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앞으로 포스코 홀딩스의 미래 목걸이는 2,000원지 소재로 잡은 거죠. 그리고 자회사들도 많이 있죠. 포스코 비처돼 있고. 포스코를 저는 굉장히 괜찮게 봐요. 왜냐면이 회사가 그동안 철강 사업을 했지만 자회사 포스코인터가 LNG 사업을 또 하고 있고 필요한 에너지원들을 글로벌 이야기하게 좀 하고 있거든요. 2차지에서는 단고 저는 좀 타픽은 포스 홀딩스 아닌가? 2차전지가 방산, 원전 태양광에 밀리면서 한동안 소회됐는데요. 지금 2차전지 상황은 어떤가요? 근데이 2차전지도 이제는 좀 달리 봐야 되는 거 같아요. 분위기가 완전 바뀌었고.
특히 이번 전쟁의 수혜주가 돼 버렸어요. 뭐 아시겠지만 대체 에너지 중에 하나가 태양광인데 태양광은 없으면 안 됩니다. 낮에 전기를 만들어서 저장을 해야 되죠. 밤에는 못 하니까. 그래서 둘이 철독합이에요. 그리고이 둘을 결합해서 에너지를 만들면 어떤 에너지 온보다 빨리 설치가 가능해요. 그러니까 LNG 발전도 최소 2년 이상 걸리고 원전은 10년 10년 걸리고 LNG 발전소의 또 단점은 2년이면 그렇게 늦진 않은데 아까 제가 두산 말씀드린 대로 가스터윈이 없어요. 이게 공급이 부족해요. 되게 그러니까 이제 기자재가 없다는 거요 부분도 좀 약간의 어려운 요인인데 근데 태양강은 어쨌든 되게 많습니다.
않고 결합해서 하면 뭐 어쨌든 2년 안쪽으로 금방 설치가 또 가능하다 보니까 그런 면에서 되게 장점이 많죠. 근데 이번에 어쨌든 이란의 호르무 제협이 막히고 그러면서 이재명 대통령도 언급을 하셨죠. 네. 우리 빨리 신재생 에너지 가자. 재생 에너지에 집중 투자를 해야 되고 언제까지 화성 연료에 의존을 해야 되냐?이 스트레스를 받으면 안 된다. 그리고 우리도 빨리 이참에 전기차 전환 빨리 가자. 예. 이렇게까지 언급을 하셨거든요. 그러니까 많은 각국 정부들도 사실 이제 미국만 제외하고 미국은 지금 전기차에 좀 소극적이지만 지금 우리나라도 전기차에 보조금 주잖아요.
그런 것처럼 이걸 더 대중화시키기 위해서 정부 정책도 되게 우호적으로 저는 바뀌지 않겠냐. 그래서 두 가지죠. 예. 대체 에너지에 대한 기대감이 생기면서 ESS가 붙는 거. 요건 미국도 똑같은 이슈고 그다음에 전기차에 대한 관심 증가. 요거는 미국은 아직은 아니지만 다른 국가에서는 실제 최근에 전기차 검색도 많이 한대요. 실제로 그래서이 결국 전쟁이라는게 결국 2차 전지를 다시 보게 만들었고 주가도 최근에 2차전지 권 관련주 중에 뭐 삼성, SDI, LNF 두 회사가 주가가 특히 좋더라고요.이 이 도회사가 이렇게 급등하는 것처럼 2차전지의 분위기는 어쨌든 이제 지난 3년간의 하락을 끝내고 이제 올해부터는 상승이 시작은 됐다.
일시적인 상승이 아니라 본격적인 상승에 좀 과정이 있지 않나 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 외국인들이 전체적으로 국내 주식을 팔면서도 LG 에너지 솔루션 지분을 23년 8월 이후 처음으로 5% 넘게 사드리고 있습니다.이 움직임은 어떤가요? 사실 이제 그동안 많이 판 것도 있고. 그리고 말씀드리고 싶은 거는 너무 외국인 매매 연연하지 마세요. 이들이 옛날에는 정답이었는데 우리 잘 안 맞더라고요. 예. 근데 어쨌든 사는 건 좋은 거죠. 외국인들이 사는 거 자체를 뭐 우리가 나쁘게 볼 필요는 없는데 다만 왜 살까 이런 것 좀 생각해 보면 어쨌든 전 세계에서 딱 봤을 때 배터리는 앞으로 필요합니다.
