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…를 끄집어내려면 사업부를 나눠야 하는데, 과거에도 분할 이야기는 있었지만 실제로는 가능성이 별로 없습니다. 파운드리 사업을 하고 있지만 휴대폰 사업과 이해 충돌 이슈가 있고, 시장에서는 밸류 측면에서 디스카운트 요인이 분명히 존재합니다. 그래서 전체적으로 밸류에이션은 항상 13만 원 정도로 보이지만, 실제로는 지금도 어려…

… Z 플립, 그리고 폴드 4 등의 효과로 IM(모바일) 사업부 실적이 크게 좋아졌습니다. 반도체 부문에서도 파운드리 쪽이 많이 개선되고 있습니다. 아직 삼성전자는 비메모리 사업보다 메모리 사업의 매출이 훨씬 큰 상황입니다. 메모리는 뒤에서 조금씩 수익성이 올라오고 있었는데, 이 부분이 더 가파르게 성장하면서 앞으로 추가…

…걱정을 너무 하지 말라는 메시지가 있었고, 두 회사 모두 비메모리 쪽 확대를 예고했습니다. SK하이닉스는 키파운드리 인수로 비메모리 확대에 힘을 실었습니다. 하나마이크론은 반도체 패키징 관련 매출 비중이 약 55%, 식각 공정에 쓰이는 실리콘 부품 비중이 약 35%입니다. 반도체 업황이 메모리든 비메모리든 어느 영역을 …

…력이 빛을 발할 것으로 생각합니다. 마이크론은 아직 EUV 공정으로 넘어가지 못했지만, 삼성전자는 메모리와 파운드리에서 EUV 공정을 이미 대량으로 사용하고 있습니다. 삼성전자 메모리 사업부의 엔지니어들이 EUV를 본격적으로 가동하는 시점이 오면 파운드리도 영향을 받을 수밖에 없고, 결국 시간문제라고 봅니다. 지금 삼성…

…두 자릿수로 회복한다는 건 추세적인 상방을 기대해 볼 수 있다는 뜻이기 때문에 짚어 보려고 합니다. 청주 파운드리 확대가 SK하이닉스에 주가 상승의 요인이 될 수 있을까요? 글쎄요, 결정적인 부분은 아니라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 청주 파운드리 같은 경우는 DB하이텍 같은 굳건한 중견기업이 주로 담당하고 있기 때문에,…

… 지진으로 부상자 1명이 발생했고, 타이베이의 지하철이 일시 중단되기도 했습니다. 현지 언론은 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC의 북부 신주 과학단지 4공장에서 일부 직원이 대피했다고 보도했습니다. 진원지와 TSMC 공장들은 거리가 있지만, 제가 보기에는 한 공장에는 지진으로 어느 정도 피해가 있었던 것 같습니다. 대…

…버그와의 인터뷰에서 순전히 독자적인 방식만 추구하기보다는 해외 기업과 협력해야 한다고 밝혔고, 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC와 협력 방안을 고민해야 한다고 말했습니다. 당시만 해도 이는 일본의 희망사항 정도로 보였습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 일본은 이것을 현실로 만들어 냈습니다. 이 점이 이야기의 첫 번째 …

…가 무려 8조 원을 투자해 일본 히로시마 연애 d 램 공장을 건설하기로 결정했고 tsmc 도 구마모토 현의 파운드리 공장을 짓겠다고 선언하자 백화점식 글로벌 기업 유치로 자국 반도체 생태계를 강화하려는 일본 정부의 산업 전략이 효과를 내기 시작했다는 평가가 나오기 시작했습니다. 하지만 실상은 전혀 달랐는데 요 왜냐하면 일…

…패권을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근 뒤처졌던 인텔이 부활을 선언하며 공격적인 투자에 나섰고, 파운드리 1위 TSMC는 일본과 손을 잡았습니다. 삼성전자는 이 패권 전쟁에서 과연 이길 수 있을까요. 서영훈 기자와 함께 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 10년 전만 해도 인텔과 삼성을 같은 선상에 두고 경쟁 구도…

…고 있습니다. 삼성전자는 평택 2공장을 증설해 2024년 풀가동에 들어간다고 선언했습니다. 시스템 반도체 파운드리 설비 규모를 2025년까지 사업 출범 원년인 2017년 대비 3배로 확장할 계획입니다. 공정과 제품을 첨단화해 2024년 시스템 반도체 사업 매출 39조 원 이상을 달성하고, 세계 1위 파운드리 기업인 TS…

