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…데 수요가 늘어나고 있습니다. PC, 스마트폰에 이어 데이터센터, AI 수요가 나타나면서 GPU와 연동되는 HBM 수요가 폭발하고 있습니다. 골드만삭스도 작년 말 한국 반도체를 사라고 하면서, 반도체 산업이 시클리컬하지만 계속 확장하고 있다고 분석했습니다. 그래서 삼성전자는 결국 시간 싸움입니다. 10년 뒤에 오르는 것이…

…% 반도체로 구성한다면 어떻게 세분화해서 구성하시겠습니까. 화면으로 이영수 대표가 짠 구성을 보겠습니다. HBM이 가장 높고 40%, 온디바이스 AI가 20%, 시총 상위 기업이 20%, 현금이 20%입니다. HBM 비중이 가장 높은 이유는 무엇입니까. 올해 초 제 비중을 조금 바꿨습니다. 작년 말 이 방송에서는 서버…

…니다. ### 반도체 내에서 주목할 섹터 반도체 기업은 국내에도 너무 많은데, 작년에는 상반기에 AI, HBM, 한미반도체가 많이 올랐고, 하반기에는 온디바이스 AI와 제주 반도체가 많이 올랐습니다. 올해도 반도체 안에서 주목할 만한 섹터가 있을 것 같습니다. HBM과 온디바이스 AI는 시작 단계이기 때문에 여전히 좋…

…습니다. 엔비디아 GPU를 확보하기 위해 기업들이 수만 개, 수십만 개씩 사들였고, 밸류체인의 SK하이닉스 HBM3가 각광을 받으면서 작년 주가가 88% 올랐습니다. 실제로 클로바X 같은 AI를 써 보면 매우 편합니다. 예전에는 일일이 자료를 찾아 정리했다면, 지금은 물어보면 알아서 깔끔하게 정리해 줍니다. 새로운 기술…

…가 있지만 새 제품을 빨리 채택하는 위험을 감수하는 거고요. 한국 입장에서 좋은 건, H100에 들어가는 HBM3가 SK하이닉스가 독점하고 있는데, 다음 제품은 HBM3E라고 해서 더 개선된 제품이 백에 적용된다는 점입니다. 양이 훨씬 많아요. H100에는 80GB가 들어가는데 B200은 192GB가 들어갑니다. 2.4…

… 하이닉스가 TSV TC 장비로 생산을 해왔는데, 이것을 TSMC와 협력하며 가겠다는 것입니다. 2026년 HBM 시장부터 본격화될 것이니, 결국 미래를 미리 가져다 쓰겠다는 얘기입니다. 누가 돈을 더 키우는지를 봐야 합니다. 앞으로는 삼성전자가 78,000원을 넘어서는 시도가 나와야 하고, 동시에 한미반도체에 준하는 …

…편성했고, 올해는 45억 달러 정도가 배정돼서 빠르게 진행하고 있어요. ### 4. 엔비디아 차세대 칩과 HBM 수급 조금 다른 이야기지만, 엔비디아가 2분기에 신제품을 몰아서 내잖아요. 그중 중요한 게 '백(Blackwell)'이라는 칩입니다. 원래 4분기 출시 예정이었는데 2분기로 당겼어요. 이게 애플 때문이라는 …

…요 우리는 사실은 큰 건 없어요. 실적도 다 나왔고 모든게 다 나왔고 유일하게 본다면 하이닉스고 삼성전자가 hbm 메모리에서 제품이 나오는 시기가 빠르면 2월 달에 나옵니다. 네 제품 그니까 하이닉스가 갖고 있는 hbm 3 버전 말고 3 버전이 빠르면 2월달에 출시될 수도 있어요. 그걸 보셔야 되는 겁니다. 동시에 삼성…

…볼 수도 있습니다. 시장에서는 금융지주, 화장품, 반도체처럼 자주 얘기되는 테마가 있습니다. 반도체에서는 HBM 외에도 늘 함께 움직이는 종목들이 있습니다. 다우데이터처럼 지난번 작전 종목 이야기가 나왔던 종목도 있고, 태광산업 같은 종목은 저평가 종목으로 분류되어 함께 떴습니다. 그런데 그때 그 종목들을 꾸준히 사 모…

…TSMC가 SK하이닉스에서 HBM3를 받아 조립하고 패키징해서 내보내는 구조입니다. 삼성이 이를 멀리 옮기지 않고 한 곳에서 바로 처리할 수 있다면 효율성이 크게 높아집니다. 수율도 좋아지고, 상반기 중에도 충분히 수익을 낼 수 있는 업사이드가 있다고 봅니다. 올해도 AI가 여전히 가장 유망하다고 생각합니다. 다만 작년…

