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으 으 자 안녕하세요. 위대한 경우에 든든한 동반자 자이언트 tv 추동 기자입니다. 오늘은 염불 2 0 승 1 2 베스트 투자 증권 부장님을 모시고 현재 시장에 대한 점검과 좀 궁금한 질문들을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요. 그래야 되어서 너무너무 바꾸셔야 제가 여기에 두 달 전에 나왔었네요. 그렇죠. 그때 패소 그 시간에 이렇게 꺼짐 오려면 근데 한미 정상회담이 예배당이 대통이 다 오늘 한미 정상회담 이후에도 반도체와 장비 금방 말씀하셨던 2차 장비 모멘텀이 계획 될 수 있을 것인가 금방 말씀하신대로 지금 6월까지 가 도장 올 수도 있는데 이제 그런 흥미의 정상회담이 이란 반도체 시장의 전망에 밑이 영향을 좀 말씀해주실 수 있을까요.
이 계획의 되게 요즘엔 좀 약간 다른게 예전에는 이런 이제 이벤트가 있잖아요. 뭔가 있으면 주가가 미리 움직여서 막 급등을 하거든요. 되게 이번에는 좀 특이한게 전혀 움직임이 없어요. 오히려 면 반도체 기업들이 누가 봐줬다 꼰 하잖아요. 반도체 투자 인근 반도체 소 9장 격돌 좋겠다 근데 어제 대만 좀 씨가 폭락을 하니까 반도체 깊이 봐도 난리가 났죠. 천하게 되 거에요. 예정 나와는 너무 다른 그리니까 소문에 사서 뉴스에 팔아라 가 잘 안통하고 사람들이야 잠깐 이제 뭔가 좀 확인하면 심리가 되게 강해진 먹는게 미리 사는것 보단 아 아니 또 한미 정상회담 해서 삼성 잡히지 않을 수도 있는 것은 그런지 다르다 보니까 사람들의 심리가 그만큼 예정보다 좀 많이 위축된 건 사실인 것 같아요.
저는 오히려 이런 것들은 더 좋은거 같아요. 지난주에도 현대차가 8 좋은 전기차 수자 한다고 미국이 밝혔는데 주가 안갔어요. 뭐 1호 빠져버렸습니다. 뭐냐면은 사람들의 그 시각 자체가 이제 단기적인 뉴스에 반응을 안하구요 좀 중장기적으로 보면 씨가 움 많이 바뀌어 가는것 같아요. 그래서 이번에 한미정상회담 해서 지금 미국에 이번에 400으로 총 수도 7 하고 사장도 간다고 하는데 그냥 가진 않거든요. 그냥 뭔가 이제 발표를 할 가능성이 높은데 그렇죠. 그 투자와 관련해 가지고 여러분들이 그것을 그냥 단지 어 발표 했으니까 반 홍대에서 끝났다 아니라 반응 안 됐으니까 올라간다 이렇게 생각하지 마시고 왜 이 한 미 정상회담에서 이 기업들이 투자를 하고 미국의 손을 잡으려고 하는데 그 의미를 하셔야 되는데 결국에 미국이 원하는 것은 반도체 공급만 뿐만 아니라 지금 제조업을 부응하고 싶은 의지가 너무 강력한 것 같아요.
이 파일은 대통 트럼프 대통령은 말로는 외쳤어요. 솔직히 한 거 없음 뭐 제 조 봉 한다고 해놓고는 별 관심이 없었습니다. 주식시장 만 관심있어 좀 들어보게 되는 데 발이 등 대통령은 주익 시장보다는 중국을 견제를 하면서 진짜로 고용을 창출하고 싶어 의지가 굉장히 강력한 제품 그래서 웨이퍼를 들고 그 예전의 그 이유 채로 나왔잖아요. 그러니까 그 의 지거든요. 우리는 반드시 여기다 반도체 공정 쉬어야 되고 그걸로 고용을 창출하고 반도체 많은게 아니라 전기차 공자 배터리 굉 장 부 해야되고 할게 많은데 우리 한국 보고 들어오라 내게 들어와 우리가 우리가 같이 하자 왜냐 미국은 기술력이 아니까 제조 베이스 되게 약한 국가도 라구요 보니까 그 설계 이런건 잘하는 그렇죠.
