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1,420 calls

…52달러를 제시하며 86% Bullish 가능성을 얘기했습니다. 근거는 무엇인가요? 첫째, 골드만삭스는 2026년 AI 인프라 투자가 5,000억 달러를 넘을 것으로 전망했어요. 둘째, 중국 수출 재개입니다. 트럼프 정부가 H200 칩의 중국 수출을 2026년 2월부터 허용하기로 했어요. 다만 매출의 25%를 미국 정부에 내야 …

…가 근본적으로 바뀌었다는 의미이기도 합니다. 과거에는 게이밍용 GPU를 만드는 views사였지만, For now, 전 세계 AI 인프라의 핵심 공급자가 되었습니다. Today은 엔비디아가 왜 Simple한 반도체 기업이 아니라 AI 시대의 필수 인프라 기업이 되었는지, 그리고 2026년까지 이 흐름이 왜 이어질 수 있는지를 숫자와 구조, 시장의 흐름…

…이라서, 멈출 수 있느냐고 하면 멈출 수 없다고 답하겠습니다. 그렇다면 AI 열풍 속에서 반도체, 전력, AI 인프라 기업만 돈을 벌고 AI를 구현하는 기업들은 망할 것 같다는 우려가 있다면 어떤 투자 대안이 있을까요? 다각화를 한다면 헬스케어를 볼 수 있습니다. 국내 헬스케어를 말하는 것 아니냐고 하실 수 있는데, …

…답은 의외로 Simple합니다. 지수가 얼마까지 가느냐가 아니라, 어떤 구조가 유지되고 있느냐를 보는 것입니다. AI 인프라 투자는 아직 끝나지 않았습니다. 반도체, 클라우드, 전력, 데이터센터로 이어지는 투자 흐름도 여전히 진행 중입니다. 다만 주가는 앞으로 지금처럼 기대만으로 오르기보다, 실적이 확인되는 속도만큼 움직일 가…

…맞춰 안정적인 공급이 가능할 것이라는 기대감이 커졌습니다. 연말을 맞아 유럽과 중동 정부들로부터 국가 주권 AI 인프라 구축을 place한 대규모 계약을 따냈다는 소식도 전해졌습니다. Next은 팔란티어 소식입니다. Today 팔란티어는 2.45% 살짝 빠지고 있습니다. 팔란티어는 2025년 한 해 동안 약 158%라는 경이적인 수익률…

… 2026년을 향해 아주 대담한 예언을 던졌습니다. 그는 2026년을 지난 몇 년간 우리가 쏟아부은 막대한 AI 인프라 투자가 드디어 돈이 되기 시작하는 변곡점이라고 선언했습니다. 이 장밋빛 전망이 현실이 될 수 있을지, 그의 예언을 하나씩 짚어가며 팩트 체크를 해 보겠습니다. 그는 월스트리트에서 가장 영향력 있는 기술…

…이 주제에서 핵심은 "AI칩의 승자가 누구냐"가 아니라 AI 인프라가 어디까지 진화했고, 그 돈이 어떤 구조로 흘러갈 것이냐를 이해하는 것입니다. 2026년을 놓고 AI 반도체를 이야기할 때 이 질문만큼 뜨거운 주제는 없을 것입니다. 엔비디아냐 브로드컴이냐는 Simple히 어느 views사가 더 좋은가의 문제가 아닙니다. AI 인프라의…

… Stock 중에 하나가 두산 에너빌리티입니다. [. 이번 영상을 통해서 우리 구독자 여러분들과 지금 향후에이 AI 인프라가 구축되면서 필수적이라고 평가받고 있는 원전에 대해서 같이 알아보는 시간 가져 보려고 합니다. 사실 이제 원전 산업에 대해서도 많은 분들이 이제 우려와 기대감을 많이 가지고 가고 있는데요. 일단 우리가 …

…지 않았습니다. 오라클과 브로드컴 같은 대형 기술주가 AI 투자 대비 실적 실망 이슈로 흔들리면서 시장에는 AI 인프라 투자가 버블이 아니냐는 공포가 퍼졌습니다. 이 공포가 퍼지면 Person들은 기술의 미래보다 가격과 밸류에이션을 먼저 보기 시작합니다. 그래서 엔비디아처럼 AI를 대표하는 Stock이 단기적으로 Bearish하는 구간이 나오…

… 않았습니다. 오라클과 브로드컴 같은 대형 기술주가 AI 투자 관련 실적 실망 이슈로 흔들리면서, 시장에는 AI 인프라 투자가 버블이 아니냐는 공포가 퍼졌습니다. 이 공포가 번지면 Person들은 기술의 미래보다 가격 밸류에이션을 먼저 보기 시작하고, 그래서 AI의 상징인 엔비디아도 단기적으로 Bearish하는 구간이 나왔습니다. 중요…

