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…네요. AMD 수주를 받았다는 이야기가 나왔습니다. 테일러 파운드리 20공장에서 AMD와 엔비디아에 공급할 HBM용 베이스 다이를 생산한다고 해요. 테일러 1공장은 테슬라 물량이고, 이 공장에서는 AMD와 엔비디아의 베이스 다이 생산 이야기가 나왔네요. 긍정적인 이슈도 나오고 있는 것 같습니다. 내일 삼성전자가 이 소식을…

…하고 가격도 너무 올랐다, 그래서 PC가 잘 안 팔릴 것 같다는 얘기도 있는데요. 삼성전자나 SK하이닉스가 HBM과 서버용 D램을 만들다 보면 PC용 메모리는 생산에 제한이 생기는 건가요? 지금은 최대 생산, 최대 판매 상황입니다. 당연히 돈을 더 받을 수 있는 곳 위주로 만드는 게 맞아 보이고요. PC나 모바일 쪽에서…

… 이제 갈수록 그 난이도가 높은 이제 베라루빈 같은 GPU가 공급되고 이런 과정에서 이제 그 옆에 장착되는 HBM에 난이도도 높아지고 또이 패키징 쪽도 상당히 난이도 높아지고 있습니다. 그래서 그런 부분에서에 점차적으로 좀 이제 전공정의 고평가에 의해서 후공정도 자기의 밸류를 좀 찾아가는 성장세가 좀 확인되는 구간이 아닌…

…할 거고 전망을 자꾸 하라 그래서 28년까지 얘기해 줬고이 구라가 아니면 거짓말이 아니면 수요의 50%밖에 HBM을 못 만든다. 그러고 LKTA 맺겠다는 사람들이 내년 내온년에도 케판해 보니까 한 50%는 LTA를 맺었어. 그러고 그러면 또 이렇게 해가지고 그러면 28년까지 그런게 29년은 어떻게 29년 30년 어떻게 이…

…비 약 2.7배가 올랐습니다. 그 과정에서 AI가 처음 부각되기 시작한 게 2022년이었습니다. 엔비디아, HBM 같은 게 주목받으면서 AI가 혁명을 이끌겠구나 하고 인식되기 시작했죠. 그 과정에서 몇 차례 조정이 나왔습니다. 이번이 네 번째 조정이 될 수 있는데, 아직 지지를 확실하게 확인했다고 보기 어렵기 때문에 이번…

…결과는 항상 공급과잉이었죠. 이건 업의 특성이 안 바뀌어요. 이걸 돌파하는 방법이 뭐냐면, SK하이닉스가 HBM을 만든 것처럼 진입장벽이 높은 새로운 제품을 만들어 내는 거예요. HBM에서 고마진을 얻을 수 있었던 건 진입장벽이 높았기 때문이고, 그래서 진입장벽이 높은 걸 만들어 낸 특정 기업만 고마진을 누릴 자격이 있…

…니다. 엔비디아가 빅테크 내에서 사실상 중앙은행 역할을 하고 있어요. 돈을 빌려주고, 그 돈을 받은 기업이 HBM과 엔비디아 제품을 쓰는 구조입니다. 일론 머스크도 클라우드 기업 200개 중 상당수가 도태될 것이라고 얘기한 적이 있죠. 엔비디아가 2대 주주인 코어위브는 괜찮을 수 있지만, 순환 거래에 얽힌 기업들이 무너지…

…잡는다면 더 빨리, 더 많이 생산하는 노하우를 배울 수 있다는 얘기입니다. 가장 무서운 건 고대역폭메모리(HBM)입니다. 아직 가장 앞선 기술에는 닿지 못했지만, 지금처럼 쓸어 담은 돈을 기술과 장비 확보에 쏟아부으면 얘기가 달라집니다. 실제로 창신메모리는 수율이 20~30%대로 극히 낮은데도 첨단 고대역폭메모리인 HB…

…### 미국 증시 개장 흐름과 반도체 약세 안녕하십니까. 11월 3일 화요일 아침입니다. 지금 미국 증시에서 나스닥 지수는 전강 후약의 모습을 보여주고 있습니다. 서머타임 해제로 미국 시장은 6시에 마감하는데, 지금 현재 시각은 5시 16분입니다. 장 마감 후에는 애플 실적 발표가 있고, 그다음에 미국 중간선거가 시작됩…

