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중국산 흑연 응극제에 대해서 대규모 관세 때린다는 얘기가 있었어요. 그 관세가 그냥 100%가 아니라 700% 그 뉴스를 보고 딱 느꼈던게 포스코 퓨처님 좋아지겠구나. 응극제는 1등부터 10등까지가 중국이에요. 11등이 포스코 비처이에요. 최근 2차전지 업종 상황을 전해 주신다면요? 최근에 이제 2차전지 같은 경우는 지금 최근에 분위기가 굉장히 좋았다가 또 좀 올라온 상태다 보니까 조금 이제 좀 빠지고는 있거든요. 근데 어쨌든 이제 2차전지는 체약은 지났다. 요게 좀 중요할 것 같아요. 지난 2년간을 주가 빠져 버렸잖아요. 그래서 너무 좀 안 좋은 그런 모습들이 좀 나왔는데 그래도 이제 치약 지났고 왜냐면 미국에 전기차 안 팔리는 거 모르는 분은 없잖아요.
예. 다 알고 있기 때문에. 그래서 지난 2년을 빠졌던 거고 또 중국과의 경쟁에서도 밀렸고 뭐 이것도 새로운 이슈는 아닌 거죠. 그래서 2차원지는 이제 더 나쁠 건 없는데이 상황에서 이제 두 가지가 좀 있었던 거죠. 첫 번째가 미국에서 중국 배터리를 좀 더 강하게 규제를 하기 시작했던 거죠. 올해 6월이었나요? 그때 무슨 얘기가 있었냐면 중국산 흑연 응극제에 대해서 대규모 관세 때린다는 얘기가 있었어요. 그 관세가 그냥 100%가 아니라 몇 %냐면 700% 엄청난 관세입니다. 그래서 저는 이제 그 뉴스를 보고 물론 그 정도까지 진짜 할지는 몰랐지만 진짜 딱 느꼈던게 아 포스코 퓨처임 좋아지겠구나.
왜냐면 응극제는 1등부터 10등까지가 중국이에요. 11등이 포스코 비처이에요. 전 세계. 근데 그 중국산 응극제를 규제하면요. 누가 수혜를 받을까요? 그냥 답은 나온 거죠. 포스코 피처염이죠. 근데 이제 그때가 10만 원 초반 때인데 이번에 주가 올라가 가지고 24만 원까지 갔어요. 실제 불가 몇 달 만에 그 스토리가 작용한 거죠. 근데 어쨌든 미국이 중국의 반 배터리를 쳐내는 거 이거는 굉장히 호재가 될 수밖에 없고 결국 배터리는 어쨌든 전기차도 들어가지만 로봇에도 들어가잖아요. 여러 군데 쓰임세가 많기 때문에 중국을 규제한다는 건 상당한 호재다.
요게 좀 있고 또 한 가지가 ESS죠. 에너지 저장 장치. 그니까 에너지 전력을 생산하는 걸 여기다 저장하는 거죠. 배터리에다 저장을 하는 건데 그 배터리 역시 배터리 세계 1등은 중국이죠. 중국인데 점유율이 아에 전 세계 90% 정도 돼요. 미국 기업들도 다 ESS 배터리는 거의 다 중국 산스거든요. 테슬라도 CAT. 근데 이거 역시 미국이 규제 때려 보냅니다. 이거 쓰면 관세 때리고 그다음에 이걸 써서 프로젝트를 만드는 기업은 보조금을 안 줘 버려요. 이러다 보니까 미국 기업들 입장에서 아 이거 중국산 이거 쓰면 안 되겠다 이런 논리가 있었던 거죠.
그래서 우리나라한테 이제 요청을 한 거죠. 배터리 좀만 ESS 좀 해 달라. 그래서 LG가 제일 먼저 했고요. LG가 그래서 LFP 배터리 요거를 테슬라에 올해 수주받았어요. 6조짜리인가 그 수주받은 적이 있고 그게 이제 그거죠. 중국산 대신 하는 거죠. 그니까 어떻게 보면 중국을 규제하면서 반사익을 받는데는 전기차보다 상황이 지금 좋아요. 그니까 전기차의 최대 단점은 안 팔려요. 지금 미국에서 이게 좀 안타까운데 대신에 ESS는 지금 너무 상황이 좋습니다. 왜냐면 지금 우리나라도 ES 활용하지만 AI 데이터 센터에 전력이 공급이 제대로 안 되거든요.
너무 전기가 많이 필요하는데 그 보조 전원 역할로 사실 많이 쓰여요. 근데 젠슨이 그랬어요. AI 데이터 센터에 지금 ESS도 많이 필요하다. 이렇게 언급을 했고 지금 전력 공급이 부족하기 때문에 이것도 주 전원이 될 수도 있다. 이렇게 지금 언급을 해 버린 거죠. 갑자기 분위가 완전히 바뀌어 버렸어요. AI 스토리에 옛날에 배터리는 안 들어갔거든요. 갑자기 배터리가 붙어 버린 거예요. AI랑 여기란 쪽. 그러니까 AI랑 같이 결합이 되니까 폭발해 버린 거죠. 그래서 이번에 LNF, 포스코 퓨처엠 이런 LG 에너지 솔루션, 삼성 SDI 다 ESS나 이런 중국 규제 이슈가 다 어우러지면서 주가가 이제 같이 가는 그런 그림이 나왔다.
