삼성전자 전영현 "3나노 파운드리" 포기하지 않는 이유!! 엑시노스2500, 엔비디아 GPU에 답이 있다!!

원문 보기

다듬은 글 보기

예 안녕하십니까 여러분들의 백만 장자입니다. 여러분 파이팅입니다. 오늘도 삼성전자 주가가 월요일인데 조금 답답하긴 한데 근데 이제 요런 거는 확인이 가능할 것 같아요. 아요. 가격 되면 이제 이제 조금 크게 밀리지는 않는다 예 이제요 가격대에서 좀 와리 가리를 좀 물론 하겠지만 기간조정을 조금 하겠지만 그 여기에서 가격이 또 여기서 더 막 많이 빠지고 그럴 것 같지는 않다라는 걸 일단 말씀을 좀 드리고 자 오늘은 여러분들에게 삼성전자가이 전영현 부회장입니다. 전 부회 물론 뭐 이건 이재용 예장도 이야기를 했지만 왜 삼성전자가 나노를 파운드리를 포기하지 않을까 아 그래서 지금은 뭐 hbm 그렇고 들도 그렇고 조금 이제 롱텀으로 우리가 삼성전자를 생각을 해야 되는 시점인데 삼성전자 어 나노는 지금 수율이 한 70% 정도 나오고 있습니다.

나노까지 괜찮아요. 그래서 삼성전자가 지금 이제 나노에서 어 반등의 기회를 지금 모색을 하고 있는데 그 기회가 어떤 기회가 있는지 어 여러분들하고 한번 삼성전자가 왜 어 파운드리를 절대 이렇게 지금 놓지 않으려고 하는지 그 부분에 대한 이야기를 여러분들하고 한번 해보려고 합니다. 어쨌든 지금 그렇지만 대만의 tsm 씨가 지금 AI 관련 파운드리 수요까지 완전 독식을 하면서 삼성전자 하고의 격차가 더 벌어지고 있는 건 맞습니다. 다들 아시는 것처럼 자 전용현 삼성전자 DS 부문장 부회장이 어 삼성전자 자체 모바일 ap 프로세스 ap요 액션스 2,500을 지금 나노로 양산을 해서 어 파운드리 반등 어떤 기회를 지금 어 찾으려고 한다 찾을 것으로 보인다 정도 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶어요.

그래서 어 또 지금 엔비디아의 새로운 어 게임용 GPU 요거는 아마 제가 봤을 때는 어 수주를 하지 않을까 생각이 듭니다. GPU 게임용 GPU 요거는 아마 수주를 어 노리고 있 있는거 같고 이제 그 어 것뿐만 아니라 지금 엔비디아의 다른 부분도 지금 어 협상이 이게 내부적으로 좀 이야기는 나오고 있는데 내 외부적으로데 그거는 이제 아직 확정된 건 아니고 아 어쨌든 삼성전자가이 파운더리 부분에서 어떻 어떻게 해서든간에 포기하지 않고 계속 가려고 하는 이유가 그래도 어 좀 쫓아가고 있지만 그래도 가능성이 아예 없는 건 아니다. 이제 그렇게 어 판단을 하고 보고 있는 거 같고 또 삼성전자가 어쨌든를 하고 있기 때문에 그런 부분도 좀 있는 거 같아요.

