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… SK하이닉스 주가 차트를 보시면서 드디어 갔다, 하면서 가슴이 쿵쾅거리셨을 겁니다. 엔비디아 HBM3 및 HBM4 독점 공급망 형성, 사상 최대 분기 영업이익 달성, 수십조 원 규모의 자사주 매입과 임단협 타결 호재까지, 그야말로 대한민국 반도체 역사의 신화가 쓰이는 것처럼 보입니다. 하지만 여러분, 제가 오늘 주가가 …

…BM 이런 관련 이슈에 이제 손을 대기 시작을 했기 때문에 3전닉스에는 정말 불리하고요. 최근에 뉴스에서 HBM4선닉스에서 이제 진행이 되고 있는데 요거 이제 우리가 좀 더 검토가 필요하겠지만 중국에서 HBM5 이야기가 있었습니다. 이거만 보더라도 단기적으로 최근에 우리 시장 삼전닉스가 너무나 대단하고 정말 어 자랑스럽…

…다. 앞으로 나올 호재는 일론 머스크 테라 관련 장비 공급 계약, 조 단위 추가 수주 기대, HBM3E와 HBM4용 TC 본더 공급 확대입니다. 마이크론 공급과 SK하이닉스 공급, 그리고 삼성전자 퀄 테스트가 함께 진행되고 있습니다. HBM을 쌓아 올리려면 연결 공정과 발열 해결이 필요하고, 진입 장벽이 높은 TC 본더…

… 저 같은 경우에는 D램이나 HBM 가격이 더 올라간다고 보는 입장이거든요. 병목이니까요. 그리고 내년에는 HBM4 같은 새로운 HBM이 나올 거니까, 가격이 떨어지기보다는 올라가면 올라갔지 떨어지지는 않을 거라고 보는 입장이니까, 포인트를 꼭 살펴보시면 좋겠습니다. 또 하나 중요한 게 컨센서스라는 게 있습니다. 컨센서…

…안녕하십니까. 코리안 씨 대표 최승헌입니다. 오늘도 제테크 정보와 최신 소식을 쉽고 정확하게 전해드리겠습니다. 코리안 증시 채널 구독과 좋아요 그리고 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 한미 반도체 주주 여러분 최승원 대표입니다. 지금 장 중에 한미 반도체가 22만6,000원 부근에서 움직이고 있는데 불…

…년 사이에 5.5배나 상승하면서 최근에 나왔던 AI 속도 조절론을 확실하게 반박하고 있어요. 고브가 제품인 HBM4와 서버용 DDR 5의 비중이 확대되고 있고요.이 때문에 3분기 영업 이익이 107조원을 달성할 것으로 전망되고 있습니다. 이제 삼성전자의 분기 실적이 100조원을 돌파하게 되죠. 정말 당군일의 최대 실적인데…

…합의안이 노조 투표에서 부결됐습니다. 27일에는 미국 인디애나 첨단 패키징 착공식이 열렸습니다. 이와 함께 HBM4 양산과 차세대 HBM 경쟁도 이어졌습니다. 가장 큰 변화는 주주환원 정책입니다. SK하이닉스는 약 2,407만 주, 총 40조 원 규모의 자사주를 11월 19일까지 장내 매입한 뒤 전량 소각하기로 했습니다…

… 나왔습니다. 이것으로 변동성이 생기겠지요. 삼성전자와 하이닉스에 변동성을 유발시킬 겁니다. 그런데 이들이 HBM4 같은 고급 반도체를 만들 수 있다는 점을 생각하면 변동성은 매수 기회일 수 있습니다. 미국이 규제를 하면 중국에 수출하는 장비, 소부장 쪽은 반사이익을 볼 수도 있다는 얘기가 나올 겁니다. 다만 제 생각에는…

… 때는 SK하이닉스가 압도적이었습니다. 삼성이 그때까지만 해도 너무 못했기 때문에 우려가 컸습니다. 그런데 HBM4부터는 삼성전자가 엄청나게 치고 나옵니다. 삼성전자가 아마 30% 때까지 올라갈 것 같고, 삼성은 베이스 다이에 4나노를, 디램에 1c 원디램을 썼기 때문에 SK하이닉스보다 뛰어납니다. 삼성이 중요한 건 이제…

… 회장이 전영현 부회장을 반도체 구원투수로 긴급 투입합니다. 삼성의 카드는 HBM3를 건너뛰고 다음 세대인 HBM4로 바로 넘어가는 것이었어요. 전영현 부회장은 올해 3월 18일 주주총회 단상에 직접 올라 이렇게 선언했습니다. "정확히 1년 전 이 자리에서 세계 최고 성능의 HBM4를 개발·양산해 경쟁력을 회복하겠다고 …