어떤 사람이든 배터리 없이 못해요. 뭐 로봇도 마찬가지고 전기차 모든게 다 전동화되거든요. 거기 제일 중요한게 배터리잖아요. 예. 특히 ESS 너무나 중요하고 근데 에너지 저장 장치가 많이 필요한 상황에서이 여길 장악한 국가는 중국인데 중국의 CATL이 1등인데 여길 대체할 기업은 사실 우리나라밖에 없고 그 기업 중에서 그 중국 빼고 세계 1리는 LG 소리거든요. 당연하죠. 지금 ESS도 먼저 했고 예, 준비도 잘돼 있고 또 테슬라에도 공급하고 있고요. 그래서 LG엔솔 지분을 저는 그런 약간 좀 안보 관점에서 이번에 또 이런 전쟁이 터진 것도 있지만 뭐 주가도 좀 많이 낮아 있고 예, 시총 80조, 90조는 그렇게 비싸다고 할 순 없거든요.
예, 세계 2위라는 규모를 봤을 때는 그렇게 좀 비싼 것도 아니기 때문에 그래서 LG엔소를 좀 그렇게 좀 받았고 내서 저는 좀 사드리고 있는게 아닌가? 어쨌든 구조적인 변화 배터리에 대한 수요가 이제 앞으로 늘어날 거라는 그런 부분. 또 미국에도 좀 공장을 전놨고 생산도 늘어나고 있기 때문에 LGN솔의 실적에 대한 기대감도 지금 외국인들이 좀 갖고 있는게 아닌가? 그래서 결국 앞으로의 상황에 대한 기대감을 갖고 저는 지분을 늘려가고 있지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 에코프로가 52주 저점 대비 네배 가까이 올랐는데 아직 고점 19만 원은 못 뚫고 있습니다.
지금 에코프로 어떻게 보세요? 다음 고점 돌파 가능성이 있을까요? 근데 이제 에코프로가 여러 이슈들 때문에 좀 오은 거 같아요. 이제 뭐 물론 배터리에 대한 기대감도 있었죠. 당연히 최근 리튬값이 올라가니까 리튬값이 지금 이제 바닥권에서 좀 고조적으로 좀 오르는 부분들이 일단 좀 호재로 작용했고 그리고 그동안 진짜 많이 빠졌죠. 주가가 워낙 빠지는 그런 모습도 좀 있었고 또 거기다가 지금 이제 코스닥 활성화 대체 여기에 대한 기대감도 있어요. 그러니까 정부가 다음 타겟에서 코스닥하고 잡았는데 여기서 아무래도 에코프로가 시가 총에 막 1등 2등 다 투다 보니까 코스닥에서 당연히 이걸 편입을 안 할 수가 없거든요.
연기 같은 경우. 그래서 이제 코스닥 활성화 대책에 대한 기대감 이런 것들도 좀 붙어 있기 때문에 그래서 주가가이 저점 대비해선 상당히 많이 올랐지만 다만 펀더멘탈로 봤을 때는 사실 에코프로가 주인공은 아니거든요. 이번 그 배터리 시장의 주인공은 어쨌든죠. S 쪽은 그 양극제 쪽에서는 LNF고 그다음에 이제 요걸 만드는 기업은 삼성 S대 LDN 소리니까 요쪽이죠. 네. 에코프로는 아직 그쪽까지는 물론 거기 준비는 하고 있는데 아직은 좀 시간이 걸리고 있기 때문에 그래서 주인공이라기보다는 어쨌든 이런 분위기가 좀 좋아지면서 올라가고 있다.
그래서 제가 뭐 고점을 돌파한다 안 한다이 부분보다도 일단은 뭐 지금 미국의 전기차 시장이 열리고 또 만약에 이번 중간 선거에서 민주당이 압승을 하게 되면 뭐 돌파할 가능성도 있습니다. 정치적인 이슈에 따라서는 그렇지만 개인적으로는 배터리를 볼 땐 좀 비중이 높은 기업들이 저는 주도주라고 보고 있기 때문에 그쪽을 조금 더 우리가 주목하는게 낫지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 포스코 홀딩스는 철강 50% 2차전지 소재 5%의 구조인데 2차전지 테마로 분류하기엔 아직 어중간한 감이 있는데 지금 포스코 홀딩스를 사야 하는 이유가 있다면 뭔가요?
