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그럼 이번 주만 보더라도 정말 삼성전자 굴직한 이슈, 스케아닉스 굵직한 이슈가 있기 때문에 이번 주 후부터는 어떤 방향성으로 바라봐야 되는지가 궁금합니다. 둘 중에 하나를 픽해야 된다면 어디에 조금 더 무게를 두면 좋을까요? 아무래도 글쎄요. 뭐 이게 점점 더 샘법이 복잡해집니다. 그러니까 ADR 상장이 없으면 하이닉스인데 어 아니 저기 그러니까 삼성전자인데 지금 ADR 상장이 하이닉스 쪽으로 몰리는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 한번 지금 얼마 전까지도 삼성제자 얘기를 했는데 하이닉스도 한번 좀 새롭게 보실 필요가 있을 것 같아요.
그니까 에디아 상장과 관련해서 하이닉스가 새로운 퍼포먼스를 보일 가능성도 배제할 수 없기 때문에 현 구간에서 SK 하이닉스를 어 조금 한번 신규 편입 구간에서 둘 다 갖고 계시면 상관이 없긴 하겠습니다만 신규 편입 구간에서 놓고 보면 아 그 SK하이닉스를 ADR과 관련된 이슈를 오히려 역 이용해 보자 이렇게 조금 말씀드리도록 하겠습니다. 오, ADR 이슈가 정말 큰 또 이벤트인 거 같습니다. 아무래도 어, 지금 외국인들 직접 투자까지 이뤄지게 된다면 주가가 조금 더 상방으로 열릴 수 있으니까요. 이와 관련된 관전 포인트들 잘 보셔야 되겠습니다.
자, 그렇다면 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 이번에는 하나오션 짚어 보려고 합니다. 와, 하나오션 안에서도 정말 큰 이벤트 지금 앞두고 있죠. 내일 새벽 5시 10분입니다. 이때 캐나다 잠수암 사업자 관련된 이제 수주 소식을 발표하게 될 텐데 하나오션이 선택하게 선택을 받게 될지 아니면 독일이 선택을 받게 될지 좀 잘 눈여겨 보셔야 되겠습니다. 그런데 오늘 벌써 기대감에 힘입어서 굉장히 급등하고 있습니다. 장중에는 14%까지 급등했었거든요. 와 하나오시션 어떻게 바라보면 좋을까요? 어, 당연히 따와야 돼요. 당연히 따와야 되는데 저는 당연히 따서 만약에 내일 급등한 팔자.
어, 내일 급등한 팔자라고 저는 조금 이거 어차피 제 의견이니까 재료 소멸일까요? 어, 재료 소매도 재료 소매이고요. 당장 이것이 매출과 영업 이익으로 늘어나려면 시간이 오래 걸립니다. 시간이 오래 걸리고요. 그다음에 이제 어, 재료 소멸도 됐고 어, 그다음에 실질적으로 이익이 나는도 지켜봐야 됩니다. 물론 잠수 사업이라는게 2, 30년짜리 사업이고요. MRO도 따올 수 있는 여러 가지 후속 조치가 있는 건 맞아요. 하지만 우리가 기대감에 따른 주가는 빨리 움직이지만 어, 실적은 더디게 움직이는 거 아니겠습니까? 어, 그렇기 때문에 만약에이 이벤트에 따라서 그래서 오늘 이제 배팅을 들어간 거죠.
들어일 당일면 이분들 생 어까요? 올라적당 올라오면 팔겠다는 생이겠지 이걸 지금부터 20 20년 30년 들고 가겠다 이런 분들이 오늘 들어가진 않을 것 같아요. 그래서 일단 보유하고 했던 분들 지금까지 보유했던 영역이라면 만약에 근데 내일 못 땄다라고 하면 조금 조심스럽죠. 리스크 관리를 좀 해야 되고 펀드메탈이 산할 때까지 지켜봐야 되겠습니다만 따와서 내일 만에 급등하면 보유하고 계신 분들은 올라올 때마다 물량을 줄이는 역발상의 전략이 필요한 시점이 아니겠나 조심스럽게 권고해 드리도록 하겠습니다. 네. 아, 그렇군요. 지금 캐나다 담수암 수주 지금 관련해서 결과 기다리고 있습니다.
