 확인하고 나면은 앞으로 열려 있는 가능성은 굉장히 높다라고 저는 판단을 하고 있습니다. 금이든 은이든 …

…리 반도체부터 파운드리, 첨단 패키징까지 아우르는 Articles로벌 반도체 종합 솔루션 기업이며, 차세대 AI 반도체 슈퍼사이클의 핵심 기업으로 평가받고 있습니다. Latest 주가가 오를 수밖에 없는 흐름을 세 가지로 정리해 보겠습니다. 첫째, 엔비디아 향 HBM 공급이 본격화되고 있습니다. 엔비디아 차세대 AI 플랫폼에 탑재되는 HB…

…SK하이닉스 주주 여러분, 반갑습니다. 기존 구독자님들은 아시겠지만, 제가 SK하이닉스를 들고 나온 것은 지금이 중요한 기점이기 때문입니다. Today은 이 Stock을 다뤄보겠습니다. 저는 당연히 홀딩하고 있습니다. 제 수익률은 현재 350%이고, 목표가에 도달하기 전이라 아직 보유 중입니다. 제 브리핑을 따라오신 구독자님들은 현…

…하이닉스는 Articles로벌 AI 반도체 생태계에서 독보적인 지 place를 가진 HBM 1 place 기업이며, 차세대 고성능 Note리 슈퍼사이클의 대장주입니다. 주가가 오를 수밖에 없는 시대적 흐름은 세 가지입니다. 첫째, 엔비디아 차세대 AI 가속기용 HBM3E 12단·16단 및 HBM4 독점 공급이 이어지고 있습니다. 엔비디아의 차세대 AI …

… 투자한다는 것은 돈을 벌 것이 보인다는 뜻입니다. 그래서 지금을 고점 시도라고 보기는 어렵습니다. 오히려 슈퍼사이클은 아직 발걸음을 뗀 단계로 보고 있습니다. AI 시대가 시작된 지 얼마 되지 않았고 개발과 진화 속도가 빨라 투자가 계속 이어지고 있습니다. 투자 입장에서는 "이제부터 시작"이라는 말이 과장은 아닐 수 있…

…게되는 반도체 피크아웃 우려에 대한 부분인데 이것도 보면 이번에 경영진이 2028년까지 공급 부족 이어지는 슈퍼사이클이다 굉장히 자신감 있게 이야기했잖아요. 뭐 아까 실적에 대해서도 안 믿고 경영진이 말할 때는 믿어 줄까? 이 calls 좀 어떻게 작용할 거 같아? 저는 이제 결국 이제 수요처들이 말을 의미 있게 하고 또 그들의 …

…### 주가 흐름과 차트 분석 SK이노베이션 주주 여러분, 반갑습니다. 기존 구독자분들은 아시겠지만, 제가 SK이노베이션을 들고 온 calls 지금이 정말 중요한 기점이기 때문입니다. Today 영상에서 다뤄볼 calls 45% 수익권이죠. 따라오신 분들 모두 축하드리고, 목표가 도달 전까지 보유하시면 되겠습니다. 그리고 Today 영상에서 S…

… 데이터센터 증설에 따른 폭발적인 전력 수요, 분산형 전원 체계 구축, 전동화 전환이 맞물린 에너지 인프라 슈퍼사이클을 맞이하고 있습니다. 특히 SK E&S와의 합병을 통해 안정적인 LNG 밸류체인과 재생에너지 기반의 전력 공급 능력을 확보함으로써, 연간 수조 원대 규모의 안정적인 영업이익 창출 기반을 갖추게 되었습니다.…

…여러분, 10조원이라는 숫자부터 한번 보죠. 삼성전기가 FCBGA 기판 하나에 쏟아붓고 있는 돈입니다. 더 놀라운 calls 이 중 7조원 가까이가 고객사들이 기판을 먼저 달라고 미리 내놓은 선수금이라는 점입니다. 내 돈은 내가 지키는 실전 투자자 여러분, Today 우리가 추적할 돈의 흐름이 바로 이 거대한 병목에 숨어 있습니다. …