그래서 그런 상황 때문에 최근에 2차전지가 굉장히 뜨거웠고 다만 이제 바닥에서 두 배씩 올랐거든요. 그러다 보니까 좀 차익 매물 나오면서 지금은 조금 단기적으로 쉬고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 최근 에코프로와 포스코 홀딩스 상황을 전해 주신다면요? 그 최근에 이제 에코프로나 포스 홀딩스도 많이 올랐어요. 많이 올랐다가 조금 이제 빠지고 약간 이제 횡보하고 있는데 두 회사 다 지금 조금 약간 모멘텀은 떨어지는게 에코프로랑 그 포스홀딩스는 결국이 에코프로는 양극제 사업을 하고 있죠. 에코프로 BM 전구체도 하고 있고 그다음에 이제 포스크 홀딩스는 리튬 사업을 하죠.
리튬 사업을 좀 하고 있는데 물론 이제 배터리가 좋아지면 당연히 좋아지겠지만이 두 기업의 이제 어쨌든 핵심은 어떻게 보면 전기차 쪽이거든요. 그래서 LFPF보다는 전기차 쪽에 비중이 좀 높기 때문에 이번 그 2차전지 상승의 주도주는 아니에요. 주도주는 LGN솔리나 삼성 SD고 양극제에서 LNF입니다. LNF가 거의 국내에서 유일하게 LFPS 양극제를 지금 준비하고 있어요. 그러기 때문에 둘 다 주도주는 지금은 아닌 상태다. 다만 이제 2차전지가 이렇게 분위기 좋아지면 당연히 어느 레벨까진 같이 따라가겠죠. 그래서 둘 다 이제 체약은 좀 지나갔어요.
갔지만 ESS랑은 연결 고려가 좀 약하기 때문에 주가가 2차전지가 오른다고 해도 둘 다 주도주가 될 수 있는 지금 상황은 아니다. 이렇게 봐야 될 거 같고 다만 이제 포스크 홀딩스가 아마 제가 알기로 내년부터 리튬을 아르헨티나에서 본격 생산을 할 거 같아요. 근데 그 생산된 리튬이 어떻게 보면 이제 중국의 리튬을 꽉 잡고 있잖아요. 그런데 그렇게 생산된 리튬이 이제 미국에서 예를 들면 이제 관세가 없다거나이 아르헨티나에서 생산된 리튬을 가지고 미국에서 배터리에 들어갔을 때 뭔가 혜택이 있다거나 뭐 이런 식으로 좀 긍정적인 부분들이 나온다면 포스홀딩스도 당연히 수혜를 좀 받을 가능성이 높거든요.
그래서 내년도에 이제 포스 홀딩스는 한번 리튬과 관련돼서이 부분에서 어느 정도 실적이 나올지 그걸 한번 좀 기대해 보자. 그리고 포스콜릿은 철강도 하잖아요. 철강 업항도 이미 체악은 지나갔습니다. 그래서 포스콜딩스도 어쨌든 저는 긍정적인 그림은 뭐 나오지 않겠냐. 다만 주도주가 될 수 있는 지금 상황은 아니다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 2차전지는 바닥 이미 찍었다고 볼 수 있을까요? 네. 이미 뭐 바닥은 찍었고 그 이번에 2차전지 기업들 실적 보니까 예상보다 다 괜찮아요. 그러니까 정말 최악이었거든요. 너무 안 좋았는데 그리고 또 한 가지가 이제 중국도 너무 그 배터리가 공급행이고 리튬이 막 공급행이다 보니까 뭐를 했냐면은 그 감산난다는 얘기가 좀 있었어요.
그래서 중국에 이렇게 공급을 줄여 주면 당연히 배터리 가격이나 양극제 이런 가격들이 오르니까 우리나라 기업들한테도 실적이 좋아질 수 있는 그런 조분이 있거든요. 그래서 이차현지는 바닥은 저는 이미 찍었다 이렇게 보고 있고 그리고 어쨌든 트럼프가 계속해서 이렇게 재임하는 기간 동안 전기차가 많이 팔리긴 솔직히 어려워요. 트럼프는 보조금도 안 주니까 어렵지만 그래도 어쨌든 지금 저가 전기차도 계속 나올 거 같고 그 트럼프는 인기가 제한돼 있잖아요. 그래서 어느 시점에서는 분명히 또 2차전지 전기 미국도 전기차가 좀 팔리는 그런 시기가 올 수 있기 때문에 그런 면으로 본다면 저는 긍정적인 부분도 있다.