내일 오전 5시 10분이니까요. 어떤 결과 가져오게 될지 눈 여겨 보셔야 되겠고 하나오션 또 성공으로 가져오기를 기대해 보도록 하겠습니다. 규모가 엄청납니다. 60조원 규모인데 그래서일까요? 오늘 조선주들 전반적으로 그래도 훈풍이 좀 잠깐 들긴 했습니다. HD 한국 조선 해양이라든지 어 HD 현대 중공업도 상승이었다가 지금은 조금 하락으로 돌아서긴 했는데요. 조선주 전반으로도 그래도 수주 소식은 꾸준하게 들려고 했고 요즘에 방산주도 다시 들썩이고 있더라고요. 조선 방산주들도 하반기 랠리 흐름들 좀 이어갈 수 있을까요? 어,이 충분히 그 랠리를 이어갈 가능성은 있습니다.
그런데 우리가 지금 이제 많은 기대감이 있기 때문에 기대감이 있는 주식들은 어떻게 봐야 된다? 실적이 잘 나와야 된다. 그래서 이제 조선과 방사는 이제 실적을 잘 나와야 되고 지금 의외로 볼 수 있는 것은 소비 관련주들이 그동안 실적 기대감이 없었 물론 있었지만 주가가 떨어졌기 때문에 최근 주가가 다시 움직이는 그런 모습들이 나타났다라는 거죠. 어, 실적이 잘 나왔다라고 그래서 방산과 조선이 새롭게 움직인다라기보다는 이들은 어느 정도 지금 기대가 높아 있는 부분들입니다. 눈높이를 좀 맞춰야 된다라는 거죠. 어, 그런 부분들을 좀 놓고 본다라면 현 구간에서 공격적으로 매매하기보다는 약간의 보유자의 영역으로 일단은 좀 지켜봐야 될 거 같아요.
그런 다음에 시장의 안정세를 찾고 나서 다시 시장에 있어서 퍼포먼스를 새롭게 보일 때 공격적으로 따라가는 전략이 유효할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 현 구간에서는 어, 우리가 당연히 실적이 잘 나올테니까 어, 너무 공격적으로 산다라는 것에 대해서는 조금 조심스럽게 접근을 해야 되지 않을까 말씀드릴 수가 있겠습니다. 음. 그럼 조선주 관련해서 조금 더 기대감 있는 좀 포인트를 한번 더 짚어 보겠습니다. 요즘에 데이터 센터 관련해서도 부유직 데이터 센터라고 해서 조선주들도 함께 좀 상승 탄력 받아가고 있는 거 같은데 과연 AI 인프라 속으로도 같이 엮겨서 생각해 봐도 되는지 그리고 하나우션이라든지 뭐 엔진 쪽도 계속해서 어 같이 또 거론이 되고 있잖아요.
AI 인프라 쪽으로도 조선주도 같이 묶길 수가 있을까요? 같이 묶일 수는 있는데 이러한 것들이 좀 그니까 이제 우리가 이제 구분을 할 필요가 있는 거죠. 당연히 이제 묶기는 거죠. 우리가 이제 A 데이터 센터와 관련해서 필요한 부분들이고 이러한 것들이 이제 부유식 발전소라든지 어 우리가 그것의 엔진 어 그다음에 당장 이제 어 그 전개를 만들어 낼 수 있다라는 부분에 있어서는 상당히 좋습니다. 근데 이거 [콧방귀] 하나가 갖고 주가를 끌어올리기에는 좀 역부적이죠. 왜냐하면 우리가 배를 한척 수주했다라고 그래서 주가를 끌어올리신다. 이게 싸움이면서 주가를 끌어올린 거 아니겠습니까?
때에 많된 이들도 반영들이라고 봐야 되겠죠 AI와 관련된 부분들은 시장에 어느 정도 선 반영되 있는 부분들이 되는 거 같아요. 일부 오해가 이런 것들 때문에 주가가 삼성제 하스처럼 가는 거 아니야라고 보는 거죠. 삼전스는 지금 AI와 관련해서 핵심 반도체를 만들면서 돈을 버는 거고 이러한 것들은 여러 사업 포트폴리오 중에 하나이거든요. 이러한 사업 포트폴리오에 따라서 어 우리가 시장을 좀 바라봐야 되고 더군다나 이것도 물리적인 시간이 좀 오래 걸린다라는 점 이러한 점들을 좀 놓고 보면 조금 우리가 조심스럽게 접근하자. 하지만 이런 것들이 쌓이면 결국 제가 이제 뭐 하나오셔는 우리가 그 잠수 기대감 때문에 매도를 잠깐 권해드렸지만 그 나머지 종목들은 매도할 필요가 없는 거죠. 대는 전당히 있겠다. 이렇게 서로 어 상황에 따른 전략을 적절하게 구사할것 구사하는 것이 필요하지 않을까 싶습니다.
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