… 실적 개선의 신호입니다. 단기 매크로 노이즈에 겁을 먹고, Articles로벌 빅테크가 수천조 원을 쏟아붓는 구조적 슈퍼사이클에서 소외되는 것. 그 기 views비용을 내 포트폴리오가 감당할 수 있을지 냉정하게 따져 보셔야 합니다. 투자 고민은 Comments로 남겨 주시면 함께 풀어 가겠습니다. ※ 이 Articles은 영상 자막을 바탕으로 정리한 내용이며…

…자본 지출은 잠깐 불타오르고 꺼지는 단기 테마가 아닙니다. 2020년대 후반까지 뻗어 나가는 거대한 구조적 슈퍼사이클이라는 거죠. 우리는 이런 메가트렌드에 포트폴리오를 노출시켜야 높은 기대값, 즉 EV를 얻을 수 있습니다. 일간 변동성에 흔들리지 말고 이 구조적 변화의 중심에 배팅하는 것이 장기 승률을 극대화하는 가장 현…

…게 쌓인 대차잔고 때문에 내일 당장 상한가 같은 묻지마 급등을 기대하긴 어렵습니다. 하지만 폭발적인 반도체 슈퍼사이클의 실제 데이터와 실적을 바탕으로 주가는 하단을 단단히 다지며 우상향할 겁니다. 대응은 이렇게 하시면 됩니다. 가성비가 떨어지는 구간, 즉 박스권 상단 저항선인 191만 2,000원대와 195만 5,000…

…지쳐 계신 주주님들도 계실 겁니다. 하지만 이 조정은 삼성중공업의 실적이 꺾여서 나온 것이 아닙니다. 조선 슈퍼사이클 속에서 잠시 숨을 고른 과정일 뿐입니다. 여러분, 진짜 중요한 승부는 지금부터입니다. 앞으로 1초도 놓치지 말고 끝까지 집중해 주십시오. 이 구간에서 어떻게 대응해야 계좌를 제대로 지킬 수 있는지, 그 …

…갇혀 있을 Stock일까요? 아닙니다. 3분기 영업이익이 역대급 수준이고, 내년 HBM 단가가 두 배 넘게 뛰는 슈퍼사이클의 정점에 있는 views사입니다. 이런 기업이 좁은 박스권에 만족하지 않을 거라고 봅니다. 195만5,000원 라인을 거래량을 동반해 뚫어 버리는 장대양봉이 조만간 나올 것으로 보고 있습니다. 그 결정적 시점은…

…센터 증설에 따른 폭발적인 전력 수요, 분산형 전원 체계 구축, 전동화 전환이 맞물리는 복합 에너지 인프라 슈퍼사이클을 맞고 있습니다. 특히 SK E&S와의 합병을 통해 안정적인 LNG 밸류체인과 재생에너지 기반의 전력 공급 능력을 확보함으로써 연간 수조 원대 규모의 안정적인 영업이익 창출 기반을 갖췄습니다. 여기에 더…

…있어요. 실적이 지금 많이 나올까요? 아직은 아니라고 봅니다. 이제 막 공장을 짓기 시작한 단계이고, 장기 슈퍼사이클의 초입이니까요. 용인 클린룸이 들어가기 전이니 발주는 내년 상반기쯤 나올 거고, 후공정 장비 발주는 먼저 나올 겁니다. 전공정 실적은 올해 4분기 정도에는 나오지 않을까 생각합니다. 조정 시 보라는 말씀…

…을 완성하고, 단숨에 184만 원선을 뚫어내며 300만 원 전고점 돌파와 신고가 랠리를 노릴 수 있는 2차 슈퍼사이클 대세 파동의 활주로에 진입했습니다. Latest 일봉은 9월 29일부터 가파르게 Bullish했고, 금일은 전일 대비 0.4% 추가 Bullish하며 185만 원선 안착을 정조준하는 연속 상방 돌파 양봉을 만들고 있습니다. 금일 …