근데 저는 이제 물론 그렇죠. 지금 철강의 비중이 당연히 크고 2차원지는 이제 시작했거든요. 리튬 사업을 26년부터 양산에 들어가요. 이제 그 아르헨티나에도 거기 리튬이 있죠. 예. 호주에도 있고 그러기 때문에 아직은 근데 그게 뭐 비중이 늘어나기는 어렵죠. 지금 업항도 안 좋고 하니까. 근데 어쨌든 앞으로 포스코 홀딩스의 미래 목걸이는 2,000원지 소재로 잡은 거죠. 그리고 자회사들도 많이 있죠. 포스코 비추햄도돼 있고. 그 포스코를 저는 굉장히 괜찮게 봐요. 왜냐면이 회사가 그동안 철강 사업을 했지만 자회사 포스코인터가 LNG 사업을 또 하고 있고 되게 필요한 그런 에너지원들을 그러니까 한마디로 원자재 사업이죠.
어떻게 보면 예 그런 것들을 글로벌리하게 좀 하고 있거든요. 우리나라에서만 하는게 아니잖아요. 그리고 어떤 기업보다 먼저 2차전지 앞으로 배터리 시대가 열리는 걸 알고 저기 아르헨티나 가서 예 거의 여호라 그러죠. 호수에다 그것도 했고 사실 그것 때문에 주가가 세배 같기도 했지만 어쨌든 그런 준비를 했다는 건 저는 그 자체로 높은 점수 줘야 된다고 생각하거든요. 그 본업도 탄탄하잖아요. 그러니까 철강에서 돈 벌고 있고 그 돈 가지고 투자를 하고 있고 그래서 저는 2차전지 쪽에서는 제일 안전한 기업 같아요. 포스코가 제일 안정적이죠.
예. 좀 무겁긴 하지만 제일 안정적이기 때문에 그래서 지금 최근에 이제 주가는 조금씩 조금씩 이제 우상향하고 있는데 저는 앞으로 포스코닝스를 2차지 쪽에서는 계속 주목을 해야 된다 이렇게 생각을 하는 이유가 뭐냐면 가격 부담도 없는 것도 하나의 장점이지만 안보 문제가 있거든요. 리튬은 어쨌든 매우 중요한 자원입니다. 예.이 이 배터리에 반드시 필요해요. 뭐 그게 뭐 사실 LFP 배터리건 ESS건 전기차고 상관없어요. 리튬 없는 거는 이제 없잖아요. 배터리는 반드시 리튬이 필요하고 근데 그 리튬을 장악한 국가는 역시 중국입니다. 중국이 다 잡고 있어요.
마치 그 히토를 잡고 있는 것처럼 중국이 리튬도 꽉 잡고 있는데 근데 중국 외에이 리튬하는 회사는 별로 없거든요. 전 세계를 찾아보면 미국의 알버말 뭐 정도 있고 우리나라에 포스콜딩스 있잖아요. 예. 그래서이 포스콜링스의 가치는 저는 그 안보만 봐도 대단히 뛰어나다 이렇게 좀 보고 있습니다. 그래서 저는 포스콜딩스는에 2차전지 중에서 지금 다 너무 많이 올랐잖아요. 옳은 것도 있고 한데 포스콜딩스는 별로 옳은 것도 없고 예전히 안정적인 실적도 내고 있고 리튬이라는 그 희소 그니까 희소화당 표현은 그렇지만 그 자원에 같지 그리고 중국에서 그동안 공국 가입이 심했는데 중국도 요즘에 좀 감산도 하고 그러면서 속도 조절를 하고 있거든요.
