반도체 다음 혁명은 '글라스 기판' - 이형수 대표

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글라스 코어 기판에 대해서 말씀하셨어요. 예 이게 요즘에 핫하다 이거 알아야 된다네네 기존에 이제 기판이 하는 이제 서브스트레이트 하는 건요 반도체를 패키징할 때 쓰는 소재입니다네 어 그래서 기존의 반도체 패키징을 할 때 쓰는 소재는 플라스틱이 주로 되는 거고요 그 플라스틱 기판 같은 경우는 이제 좋은데 문제점이 어 이렇게 아무래도 플라스틱을 만들다 보니까 이렇게 평탄도가 좀 떨어져요 네네 열을 배출하는 방출하는 좀 이런 성능이 좀 떨어지고요 어 그래서 이제 평탄하지 않다 보니까 회로를 미세하게 만들 수가 없어요. 근데 지금 점점 더 AI 반도체 같은 경우는 인풋 아웃풋 하는 출력 단자들이 점점 많아지고 여기 밀도가 빼곡해 그러면 이제이 회로의 어떤 선폭이 굉장히 얇아져야 되거든요.

근데 그게 플라스틱 위에서 그 그리기에는 한계가 온 거고요 그러면 이제 그거를 플라스틱 대신에 유리라는 소재를 가지고 쓰면 아무래도 플레이에 기존에 뭐 TFT 같은 데서 아주 미세한 선폭을 구현하고 있기 때문에 이런 것들을 이제 반도체에 써 보자라는 컨셉인 거고요 그리고 이제 유리 자체가 아무래도 플라스틱보다는 열 방출 효과가 뛰어납니다. 어 우리 예전에 뭐 PC 방가 보셨으면 알겠지만 거기 들어가면 컴퓨터 때문에 후끈 하죠네 그러니까 반도체는 열이 많이 나면요 성능이 떨어져요 원래 데이터 센터 같은데 한번가 보면 서늘합니다. 거기 왜냐면이 서버가 가 가장 어 효율적으로 작동하는 온도가 20도에서 25도에 그렇기 때문에 약간 춥습니다.

근데 이제 반도체 자체에서 열이 많이 나죠. 그러니까 반도체 자세에서 많이 나는 열을 좀 잘 배출시켜 주면이 반도체 성능을 높이는데 도움이 되고요 그리고 이제 이게 이미 나온 열들을 해결하기 위해서 데이터 센터 자체에서 뭐 물에 담그는 그런 액체 냉각의 방식들이 필요한 거고요 최근에 그러면 왜 갑자기 글라스 코어 기판이 핫해졌다 그죠. 제가 그 여쭤보고 싶었어요. 왜 갑자기 이렇게 고객사들이 굉장히 서두르고 있어요. 고객사고 하면 디아나 AMD 인텔 같은 업체들이 어 자기들이 생각하는 것보다이 프로세서의 성능 속도가 훨씬 빠른 거예요.

그리고 hbm 자체에서도 나는 열이 많아지고 있고요 그래서 그 열을 관리하기 위해서는이 칩의 성능을 담보하기 위해서는 글라스 코어 기판이 조기에 도입이 돼야 되는 겁니다. 항상 시장은 고객사들이 뭔가 서두르고 공급 부족이 생기고 하면 주가가 급하게 반영을 해 버리죠. 코어 기판에 관련된 국내의 업체들 뭐가 있어요네 어 대표 대장주는 이제 필옵틱스는 회사가 지금 제일 하고요 어 필옵틱스 하는 거는 이제 레이저 장비인데요 어 이게 글라스 코어 기판을 복층으로 이렇게 붙여야 됩니다. 근데 복층으로 붙이면 전자가 위층에서 아래층으로 통과하려면 pgv 필요합니다.

스루 글라스 비아 그러면 여기 구멍을 뚫어서 구멍을 뚫어줘야 되고요 그건 이제 레이저로 뚫는 겁니다. 반도체는 시각으로 뚫어요. 근데 그 글라스 같은 경우는 레이저를 뚫고 그리고 여기 구리를 채우죠네 구리 같은 것 채우는게 ymt 같은 회사들이 이제 극초 동박 쪽 소재를 하고요 그리고이 붙이기 위해서는 표면이 매끈하고 평탄해 겠죠. 그리고 이게 어 잘 붙게 하기 위해서 액티베이션을 해 줘야 됩니다. 그래서 그런 쪽은 이제 CNG 하이테크가 표면 처리 쪽에 이제 관련된 업체라고 보시면 되고요 그리고 이런 것들을 가공하는 거는 이제 캠트로닉스 같은 회사들이 담당을 하게 됩니다.

그리고 검사 이런 쪽은 이제인 런 회사들이 담당하게 되죠. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 엔비디아라 스코어 기판을 도입하고 있고네 하려고 합니다. 그래서 올해 지금 SKC 자회사 앱솔라도 있어요. 그래서 그게 올 하반기부터 가동이 됩니다. 가동이 되면 아마 AMD 같은 업체에다가 납품이 될 것 같고요 인텔은 자체 글라스 코어 기판을 깔고 있는데 거기 이제 국내 기업들이 좀 이제 관련도가 있죠. 인플러스 같은 회사들이 좀 이제 여기 연관성이 있고요 그리고 이제 엔비디아 이런 쪽을 굉장히 요구하고 있습니다. 그래서 최근에 삼성 전기 쪽이 차세대 성장 동력으로 글라스 코어 기판을 낙점을 하고 어 향후 몇 년 안에 사용화 하겠다라고 했는데이 속도가 되게 빨라지고 있어요.

그래서 지금 올 9월에 세종 사업장에 파일럿 라인을 깔 것 같아요. 그러니까 이런 것들이 시장에 좀 알려지다 보니까 굉장히 이제 주가가 어 반응하는 거죠. 그러면은 아직도 더 올라 갈 수 있는 룸이 많이 남아 있다 이렇게 보시는 거죠. 어 지금은 이제 펀더멘탈의 영역은 아니고요 그냥 이제 모멘텀의 영역입니다. 그래서 트레이딩의 구간이라고 볼 수 있어요. 싸진 않습니다. 근데 올라갈 수도 있습니다. 투자 본인의 성향이 되게 중요한데요 트레이딩 잘 못하시는 분들은 그냥 안 보시는게 나을 것 같고요 근데 트레이딩 잘하시는 분들은 모멘텀 투자하시는 분들은 거기 이제 충분히 따라붙게 좋고 그 또 투자 성향이 뭐 쌀 때 사서 엉덩이 무겁게 버티시는 분들도 있고 이렇게 짧게 짧게 잘하시는 분들도 있으니까 예 후자 쪽인 분들은 뭐 글라스 코기 아직까지 모멘텀은 남아 있다고 생각합니다네