…면서 오히려 그런 유연성 고객사들에 따른 이제 설계를 할 수 있는 상황이기 때문에 오히려 삼성자가 발빠르게 HBM4를 조면으로 올라가게 되면은 이오테크니스는 레지마크 장비나 스테스 다이징 장비에 대한 이제 수요는 4분기 그리고 내년에도 계속 꾸준히 좀 성장할 수 있는 부분이라 생각을 하고 있습니다.네 알겠습니다. 자 그…

…이 있습니다. HBM은 여러 장의 D램을 쌓아 만드는데, 맨 아래에 베이스 다이라는 로직 칩이 들어갑니다. HBM4부터는 GPU와 연결되는 통로가 기존 1,024개에서 2,048개로 두 배가 됐습니다. 한꺼번에 훨씬 많은 데이터를 주고받아야 하니 신호를 안정적으로 보내고 전력을 공급하고 소모를 줄이는 일이 훨씬 어려워졌습…

… 과거의 명예를 회복하려고 다가올 것 같고요. 그 중심에는 이제 MBDI 루빈 칩이 있죠. 루빈 칩는 이제 HBM4가 붙거든요. 그래서 HBM은 이제부터 다시 본인의 역할을 좀 찾아가지 않을까? 상반기까지는 HBM 뭐 기여 안 했습니다. 오히려 범영 지램이시대를 이끌었습니다. 에이젠트 AI 시대의 주인공이었습니다. 이젠…

… 겁니다. 제가 지금부터이 주성 엔지니어링 하반기셀 ,이 주성 엔지니어링의 핵심 기술인 원자층 증착 장비는 HBM4 16단 적시에 칩 사이염만 그리고 미세 커피시트 형성에 대체 불가능한 필수 장비입니다. SK하이닉스뿐만 아니라 미세와 자립을 추진하고 있는 해외 탑티어 메모리 파운더리 업체에 하이D 장비의 최종 양산 퀄드…

…HBM4와 관련된 원시 공정을 언제 퀄(품질 인증)을 통과하고 얼마나 빠르게 장악하느냐가 SK하이닉스에게도 숙제입니다. 그렇게 보면 SK하이닉스는 지금 쫓기는 입장이 분명하고, 삼성전자가 쫓아가는 입장도 분명합니다. 하지만 당장 내년 초부터 판이 뒤집어져서 삼성전자가 SK하이닉스를 누른다는 얘기는 너무 나간 얘기입니다. …

…향후 5년 우리 시장에 떨어질 500조원의 반도체 세수. 이 전례 없는 유동성이 우리 포트폴리오에 축복이 될까요, 아니면 장기 수익률을 갉아먹는 재앙의 시작이 될까요? 안녕하십니까? 23년 동안 현장에서 펀드를 굴려온 매크로퀀트 전략가 이형수입니다. 오늘은 HBM 밸류체인 이면에서 벌어지는 진짜 구조적 병목이 어디로 이동…

…랑 비슷한 그걸로 간다고 하면 내년에 하이닉스의 점유를 삼성전자가 역전한다는 얘기가 충분히 가능성이 있는게 HBM4에서 먼저 양산하면서 삼성전자가 후발주자고 HBM에서 주도권을 완전히 뺏겼지만 HBM 4부터는 0에서 다시 제로베이스에서 시작하는 거니까 해 볼 만하다는 거예요. 그리고 HBM 3 4로 갈수록이 소위 말하는 …

…erver DRAM—a ratio that worsens to four to one for upcoming HBM4 architectures. Each wafer dedicated to AI memory directly depletes the supply of regular DRAM, forcing hyperscalers…

… 될까요? 먼저 같은 분석을 다시 소개한 기사인지 살펴봐야 합니다. 오늘 기사 여러 건에서 점유율 40%와 HBM4 성장이라는 비슷한 내용이 나옵니다. 기사 개수가 많다는 이유만으로 서로 독립적인 여러 분석이 같은 결론에 도달했다고 볼 수는 없습니다. 특히 목표 주가는 미래 실적을 가정해 계산한 값이므로, 확정된 기업 가…

…전환 요것도 관련된 이슈가 뭐 그때 당시 이제 그때 가서도 주목받을 수 있다라고 보고 있고 또 중요한 거는 HBM4 쪽에 대한 좀 약진 요게 이제 아마도 삼성 전자의 그 측면에서는 제일 중요한 이슈이지 않을까라고 보고 있고요. 뭐 최근에 그 AI 비서이 메타의 뭐 뮤즈 그리고이 GPT6 아스트라 이런이 AI 에이전트 AI…

