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… 지금 투자자들이 그간의 상승을 주도했던게 반도체라면은 이제 지금은 이제 중간 선거를 기점으로 금융주라든가 소비주라든가 뭐 경기 민감주 이런 것들로 눈을 돌리는 그런 흐름도 지금 나타나고 있습니다. 보시면은 유럽 증시가 강세를 보이고 있는데요. 유로스톡스 50이 0.64% 닥스가 0.72% 72% 오르고 있는데네 요런 …

…지 국채 금리 하락 그리고 국제가 하락 더여지면서 일단은 금리가 좀 빠지게 되겠죠. 금리가 빠지게 되면 뭐 소비주 경제 민감 소비주라든지 금융주라든지 여행이라든지 이런 쪽이 경기 민감주 전반에 적가 매수세가 어제 미국 시간에도 유입됐다는 점은 일단은 섹터에 대한 로테이션 약간의 IT 기술주의 중점이 됐던 것들이 이런 변화…

… 말씀하신 것처럼 이번에 선거가 끝나고 나서 오히려 국내 시장이 국장에 더 흔들렸거든요. 미국은 빅테크 또 소비주가 좀 버텨 줄 수 있지만 우리나라 뭐 대만도 마찬가지긴 한데 AI와 반도체 비중이 너무 높기 때문에 같은 선고 결과 아래에서 이런 산업 구조 때문에 시장 반응이 좀 달라질 수도 있을 것 같아요. 네, 맞습니…

… 가는 경향이 있어 클라우드 스트라이크와 비슷한 그림으로 움직일 가능성이 높습니다. ### 백화점과 패션 소비주 메이시스는 뉴욕 백화점이면서 부동산 가격 상승의 수혜도 받을 수 있어 긍정적으로 볼 수 있습니다. 랄프로렌은 제품 자체의 유행 방향성이 중요해서, 특정 패션 트렌드가 뜨면 주가가 오르고 그렇지 않으면 하락하…

…에 이런 점들도 무시할 수 없었을 것입니다. 마이크론은 약 7% 빠졌고, 하이닉스도 오늘 빠졌습니다. 반면 소비주가 많이 올랐습니다. 부킹홀딩스 같은 여행 관련주가 크게 올랐습니다. 하이닉스가 오늘 5% 정도 빠져서, 우리 증시도 초반에는 고전할 가능성이 있습니다. 투자자들이 데이터센터 관련해서 긴장하는 이유는, 최근 …

…못 먹겠다. 뭐 다들 집에서 먹는다. 이런 얘기를 좀 들었었거든요. 맞습니다. 네. 그니까 이제 미국에서도 소비주들이 주가가 코카콜라만 좋고요. 아, 그래요? 막상 맥도날드 주가도 별로 안 좋고. 아. 어 그 예를 들면 월마트 주가도 물론 이제 최근 다시 이제 빅테크 기업들 주가 안 좋을 때 약간 반등하긴 했습니다만은 …

…패배로 머스크 기업들이 앞으로 의회의 정책이나 감독 제약을 받을 수 있다는 우려가 나왔기 때문입니다. **소비주·주택 관련주:** 월마트, 코스트코가 상승하고, 홈디포와 로우스도 3% 정도 올랐습니다. 장기 금리가 하락하면 모기지 금리도 내려가고, 주택 관련 활동과 소비가 살아날 수 있다는 기대가 반영된 것입니다. *…

… 미국 헬스케어가 굉장히 좋고, 단순히 방어주라서 좋은 게 아니라는 거죠. 또 미국 성장주 반도체가 꺾이면 소비주가 좋다고들 하는데, 그건 또 아닌 것 같아요. 왜냐하면 소비재 쪽도 데이터가 워낙 잘 쌓여 있어서, AI가 조금만 분석해 줘도 "어느 동네, 몇 살 계층한테 이런 마케팅을 하면 물건이 잘 팔린다"는 게 굉장히…

…배터리, 자동차, 화학 등 공급 축소 산업이 올해 기대에서 내년에는 실적으로 본격 연결될 것으로 보입니다. 소비주는 2분기부터 공급을 줄였던 섹터 중심으로 보고, 부동산은 공급 축소 효과가 누적되면서 2분기부터 대도시 주택 가격이 반등할 것으로 예상합니다. 중국 AI·테크 산업은 밸류에이션 조정이 1분기에 마무리될 것으…

…. 금리가 조금 오른다고 화장품 소비가 줄지는 않습니다. 오히려 불황기에 더 많이 팔리는 것이 화장품이고, 소비주 중 대표적인 종목입니다. 현재 2028년 기준 PER은 5.5배 수준으로 떨어졌습니다. 밸류 매력은 충분합니다. 다만 투매가 이어지고 있으므로 26,000원대에서 비싸게 살 필요는 없고, 27,700원 위로…

