원문 보기
지금은 이제 eub까지 들어가는 거잖아요. 그래서 굉장히 그림이 좋아지고 있는 거고 그것도 2차전지 전액 쪽 최근에 약간 좀 소부장 쪽에서 근본적인 뉴스가 나온 거 같긴 하거든요. 대표적으로 2019년이었죠. 일본이 이제 우리나라 수출 규제를 실시하면서 초보자 관련 국산화 바람이 일었는데 그 뒤로부터 약 한 3년 정도가 지난 거 같은데 동진쎄미켐에서 이걸 이제 삼성이 채용한다 그럼 기사가 나왔어요. 그래서 이제 이와 관련된 즉 좀 국사나 그런 움직임에 따라서 3년 만에 본격적으로 좀 성과가 나올 만한 그런 밸류체인이라든지 주목할 만한 기업들이 무엇인지 궁금하거든요.
일단 동진쎄미켐이 가장 수혜를 받죠. 아베 소부장 사태로 인해서 가장 수혜로운 회사라고 생각하고요 실제로 뭐 원래는 브라크립톤 kf쪽만 했거든요. 그런 것들은 30나노 40나노 랜드 플래시 쪽에 줄을 쓰이는 거였는데 요게 아르곤 arf 쪽도 들어갔고 불화 아르곤 이머전까지 들어갔고 지금은 이제 eub 많이 들어가는 거잖아요. 그래서 굉장히 그림이 좋아지고 있는 거고 또 하나 주목할 만한 회사는 솔브레인이라는 회사입니다. 조만간 이제 우리 3나노 게이트 올라운드라는 굉장히 이상한 구조를 이제 써야 되거든요. 이제 벽에다가 기둥 박아 놓은 거 같은데요 보통 3단 공정은 건식 시각을 많이 쓰는데 요거는 좀 특이하게 습식 시각으로 깎아내야 합니다.
그래서 약간 그 지금 랜드 플래시 같은 경우는 나이트라이드 옥사이드 나이트라이드 이런 식으로 층층이 쌓아서 선택적으로 깎는 건데 아마 게이트홀 5라운드 같은 경우도 실리콘 게르마늄 이런 식으로 층층이 쌓아서 또 깎아야 되거든요. 그럼 여기에 비슷한 초산계 전투 지금은 랜드는 인산계지만 초산계 쪽에 애찬트를 많이 써야 될 것 같고 그런 쪽으로 또 삼성하고 붙어서 많이 하고 있거든요. 그리고 이제 또 동진도 그렇고 솔브레인도 그렇고 또 2차전지 전액 쪽 동진 같은 같은 경우는 이제 그런 도전제라든지 실리콘 첨가제라든지 이런 쪽으로 해서 뭐 유럽의 노스볼트 같은데 이런 데다가 이제 납품 준비를 하고 있고 솔브레인 같은 경우는 이제 전에 전해액 쪽으로 이제 해서 좀 많이 매출을 올라오고 있고 그리고 또 하나 주목할 만한 회사는 워닝머티리얼즈 반도체 가스잖아요.
이번에 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 지금 그 가스 그게 수급이 안 돼서 크게 문제가 됐는데 내온 가스하고 뭐 제원가스하고 뭐 이런 것들인데 그런 것들도 국산화하는 이슈 그래서 원래 반도체 가스 같은 것들이 되게 오래된 철강 공장 있잖아요. 거기 매연해서 채집합니다. 그래서 그 이번에 그 아재호 연대라고 혹시 러시아 우크라이나 전쟁 때 끝까지 저항하다가 토왕한 조직 있잖아요. 아조오연대 그게 아주 스틸이래 있는 거거든요. 아주 스틸이 되게 구소련에서 만든 철강 공장인데 거기서 코집에서 반도체 가스를 많이 써요 그래서 러시아하고 우크라 가장 많이 사온 겁니다.
반도체 가스를 그래서 뭐 포스코 이번에 이제이 사태를 겪고 나서 삼성도 이제 포스코에 매연해서 또 채집하는 그런 것들을 준비하고 있는데 많이 할 것 같습니다. 이게 굉장히 희귀한 어떤 물질이기 때문에 자연계선 채굴하기가 너무 힘들거든요. 그래서 최강 태우면서 나오는 철강을 이제 그 엄청난 온도를 녹일 때나 유독 가스에서 그런 거 많이 유독 가스가 참 반도체 공정에 종가스들이 많아요. 그래서 반도체 공장에서 뭐가 이렇게 뭔가 공장에서 문제가 생기고 뭐 큰 무너지거나 그래서 약간 그 반도체 그 장비들 보면은 약간 공기 정화라든지 환경과 관련된 그런 장비도 사실 있잖아요.