…는 하이닉스가 거의 지배해 버렸죠. 거점을 지했은 거에 제일 중요한 고객에 좀 의미 있게 들어가지 못했는데 HBM4부는 이제 삼성전자가 양산도 먼저 했고 그다음에 다양하게 특히 어 베이스다이라고 하는 그 로직다이의 어 칩도 산노로 어깨에서 제일 어떻게 보면 미세 공정이 잘된 집으로 서포트를 하고 그리고 이제 누설 전류나 …

…,600만 개의 HBM이 필요할 것으로 추산되고 있다. 자 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 만약에 모든 HBM4라든지 지금 현재 HBM4가 12Hi를 갖다가 채택한다면 공급량은 1억 5,200만 개에 불과하면서 4,300만 개의 부족분이 발생한다. 이렇게 말하고 있죠. 그래서 공급 측면에서 볼 때는 HBM의 외부의 총…

…제가 중요하게 보는 것이 있습니다. 삼성전자의 HBM 양산입니다. 많은 분들이 기억하시겠지만 올해 1월 초 HBM4를 세계 최초로 양산했다고 했는데, 정확히는 삼성전자가 아니라 SK하이닉스가 업계 최초로 HBM4를 양산했습니다. 재무제표에는 아직 반영되지 않았는데, HBM4는 M 비율이 필요하지 않아서 그렇습니다. 하반기…

…M3, HBM3E 순서입니다. 지금 가장 많이 쓰는 블랙웰 칩에 들어가는 HBM3E가 5세대입니다. 그러면 HBM4가 6세대가 되는 거죠. 작년 기준으로 보면 SK하이닉스가 HBM3E 시장에서 엔비디아 내 점유율이 85% 정도였습니다. 엔비디아가 가장 큰 고객이다 보니 거의 독점했다고 봐야 하고, 나머지 15%를 삼성전자…

… 끝났다고 말합니다. 하지만 그게 진짜 이유는 아닙니다. 한미반도체는 SK하이닉스로부터 442억 원 규모의 HBM4용 TC 본더 장비를 수주했습니다. 주춤했던 수주가 다시 살아나는 신호입니다. 해외 증권사 뱅크오브아메리카도 목표 가격 50만 원을 유지했습니다. 현재 주가의 두 배 위를 보고 있는 셈입니다. 성장이 끝난 …

…으로도 하는데 그들은 뭐 이제 지금 Z나 정도 하고 있을 겁니다. 근데 그거를 우리는 HBM3, HBM3, HBM4 앞으로는 이제 HM 4 2까지 가는데 HBM3는 뭐 중국도 이제 하고 있을 거예요. 근데 4 지금 우리 들어가는 이제 양산 스케줄이 짝 있는데 거기까지 들어올 거는 저는 아직 멀었다라는 생각이에요. 그래서 …

…역폭 메모리 수요가 공급 한계를 넘어 빠르게 늘고 있습니다. SK하이닉스는 차세대 AI 플랫폼에 들어가는 HBM4와 HBM3 공급에서 핵심적인 위치에 있어, 이 메가트렌드와 맞물려 움직이고 있습니다. 여기에 AI 데이터센터용 기업용 SSD 수요 증가에 따른 낸드 사업부의 실적 턴어라운드, 글로벌 빅테크와의 맞춤형 칩 공…

…열 같은 측면에서 훨씬 유리하고, 누설 전류 이슈 같은 것도 과거보다 많이 해결했습니다. 그래서 지금 삼성 HBM4를 많은 고객이 찾고 있어요. AMD는 이번에 MI450이라는 전략 제품에 삼성 HBM4를 많이 탑재할 것으로 저희는 추정하고 있고, 엔비디아도 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 그렇다면 두 회…

… 이어지는 흐름입니다. 약세 시나리오는 미국 금리와 고용 지표발 매크로 부담이 부각되는 경우입니다. 차세대 HBM4 양산 경쟁에서의 위치 확보 여부도 중요한 관전 포인트입니다. 마이크론은 이번 AI 메모리 슈퍼사이클의 가장 직접적인 수혜주 중 하나로 꼽힙니다. 오픈AI발 신모델 경쟁과 엔비디아의 공격적 투자가 수요 기대…

…어 삼성 바운더리 애플리케이션 중에서 메모리 반도체와 관련된 쪽이 지금 되게 좋습니다. 대표적으로 어 우리 HBM4에 들어가는 그 로직 칩이라고 있거든요. 로직 다이가 이제 HBM 쌓고 제일 바닥에 로직 따위가 들어가는데 그게 4난노 제품인데 삼성 HBM4에서 이제 완전히 이제 회복을 했지 않습니까? 여기에 따른 이제 …