…터 관련 기업들이 대부분 나스닥에 있습니다. 데이터센터에 들어가는 칩을 만드는 회사, 전력을 만드는 회사, HBM 관련 회사들이 거의 다 하락하고 있습니다. 트럼프의 데이터센터 전략과 연결된 인프라 회사들이 함께 흘러내리고 있는데, 이는 내일 있을 선거 결과를 시장이 반영하고 있기 때문이라고 보시면 됩니다. 어느 정도 반…

…고 있다는 겁니다. 삼성전자에도 질문이 직접 연결됩니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 원을 넘겼고, HBM 공급 물량도 이미 다 팔렸다고 밝혔습니다. 다만 이 메모리를 사 가는 고객이 바로 미국 빅테크입니다. 고객사의 현금 사정이 결국 반도체 수요의 지속성을 좌우하는 구조입니다. 반론도 있습니다. 고영민 한국투자…

…악재도 있는데, 4F 관련해서 6세대 D램 시제품 검증을 마쳤고 점진적 양산을 한다고 합니다. 하지만 이건 HBM3E 양산 수준이 아니라 DDR5 정도를 꺼내 놓는 수준입니다. 고부가 D램이라고 보기 어렵습니다. 기술적으로 양산 수율도 아직 높지 않을 겁니다. 중국이 언젠가 반도체에서 1, 2등의 지위를 가져갈 가능성은…

…은 2027~2028년 생산능력의 50% 이상입니다. 향후 2년 치 절반은 이미 팔린 셈입니다. 4분기에는 HBM4가 HBM3를 제치고 매출 비중이 추월할 것으로 예상되고, 세대 교체에서도 주도권을 쥐고 있습니다. 첨단 메모리 부족으로 2030년까지도 수급이 이어질 가능성이 크다고 봅니다. 틀릴 수도 있지만 장기적으로는 …

… contracted to companies. Samsung Electronics also said its HBM supply for next year is already sold out. However, there are caveats. Corporate bond issuance by the big five hypers…

…아니라, SK하이닉스의 주가를 근본적으로 끌어올릴 기업적 모멘텀도 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 HBM3와 차세대 HBM4에서 세계 최고 수준의 독점적 지위와 기술력을 보유한 대한민국 대표 글로벌 AI 메모리 대장주입니다. 최근 글로벌 테크 산업은 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 확대와 대형 AI 모델 고…

…좀 강한 반등을 만들어내는게 아닌가 좀 어 생각이 들고요. 역시 이제 기판과 특히나 이제 한미 반도체처럼 HBM의 어떤 최선에 있는 그런 어 종목 어 장비 종목들에 대해서는 어 이게 뭐 좀 독자적인 어떤 움직임을 보기보다는게 좀 전자닉스 지수와 함께 움직일 가능성이 계속해서 높다라고 좀 보고 있고요. 개인적으로는 어이 …

…어지면서 조금씩 수면 위로 올라오고 있고, 중국 반도체가 한국을 따라잡는다는 것도 범용 반도체 쪽 이야기지 HBM 같은 쪽은 아니라는 점이 하나씩 밝혀지면서 시장은 점점 안정성을 높여 갈 것으로 예상합니다. 많은 분들이 걱정하신 만큼 시장이 무너지거나 폭락하거나 부러지는 그림은 아닐 거라고 계속 강조드립니다. ### 중…

… 확전한 시점은요. 내년 1월 말에 확정이 돼 주면서 실망 매물이 나와 줬었지만 여전히 삼성전자는요. 내년 HBM의 판매 그리고 장기 계약 LTA의 확대 그리고요. 주주 환원 구체화라는 확인할 재료가 아직까지 남아 있다는 겁니다. 그리고요. 내일이죠. 11월 3일 미국에서 중간 선거가 있습니다. 자, 그러면서 최근에 주가…

…. 여기에 이스라엘 공장 사고에 따른 생산 차질과 올해 현금흐름 흑자 달성 어려움까지 더해졌습니다. 결국 HBM 생산 확대에 따른 범용 메모리 공급 부족과 가격 급등이 PC 제조원가 상승과 수요 위축으로 이어지는 구조입니다. 인텔 주가는 28% 넘게 빠졌고, 레버리지 ETP는 하루 만에 89% 하락하는 극단적인 모습까지…

…어 두어야 합니다. 그렇다고 그것을 공포로 연결할 필요는 없다고 봅니다. 저희가 판단할 때, 고사양 D램인 HBM 쪽은 2030년까지도 큰 문제가 없을 가능성이 높습니다. 하지만 DDR은 문제가 될 겁니다. DDR은 이미 널리 쓰이고 있어서 중국이 들어오면 배추값처럼 가격이 말도 안 되게 떨어지는 상품화가 될 수 있습니다…