…시즌이 시작되는데, 지금 물가가 높아서 다들 돈을 많이 안 씁니다. 그래서 이때 슈퍼 쇼핑 시즌이라고 해서 소비주를 살 필요는 사실 크지 않습니다. 일정은 딱 봐도 별로 없죠. 결국 이번 다음 주 금요일까지가 진짜 슈퍼 이벤트 구간입니다.…

…반도체 실적이 이렇게 좋은데 왜 떨어질까요? 지금 10월 들어 7,000선을 지키던 지수가 5,500선까지 급락했습니다. 그런데 급락하는 와중에도 외국인 매도가 계속 나왔습니다. 이 매도가 리밸런싱 때문인지, 아니면 이익 실현 때문인지, 혹은 다른 판단 때문인지가 지금 가장 불안한 부분입니다. 안녕하세요, 이정윤 세무사…

…련해서 타픽이 당연히 반도체니까 반도체를 하나 심어 둔다면 AI하고 관련 얻는 거에선 특히나 반대 있는 거 소비주니까 소비주에서선 당연히 어 K 관련주, K 문화 관련주 그중에서 압도적으로 1등으로 수출액 수치가 찍히고 있는 어 KPT 이렇게 두 개를 저는 좀 축으로 말씀을 드리고요. 거기에서 뭐 한두 개 더 말한다면 …

… 종목이 앞으로 어떠한 계적을 그리는지를 체크하실 필요가 있지 않을까 생각엔주도 마찬가지예요. 이게 약간 소비주랑 엮기는 부분들이 좀 있기 때문에 사실은 지난주 금요일에 올라온 것만 가지고 아, 여기서 끝났다. 이제 간다라고 말하기 힘든 부분들이 좀 있죠. 사실 지난주 금매 다 오르겠습니까? 다 오르는 상황에서 어떤 종…

… 처음 나와 주셨는데 시장이 참 말이 아니네요. 이번 주는 어떤 섹터를 봐 주실 겁니까? 예. 지난주에는 소비주, 화장품주들을 보면서 시장을 나름대로 아웃퍼폼하는 모습이었습니다. 이번 주는 제약·바이오를 볼 생각입니다. 저희가 업종을 순서대로 살펴보고 있는데요. 오늘은 시장 전체가 무너지고 있습니다만, 상대적으로 제약·…

…목이 앞으로 어떠한 계적을 그리는지를 체크하실 필요가 있지 않을까 생각 엔터주도 마찬가지예요. 이게 약간 소비주랑 엮기는 부분들이 좀 있기 때문에 사실은 지난주 금요일에 올라온 것만 가지고 아, 여기서 끝났다. 이제 간다라고 말을하기 힘든 부분들이 좀 있죠. 사실 지난주 금요 다 오른게 아니겠습니까? 다 오르는 상황에서…

… 종목이 앞으로 어떠한 계적을 그리는지를 체크하실 필요가 있지 않을까 생각엔주도 마찬가지예요. 이게 약간 소비주랑 엮기는 부분들이 좀 있기 때문에 사실은 지난주 금요일에 올라온 것만 가지고 아, 여기서 끝났다. 이제 간다라고 말하기 힘든 부분들이 좀 있죠. 사실 지난주 금매 다 오르겠습니까? 다 오르는 상황에서 어떤 종…

…힘을 조금 내주고 있지만은 오히려 빨간 불은 화장품 쪽이라든가 일부 이제 기존에 조금 소해됐던 그리고 소비 소비주의 쪽으로서 반등을 좀 보여주고 있다는 점이 그래도 특징이고 어 그래도 제가 말씀드리는 와중에 소부장 쪽에서는 패스케 홀딩스가 한 2%대 반등은 보여주고 있다는 점도 그래도 저는 코스피보다는 코스닥주들에 대한 …

…, TSMC 다 빠졌습니다. 아마존, 테슬라도 다 빠졌고요. 그나마 좀 버텼던게 바이오 쪽이었고요. 그리고 소비주들 조금 그나마 좀 버텼고 나머지 종목들은 대부분이 조금 많이 빠졌다. 구글이랑 메타도 빠졌죠. 여기 보시면 이렇게 보시면 되고. 일단 그럼에도 불구하고 제가 아까 전에 그 방송 직전에 캡처를 했거든요. 캡처를…

… 지시가 뉴욕 증시가 3대 지수가 반등을 좀 보여주고 국채 금리는 하락으로 랠리가 좀 제개가 됩니다. 자, 소비주가 좀 강세 강세 효과를 좀 보여주는 그런 장 흐름이었고요. 자, 원유 제고의 급감 그리고 금값이 상승하는 자, 원유가 6거래일 연속 상승을 좀 보여 줬고요. 거기에 금값 어, 1% 이상 반등을 좀 했습니다. …