… 올린 것 같아요. 2월 21일 실적 발표 콘퍼런스콜도 잘 들어봐야겠습니다. 오늘 엔비디아 영향 때문인지 HBM 관련주 위주로 IT가 많이 반등했고, 실적 발표도 영향을 미칠 것 같습니다. 반도체 업종에서는 미래에셋이 D램 가격 상승폭이 확대되는 시점이 3분기로 알려졌으나 2분기로 빨라질 가능성이 있다고 언급했습니다. …

…안녕하세요, 퍼마켓 구독자 여러분. 저번에 약속드린 대로 오늘은 HBM 이야기를 해보겠습니다. 먼저 HBM3 기준으로 보면, 핀당 대역폭이 0.8Gbps이고 핀 수가 1,024개이니 이를 곱하면 HBM 한 개당 대역폭은 약 819GB/s가 됩니다. HBM3E는 핀 수는 같은 1,024개인데 핀당 속도가 올라서 대략 1.1…

…능의 가장 중요한이 핵심 포인트을 집어 나가면서 그 사를 높 고 있 그고 이제 국내에서는 당연히 이제 아까 hbm 이런 쪽이 될 거 같고요네 아까 이제 퀄컴고 인텔도 말씀을 주셨는데 이제 퀄컴은 이제 npu 그러죠. 이번에 그래서 삼성의 갤럭시 s24 AI 4의 프로세서가 이제 퀄컴께 들어갔는데 상당히 좋은 평가를 받고…

… 그래서 주가 방향을 잡기가 쉽지 않습니다. 이를 타개하려면 세 가지가 필요합니다. 첫째는 하이닉스에 뒤진 HBM 메모리에서 혁신적이고 실질적인 효과를 내는 것인데, 1분기 안에 나오기는 쉽지 않을 것 같습니다. 둘째는 파운드리에서 TSMC를 쫓아가는 것인데, 이것도 시간이 걸립니다. 셋째는 M&A입니다. 돈은 충분하고,…

…가능성이 있다고 보시면 좋겠습니다. 오늘 조금 빠지는 것도 그 때문일 수 있습니다. 투자하고 싶은 분들은 HBM 반도체, 대장주인 SK하이닉스를 볼 수 있습니다. 삼성보다 나을 수도 있겠지만, 빠질 때 사야 합니다. 애널리스트 목표 주가 대비 10%에서 15% 이상 업사이드가 남아 있으면 천천히 들어가도 괜찮습니다. 목…

…안녕하세요. 인포마켓 강영훈 대표입니다. 지난 2월 2일, 한미반도체가 840억 원 규모의 HBM3 장비를 SK하이닉스로부터 수주했다고 공시했습니다. 이 소식 이후 많은 분들이 관심을 갖게 된 것이 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 테크놀로지가 HBM을 두고 벌이는 경쟁의 전망이죠. 그런데 제가 외부에서 강의를 해 보니,…

…상대적으로 덜 오른 쪽에는 이제 기회가 있다고 봅니다. **김종효 이사:** 삼성전자가 올해 투자에 대해 HBM을 제외하면 상당히 보수적으로 보고 있다는 점을 고려하면, TSE를 과거처럼 공격적으로 투자할 수 있을지 고민이 있습니다. 저는 최근 올라오는 PBR 낮은 종목군이 오히려 편합니다. 그 종목들이 왜 그동안 오르…

…갈 수 있게 됐습니다. 즉 국내 대표 종합반도체 회사 두 곳을 모두 고객사로 두게 된 셈입니다. 이를 통해 HBM 물량은 물론, 온디바이스 AI 관련 부분까지 가져갈 수 있는 좋은 흐름이라고 봅니다. 다만 실적은 작년에 조금 부진했고, 올해도 당분간 부진할 수 있습니다. 물량이 늘어나면서 증설이 필요해졌고, 그 과정에서…

…게 이야기했습니다. 상반기 동안에는 감산 기조를 이어갈 것이고, 제품별로 세부적인 차이가 있다고 했습니다. HBM이나 DDR5처럼 수요가 좋은 제품은 공격적으로 생산을 늘리고, DDR4 같은 레거시 제품은 재고가 쌓여 있어 감산 기조를 이어간다는 것입니다. HBM에 대해서는 어제 생산 계획 발표는 있었지만 정확한 수주,…

…. 스스로 판단하려면 엄청난 데이터 처리량이 필요하고, 메모리 용량도 커야 합니다. 그래서 고대역폭 메모리(HBM) 쪽으로 수요가 몰릴 수밖에 없습니다. 데이터센터도 미루면 안 됩니다. 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 미리 준비해야 합니다. 이 흐름에서 핵심 역할을 하는 기업이 SK하이닉스입니다. HBM은 GPU에 들어가는 …

