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… 친환견 에너지로 이제 이동을 하자라는 그런 이제 걸러벌적인 흐름도 있고요.이 이 두 가지가 엮기면서 이제 태양광이나 원자력 발전소가 정말 급격하게 또 부상을 하고 특히 태양강뿐만 아니라 그런 신재생 에너지가 엄청나게 빠르게 성장을 하다 보니까 그쪽에서 들어가는 은양이 정말 기아급수적으로 늘어나고 있다. 자, 그럼 우리…

… **1. 정부, 2040년 재생에너지 220GW 목표** 한국경제 단독 보도입니다. 정부가 2040년까지 태양광과 풍력을 포함한 재생에너지 설비 용량을 220GW로 늘리기로 했습니다. 기후에너지환경부에 따르면 12차 전력수급기본계획 수립 과정에서 2040년 재생에너지 보급 잠정 목표치를 220GW로 잡았습니다. 지난해 …

… 나올 수 있다고 했어요. 만약 깜짝 인하가 나오면 이건 은값에 직접적인 호재입니다. 은은 수요의 58%가 태양광, 반도체, 전자제품 같은 산업용이거든요. 금은 순수하게 안전자산이지만 은은 공장에서 쓰는 금속이기도 합니다. 중국이 부양 신호를 보내면 산업 수요 기대가 살아나면서 은이 반등할 수 있습니다. 다만 기대만으로…

… 친환견 에너지로 이제 이동을 하자라는 그런 이제 걸러벌적인 흐름도 있고요.이 이 두 가지가 엮기면서 이제 태양광이나 원자력 발전소가 정말 급격하게 또 부상을 하고 특히 태양강뿐만 아니라 그런 신재생 에너지가 엄청나게 빠르게 성장을 하다 보니까 그쪽에서 들어가는 은혜양이 정말 기아급수적으로 늘어나고 있다. 자, 그럼 우…

…키는 시대로 들어가고 있습니다. 자, 근데 여기서 그럼 신재생 에너지는 안 되나요? 생각드실 수 있는데요. 태양광 폭력 같은 신재생 에너지요. 비 오고 바람 안 불면 멈춥니다. 24시간 풀가동되어야 하는 AI 데이터 센터에는 현실적인 한계가 명확한데 때문에 날씨와 상관없이 24시간 안정적으로 공급할 수 있는 괴물 같은 에…

…니다. 자, 다음 종목. SK닉스가 오늘 6% 급등하면서 전쟁 수혜주, 전쟁 신재생 에너지 대표 수혜주죠. 태양광 미국 수혜주로 6% 급등하면서 우리에게 100%가 넘는 수익 구간을 안겨 주고 있습니다. 오늘 매수세 지켜보면서 수익 극대화하겠습니다라고 말씀을 좀 드렸고요. 다음 종목 주성 엔지니어링 5% 급등 218% …

…인데, 관련 종목군이 폭발하는 것과는 조금 다르지만 큰 맥락에서는 같은 이야기입니다. 지금 전력이 부족하니 태양광이든 풍력이든 가리지 않고 끌어올 수 있는 건 다 끌어와야 계획의 절반이라도 할 수 있습니다. 태양광이 좋으니 원전이 좋으니 싸우는 건 의미가 별로 없습니다. 엄청난 전력 소모가 필요한 팹이 생각보다 아주 빠…

…입니다. 한화솔루션도 스스로 잘못해서 빠진 것은 아닙니다. 이 종목이 올라가려면 어떤 재료가 필요할까요? 태양광 이슈가 있다면 올라갈 것입니다. 태양광 이슈는 국제 유가가 반등할 때 대체 에너지 수요와 맞물려 떠오르는 경우가 많습니다. 현재 미국과 긴장 관계가 이어지며 국제 유가가 반등하고 있습니다. 국제 유가는 83~…

… 우리가 알고 있는 정보가 다 거짓입니까? 아니죠. 은은 전 세계적으로 공급이 풍부하지 않습니다. 중국은 태양광 패널 제조에 은을 엄청나게 쓰고 있고, 거의 목숨 걸고 에너지 전환을 추진하고 있습니다. 자기 나라에서 소비하고 수출도 많이 하는데, 수입도 엄청나게 하면서도 물량이 없어서 수입을 다 못 하고 있는 상황입니다…

…다. 특히 테크 분야에서요. 테크 분야의 인풋은 아이디어예요. 에너지 섹터의 인풋은 기름이 될 수도 있고 태양광이 될 수도 있는데, 거기 들어가는 건 자연 자원이지요. 그런데 테크의 인풋은 인간의 지적 노동력, 지적 능력입니다. 재미있는 건 AI가 등장하고 AI가 되는 순간 좋은 아이디어의 한계비용이 0이 된다는 거예요…