…이제 그 공급이 줄어드는 시기부터 보통 슈퍼 사이클이 오거든요. 2002년부터 공급이 줄었고 이때부터 금의 슈퍼사이클이 왔었고요. 그Next에 1970년에도 이제 그때부터 공급이 줄면서 금의 슈퍼사이클이 왔었고 1933년에도 이때부터 공급이 줄르면서 슈퍼사이클이 왔었다. 그리고 지금도 2019년부터 공급이 줄르면서 금의 슈퍼…

…클라우드 Note리와 데이터센터 page 매출이 엄청 늘었어요. HBM 매출만이 아니라 이 page도 같이 좋아지는 거죠. 슈퍼사이클로 봐야 한다는 말이 맞아요. 클라우드와 데이터센터가 핵심이고, 그 성장세가 뚜렷해요. LTA도 속도는 생각보다 빠르지 않지만 조 calls은 좋대요. 선수금이 있고, 1~5년짜리 계약도 있어요. 가격과 물량 흐름…

… 원 라운드 피벗을 뚫어내며 16만 6,000원 전고점 탈환과 사상 최고가 랠리를 준비하고 있습니다. 2차 슈퍼사이클 대세 파동의 활주로에 진입한 셈입니다. Latest 캔들은 전일 단기 눌림 음봉을 하루 만에 완전히 장악했습니다. 전일 대비 8% 넘게 급등하며 15만 원 선을 단숨에 돌파하는 시가·저가 상방 돌파 장대양봉을 …

…감들 이런 것들이 어느 정도 좀 굉장히 희성이 좀 되고 특히 Note리 반도체 업항 All적으로 이런 어 강력한 슈퍼사이클 호항이 단기적으로 27, 28년도까지도 꾸준하게 좀 지속이 좀 될 가능성이 크다. 이런 환경이 갖춰지다 보니까 하이닉스에도 당연히 직접적으로 어 긍정적인 수혜가 기대가 되고 있습니다. 특히 3분기 실적 관…

…이번 실적은 마이크론만의 호재가 아니라는 생각이 드는데요. 삼성전자, SK하이닉스까지 포함한 반도체 전반의 슈퍼사이클을 기대해 봐도 좋을까요? 기대해도 좋습니다. 다만 재미있는 점은 시장이 그렇게 보지 않는 것 같다는 겁니다. Today 시간외 거래에서 마이크론 주가는 1분기, 2분기 때와는 다른 모습을 보였습니다. For now, …

…만약 이번 금리 인상이 경제에 타격을 줄 수 있다면 오히려 금값이 오르는 계기가 될 수 있다고 봅니다. 얼마나 많은 Person들이 금을 샀는지, 과열로 직원들이 점심을 못 먹을 정도였습니다. 그만큼 손님이 많았어요. 그런데 지금 현장 분 place기는 고요의 바다입니다. 금은 좀 이상합니다. 떨어질수록 사지 않고, 오를수록 삽니다. 그…

…리고 지정학적 잡음이 있는 상황에서도 이 Bullish세가 타당한지 살펴보겠습니다. 순서는 뉴스와 재무 지표, AI 슈퍼사이클의 승수 효과, place험 요인과 중국 관련 제약, 경쟁 환경, 기술적 차트, 마지막으로 세 가지 시나리오 순입니다. 가장 중요한 단기 촉매는 10월 21 day 실적 발표입니다. 투자자들은 수익 전망, 수익성 궤적…

…지쳐 계신 주주님들이 많습니다. 하지만 이 조정은 한미반도체의 성장성이 끝나서 나온 것이 아닙니다. HBM 슈퍼사이클이 이제 막 폭발하는 시점에 나온 물량 소화 과정일 뿐입니다. 여러분, 진짜 중요한 승부는 지금부터입니다. 앞으로 1초도 놓치지 말고 끝까지 집중해 주십시오. 이 구간에서 어떻게 대응해야 계좌를 제대로 지…