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안녕하십니까. 봉다입니다. 어, 지금 국내 주식을 투자하신 거의 모든 분들이 상당히 많이 이제 힘드실 거라고 알고 있습니다. 자, 그런데 어,이 사태를 예견이라도 하듯이 10월 말 며칠 전이죠.이 이 구글의 CEO이 순다르 피차르가 어 피차르가 어 인터뷰를 한게 있습니다. 화회자가 시장의 투자자들이 우려하는 걸 대신 질문해줬습니다. 아니 도대체이 데이터 센터를 현금까지 적자하면서 왜 이렇게 과잉 투자를 하나요라고 질문을 했어요. 자, 그랬더니 순다리피샤이가 뭐라 그랬냐면 지금 우리가 쓰고 있는 것에 대한 결정은 바로 2년 전인 24년도에 했는데 자, 이때는 이렇게 AI 붐이 올지 몰라서 그때도 투자를 많이 한다고 했지만 지금은이 턱없이 부족하다라고 얘기를 했습니다.
자, 그리고 자, 오늘의 사트처럼 앞으로 외부의 경제 충격이 올 수도 있다라고 얘기를 해줬어요. 그리고 곧바로이 거시적인 위험은 언제든지 있습니다라고 솔직하게 얘기를 해 줬습니다. 그래서 사회자가 다시 되묻습니다. 자, 하지만 이런 어 위험의 순간에 지금 계획하는 컴퓨팅의 시간을 시간이 지나면 다 쓸 거라고 확신하느냐? 자, 네가 그렇게 자신 있냐? 100% 자신이 있냐? 투자들은 이것을 너무나 걱정하고 있다라고. 다시 한번 되묻게 되죠. 그랬더니이 순다르 피차이가 뭐라 그랬습니까? 예스. 네. 칠합니다. 투자를 하는 쉽게에서 과잉수에서 망할 수도 있는 회사의 CEO가 2년 전에 투자 결정을 내렸고 지금 쓰고 있는데 너무나 부족해서 지금 어 투자를 하는이 결정에 대해서 시장이 우려를 하는게 있지만 확실하다고 아예 대못을 박아줬어요.
왜? 28년도에 쓸 거는 더 부족하기 때문이죠. 자 그런데 오늘 어 민주당이 되면서 블루웨이브이 28년도도 아니죠. 이제는 인허가가 어 조금 연기시켜 주니까 29년도로 또 늦혀졌습니다. 그러면 이제는 오는 결정에도 29년에나 받아볼 수가 있는 거죠. 자, 반도체 때문에 주가가 많이 흔들리고 있고 어 마음이 힘드실 수도 있어요. 그래서 혹시라도 내가 결정한게 틀린 건 아닌가라는 어 걱정이 들 수밖에 없는데 절대로 아니라는 걸이 순다르자이가 방송에까지 나와서 자 사실 이렇게까지 얘기할 필요도 없는 거거든요. 투자를 위해서. 네. absolutely 예스라고 확실하다고 얘기를 해 줬기 때문에 자 우리는 믿고 가도 되겠다라고 어 서도에 조금 길게 말씀을 드렸고요.
정말 다행인 건 과거에도 이런 전기료가 올라가서 데이터 센터를 옮겼던 어 지금 사실 디테일하게 따져보면 공화당하고 민주당 의원들은 사실 한 6개월 전부터 반대를 하고 있었는데 자 그 결정적인 이유는 뭐냐면 주민들이 가장 민감해 하는 일반 주민들의 전기료가 지금 계속 올라가기 때문이거든요. 자, 그래서 결국은 텍사스 주지까지 자, 민주당이 됐죠. 자, 그래서 어, 신규 승인을 거절하거나 취소되는 건 아닙니다. 유에 즉 텍사스 같은 경우는 어, 전력과 용수를 다시 한번 점검을 해서 내년 1월에 다시 인허가를 검토하겠다라고 이야기를 하고 있어요.
약간 지연된 거죠. 자, 그런데 이런 결정을 앞두고요. 어제 구글은 3.18% 오히려 올랐고요. 자, 오늘도 오르고 있어요. 자, 이유가 뭘까요? 역설적이기도 앞으로 데이터 센터를 짓는 속도가 늦어지면 자 기존의 빅테크들은 어때요? 마진율이 현재도 무려 연간 임대료가 36%에서 38% 자, 건물 갖고 있다고 한번 생각해 보세요. 1년에 내가 10억짜리 갖고 있으면 3억 6천에서 3억 8천 들어오는 건데 이게 더 올라가겠죠? 마진율은 45% 대까지 올라가겠죠? 50%까지 올라갈 수도 있습니다. 다만 조금 작은 회사들 네오클라우드라고 하죠.