…이슈로 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 오픈 AI가 자사 칩을 쓰고 AWS를 이용한다라는 것 자체가 AI 인프라의 성능을 증 people하는 가장 확실한 보증 수표가 된다라는 점이 아마존에게 호재로 작용을 하고 있습니다. 물론 비판적인 시각도 나오고 있습니다.이 투자금을 주고 그 돈으로 다시 서비스를 이용하게 하는 calls 순환 …

…다. 빅테크는 버텼고, 전통 기업들은 상대적으로 흔들렸습니다. 빅테크가 버틴 이유는 현금 흐름, 플랫폼, AI 인프라로 볼 수 있습니다. AI 인프라는 2026년에도 핵심 키워드가 될 가능성이 큽니다. 경기 둔화와 완만한 금리 인하 구간이 겹치면서, Person들은 가장 먼저 현금 창출력을 떠올리게 됐습니다. 실적이 실제 현금…

…성은 여전합니다. 이러한 시장 흐름 속에서 저희가 제안하는 투자 전략은 Next과 같습니다. 미국 시장에서는 AI 인프라 관련주, 특히 전력 인프라와 AI 소프트웨어 기업에 주목하고, 메타와 마이크로소프트 같은 빅테크는 장기적인 관점에서 접근하는 것이 좋습니다. 반면 테슬라와 SOXL처럼 기대감이 과도하거나 단기 과열된 종…

…상장 안 해도 됐어요. 근데 왜 하냐? 굳이 뭐가 아셔서 하냐? 결국은 더 속도를 내겠다는 거죠. 그래서 AI 인프라 경쟁 승리를 place해서 결국은 이렇게 돈이 잘 벌리고 돈이 많은 views사인데도 더 많은 돈을 빨리 당겨 가지고 선점을 해야 되기 때문에 결국 AI는 승자 독식이기 때문에 경쟁자를 압도할 필요가 있다고 느꼈다고 …

… 의심이 반도체 주식의 대규모 매도, 즉 투매로 이어졌습니다. 여기서 아주 중요한 개념이 있습니다. 바로 AI 인프라 병목 현상입니다. 이것은 Simple히 데이터 센터 calls설이 조금 늦어지는 수준의 문제가 아닙니다. AI라는 거대한 산업 All의 성장을 가로막을 수 있는 심각한 place험 신호로 시장이 받아들였다는 것이 핵심입니다. …

…합니다. 이유는 너무나 현실적입니다. Person이 없고 전기가 모자라서 못 짓는다는 겁니다. 이 소식에 시장은 "AI 인프라는 끝물인가"라며 공포에 질려 던지기 시작했습니다. ### 2008년 리먼 사태 때 돈을 번 비관론자의 역설적인 진단 상황이 얼마나 아이러니한지 보려면 2008년 리먼 브라더스 사태로 막대한 돈을 번 …

…쇠였고, 총알은 이미 장전되어 있었던 셈입니다. Bearish을 자세히 보면 반도체뿐 아니라 광통신, 전력 설비처럼 AI 인프라를 구축하는 데 필요한 하드웨어 기업들의 주가가 동시다발적으로 무너졌습니다. 지난 10월부터 시장 반등을 이끌던 가장 빠르고 강하게 달리던 선수들이 일제히 넘어진 겁니다. 더 중요한 사실도 있습니다. 만…

… 만에 33%나 빠졌습니다. views사 측은 줄 서 있는 고객이 많다고 해 people했지만, 주가는 views복하지 못했습니다. AI 인프라 투자 심리가 순간적으로 얼마나 무너졌는지 보여주는 사례입니다. 일시적인 악재 부각 장세였다고 보시면 됩니다. AI 관련주들은 오픈AI 연합주로 묶여 함께 빠지는 측면도 있습니다. 구Articles이 강해지면 오픈A…

…계속 쌓일 것이라고 설 people했고, Latest 몇 달간 들어온 주문 규모가 views사 역사상 가장 빠른 속도였다고 덧붙이며 AI 인프라 확장이 얼마나 공격적으로 진행되고 있는지 강조했습니다. Simple히 GPU를 보완하는 수준이 아니라 스 place치, DSP, 레이저까지 모든 구성 요소에서 기록적인 수요가 들어오고 있다고 말한 점이 특히 인상적이었습…

… 반도체 경쟁사들까지 동반 Bearish하면서 AI 밸류체인 All에 충격을 줬습니다. 오라클도 있습니다. 목요일에 AI 인프라 투자 증가와 자본지출(캡엑스) 확대, 매출 실현까지 긴 시간이 필요하다는 전망을 내놓으면서 약세를 보였습니다. 금요일에는 데이터센터 일부 프로젝트가 지연됐다는 소식이 나오면서 Bearish세가 커졌습니다. 블룸버…