…이주했습니다. 대만 정부는 그에게 세계적인 반도체 기업을 세워 달라고 요청했고, 그의 아이디어는 지금 순수 파운드리로 알려진, 제조에만 집중하는 방식이었습니다. 한 가지에만 집중하면 그 일을 정말 잘하게 됩니다. TSMC 미국 지사의 최고 경영자 릭 캐시디는 회사에서 23년간 일했습니다. "우리가 분사시킨 사업부가 바로…

…마감에 산다 들어가기 전에 오늘 시장의 특징을 짚어 드리겠습니다. 첫 번째 종목은 SK하이닉스입니다. 오늘 코스피 시가총액 상위 종목 안에서 SK하이닉스의 반등이 강하게 나오면서 현재 5% 가까이 급등하고 있습니다. 이 정도면 반도체 대장주의 하락 구간이 끝난 것일까요. 투자자 두 분께 여쭤보겠습니다. 오늘 아침 일찍 …

…삼성 파운드리는 수요 예측이 어렵고 투자 비용이 막대한 산업이다. 가동률에 따라 수익성이 크게 흔들리기 때문에 지난 20여 년 동안 많은 기업이 파운드리 사업을 분사하거나 접었다. 지금의 팹리스·파운드리 분업 구조도 그런 과정에서 만들어졌다. 하지만 삼성은 반대로 가는 길을 택했다. 장기 계획을 세우고 천천히 로직 반도체…

…게 보시면 되겠고 삼성 자금 다른게 3 성장을 하이닉스 보다는 덜 빠졌어요. 잖아요. 덜 빠졌는데 역시 그 파운드리 하고 펄 더블 품 같은 이제 그런 기대감이 좀 있잖아요. 그렇기 때문에 파트의 파운드리 쪽에서 성과가 나와주면 뭔가 좀 기대감이 높은 데 아직 우리가 구체적으로 눈으로 확인이 안 되다 보니까 주가 좀 부진하…

…닉스 의 가이던스 면서 마이크로 리가 따른 경쟁 사회에서 나온 거 말고 순수하게 감사원장 가이던스 는 뭐냐 파운드리 비즈니스 그런데 이런 거고 하이닉스 없어 예 lgd 스펙이나 일 전 있을 수 있습니다. 예 근데 그런 거는 시장 이펙트가 적기 때문에 자체적으로 시장에 영향을 줄 수 있는건 10월까지는 별로 없다 아까 말…

…고 발표했습니다. 이 중 삼성전자의 반도체 투자는 3년간 130조 원을 넘을 것으로 보입니다. 상당 부분은 파운드리 투자입니다. 평택 P3 라인과 미국 신규 공장 투자가 임박해 있어 비메모리 쪽 투자가 많을 것입니다. 메모리 투자는 산업의 수급을 보면서 진행될 것입니다. DDR5로 전환되면서 공급 감이 줄어들어, 최근 삼…

…시총은 삼성전자 보통주와 우선주를 합친 것보다 무려 6배나 많습니다. 삼성전자는 메모리 반도체 세계 1위, 파운드리 세계 2위이고, 애플과 경쟁하는 스마트폰 역시 세계 1위입니다. TV는 15년 연속 세계 1위이고, 요즘 뜨고 있는 폴더블 폰의 핵심인 플렉서블 디스플레이 역시 세계 1위입니다. 실적을 봐도 올해 2분기 기…

… 계속 얘기가 많이 나올 수밖에 없는 여러 이유가 있어요. 간단히 설명드릴게요. **시스템 반도체, 특히 파운드리**가 좋아지고 있습니다. 시스템 반도체에는 설계 부분과 공정 부분이 있는데, 파운드리 쪽에서 살펴볼 부분은 엑시노스입니다. 엑시노스는 올해 고전을 했어요. 엑시노스 2100은 별로 팔리지 않았고, 연간으로 …

…되면 수익성이 악화되고, 삼성전자도 미국에 공장을 짓는다고 하니 같은 문제가 생기지 않겠느냐는 질문입니다. 파운드리에서 삼성전자가 가진 리스크는 없느냐, 가격 인상이 마냥 좋은 것만은 아니지 않느냐는 질문이기도 합니다. TSMC가 최대 20% 정도 가격을 올리겠다고 통보했습니다. 첨단 공정은 10~20%까지 인상될 예정…

…으로 하는 기업입니다. 생산 라인을 세우려면 막대한 비용과 기술이 필요하기 때문에, 팹리스 기업들은 생산은 파운드리 기업에 맡깁니다. - **파운드리(Foundry)**: 설계 없이 위탁받은 반도체를 생산만 하는 기업입니다. 생산 설비는 갖추고 있지만 자체 설계는 하지 않습니다. - **IDM(Integrated Devi…