… 하지 않고 자신들의 사이트 내에 짓는게 지금 트렌드가 돼 가고 있단 말이죠. 그러면 뭐 주변에 있는 풍력 태양광 있는 대로 끌어오고 그다음에 거 기저 발전 하나 붙여서 BSS 같은 걸 늘리는 건 거의 뭐 추세적으로 가고 있다라고 봐야 되는데 뭐 그런 관점에서 보면 지금 LFP로 빠르게 전환해서 ESS 쪽으로 나아가고 있…

…질 겁니다. 유통되는 주식들이 많아지다 보니까. 그래서 아 저는 뭐 그렇게 좋아 보이지가 않아요. 그러니까 태양광 산업이 안 좋다는게 아니라 그냥이 기업 자체가 주주들한테 한 행동을 보면 아 저는 뭐 크게 길게 투자하고 싶지 않다. 그냥 내 본전 탈출해야겠다. 이렇게만 생각하시면 될 거 같아요. 아시겠죠? 음. 예. 그러…

…이어져 향후 높은 영업이익을 달성하는 체력의 기반이 됐습니다. 여기에 미중 무역 분쟁의 반사이익으로 차세대 태양광 장비의 글로벌 수출 기회까지 넓어지면서, 반도체와 태양광이라는 강력한 쌍두마차 체제를 구축했습니다. 불황을 이겨낸 R&D 투자와 차세대 태양광 확장이 앞으로의 기대감을 이끌 것으로 봅니다. SK하이닉스의 3…

…이제 시장을 좀 지켜봐야 될 것 같아요. 가져가시는 데 변수가 있어요. 이게 방산주잖아요. 방산주이면서 또 태양광 쪽으로도 엮여 있죠. 그러다 보니까 물론 한화시스템 자체가 그걸 하는 건 아니지만 한화 그룹 쪽에서 이렇게 엮여 가지고 가는 건데, 어쨌든 그런 에너지 쪽이랑 방산이랑 같이 엮여 있는 상황에서 이 산업 자체가…

… 있고, 광주에는 LNG 발전소 건설이 긴급하게 추진되고 있습니다. AI 관련 전력 확보 속도전에서 원전, 태양광, 천연가스까지 왜 필요한 것일까요? 전력 믹스의 핵심은 무엇일까요? 공장 하나만 짓는 데도 6GW 정도의 전력이 필요합니다. ESS나 태양광은 해결책이 되지만 시간이 오래 걸리고 당연히 충분하지 않습니다. …

…이 회사가 가진 상장 자회사 지분만 오늘 시장 가격으로 41조 5천억 원입니다. 그런데 그 지분을 모두 소유한 지주회사 자신의 시가총액은 25조 5천억 원입니다. 자회사보다 싼 모회사인 셈이죠. 시장은 대체 무엇을 보고 있는 걸까요? 잠깐만요. 자회사보다 모회사가 싸다고요? 지주회사는 원래 싸게 거래되잖아요. 그냥 지주…

…. 그래도 계획이 나온다면 SMR 전환까지는 대략 3년 정도 걸립니다. 데이터센터를 짓고, 처음에는 풍력, 태양광, 가스 발전 등으로 전력을 충당하다가 이후 SMR로 전환하는 계획이 가능하다고 봅니다. 지금 구간에서는 SMR 따로, 데이터센터 건설 따로 하는 것보다 한 번에 턴키로 가져갈 수 있는 업체가 중요합니다. 현대…

… 있습니다. 다만 이런 조정을 겪는 것이 장기적으로 건강한 흐름이 될 수 있습니다. 2차전지 시장은 과거 태양광 산업이 겪은 전철을 밟을 수 있다는 우려가 큽니다. 태양광은 중국이 단가를 크게 후려쳐 산업 자체를 무너뜨렸습니다. 이번 2차전지와 전기차 시장에서도 같은 우려가 있었습니다. 다만 이번에는 미국이 중국산 전기…

…들어서는 반도체 단지만 해도 대형 원전 15기가 필요한 수요가 생긴다고 합니다. 원전 추가 건설, SMR, 태양광, 풍력 등 가용한 발전원을 총동원해 전기 국가로 전환하겠다는 겁니다. 기후에너지환경부에서는 지역별 전기요금제도 곧 공개하겠다고 했습니다. 차등 요금제입니다. 지방으로 내려간 기업들의 전기요금 부담을 줄이는 …

…리티 같은 기업도 일정 부분 효과가 돌아갈 수 있고요. 인프라 구축 과정에서 전력주, 전력 설비주, 전선, 태양광 관련 종목까지 전체적으로 영향을 줄 수 있습니다. 결국 범위를 넓히면 굉장히 넓은 메가 프로젝트라고 보시면 됩니다. 중요한 건 관련 그룹 계열사의 건설 대장주인 삼성물산, 삼성E&A만이 아니라, 용수부터 전…