뭐 코이브 이런 회사들은 위험하겠죠. 자, 그러나 어 이런 회사들이 가지고 있는 매출의 비중은 매우 미미하다는 거. 그리고 제가 해외 사례를 찾아보니까 이미 두 가지 사례가 있었어요.이 싱가포르 같은 경우도 땅이 잡 줬죠. 자, 그래서 전기로 올라간다고 난리가 나서 결국은 못 지은 적이 있습니다. 자, 그래서 결국은 말레이시아 싼 곳으로 이동을 했고요. 기존의 데이터 센터는 마진율이 무려 50%까지 폭등해서 지금도 잘 먹고 잘 살고 있고. 자, 2018년도이 코인 데이터 센터, 코인을 채굴한 데이터 센터를 많이 지어 가지고 또 미국에서 전기료가 두 주가 엄청 올랐어요.
결국은 해외로 이전했을 뿐이지 수요가 있는 한 자, 공장을 안 짓는게 말이 안 되잖아요. 자, 우리가 인건비가 오르면 어, 해외로 나가지 공장 자체를 안 짓지 않죠. 자, 똑같은 일이 지금 일어나고 있습니다. 우리나라 기업들 정말 대단한게이 LGCNS는 벌써 수준을 받아서 인도네시아의 300MW 데이터 센터 중공을 해서 해외 식장을 이제 공략하겠다. 자, 앞으로 이제 어, 우리는 해외 시장 공략해서 전력과 냉각 인프라까지 같이 보너스로 해 드릴게요라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 즉 미국에 있는 일부 수요가 어디로 지금 실제로 가고 있어요?
해외로 팔빠르게. 자, 이게 3일 전 뉴스니까 이동하고 있는 걸 확인할 수가 있습니다.뿐만 아니라 벌써 메타도 캐나다의 1기W의 초대형 데이터 센터를 구축하면서 자, 2031년 가동을 이미 앞두고 있습니다. 어차피 해외는 상관이 없고 특히이 동남아로 많이 이동을 할 것 같은데 자, 데이터 센터를 짓게 되면 주민들한테 뭘 줍니까? 돈을 줍니다. 아, 그래서 어쨌든 소득이 낮은 국가에서는 데이터 센터를 유치하는게 자, 우리도 요즘에 뭐 태양광 유치하고 뭐 하면 뭐 보조금 주고 뭐 연금 주고 하죠. 자, 그런 것처럼 지금 가기 때문에 오히려 이쪽으로 이미 이동을 하고 있다.
이게 메타 같은 경우는 7월 9일 뉴스니까 이미 이쪽으로 가고 있다는 거죠. 지금은 해외 정 해외 증설하는게 한 30% 정도 되는데 이게 더 늘어나겠죠. 40% 50%. 자, 그래서 없어지는게 아니라는 거. 자, 앞단의 데이터 센터에 예, 확실한 수요에 대해서는 순다르차이가 얘기해줬죠. 지금 저서 3년 뒤에 해도 부족한데 무슨 소리냐? 내가 지금 쓰고 있는데 답답해 죽겠다라고 확실하게 시장에 얘기를 해 줬습니다. 그래서 실제로 어 거품론이 지금 일고 있죠. 자, 그러나 무슨 얘기냐? 수요가 너무 늘어서 분기의 매출이네 배씩 늘고 있고요.
자, 거기다가 지금 기판 같은 경우는 지금 실제로 부족하거든요. 자, 바로 어제 나온 뉴스예요. 자, 이런 뉴스가 지금 인주당이 된 걸 뻔히 아는데 회사가 AI 기판이 지금 넘어 주문이 폭주하니까 가동률이 100% 넘어서 결국은 3,800억 투자를 바로 어제 했습니다. 자, 이렇게 지금 어, 투자의 어, 심리와 실질적으로 지금이 산업의 심리는 뭐가 생기고 있어요?이 이 괴리가 생기고 있다. 어 사실이 괴리가 일어날 때 주가가 실제부다 내려가기 때문에 이때 분할 매수하면 큰 돈을 벌 수가 있는 거죠. 산업도 꺾이고 어 주가도 꺾이면 그때는 이제 끝난 거죠.