그래서 저는 뭐 2차전지에서는 단고 저는 좀 타픽은 포스 홀딩스 아닌가 이렇게 좀 개인적으로는 좀 생각을 하고 있습니다. LNF가 LFP 소재로 최근 가장 강한 흐름을 보이고 있는데요. 2차전지 종목을 바꿔 타고 싶은 투자자들은 어떻게 하면 좋을까요? 이거를 사실은 작년부터 하셨어야 되는데 왜냐면 제가 작년에 이제 공부하다 보니까 갑자기 뭐 LG솔도 그렇고 삼성 SI도 그렇고 테슬러의 LFB 배터리 이런 걸 공급을 한다는 거예요. 그런 공시들이 떴죠. 실제로는 이제 테슬라로 딱 지명한게 아니라 경영상 비밀 이렇게 적혀 있지만 신문 기사님 다 나왔죠.
사실상 테슬라 아니야? 그때부터이 제가 느꼈던 건 뭐냐면 중국 LFB 배터리를 원하는구나. 지금 미국이 ES를 해야 되니까 중국산을 쓰면 보조금을 못 받아요. 그래서 조사를 해 보니까 LFP 양극제를 준비한 기업이 LNF밖에 없는 거예요. 이미 준비를 하고 있었어요. 그리고 이미 테슬라에도 공급을 하죠. 전기차 배터리에 들어가는 양극제를. 어 그럼 테슬라가 하는 사업에 계속해서 LNF가 관여를 하고 있고이 LFP 관련된 소재도 양극제도 LNF가 또 ESS 용으로 직접 또 공급도 가능할 거 같고 또 이미 LG랑 삼성 SDI 이제 이런 기업들하고도 이제 이미 그전에 LNF는 LG랑도 좀 거래를 하고 있었는데 아마 삼성하고도 하는 거 같더라고요.
그래서 여러 가지 확장성도 좀 있는 거 같고 그래서 되게 희소하죠. S는 우리가 못 하던 영역인데이 구간에서 어쨌든 우리나라 기업 중에서 LFP 양극제를 하는 건 유일했거든요. 당시에. 그래서 어 그때가 주가가 뭐 8만 원 9만 원 할 때였어요, 사실. 예. 그러다 그런 이슈 나오면서 주가 막 급등락하다가 이번에 18만 원 후까지 그냥 순식간에가 버렸는데 근데 이제 와서 또 사기는 좀 쉽진 않다는 거죠. 이미 또 주가가 올라버렸기 때문에. 그래서 지금은 2차 존재 종목을 내가 좀 바고 싶다 그러면 물론 LNF가 양극제를 한다면 저도 맞다고 생각해요.
양극제 측면에서는 가장 매력 있다고 생각은 좀 하고 있지만 다만 이미 주가가 저점에서 세 배네 배 올랐거든요. 그래서 가격 부담은 있기 때문에 그래서 지금 뭐 저는 아까도 말씀드린 대로 지금 내가 2차전지 좀 한다면 좀 바꾸고 싶다면 지금은 가장 좀 부담 없는 포스 홀딩스가 저는 제일 낫지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 신사임당 시청자분들을 위한 한 마디 부탁드릴게요. 네. 제가 오랜만에 이렇게 나왔는데 그 시장이 참 힘듭니다. 요새 뭐 아주 뭐 근데 여러분이 어떻게 할 수 없는 거잖아요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 우리가 할 수 있는 거만 하자.
전쟁이라는 거면 어쩔 수 없는 거고. 근데 그것 때문에 공포를 가질 필요 없고요. 제가 느낀 건 뭐냐면 세상은 절대 안 망하고 그런 또 전쟁이 생기면 언젠가 끝이 나고요. 또 그런 것 때문에 부족한게 생기면 채우려고 합니다. 예. 인간들은. 근데 그런 만약에 이번에 뭐 에너지도 부족하고 또 호르무지 해협도 막히고 또 최근에 반도체 부족하고 근데 되게 놀라운 일은 그런 부족한 거를 한국 기업들이 채워 주는 기업이 되게 많아요. 그러니까 코스피가 왜 전 세계 지금 1등인지 저는 이제 요즘에 많이 느끼고 있거든요. 그래서 한국 증시에 계속 머물러 주시면 좋겠고 또 그렇게 좋은 기업들이 좋은 실정 내면 예 여러분들이 또 투자도 병행하시면 되니까 너무 전쟁 소음에 휘돌리실 필요 없습니다. 이제부터 사울은 또 실적 시즌이니까 실적에 집중하시면서 더욱더 펀더멘탈을 주목을 하시는 그런 또 사월이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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