… 저런애 뭐 노이즈는 많지만 결국 지금 전 세계에서 그 신규 그 에너지원이 80% 아 90%가 다이 신재생 태양광 90%가 태양광이 어 태양광이고 풍력이고 네 그렇기 때문에 그러니까 미국은 막 계속 올라가잖아요.네 네.…

…되는 건가요? 일단 그 기가 특급 단위로 신재생을 돌리기에는 우리나라 신재생이 이렇게 좋은 환경은 아니죠. 태양광 풍력이 단가가 비싸죠. 사막도 아니고. 그러니까요. 근데 심지어 사막도 힘든 거 아세요? 힘들어요. 사막도 그렇게 유리한 건 아니라고 해요. 사막 안에서도 로케이션 잘 골라야 된대. 왜냐면 모래 폭풍이 불어 …

… 센터를 지을 때 원전력만 쓴다면, 혹은 기존 그리드에 붙여서 쓴다면 ESS가 필요 없겠죠. 그런데 풍력과 태양광을 모아서 쓴다면 이야기가 달라집니다. 선남권으로 간 여러 이유 중 하나는, 지난번에도 잠깐 설명드린 것처럼 선남권에서 태양광과 풍력이 엄청나게 많이 만들어진다는 점입니다. 그런데 이 전력은 무조건 한전이 P…

…서 아무나 못 하는 겁니다. 근데 이제 뭐 그런 것들 이제 하는데 결국에는 전남 쪽에 신재생 에너지 그쪽에 태양광을 많이 깔아놨어요. 그전에도 음 근데 이거를 수도권으로 못 보내는 거잖아요. 네. 송전탑 짓는다 그러면 막 난리를 치고 막 이러니까 예 그러니까 그러면 거기서 그대로 쓰면 되죠. 예. 그리고 거기다 더 깔면 …

… 그래서 국내에 신규 공사가 대거 늘어날 가능성이 높다고 보는 거죠. 이미 진행 중인 신한울 원전뿐 아니라 태양광 산업 등을 모아내는 디벨로퍼 역할을 할 국내 큰 기업이 사실상 없었습니다. 가장 컸던 게 SK이노베이션 정도였어요. 여기서 흩어져 있던 걸 하나의 큰 딜로 묶고 SK가스나 SK에너지와 연결된다면 작은 산업이 …

…는데, MLCC와 비슷하게 전력을 저장했다가 필요할 때 공급하는 역할을 합니다. 전기차, AI 데이터센터, 태양광·풍력, 로봇 등 첨단 성장 산업 전반에 들어가는 부품입니다. 블룸에너지는 고체산화물 연료전지(SOFC) 시장 점유율 1위 기업인데, 여기에 슈퍼 커패시터를 공급하게 되었고, 데이터센터용이라 기대가 컸습니다. …

… 대형주 위주로 빠지고 있는 거죠. 그동안 쉬던 조선, 방산, 원전이 올라오고 있고, 전력기기와 전선주, 태양광 등 신재생에너지 관련 종목들도 국내외 이슈를 받고 있습니다. 메가프로젝트 관련 이슈도 같이 받고 있고요. 메가프로젝트 이전부터 전력수급계획에서 신재생을 우리나라에서만 100GW 설치한다고 했습니다. 그때도 …

… 나온 것처럼 BSS(배터리 저장 시스템)는 필수라고 봅니다. 데이터센터나 반도체 공장으로 공급되는 전력은 태양광 같은 곳에서 올 수밖에 없는데, 간헐성과 전력 변동성을 고려하면 그냥 직접 공급하기는 어렵고 BSS를 통해 공급될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 해남에 들어설 AI 데이터센터도 마찬가지이고, SK가 추진 …

…, 즉 범용 반도체예요. 그러니까 마이크론이 부러지는 거죠. 마이크론이 반토막 나는 것도 생각하셔야 해요. 태양광이나 2차전지에 덤핑이 들어갔을 때 전 세계가 난리가 났었잖아요. 그게 지금 범용 반도체에서 창신 메모리가 그런 징후를 보이는 것 같아요. 이게 다음 달에 바로 일어날 수 있어요. 그러면 그 돈이 들어오는 것…

…중소 도시 하나에 맞먹는 전력을 쓰기도 합니다. 결국 전 세계가 에너지 부족, 전력 대란에 직면해 있고, 태양광이나 풍력만으로는 24시간 전력 수요를 감당하기 어렵습니다. 그래서 주목받는 것이 소형모듈원자로, 즉 SMR입니다. 원자력은 현재 국내외에서 가장 뜨거운 투자 섹터입니다. 이런 흐름에서 국내 SMR 테마는 아…