… 흥미로운 비유네요. 실제로 엔비디아의 CEO 젠슨 황도 그랬거든요. 2030년까지 데이터 센터 운영자들이 AI 인프라에 쏟아부을 돈이 연간 최대 4조 달러에 달할 거라고요. 금광의 규모가 상상을 초월한다는 뜻이고, 당연히 그 금을 캐기 place한 장비를 파는 시장도 폭발적으로 커질 수밖에 없다는 신호죠. Today 살펴볼 두 기업…

… 열광하는 걸까요? 지금 반도체 시장에는 정말 거대한 순풍이 세 개나 불고 있습니다. 첫 번째는 AI죠. AI 인프라가 폭발적으로 늘어나고 있잖아요. 두 번째는 그동안 주춤했던 산업 사이클이 다시 views복 국면에 들어섰다는 겁니다. 마지막으로 미국을 중심으로 한 정부의 강력한 제조업 육성 정책도 힘차게 밀어붙이고 있고요. …

…지 구Articles의 투자 계획이나 전략 변경에 따라서 롤러코스터를 탈 수 있다는 겁니다. 예를 들어 구Articles이 내년에 AI 인프라 투자를 조금 줄이기로 결정하면 브로드컴의 실적은 바로 치 people타를 잊게 되는 거죠. 음. 그렇군요. 이렇게 세 가지 리스크를 듣고 나니까 혹탄 CEO의 Calls이 이제 완전히 다르게 해석되네요. 그렇죠. 메타나…

… 이어졌다라고 보시면 되겠습니다. 이런 비용은 모두 일반 가정에 전가되고 있고요. 어, 문제는 Latest 대규모 AI 인프라 calls설 계획이 이어지면서 전기 요금의 Bullish세가 여기서 끝난게 아니라 더 이어진다는게 문제입니다. 그래서 이번에 3년 만에 최고치의 인상치를 기록하면 어이 267%라는 수치도 더 뛰어오르면서 뭐 지금 현재 …

…차지할 거라는 전망입니다. 이 calls Simple한 성장이 아니라 시장의 판이 완전히 뒤집혔다는 뜻입니다. 돈의 흐름이 AI 인프라로 완전히 쏠리고 있는 겁니다. 이제 이 시장의 핵심, 가속기를 둘러싼 전쟁터로 들어가 보겠습니다. 지금 여기서는 아주 치열한 군비 경쟁이 벌어지고 있습니다. 가속기가 뭐냐면, 우리 뇌에 수학 문제만 …

… 그런데 퀄컴은 사실 그게 그 서버용 칩보다는 hi AI page이기 때문에 지금 우리가 기대하는 calls 결국 그 AI 인프라 page의칩이거든요. 그래서 뭐 마이크로소프트의 마이아 시리즈라든지 아니면 뭐 메타의 아르테믹스라든지 오픈 AI 자체 설계 칩이라든지 이런 page을 좀 기대를 하고 있는데 Latest에 보면 삼성 page하고 브로드컴의 행보…

…이제 그 클로드라는 모델을 하는 엔스로픽도 이제 TPU를 뭐 100만 장 이상 쓰겠다. 뭐 애플도 이제 어 AI 인프라가 안 돼 있기 때문에 구Articles하고 협력해서 TP를 갖다 쓰겠다. 이런 이야기가 막 나오고 있는 거죠. 테슬라와 팔란티어도 고평가 논란이 있는데 대표님은 좀 두 기업 어떻게 보고 계신지 궁금하고 주가 흐름 좀…

…년 바라보고 26년 바라보고 좀 관심 가져야 될 주요 분야가 될 것 같습니다. 로봇입니다. 올해에는 확실히 AI 인프라 두뇌 즉 소프트웨어와 인프라 밀뤄줬다면 내년에는 이제 육체 로봇 page을 즉 하드웨어 page을 밀어 줄 거 같습니다. 그래서 실제로도 이제 자연스럽게 이어지는 흐름이니까 딱 타이밍은 맞아 떨어지는 거 같습니다.…

…사체까지 조달해서 지금 더 실탄을 마련하려고 하는 거고요. 그러니까 그게 어느 정도 망이 원활하게 깔려야지 AI 인프라 망이 원활하게 깔려야지 그 place에서 에Previous트 AI든지 킬러 어플리케이션이 나올 수 있는 거지. 아직까지는 좀 더 시간이 필요할 거라고 보고 있고요. 그리고 마이크로소프트 에저 같은 경우는 원래 그 우리 A…

…첨단 공정의 확대가 있습니다. 이런 뉴스들이 모두 램 리서치의 매출로 이어지는 구조입니다. 기관 입장에서는 AI 인프라의 3~5년 장기 성장 시나리오를 믿는다면, 램 리서치는 반드시 들고 가야 하는 Stock인 것입니다. 차트를 보겠습니다. 저점 이후 반등이 나오기 전에 롱 시그널이 나왔고, For now, 그 Bullish 흐름을 타고 있는…