…대 시설 투자 계획을 발표했는데, 그 규모가 약 50조 원 이상으로 늘어난 금액입니다. 이번 투자의 핵심은 파운드리 중심의 비메모리 반도체입니다. 이 산업은 앞으로 어떻게 될까요? 얼마 전에 SK하이닉스와 삼성전자를 비교하면서, 메모리 부분과 비메모리 부분의 차이점, 그리고 어디에 비중을 실어야 하는지에 대해 잠깐 이야…

… 내년 신기술 적용에 성공하면 기업가치는 레벨업된다. 미국 애플, 엔비디아, AMD 등이 언제까지 TSMC 파운드리에만 의존하겠나. TSMC와 중국의 관계가 부담스러운 미국 입장에서는 삼성전자나 인텔이 대안이라면 좋을 수밖에 없다. 인텔보다 삼성전자가 좋은데, 그동안 삼성전자에서 불량품이 너무 많이 나왔다. 10개를 만들…

…버가 마비될 정도였다고 하니, 기대하지 않았던 폴더블 쪽에서 뭔가 나올 수 있어요. 둘째, 비메모리, 즉 파운드리예요. 삼성은 여기가 약점이었어요. 그런데 최근 TSMC를 맹추격하면서 기술 개발도 하고 있고, 내년에 신기술 적용을 계획하고 있다고 해요. 성공하면 그룹에도 기여가 되겠죠. TSMC가 막강하지만, 애플, 엔…

… 4분기 예측을 가지고 계신 분들은 이에 맞춰 전략을 세워 보시면 좋겠습니다. 메모리 쪽 우려는 나왔지만 파운드리 쪽은 계속 좋은 것 같습니다. 파운드리로 눈을 돌려 볼 만할까요? 파운드리는 여전히 좋습니다. 삼성전자의 파운드리 수율도 많이 올라왔습니다. 보통 웨이퍼 10개를 만들면 제대로 나오는 칩이 몇 개 안 되는…

…가 앞으로 두 가지로 간다고요. 주가를 띄우고 투자를 대대적으로 늘리는 두 가지 축이 있습니다. 첫 번째는 파운드리, 두 번째는 스마트폰입니다. 스마트폰은 이미 말씀드렸습니다. 하드웨어 스페셜리스트 전략으로 가는 거죠. 오늘은 파운드리를 어떻게 잡을 것인지, 특히 TSMC를 어떻게 따라잡을 것인지 말씀드리겠습니다. 지금…

…비 등 쌓아 온 자산이 어마어마한데 그걸 그대로 버리고 가면 삼성은 굉장히 어려워질 수 있습니다. 둘째, 파운드리 부문에서 삼성이 TSMC처럼 미국 편에 서면 된다는 얘기도 간단하지 않습니다. 파운드리는 TSMC가 원탑이고 그다음이 인텔, 삼성 순이죠. 삼성이 TSMC와 어깨를 나란히 하려면 엄청나게 투자해야 하고, 미…

…장이 이어질 것으로 전망했습니다. - SK하이닉스: 낸드 수익성이 점차 높아질 것으로 예상 - 삼성전자: 파운드리와 디스플레이 이익 성장이 가능해 내년 이익이 더 커질 수 있다고 판단 SK하이닉스가 PBR 1.0배 이하에서 거래되는 상황은 과거에 비해 보기 드물다고 봤습니다. 지난 15년간 SK하이닉스가 PBR 1배 …

…만, 그만큼 업황이 좋으면 반드시 추가 경쟁자가 생기거나 설비투자가 이어지기 마련이거든요. 최근에는 인텔이 파운드리 산업에 다시 뛰어들려 하고 있고, TSMC와의 경쟁도 고민거리입니다. 청취자분께서 질문을 주셨어요. 삼성전자 주가가 떨어지는 주요 원인 중 하나가 공매도 때문이라는데, 사실인가요? 없지는 않은데, 이 정…

…인 인식이 즉 많이 나오곤 있습니다. 너무 티카 우세 대한 우려도 있구요 상반기만 해도 긍정적 이었거든요. 파운드리 쪽은 아직 까지는 상당히 좀 긍정적인 언급이 시장에서 나오고는 있습니다. 근데 이 메모리 반도체 쪽에서 피크는 올 하반기를 기점으로 두껍게 가능성이 존재한다 라는 언급이 나타나고 있기 때문에 수급이 좀 강력…

…체는 시스템반도체를 의미합니다. 기사에서 시스템반도체가 나오면 비메모리반도체구나 하고 알아두시면 됩니다. 파운드리는 비메모리반도체를 위탁 생산하는 것입니다. 설계도면을 받아서 제작만 해주는 거죠. 팹리스라는 말도 많이 나오는데, 팹리스는 반도체 제품을 직접 생산하지 않고 설계만 하는 회사를 말합니다. 그래서 팹리스, 파…