…리가 한번 겪었던 거예요. 그러니까 이제 AI랑 반도체 진영 안 좋을 때 대표적으로 화장품 쪽들이 강했었고 소비주들이 강했었고 그 외에서 답을 찾는데 오늘도 약간 그런 모습이에요. 그러다 보니까 오늘 대표적으로 하나 그룹주들이 강하고 이제 방산 뭐 그다음에 이제 전력 기기도 오늘 생각보다 강한 모습. 그니까 AI 반도체 …

…는데, 주요 인사들이 AI에 문제가 없다고 말하면서 시장이 긍정적으로 움직였습니다. 물론 AI 관련주보다 소비주, 제약·바이오, 자동차 등이 더 많이 오른 점도 있습니다. 그동안 위축됐던 투자 심리가 회복된 것은 분명합니다. 문제는 월요일입니다. 어제 워낙 많이 빠졌기 때문에 반대매매 통보를 받은 투자자들이 있습니다.…

… 뭘까요? 수남매 때문에 수남매가 있을 수도 있고 그냥 오늘음 그죠 뭐 경기 방어주 쪽에 좀 더 돈이 필수 소비주 쪽에 더 돈이 올리는게 있는 것도 있는 거 같고 실적도 영향이 있는 거 같고 블랙록 대표가 어 했던 얘기들도 좀 시장에 영향이 있지 않을까? 아, 블랙로 대표가 만약에 어데요 요런 얘기 했거든요. 데이터 센…

… 존슨앤존슨을 말씀드렸는데, 일라이 릴리는 보합권에서 움직이고 있습니다. 애플이 상승하고 있고, 에너지주와 소비주가 초반 눈에 띄게 오르고 있습니다. 마스터카드도 1% 안쪽 상승이 나타나고 있어요. 마이크론은 진한 빨간색이 눈에 띄는데 힘을 내야겠죠. 하루이틀 일이 아니니, 내일 목요일에는 분위기가 조금 진정되길 바라면서…

…으로 강했고요. 또 반대로 의료 기기 쪽은 상당히 부진했다라는 점 체크해 볼 수 있겠습니다. 그리고 오늘 소비주 안에서도 월마트라더지 코스트코 같은 종목들은 어제이어서 오늘도 여전히 선전을 해 주는 모습이었고요. 반대로 코카콜라, 펩시 이런 음료 관련주들은 또 반대로 하락하는 모습이 나타났습니다. 그리고 오늘 금 관련주…

…다. 시장의 풍선효과로, 한쪽이 강세를 보이니 다른 쪽이 약세에서 강세로 전환된 것입니다. 최근 음식료 등 소비주는 더딘 모습이었으니 기간 조정을 받은 것으로 해석할 수 있습니다. 조정을 거쳤고 3분기 실적 장세로 넘어간다고 보면 화장품 관련 종목도 관심을 가질 필요가 있습니다. 9월 수출 데이터도 이를 뒷받침합니다. 화…

…보면 이제 밀리지 않습니까? 이렇게 그리고 어 오늘 아침 끝난 미국 시장에도 뭐 은행주라든지 아니면은 내수 소비주라든지 어 이런 종목들은 빠진 종목이 많아요. 그러니까 금리 인상을 인상기에 금리 인상기에 그나마 금리 인상을 커버링할 수 있는 올라갈 수 있는 섹터는 뭐냐? 그것은 AI 성장 사이클에 있는 섹터뿐이다라고 그쪽…

…은 낙폭을 기록을 했고요. 커뮤니케이션 서비스도 1% 넘게 밀렸습니다. 소재가 0.4%의 %의 하락 그리고 소비주들 일제히 내림세 보였다라는 점 체크해 볼 수 있겠습니다.이어서 한번 히트맵 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 뭐 반도체 주주가 전반적으로 그래도 상승을 상승을 견인을 했습니다. 엔비디아 같은 경우에는 1% 오음세…

…비를 줄이게 되니 소비 기업의 주가는 안 좋을 수밖에 없습니다. 미국 S&P500은 사상 최고가 근처인데, 소비주가 많이 빠져 있어요. 그런데 금리가 올라도 AI 투자는 멈추지 않습니다. 엔비디아, 구글, 아마존 같은 기업들은 금리가 4.5%든 5.5%든 별로 상관없어요. AI 투자로 돈을 더 벌 것 같으니 지출을 늘리고…

…지되면, 좋은 실적도 밸류에이션 확장보다는 실적이 확인된 종목에 집중될 가능성이 있습니다. 기술 서비스와 소비주에서도 실적 차별화가 컸습니다. 액센추어는 4분기 매출 187억 달러로 회사 가이던스 상단을 웃돌았고, 연간 조정 주당순이익은 8% 증가했습니다. 분기 중 1억 달러 이상 고객 예약 건수가 14건으로 최고치를 …