… 위치에 있고, AMD도 엔비디아에 맞서기 위해 제품을 내놓겠다고 하고 있습니다. SK하이닉스는 엔비디아에 HBM을 공급하고 있는데, 지금은 일부만 공급하고 있는 상태입니다. 마이크론과 인텔 등 전 세계 기업들도 올해 말이나 내년에 본격 양산 계획을 내놓고 있습니다. 삼성은 이제 테스트가 막 끝나서 이제부터 시작하겠다는 …

…적인 거는 AI 반도체 투자가 들어간다 그러면 칩이 잘 들어갈 텐데 그 칩과 함께 성과를 나올 수 있는 어 hbm 필두 해서 이쪽도 용량이나 AI 어떤 칩을 쓰든간에 용량이 늘어난다는 쪽에서 같이 나왔었을 때 메모리 반도체가 성장하는 쪽으로 나오기 시작해야 그다음에 보강되는 나머 쪽도 강하다 이렇게 봐야 될 것 같습니다.…

…를 납품하지 못했습니다. 엔비디아의 특수한 램은 마이크론이 만들어 왔기 때문입니다. AI 가속기에 들어가는 HBM 역시 하이닉스에 밀려 아직 삼성의 엔비디아 납품이 최종 확인되지 않은 상태입니다. 조만간 삼성의 엔비디아 HBM 납품이 확인될 것으로 보지만, 아직은 그렇습니다. 그런데 오늘 하고 싶은 이야기는 그래픽 D램…

… 이후 서서히 개선 흐름을 보이고 있고, 이 흐름이 내년까지 이어질 가능성이 큽니다. 일반 반도체뿐 아니라 HBM3, HBM3E 같은 제품들도 80% 이상 고성장이 예상됩니다. 특히 이번에 나온 갤럭시 S24의 반응이 좋은데, 이것이 바로 온디바이스 AI의 시작이라고 볼 수 있습니다. 내년 상반기까지 온디바이스 AI 확산…

…쪽입니다. 삼성전자가 실적을 내고도 박한 평가를 받은 이유도 레거시 D램에 관심이 없기 때문입니다. 지금은 HBM이 어떻게 되고 있는지, DDR5 흐름이 어떤지가 중요합니다. DDR5는 전년 대비 거의 세 배, HBM은 다섯 배 늘었습니다. 엔비디아 H100 GPU에 들어가는 HBM3를 SK하이닉스가 여전히 독점하고 있…

…분은 전문가들 사이에 의구심이 있습니다. TSMC를 나쁘게 보는 것은 아니고, TSMC나 삼성, 하이닉스의 HBM과도 연관된 얘기입니다. 엔비디아가 GPU와 HBM을 요구하는 수요가 엄청나다고 알려져 있는데, 업체별 대응은 조금씩 다릅니다. TSMC가 이번에 발표한 올해 설비투자 계획은 280억~320억 달러로 작년 29…

… 성장세가 올해도 이어질 것이라는 기대입니다. AI 반도체, 특히 GPU 판매가 확대되면 여기에 수반되는 HBM 매출도 늘어날 것입니다. 트렌드포스는 디램 시장에서 HBM 비중이 작년 약 99%에서 올해 한두 배 정도 증가할 것으로 예상했습니다. 가트너도 2026년 HBM 시장 규모가 지금보다 세 배 정도 커져 50억 …

…이 중요했지만, 앞으로는 데이터를 새로 생성하는 것이 더 중요해지기 때문입니다. 그래서 엔비디아 GPU나 HBM 같은 시장은 계속 좋을 수밖에 없고, 온디바이스 AI를 구현할 첨단 패키징 기술도 수요가 계속 좋을 것으로 봅니다. 신제품 기대와 관련된 반도체 기업들의 흐름도 궁금하셨을 텐데, QRT가 지금 급등세를 보이…

…이던스도 예상보다 높게 제시했다고 알고 있습니다. 분위기는 나쁘지 않았습니다. 다만 TSMC 실적만 가지고 HBM과 연결 짓기보다는, PC와 스마트폰 쪽 수요가 나쁘지 않고 바닥은 쳤다고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 매출의 86~90%가 HPC(고성능 컴퓨팅), 스마트폰에서 나오고, HBM은 하이닉스 쪽 얘기입니다. T…

… 내 최선호주로 보시나요? 그럼요. SK하이닉스가 아니면 볼 게 뭐가 있겠습니까. SK하이닉스가 잘 가야 HBM 기준으로 후발주자로 평가받는 삼성전자도 충분히 부각받을 가능성이 높습니다. 다만 4분기 실적 가이던스보다는 2024년 1분기 실적 가이던스가 더 중요해 보입니다. HBM 수요가 우리가 생각했던 것보다 더 폭발…