그래서 지금 어 파운드리 1등이 tsmc 올해 3분기 시장기대치를 훌쩍는 넘는이 호실적을 거뒀어요. 그런데 이게 영업 이익률이 엄청 높았죠. 그러니까 이게 근데 이제 이걸 보면서 어 글로벌 빅테크 기업들이 야 이거 이거 tsmc 몰아주기는 하고 있는데 어쩔 수 없이이 tsmc 혼자 너무 잘 나가는 거 아니야 요런 이야기도 지금 속속 나오고 있거든요. 그래서 어쨌든이 빅테크는 어 이런 기업 입장에서는 너무 tsmc 독식을 하는 것도 썩 그렇게 좋아하지 않는다 근데 물론 지금 기술력이 워낙 차이가 있기 때문에 그 부분 때문에 어쩔 수 없이 하고 있지만데 그런 틈새를 삼성전자도 상당히 잘 알고 있기 때문에 자 그런 상황에서 자 인텔은 이제 손들고 나가 어차피 남아 있는 건 삼성밖에 없는데 그래서 삼성이 조금 지금은 조금 쫓아가는 입장이지만 그래도 뭔가 하나 약 그 역전에 좀 발판을 어 마련하려고 하는 그런 부분은 있다라는 거 일단 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶고 어쨌든 그렇지만이 세계 파운더리 시장이이 승자 독식 구조로 점차 굳어지고 있는 것은 분명히 확실합니다.

왜냐면 파운드리의 부화를 노리던 미국 인텔도 수익성 악화를 견디지 못하고 결국 파운드리 사업부 분사를 추진을 하고 있는데 어떻게 보면 삼성전자에게 이게 결코 나쁜 건 아니다라고 생각합니다. 지금 tsmc 파운드리 시장 점유율이 어 작년 기준에 59% 있는데 최근에 64.2% 아지 올라왔거든요. 그니까 승자 독식 추세가 너무 짙어지다 보니까 오히려 저는요 부분이 어 삼성 파운드리의 어 중장기적 단기적인 아닙 중장기적으로는 기회가 어 오지 않을까 이제 그렇게 저는 생각을 할 수도 있다 생각을 하고요 현재 어이 고비를 넘기고 있죠. 이게 일정 궤도에 올라간다면 삼성전자가 막대한 수익 창출이 보장된 사업인 건 또 확실하다 그니까 궤도에 올라가기는 힘든데 막상 궤도에 올라가기만 하면 막대한 수익이 또 보장이 된다 삼성전자 주가도 완전 점핑을 하겠죠.

물론 어 그게 당장이 되는 건 아니지만 분명한 건 삼성이 아예 부족한 건 아니다. 그리고 이제 경쟁사가 있는 것도 아니고 그 현재 파운드리 산업의 성장성고이 수익성을 감안하면 어 삼성전자 경영진이 2017년도 쯤 될 겁니다. 파운더리 사업을 어 그 독립 사업으로 출범을 하면서 투자를 확대한 것 자체는 저는 상당히 옳은 결정이었다고 생각을 합니다. 근데 삼성전자가이 tsmc 하고 기술 격차를 좁히기 위해서는 어 3나노 미세공정 양산역에서 안정화가 필수죠. 그 17년도에 시작한 거 치고는 10년도 안 됐는데 업력으로 치면 tsmc 거의 40년 가까이 되는데 그걸로 치면 그래도 우리가 잘 따라왔다 어 그래서 지금 물론 아직까지 3나노 공정에서 대형 외부 고객사를 유치하지 못하면서 사실상 어 양산에 들어가지 못하고 있는 상황입니다.

따라서 이제 우선 삼성전자 어 자체 ap 파운더리 물량이라도 받아서이 3나노 생산 라인을 가동을 하고 점차 수유를 비롯한이 기술력을 안정화할 필요성이 커진 상태인 건 확실하죠. 어쨌든 지금 전용현 부회장고 삼성전자 경영진 측은 어이 자체 ap 엑시노스 2,500을이 3나노 공정으로 산하는 것을 포기하지 않고 있는 것으로 알려져 있고요 어 수율이 지금 충분하지 않은 상황에서도 여전히 엑시노스 2500에 내년 초 출시할 갤럭시 s25 탑재를 현재 추진은 하고 있습니다. 물론 여러 가지 다른 대안도 지금 같이 가고 있지만 그리고 여러분 최근 삼성전자 전자기기 최근에 이제 전자기기 성능 어 실험 사이트인이 긱벤치는 3나노 공정으로 제조된 엑시노스 2500의 새로운 버전의 성능 테스트 결과가 어 데이터베이스로 지금 올라오기도 했습니다.