예 애플 만원에 맞아 그래서 한국도 있고 일본도 있고 대만 돼 있는데 대망 은 되게 오 저 잖아요. 뭐 tsmc 도 미국의 있더라는 근데 이제 우리 한국이 반도체가 1차 전지 전기차 강국 인데 같이 하자는 거죠. 그럼 여기에 한국이 투자를 발표하는 순간 미국의 반도 그니까 제 족 분과 만들려 가지고 이 사이클이 여러분이 있잖아요. 그냥 이번 사이클로 끝나는게 아니라 이제 시작인데 발인은 대통령은 만약에 최대 인기를 우리가 생각한 8 경까지 할 수 있잖아 그렇죠. 제가 3가지 최대 8명까지 사이클에 의해 그리고 작게 되면 최소 3년 사이 그리고 매냐 뭐 다음에 선거에서 떨어질 수도 있는거니까 컴 초고도 2 3 최소한의 이 3년짜리 사이클이 좀 나오는 억 좀 이거를 그냥 단지 그냥 뭐 주가 올라가니까 뭐 단기 반영됐다 어 그냥 단타로 하자 이게 아니라 초장기 사이클의 여러분들이 보시면서 지금 4g 근데 이쪽 관련 됐어 뜨게 뭐 안 가잖아요.
오히려 저는 지금 이럴 때 좀 미리 메리 장기투자를 대비해서 이쪽 섹터 드는 담아 될 담아야 되는 그런 시간이 온거 아닌가 저는 그렇게 수 있는가요 한 가지도 여기는 어떻게 아까 좀 반도체 이야기 해 주셨는데 이제 국민주 이야기인데요 삼성전자 이야기 해보겠습니다. 뭐 반도체 연장 상상일 수도 있겠지만 삼성전자는 주식이 국내에서 차지하는 비중이나 그런 영향력 아주 큰데요 삼성전자 지금 투자해도 되는건지 이런거에 대해서 많은 분들이 궁금해 하십니다. 10만 전자를 바라봤던 삼성 된다 지금 어떻게 투자 좀 해야 될까요. 저는 지금 투자해도 된다고 생각을 해요.
근데 그 이유를 말씀해 왜 이렇게 안가는 원인을 알아야 우리가 또 해결책을 알 수 있는거잖아요. 첫번째 글 은 투자에 대한 부담감이 쓱 왜냐면 일단 삼성 임자는 어쨌든 반도체 생산 업체다 보니까 이거 투자를 하며 너희 공급과잉 하는거 아니까 파운드리 투자하는 건 좋게 보는데 문제는 메모리 까지도 투자를 많이 하면 이거 몇 년 전에 우리 경험해 봤잖아요. 메모리에 공급관 해가지고 실적 다운되고 쭉 거의 한 30% 사실도 평량 한 적이 있다 보니까 자꾸 고 트라우마가 있어요. 근데 이것도 그 메모리 쪽은 요 사실 설비투자 고맙게 들진 않아요.
근데 이번에 내는것은 2번째 발표할 지 모르겠지만 ost 20조 투자 한다고 하는데 그건 비메모리 말까 파운드리 파운드리 는 지금 없어서 못 만들어요. 너무 공급이 부족해 그래서 이거 자체는 호재 입니다. 그래서 여기에 대해서 많은 분들이 너무 오해를 안 하셔도 좋을것 같고 그래서 파운드리 쪽에 대한 투자는 사회 3 성님 저한테 저는 난 전혀 나쁜 그림은 아니라 오히려 투자하는 것 치고 호 재고 근데 이제 사람들이 투자는 끔 그런걸 알면서도 삼성전자가 이제 좀 부진한 이유 중에 하나는 차라리 그럴꺼면 반도체장비 사자 음 아까 이런 인식의 있어요.
