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그 회사는 합니다. 그리고 에너스 스포트가 동시에 나올 때는 나는 사지 마세요. 제발 이미 반영 됐어요. 그게 지금 일주일 전이라고 그로스 리서치에서 제공하는 미국 주식 정보와 국내 기업 탐방 리포트 이용권 발급은 영상 하단 더보기란 링크를 클릭해 주세요. 자 그러면 저희 하드웨어 좀 봤으니까 소프트웨어도 한번 볼까요네 아 최근에 뭐 채집 PT 대학마다 하면서 그록 쓰이 나오고 제 써봤는데 괜찮던데요 어 그래요. 괜찮아요. 그 오늘 오다 보니까 어떤 사람들은 했는데 글쎄 이게 나쁘다는 것도 아니고 아 제가 뭘로 판단했나 르어 채집 비트에 이제 머니투데이 방송 이수연 아라 했는데 아 모른다 몰라 그러건 알아 어 그래요.
최신 권에서 어 알더라고요 그래서 어 이거 그런 괜찮 중요한 잣대입니다음 맞아요가 좀 유머스럽게 좀 풀어봤는데 예 진짜 물어봤 저도 가끔 채취에 김장자 치 그 이상한 사람 나오는데 김장녀 본부장 치면 좀 줄어들어요. 그래서 더 자세히 하면 좀 나오는데 그렇 하면 해봐야 그만큼 정보력이 있다는 거 그래 아이 소프트웨어 힘이 진짜 대단하다 나도 제가 사실 일상생활에서 소프트웨어 잘 안 쓰는데 내가 이렇게 조금씩 쓸 정도면 정말 이게 그 일반화 대중화이 시기가 정말 빨라지다 지금은 거의 B2 B2B 아아 근데 B2C 시대가 멀지 않았다 이런 생각 들더라고요 뱅크오브 아메리카도 올해 초에 이런 말 했죠.
소프트웨어의 시대가 올거다 이제 숫자로 좀 증명이 될까요. 이제 그 주가가 많이 올라갔어요. 오늘은 많이 빠졌지만 판란 티어는 그 정부 관계 때문에 정부가 지출을 뭐 국방비를 줄인다 갖고 오 빠졌지만 나머지 반도 있는데 보안이 필요하니까 4n 뭐 세 뭐 팔로알토 뭐 엄청 그 소프트웨어 주식들이 뭉쳐 갔잖아요. 거기도 밸류가 안 나오 마찬가지인데 한국에 밸류 안 나온 거도 미국 대로 다 이렇게 올라가는 건데 한국의 소프트웨어가 별로 많지가 않아요. 말해 보실래요. 어떤 거부터 궁금하신가요 뭐 예를 들어 만초 뭐 이스트 소프트 한글과 컴퓨터 폴라리스 시리즈들 마음 AI 솔트룩스음 존 바이브 컴퍼니 너무 많이 말했나요.
아 괜찮습니다. 큰 거부터 말 더전 비전이 큰 편이죠. 더전 비전이 무겁기도 하고 어 저번에 실 그런 기대가 하면서 한 리포트가 확 나왔어요. 한 10만 원 목표 줄거 확 나왔을 거예요. 8만 몇천원 제가 그때 뭐하냐면 9만 원 갈고 10만 원 나왔을 때 아 나는 안 삽니다. 왜요 반영이 됐어요. 이미네에 아마 한 40 50배 가까이 내년 걸 당기지 않았을 4 50배 당겼을 것 같 4 목표 주가 하면은 그 지금서 몇백 하거든요. 그럴 바에는 미국 주식 살거나 더 다시 되돌림 받을 때 지금 오늘 빠져서 8만 원 이하면 다시 물 줄는데 급하진 않아요.
이미 내러티브가 통했기 때문에 그 회사는 합니다. 그 ERP 하는 회사인데 ERP 다가 AI AI 해 가지고 어 가격을 더 업셀링 할 수 있고 그래도 얘네가 해계 모니가 있기 때문에 간다는 건데 밸류를 얼마 줄 거야 이게 30배 줄 거예요. 50배 줄 거예요. 내년까지 된게이 게임이에요. 그래서 이게 낮으면 7만 원대 높으면 11만 원 여기 입니다음 그렇게 저는 봐요 그리고 에너 스포트가 동시에 나올 때는 그날은 사지 마세요. 제발 이미 반영 됐어요. 그게 지금 일주일 전이라고 예 좀 쉬었다가 좀 궁금한게 그 국내 AI 소프트웨어 기업들이 지금 이제 매출 지키는게 거의 뭐 이제 정부 기관에서 나오는 매출이라는게 아니라 거의 명하는 수준이라고 들었거든요네 넘버 와이즈는 그렇습니다네 맞습니다.
이게 실제로 좀 달라질 수 있을까요. 올해는 시간이 걸려요 그죠. 시간이 걸려요 그래서 제가 말씀을 안 드리고 그나마 넘버가 찍혀서 30배 50배 얘기할 수 있는게 더 좀비전음 나머지는 그럼네 나머지데 이제 내러티브 중에서 사업을 열심히 자기 혼자 힘이 부족하니까 &를 하고 갖다 붙이고 하는 능력이 있는 회사가 있긴 있어요. 자 다소 위험해 보인다고 할 수도 있어요. 저도 그 이상은 모르는데 그 그 뭐죠. 갑자기 아까 말한 거 중에서 어 솔트 폴라리스 예 폴라리스 그룹 폴라리스 AI 상 식이니까 그 조그만 거고 폴라리스 오피스가 예 그 회사는 끼가 있거나 장내가 총망 할 수도 있어 근데 그것도 넘버가 지금을 조금 올라오면 있는데 이유없이 많이 빠지고 근데 교사가 무슨 어 무슨 어 무슨 그 시비를 반응한다 이런 거만 없으면은 저는 계속 볼 만할 수 있다라는 정도로 말씀을 드릴 수 있습니다.