실제로. 자, 이렇게 이해를 명확하게 해 주시면 될 거 같고요.이 돈이라는게 참 냉정하거든요. 결국은 민주당이 됐기 때문에 시장은 뭘 찾고 있습니까? 지금 피해주를 찾고 있어요. 결국은. 자, 피해주는 단기로 반도체가 좀 내려갈 수가 있겠죠. 그건 어쩔 수 없고 우리가 반도체 제가 며칠 전부터 계속 말씀드렸죠. 바닥에서만 분할로 매수해 보죠. 철저하게 올라가는 건 절대 따라가지 마셔라. 자, 그러면서 11월 3일입니다. 제가 이제 어, 기관들이 미리 매집해 놓은 거 말씀드리면서이 시스윈드가 통력으로 자, 4만 원 이하인데 어, 굉장히 인허가를 그동안 트럼프가 강제 취소해 버렸거든요.
자, 그럼 어떻게 되겠습니까? 무조건 오를 수밖에 없겠죠? 자, 4일 날 그 다음 날 한번 볼까요? 자, 4만 원 이하 드렸는데 정확하게 -8.1% 1% 찍어 주면서 4% 올랐으니까 자 하루 만에 12% 수익 났고요. 자 오늘도 어 장중에 15%나 올라주면서 이틀 만에 무려네 27% 깔끔하게 수익이 났습니다. 그리고 연말 전에 주가를 큰 폭으로 반등시킬 내용이 나왔습니다. 자 공화당 어 트럼프의 어떻게 보면 오른팔이라고 할 수가 있는데 자 뭐라 그랬죠? 벤스 부통령이 직접 얘기한 건데 패배는 전쟁탓 본인도 인정한다. 트럼프는 자 직격을 했는데 상원과 맛팔 가치가 있나라고 하는 강도 높은 어 지금 비난을 하고 있습니다.
곧 전쟁에 대해서 끝나겠다는 강력한 의지고요. 이에 따라서 유가는 어 그야말로 하락이 아니라 그냥 폭락을 해 버렸습니다. 어 13달러가 빠졌고요. 자 보시면 어 87달러로이 104달러까지 갔었는데 자 음봉 보이시나요? 주가 하락보다 더 심해요. 자, 이렇게 지금 급락을 하고 있는데 어, 모든 전문가가 얘기하는 걸로 자, 내년에 전쟁이 만약에 끝나면 지금 유가를 증서를 너무나 많이 해 놨기 때문에 60달러 아래로도 내려갈 수 있다. 자, 그러면 연말 전에 이런 뉴스 하나로 정말 갑자기 폭등할 수 있는 기회가 오고 있다는 거죠. 그래서 결국에는 AI의 수요는 계속 늘어나고 있었는데 전쟁으로 급락을 했던이 3월 4일과 3월 31일이 쌍바닥일 때 하이닉스는 80만 원대를 찍었었거든요.
결국에는이 두 다려 간의 긴 조정이 끝나가고 다시 한번 반등을 했을 때 주가는 300만 원이라는 어 단기적인 급등이 나오면서 8 4 32니까 무려 하이닉스가 3.8배 올라갔습니다. 자, 데칼코마니처럼 지금 이중 바닥을 향해서 가고 있는데 딱 이중바닥 이쁘게 찍어 주면 다시 한번 어, 급등이 나올 수 있다라고 저는 보고 있는 거예요. 그래서 역시나 자, 이런 공포 구간 이때도 사실 엄청난 공포 구간이었어요. 자, 보시면 이렇게 음봉이 세 개 떨어지면서 어, 주가 진짜 망하는 줄 알았는데 이때 저는 과감하게이 80만 원대에 담아 보자라고 하면서 아, 인생의 기회라고 말씀드렸습니다.
결국은 이때 매수하신 분들 3개월 뒤에 3.8배라는 어마어마한 수익을 보실 수가 있었죠. 자, 그러니까 지금은이 공포를 무서워하기보다는 정말 좀 어렵지만이 팩트를 향해서 가자 진실을 믿으면은 결국은 좋은 날이 온다는 거 다시 한번 강조를 드리면서 자, 매매는 이렇게 정리를 해 드릴게요. 단기로는 이제 민주당 수혜주를 우리가 공략을 해 볼 거고요. 자, 기회가 오면 우량주를 바닥에서 줍줍할 수 있는 어, 지금 자리에서 추천을 드리도록 하겠습니다. 조금만 기다리시면 좋은 기회가 오고요. 어, 공부방 이제 무료로 오픈을 해 놨으니까 참여할 수 있는 방법을 알려 드릴게요.