…31~32%라는 양호한 성장을 확인했습니다. 결정적으로 주말에 대만의 반도체 전문 예측 기관 트렌드포스가 HBM 전망을 파격적으로 상향했습니다. HBM은 작년 129%, 올해 104% 성장했는데, 내년에도 80%, 2028년 40%, 2029년 40%, 2030년 40%로 매년 고성장할 것이라는 전망이 나왔습니다. 그 …

…안 주거든요. 신선하지 않죠. 반도체 삼성, 하이닉스가 기존에 올랐던 배경은 D램 가격 상승이었죠. 물론 HBM도 있지만, 기본적으로 D램 가격이 상승했기 때문에 매출과 이익이 늘어났다고 판단됩니다. 지금 D램 가격은 정체되어 있습니다. 추가로 올라간다 해도, 그 재료만으로는 삼성전자와 하이닉스가 40만 원, 300만 …

… 시장의 방향성이 어떻게 바뀔지 보셔야 합니다. 먼저 메모리 반도체 호황 속에서 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 경쟁력이 새로운 국면을 맞고 있습니다. 그동안 HBM 시장은 SK하이닉스가 정점에 있었고, 삼성전자는 올해 6세대 HBM4를 앞세워 점유율 회복을 노리고 있습니다. SK하이닉스도 HBM4 수율과 생산 능력을 …

… 내년 범용 D램 가격은 올해보다 40% 정도 오를 것으로 보입니다. AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리인 HBM 가격은 약 121%, 낸드 플래시 가격은 약 32% 상승할 것으로 예상됩니다. 메모리 공급 부족 속에서 가격 상승과 출하량 증가가 동시에 나타날 수 있다는 판단입니다. 내년 삼성전자의 영업이익은 약 640조…

… 83%까지 줄이면서 올해 AI 설비 투자를 5,569억 달러로 두 배 가까이 늘렸습니다. 이 자금은 결국 HBM과 D램을 독점 공급하는 하이닉스로 흘러들어오고 있습니다. 어제 발표된 10월 반도체 수출은 전년 대비 259.4% 증가하며 이를 증명했습니다. 여기에 모회사 SK스퀘어가 하이닉스로부터 받을 6조 2천억 원 …

… 해결했다고 합니다. 이 기술은 삼성, 하이닉스, 마이크론 등 주요 고객사에 적용될 수 있다고 봅니다. 또 HBM용 신소재 클리너를 개발했는데, 그동안 인증을 받지 못해 어려웠지만 이제 인증이 끝나면서 매출이 증가하고 있습니다. HBM에 특화된 기술이기 때문에 앞으로 결과가 좋을 것으로 봅니다. 독자적인 기술 개발이라 다…

…항상 공급행이었다는 거죠. 그래서 이거는 업의 특성이 안 맡긴다. 이거를 돌파하는게 뭐냐? SK 하이닉스가 HBM을 만들었잖아요. 그리고 그걸 고마진을 얻을 수 있었던 건 진입 장벽이 높았기 때문이잖아요. 그러니까 진입 장벽이 높은 새로운 걸 만들어내는 어떤 특정한 기업만 그 고마진을 누릴 수 있는 자격이 있는 거예요. …

… 숫자를 보면, 영업이익 107조는 783% 증가했고 영업이익률은 55%입니다. 말도 안 되는 숫자입니다. HBM은 내년 물량이 완판됐고, 2028년까지 공급 부족이 예상된다는 뉴스도 나왔습니다. 3분기 배당만 30조라는 얘기도 있었습니다. 이렇게 엄청난 호재에도 불구하고 24만 5,000원의 상승 포지션 구축 가격에서 …

… 최태원 회장과도 만나 SK하이닉스, SK텔레콤 임원들이 참석했습니다. 구체적인 내용은 공개되지 않았지만, HBM 공급과 AI 데이터센터 구축 같은 기존 협력 사업이 중심이었을 것이라는 분석입니다. 지난해 10월 양사는 전략적 파트너십을 맺고 AI 인프라 협력에 나섰으며, SK하이닉스는 월 최대 90만 장 규모의 D램 웨…

…떨어진 적이 있었어요. 네. 음. 근데 그게 왜 그런 거냐면 이게 라인 전환 때문에 그런 겁니다. 그러니깐 HBM으로 바꾸고 그니까 D램 내에서도 서버용을 더 많이 생산하려면 기존 라인을 서브용으로 바꿔야 되잖아요. 그런 사이에 가동일이 조금씩 떨어진 걸 가지고 근거를 잡으신 거 같아요. 어 그래서 지금 요런 것들이 인텔…