그래서 어 지금 만약에 어 성능이나 수율 문제로 엑시노스 2500을 어 갤럭시 S 25에 탑재하지 못한다 하더라도 내년 하반기에 출시되는 어 갤럭시 Z 플립 하고 폴드 6에 탑재하는 방향으로 지금 선회하는 방향까지 그니까 플랜 B 아지 충분히 검토하고 있는 것으로 보이 입니다. 과거에도 여러분 어 삼성전자가 나노 공정에서도 수열 확보의 어려움을 겪었었던 그렇지만 지금 다들 아시는 것처럼 엑시노스 2400을 올해 나온 제품입니다. 어 나노로 양산을 하면서 노하우를 확보할 수 있었고 어 최근에는 수유를 지금 안정권인 70% 이상으로 끌어올린 것으로 이야기가 나오고 있습니다.

그래서 액션 노수 2400의 어 성능은 지금 뭐 대만의 미디어텍이 아니면 미국의 뭐 퀄컴이 이거 이런 비슷한 사양의 경쟁 어 제품 대비 특별히 많이 뭐 부족하다 뭐 그런 평가도 아니에요. 그러니까 나름 어 어떤 지금 삼성전자 나노까지 엑시노스 2400 성능도 그렇고 어 상당히 뭐이 정도 정도면 괜찮다 요렇게 평가를 받고 있습니다. 그래서 삼성전자 같은 경우에는 3나노 파운드리 공정에 외부 대형 고객사 유치의 지금 를 걸고 있는데요. 부분이 사실은 상당히 중요한 부분이다 생각합니다. 그래서 요것만 또 잘 돼도 삼성전자 주가가 상당히 분위기가 좋을 수 있다라고 생각이 들고 물론 뭐 이런저런 이야기는 있지만 우리가 안 되는 건 예 삼성자 파운드가 안 되 우리가 늦게 출발해서 그렇지 어 hbm 마찬가지고 우리가 그렇게 못 하는 건 아니다요 부분은 그렇게 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶고 어 최근에 이제 일각에서는 엔비디아가 이제 게임용 어 GPU 신제품을 삼성전자 파운드리에 맡길 가능성이 상당히 지금 이거 요건 높은 거 같아요.

그래서 엔비디아가 어 기존 협력사인 tsmc 갈등이 발생을 하면서 어 최근에 이제 뭐 블랙웰 아지 이야기가 나오고 있는데 요거는 지금 어디까지나 이제요이야 뭐 설에 불과하고 확정된 부분은 아니기 때문에 제가요 부분은 여러분께 이제 강하게는 말씀을 못 드리겠습니다. 어쨌든 어 비디아 입장에서는 여러 각 도에서 tsmc 대한 의존도를 낮추려고 하는 징후는 충분히 포착하게 되고 있다 비디아 삼성전자가 2020년도에 어 엔비디아의 PC GPU rtx 30 시리즈라고 있습니다. 요거를 어 팔라오 공정에서 좀 예전 버전이긴 합니다만 양산한 어 경험이 있다라는 걸 일단 말씀을 좀 드리고 싶고 그 삼성전자 비메모리 사업부의 안정적 실적 개선을 위해서는 는이 파운드리 선당 공정의 어 뭐 수율과 함께 어 대형 고객사와 물량 확보를 통한이 선순환 고리를 만드는게 너무도 중요하다 그런데 여러분 한 번만 만들면 됩니다.

한 번만 한 번만 제도를 만들면 삼성전자 또 주가에 상당한 어 터닝 포인트가 될 수도 있다라는 거 여러분들께 말씀을 드립니다. 자 이번 한주 삼성전자 파이팅입니다. 이상 여러분들의 만장자였습니다. 파이팅입니다. 여러분