알겠습니다. 소프트웨어 쪽은 그렇게 말씀 주셨고 이제 소프트웨어가 주목받기 시작한게 딥 시크에 등장 이후부터 그요 그 뒤에 뭐 샘 올트먼 이제 방한하면서 뭐 오픈 AI 뭐 관련 이슈가 막 나오면서 스타게이트 그렇네 스타 게이트도 있었고 소프트웨어가 이제 사실 가져갈 만한 재료가 상반기에 상당히 많았습니다. 딥시크 발 이제 소프트웨어 그 이슈를 좀 말씀드리자면 저전력 저비용 뭐 이런 키워드 있었잖아요. 요런 거 어 국내 주식에는 좀 어떤 영향이 있겠습 딱히 떠는게 없어요. 딱 없어 그럼 디스크가 있다고 딱히 우리나라가 뭐 잘되는 건 없네요.
그냥 저 전력하고 디시가 됐다는 건 뭐냐면은 이제는 엄청나게 데이터 센터 하이퍼스킬 고용량의 저 클라우드에 갔다 와야 되는 그런 hbm GPU 수요 말고 온디바이스 시대를 가속화시킬 수 있다 왜 이거는 가격이 민감하잖아요음 엄청 민감하죠. 예 근데 이제 그거를 이젠 어 그 딥스가 한번 끼워 준 거죠. 그럼 딥스가 자리를 1등을 안 해도 그로이 됐던 뭐 오픈해야 됐던 아니면 클로드가 됐던 그렇죠. 걔네들이 더 분발하겠습니다. 더 낮은 가격에 더 파워 할 거거든요. 온 디바이스가 잘 되면 삼성 포함해서 결국이 낙수효과 이렇게 퍼리는 거 퍼리는 거지 디스카 우리가 경제관 회사가 있는 것도 아니고 그 팁 스커 뭐 거기다 뭐 물건 파는 것도 안 되고 뒤에 미국 중국 회사 니까 다이렉트는 없는 거죠.
그 여파가 전체적으로고 저용량 저 저전력으로 확대돼서 AI 생태계가 늘어난다 이게 중요합니다. 예 AI 생태계가 늘어난다 친구 중에서 열명 중에서 두 명이 한 명나 두 명이 쓰던 것이 어느 순간 보니까 세 명이 쓰더라 그러면 이제 주가는과 있는게 맞아요. 근데 아직은 세 명까지는 아닐 것 같은데 아직까지 딥 시크가 그렇게 줄 만한 어 내러티브 약간 부족하다 그래서 그거가 어떻게 되는지는 여러사람 얘기했는데 데 엔비디아가 직접 얘기해주는게 필요합니다. 어떻게요 야 자 그거에 대해 자기의 견해를 좀 논리적으로 얘기할 필요 시크에 대해서 근데 이제 실적 발표될 때 나올 수도 있어요.
그 다음 주 2월 27일인요 목요일 아침에 mbd 실적 발표될 때 요런 거에 대한 답이 있을지 아니면 거기 시간이 부족하면 3월 17일부터 21일 사이에 한 달 되네요. 다시 또 만나죠. 그러면 3월월 21일 한 달 때 또 봤나요. 그때 그때 엔비디아가 gtc 컨퍼런스로 해요. 아 g 이때는 시간여유가 많기 때문에 여러가지 질문에 답을 할 겁니다. 그때 뭔가 여러 가지로 딥시 그라든 삼성한 얘기가 나오면은 아마 3월 중순 경우에는 좀 여러 가지로 움직임이 클 수 있다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 어 이렇게 좀 반도체 이야기 전반적으로 나눠봤는데 본부장님 반도체 삼성전자 너무 많이 들고 계시고요 반도체 최근에 투자하신 분들 많이 계시거든요.
도한 말씀해 주세요. 삼성 갖고 계신 분은 좀 더 도 기다려 보세요네 넘버를 6만 원인지 59,900원 있지 6200원이지 이렇게 생각하지 마시고 비디아 아까 말씀드린 다음 주 실적 아까 말씀드린 거 다음 주 실적 그게 뭐 나쁘지 않으면 좀 더 기다려 보세요. 언제까지 3월 17일부터 이루지는 gtc 컨퍼런스음 근데 저 더 정확히 언제지으세요. gtc 컨퍼런스 중에서 3월 19일 새벽 2시 3월 19일 새벽 2시 적어두세요. 3월 199일 새벽 2시 그 젠슨 왕이 커멘트를 합니다. 연설을 해요. 예 그게 더 중요합니다. 아 올해는 그게 가장 점이 될 거 같아요.
어 일단 상반기에는 가장 빅 이벤트겠죠. 반도 후에 다시 만나요. 그럼 제가 설명해 드게네 일단 반도체에 대해서 좀 궁금했던 부분들이 많이 해소되셨길 바라겠습니다. 너무 깔끔하고 이해 쉬운 답변들 많이 주셨는데 너무 감사하고 또 다음 시간에 또 모시겠습니다네 그로스 리서치 초대석 오늘은 유니스토리 김장열 투자전략 본부장과 함께했습니다. 본부장님 고맙습니다네 감사합니다. 감사합니다. h
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