그리고 워낙 좀 시장 커지고 있고 무시 못 하게 지금 엄청 커지거든요. 그래서 전기차가 팔리기 전까지의 좀 약간 간극을 좁혀 줄 그런 중간 다리 역할을 또 해 줄 거 같고 그리고 또 한 가지 변수는 로봇인데 로봇이 빨리 이게 휴먼노이드 로봇이 상용화가 빨라지면 되게 좋아요. 거기에 결국 빼돌리 넣어야 되잖아요. 왜냐면 걸어다녀야 되니까. 그래서 그 시장이 좀 빨리 온다면 당연히 배터리 주들한테 하나의 또 큰 시장이 열리는 거니까. 그래서 지금은 2차전지도 저는 이미 바닥 찍었다. 장기 매수 관점으로 접근도 괜찮다고 보지만 조정 받을 때요.
괜찮은데 저는 그래도 ES에 좀 이렇게 관련된 기업을 투자하셔야지 거기랑 연결가 없는 기업들은 좀 시간이 오래 걸릴 것 같다. 그래서 위주로 보자. 이렇게 말씀드리겠습니다. 올해 하반기 2차전지 기대할 만한 이벤트와 주가 상승 시점은 언제로 보시나요? 이벤트는 계속 그거죠. AI 보조 이제 전력원으로 하나의 그 ESS가 쓰이니까 그런 관점에서 저는 계속 좀 주목을 해 볼 만 하고 특히 우리나라 같은 경우는 지금 이제 이재명 대통령이 하려는게 그거죠. AI 데이터 센터 만드는데 지금 우리나라에 많은 기업들이 와서 한다고 하잖아요. 거기에 데이터 센터의 전력을 공급해야 되는데 그 중에 하나가 ESS거든요.
그래서 ESS에도 굉장히 힘을 많이 실어 줄 것 같아요. 근데 보통 그런 정책들이 또 연말이나 연초에 나오니까. 그래서 국내 정책도 한번 좀 계속해서 저는 주주목해 볼 만 하지 않을까? 그래서 아직은 전기차 쪽은 사실 좀 기대하기가 좀 어려워요. 왜냐면 우리나라에서 전기차 지금 많이 팔리는 것도 아니고 미국도 현실적으로 보조금 안 주면 많이 팔리기가 쉽지 않거든요. 그래서 이제 남아 있는 시장 우리가 이제 기대할 수 있는 시장 중에 하나는 유럽인데 유럽은 전기차 잘 팔려요. 실제. 근데 왜 유럽이 유럽이 잘돼도 우리한테 영향을 못 주냐면 유럽은 거의 중국이 싹쓸리하고 있거든요.
중국이 배터리를 그냥 싸게 공급하니까 그게 좀 안타까운 거죠. 우리 옛날에 우리 시장이었는데 그래서 혹시라도 이제 유럽이 중국 배터리를 좀 규제한다거나 이러면 되게 좋아요. 그럼 그거만 해도 엄청나게 주가 오를 수 있는데 유럽은 그렇게 또 적극적이진 않아요. 그래서 지금 현실적으로 우리가 이제 2차전지 쪽에서 좀 기대해 볼 만한 이벤트는 계속해서 ESS 배터리 설비 투자라든가 또 미국에서 AI 데이터 센터 쪽으로 ESS 배터리가 계속 이게 접목이 될 건지 또 국내 쪽에서 마찬가지로 그런 이제 투자들이 이루어질지 그거를 좀 보시면 좀 좋을 것 같고 그리고 이제 하반기 뭐 주목해 볼 만한 건 아까도 저도 이제 정답을 드렸지만 결국 ESS에 전 특화돼야 된다 이렇게 좀 말씀드리고 싶기 때문에 가장 이제 ESS 지금 잘하는 회사 LG 소리입니다.
왜냐면 중국 빼고 체를 잘하는 회사기 때문에 LG 소리 어쨌든 그 ESS 배터리 쪽에서는 저는 뭐 세계적인 기업으로 이제 발도듬하고 있고 LFP 배터리도 양산을 했거든요. 그런 면에서 좋고 거기 들어가는 양극제는 LNF가 만들거든요. 그래서 그 두 개 좀 괜찮아 보이고요. 그다음에 또 하나가 지금 물론 전기차가 안 팔려서 모멘텀이 좀 약해지긴 했지만 그래도 응극제 중에 실리콘 응극제라고 있어요. 실리콘 응극제가 뭐냐면 원래 흑연으로 만드는데 여기다가 실리콘 조금 넣어요. 그러면 수명 증가하고 충전 속도가 되게 빨라져요. 그래서 이제 요거 좀 넣어 주면 좋은데 요거 만드는 세계 1위 회사가 중국 회사입니다.
BTR이라고 있어요.이 BTR 거 공급받아서 테슬라에 주거든요. 근데 이제 안 하려고 하는 거 같더라고. 왜냐면 중국 회사. 그래서 그거 말고는 우리나라의 대주전자 재료가 그 실제 이미 양산을 하고 있거든요. 그래서 BTR을 규제하고 안 쓰게 되면 한국 기업이 당연히 수혜를 받게 되겠죠. 그래서 약간 이제 그런 측면에서이 기업도 좀 수혜를 받지 않겠냐? 그래서 그런 기업들이 조금 괜찮지 않겠냐라고 생각을 하고 습니다.
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