왜냐면 장비가 훨씬 더 수혜를 받을 거 아니에요. 1 투자 락 공장을 증설 하니까 더 반도체 소 구장을 4g 해 구제 삼성 자본은 이쪽엔 안가면 이런 인식에 있어서 좀 못 가는 거에요. 근데 그것도 이미 이제 저는 주가에 반영이 됐다 고 생각하기 때문에 전체 됐고 전혀 압제 가 아니라 두 번째가 수일 문제요 그니까 파운드리 가 작년에 삼성 인도 이렇게 8만 전작 9만 전작 갔던 이유가 6만 원에서 ocs mc 를 이제 쫓아 갈 거라고 타드 길을 기대를 정말 많이 했어요. 그 실제로 10 나무 이해해서는 삼성 닌자고 tsmc 양강 구도 했는데 지금 뚜껑을 열어보니까 5 나노 이어오는 요 tsmc 가 압도적 이에요.
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근데 메모리가 부족하지만 왜 걱정을 하느냐 스마트폰을 지금 그 부품이 없어 가지고 잘 못 만든다고 하죠. 예 그러니까 스마트폰의 들어가는거 pc 에 들어가는 반도체가 이 완성품을 지금 못 만 되면 야방 고 책보 차 픽 못 들어 가는거 아니야 그건 방 교체도 당연히 5 우리가 이제 매출이 늘어날 줄 알았는데 문으로 나니까 그 리스크를 염려 하시는 것 같아요. 근데 아까 말씀드린대로 모든 공급 부족은 전에 해소 대까지 있다고 좀 아까 말씀 설명 들었으니까 적어도 7월부터는 해소가 된다 고 보면은 이것도 3분기부터 걱정할 2시는 편이 아니거든요.
그리고 어떤 분은 뭐 클라우드 업체들이 메모리 그냥 하두 많이 사재기 해 가지고 09 깡이 빠진다 이런 얘기 했는데 실제 확인해본 결과로는 공급과잉에 빠질 거 없어요. 매년 메모리 제고가 과거에 비해 쓸 때 그렇게 많지는 않습니다. 그분의 서버 업체들이 3분기에 많이 투자한다고 했거든요. 삼성 로그 얘기했고 그러면 3분기에 메모리 공급과잉 도 그냥 뭐 좀 지금 걱정인 것 같아요. 그럼 마지막으로 스마트폰의 좀 대한 부담과 왜냐하면 삼성전자 가지 이번에 갤럭시가 잘 안 팔린 되요 음 생각보다 저는 사실은 이게 이게 제일 걱정인 아버지 세대보다 왜냐하면 삼성 대 이번 1분기 어닝 서프라이즈 에서 효 장으로 단계의 스마트폰 인데 왜냐하면 예전보다 스마트폰의 일제 출시 s 되게 담겨 가지고 그래서 그게 1분기 실적에 반영이 됐어요.
왜냐 잘 팔렸어요. 4월로 넘어가면서 안 팔리기 시작해요. 거기다가 반도 딩가 부품이 없으니까 스마트폰 생산도 되게 안 좋아지고 그런 것들이 교체가 되기 훈기가 아 스마트폰 볼이 꼭 이라고 하는데 이게 지금 반영이 되면서 저는 삼성 인재가 실제적으로 영향을 많이 봤다고 생각하는데 그래서 스마트폰 쪽은 저는 3분기 가 정말 중요한 분수령이 로 보는게 요 생산은 정성화 된다고 저도 생각을 하는데 하반기에 나오는게 피로를 푼 나오다 3족 나와요 그게 반드시 성공해야 됩니다. 근데 전 원 생 0 까지는 모르겠지만 하나의 의미있는 폼팩터 가 된다고 보는게 샤오미 로 이번해 출시를 하구요 파일을 출시를 하고 2023년 f 까지 이걸 한다고 했어요.
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근데 그래머 설사 스마트폰이 지금 안 팔린다고 해도 그런 우려 감들을 지금 바 반영해서 8만 전 될 게 있었잖아요. 그래서 지금은 대체 어떤 정보화가 시기는 맞다 라고 좀 말씀드릴 이런 반도체 이야기 같은거에 처음에 말씀하신 대로 이제 하반기 어느정도 해소가 되는 국면에 접어든 이 까고 불에 대한 걱정을 할 필요 없으시고 진짜로 3분기의 홀더 불펌 예 스마트폰 사업이 어떻게 되냐 가 삼성전자의 향방을 좀 결정될 수도 있다 이런 말씀으로 정리가 되겠네요. 으 5 delete
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