제 개인번호 0108346에 2138번 숫자 4사 글자 하나 이렇게 문자를 보내 주시면은 바로 공부방 입장되시고 저는 절대로 먼저 연락을 드리지 않으니까 정말 어 이렇게 변동이 심한 장이고 이럴 때 정말 정신 똑바로 차려 가지고네 매매를 해야지만 내년에 정말 상반기에 급등장이 올 텐데 전쟁이 끝나면 당연한 뭐 당연한 거잖아요. 금리가 내려가고 자 지금 절대로 놓치면 안 된다는 거 다시 한번 제가 저도 확신을 할게요. 앱솔루예입니다. 내년 상반기에는 무조건 주가가 반등을 할 거예요. 자, 그래서 겁먹지 마시고 공부방 들어오셔서 저와 함께 매매를 좀 재밌게 해 보셨으면 좋겠고 그래서 오늘도 삼성전자와 하이닉스 어 그리고 현금을 히셔야 되니까 보너스는 딱 한 종목만 말씀을 드릴게요.
매수함 매도 완벽하게 도와드리도록 하겠습니다. 구독 좋아요 한 번씩 부탁을 좀 드리고요. 자, 우선 삼성전자입니다. 지금 외국인이 매도를 강하게 하고 있기 때문에 원래는 20일 20만 원을 지켜 줄 가능성이 높은데 지금은 한번 이탈할 가능성 높습니다. 그래서 어 20만 원 지지를 해 줄 경우는 절대로 20만 원에도 매수하지 마시고 기다려 보시기 바랍니다. 어 저는 이제 18만 원까지도 한번 갈 수 있다라고 보거든요. 자 그래서 18만 원까지 한번 기다렸다가 저가 매수만 하자. 자 보시면 3월에도 지금음 16만5,000원까지 한번 눌렸다가 급등이 나왔죠.
자, 마찬가지로 지금 어 수급이 꼬여 있기 때문에 저는 한번 18만 원대까지 빠질 가능성이 높다고 보고 있으니까 기다렸다가 지금 사지 마시고 신규 매수, 추가 매수 마찬가지로 요때를 한번 노려보자라고 말씀을 드리겠고 삼성자 우선주는 정말 잘 버텨주곤 있지만 자, 오늘 16만 원 어 터치했다가 살짝 반등이 나오고 있거든요. 자, 그래도 자, 이렇게 외국인이 많이 팔면은 한 번 이탈할 수 있을 것 같아요. 그래서 얘는 이제 많이 빠질 거 같진 않고 한 15만4,000원 전 저점이죠. 여기까지 오면은 얘는 분할매수도 됩니다. 왜냐면 얘는 배당을 워낙 많이 주기 때문에.
그리고 소각도 하기 때문에 많이 빠질 것 같지 않고 올라도 훨씬 더 빨리 올라갈 수 있어요. 만약에이 삼성전자 본조와 개리율을 좁힌다고 한다면은 어 단기로도 어 연말 전까지 최소 2 30% 급반등이 나올 수 있기 때문에 기왕이면 저는 삼성 전자보다는 지금은 우선주로 만약에 주가가 좀 천천히 올라도 어 분기 배당을 3개월씩 계속 어 3% 가까이 받으면서 버틸 수 있으니까 우선주를 조금 더 어 추천을 드리고요. 자 그리고 하이닉스 마찬가지입니다. 120만 원 찍으러 오는 거 같아요. 지금 한 번 바닥, 2중 바닥, 3중 바닥에서 반등 나왔고 4중 바닥인데 얘도 한번 이탈할 수도 있을 것 같아요.
예. 지금 왜냐면 시장에서 지금음 굉장히 지금 AI 데이터 텐터에 대해서 규제를 굉장히 이제 급하게 하고 있는데 그 두려워하고 있는데 결국은 아직 내용이 나오진 않았거든요. 왜냐하면은이 상원위원의 요번에 된 사람이 예 규제에 대해서 굉장히 평소에 그 강조를 하던 사람이에요. 그래서 그 사람이 만약에 규제를 한다고 또 뭐 상원이원 되고 하면은 한번 시장이 놀랄 수 있거든요. 그러면 우리는 기다리자. 기다려 보는 거죠. 자, 그래서 어뭐 80만 원까지 떨어질 것 같지 않고 120만 원 만약에 이탈하게 되면 한 100만 원 정도 선까지 한번 기다려 보는게 낫지 않을까 기왕이면 그래서 한번 기다려 보고 만에 하나면 이제 120만 원 내일이라도 반등이 또 이때처럼 한 번 가지고 안 돼요.
여러 번 나와야 되거든요. 지지가. 자, 지지가 여러 번 나올 때까지는 일단은 관망하자. 지금은 섣불리 매수하지 말고 현금을 조금 아껴 보자. 조금 더 싼 가격 한번 잡아보자. 이렇게 정리를 좀 해 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 보너스 종목은 제가 고민을 많이 해 봤는데 결국은 어 지난번에 한번이 3만 원 초반에 추천드려 가지고 55,000원까지 급등 수익이 났던이 실리콘트를 갖고 왔는데 다들 아시겠지만 화장품하고 전혀 무관하고 화장품이 빠질 때 항상 좋았던게 뭐죠? 아, 그 반도체가 빠질 때 화장품이었죠. 어, 지금 전쟁이 끝나가면서 어, 운인비가 하락을 하게 될 거고이 남미 쪽은 내년부터 본격적인 매출이 나오기 시작할 거고 유럽하고 북미는 1년에 100%씩 성장하고 있습니다.
그냥 말도 안 되는 성장이죠. 어 그래서 소비 제고 가격이 싸기 때문에 어 매크로하고도 별로 관계가 없어요. 그래서 어 최근에 환이 많이 올라 가지고 떨어졌는데 자 전쟁이 끝나게 되면 중동 매수까지 같이 증가가 되니까 지금 바닥 완전 다졌거든요. 보시면은 지금 4일 연속 바닥 다지면서 양봉이 지금네 개나 나왔어요. 지금 이제 어 분할 매수하기 딱 좋은 시기고 거래도 붙었다. 그래서 외국인들이 지금 굉장히 공격적으로 매수하고 있기 때문에 실린 코트를 한번 가져가 봤고 지금 가격은 PER 거의 500이기 때문에네 부담없이 매수할 수 있다.
지금은 돈 잘 버는 기업이 편할 것 같습니다. 28,000원 이하에 분할 매수해 주시고요. 손절은 없습니다. 매도가는 단기로 반등하는 4만 원 이상 분할 매도해 주시면 되겠습니다. 반도체가 떨어질 때 화장품이 올라갈 거고 화장품이 고점에서 떨어질 때 반도체가 다시 갈 거기 때문에 자 그렇게 두 개 두 개 다 수익 볼 수 있겠죠. 화장품을 한번 먹고 반도체가 내려오면 반도체 사서 또 수익 나고. 자, 이렇게 전략을 가져갈 거니까요. 현금 아끼시고 맥점에 올 때만 철저한 분할 매수로 멘탈 관리해 주시기 바랍니다. 어, 뭐 기본적으로는 연말까지 박스권을 예상하지만 자, 전쟁이 휴전이 지금 갑자기 되는 그런 상황이 나올 수 있기 때문에 그 전에도 반등을 할 수 있다는 거.
자, 그래서 너무 걱정하지 마시고 조금만 기다려 주시면 결국은 항상이 진실은 승리했고 자, 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다는 거. 그리고 마지막 뉴스 하나 보여 드리면 지금 시장에서 예측 예측을 못 하고 있는 어 호재가 두 개가 있는데요. 첫 번째는 지금 이미 어 자율주행 같은 경우는 디램을 굉장히 많이 쓰고 있거든요. 우리가 지금 자율주행이 옆에 없으니까 체감을 못 하시는데요. 중국과 미국은 자율주행 자동차가 지금 굉장히 활발하게 사용이 되고 있어요. 운전석이 아예 없기 때문에 거기서 비즈니스도 할 수 있고 여러 가지 할 수 있는 장점이 있고요.
또 사람을 한번 안 만나봤더니 그렇게 편하다고 합니다. 자, 그래서 중국과 미국에서 자유쟁차를 많이 쓰다 보니까 이쪽 디래이 신규로 폭발하고 있고요. 자, 그리고 어, 전기차 공장에 8시간 동안 교대 근무하는 휴먼노이드가 화제가 되고 있습니다. 이미 이제 어, 원래는 시장에서 27년부터 로봇이 상용화될 거야라고 하지만 현장에서는 이미 로봇을 쓰면서 인건비를 빠르게 대체하고 있다는 것. 자, 이런 뉴스들은 지금은 시장에 반응이 없지만 전쟁이 끝난 내년에는 엄청나게 이게 수요로 연결이 되면서 아, 지금 데이터 센터 안 진 것들, 기존에 데이터 센터 졌던 애들 수익이 폭발적으로 늘어나면서 뉴스가 나올 거예요.
그러니까 이런 부분들 때문에 제가 걱정하지 말라고 하는 거. 제가 뉴스를 정말 다 보거든요. 제 시간 관계상 제가 핵심만 그냥 짧게 말씀드리는 것 뿐이지 어 정말 어이 현장에서는 수요가 너무나 폭발해서 지금 감당이 안 되는 수준이에요. 자 그거 다시 한번 강조를 드리고 어 조금 힘드시더라도 기다려 주시고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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