그렇죠. 그래서 스크러버 뭐 유니세미나 gst 같은 회사들이하고 또 엮여 있어요. 그리고 예전에는 반도체 공장이 약간 그 선진국에 있다가 약간 그 개발도상국으로 많이 밀어냈잖아요. 인건비도 그런데 이게 유해물질이니까 그런데 지금은 리시버링 해야 되잖아요. 미국 내에다가 반도체를 깔면 환경기준이 아마 우리나라나 중국보다 훨씬 까다로울 거예요. 그러면 아마 스코로보 같은 것들도 훨씬 많이 써야 될 겁니다. 비싼 거 그런 장비 같은 경우에는 그 사실 미국 본토 뭐 프라임 어떻게 알지 이런 데서 막 전문적으로 취급은 안 했었죠. 그런 것들은 왜 굉장히 틈새시장이기 때문에 미국 장비사들이 이런 걸로 메인으로 하진 않습니다.
그러면 확실히 우리나라 그런 스크로버 만들어요. 우리나라가 왜냐면 삼성화 딱 붙어서 해왔기 때문에 우리나라도 그 가스 유출되면 큰일 나니까 워낙 또 그런 것들 같이 개발 많이 했죠. 확실히 좀 그런 장비 업체들도 같이 한번 잘 지켜보면 지켜볼 만합니다. 알겠습니다. 그리고 최근에 그 항공우주주식 이쪽이 최근영 힘을 쓰지 못하고 있는 거 같아요. 한때는 뭐 누리호 뭐 이런 거 발사 보너스 그 다음에 항공우주 이쪽이 약간 좀 방산 쪽이라든가 관련이 있잖아요. 말씀드리라든지 뭐 등등해서 전쟁 모멘텀 받고 뭐 수출 계약 터지고 하면서 상당히 좀 주목을 받다가 최근에 차익실현 논란이 나오면서 조정 받은 다음에 아직까지는 뭐 이렇다라고 보여주지 못하고 있는데 앞으로 이제 어떻게 될지 궁금하거든요.
일단 그이 최근에 이제 저는 이제 주가 조정 한국항공우주나 하나 에어로 스페이스가 조정 받은 거는 물론 이제 그런 재료 소멸 측면도 있는데요. 내부 어떤 내부적인 문제가 많았다고 봅니다. 일단 하나 에어로 스페이스는 그 회사 자금을 가지고 와인샵을 샀죠. 이게 오너 이런 이야기가 나왔었고 그런 문제가 있었고 그리고 카이 같은 경우는 약간 이제 이게 정권에 또 이런 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 저는 대표가도 워낙 또 수주도 많이 받아오고 영업도 잘하고 이런 분이 있었는데 이제 이게 정권을 바뀌고 그 전에 열심히 일했던 사람들이 약간 정치적으로 다 이렇게 되니까 이게 아무래도 좀 투자자들은 좀 우려가 있는 거죠.
그런 부분들이 좀 있는데 결국은 우상향하는 상냥할 수밖에 없고 한국산 방산의 어떤 경쟁력은 이제 입증이 됐기 때문에 그리고 이제 계속해서 좋아질 수밖에 없고 요게 또 우주항공화국도 엮여 있고 6G 통신 저게도 위성하고 또 엮여 있습니다. 적외도위성은 계속해서 쌓아 올려줘야 되거든요. 스페이스 X 같은 걸로 계속 쏘아 올려 줘야 되기 때문에 그런 쪽에 발사체 쪽이라든지 그런 관련 엔진이라든지 이런 기술을 하는 뭐 한국항공우주나 한화에어로 스페이스나 에라지 넥스원 같은 회사들을 계속해서 좋아질 수밖에 없다고 보고 있고요 그동안 너무 또 이렇게 열광했기 때문에 좀 어느 정도의 또 차가워지는 시간이 필요하고 이게 결국은 우상향하기 위해서 에너지를 모아가는 구간이라고 보고 있습니다.
다 깔아야 되고 한번 여기 편입되면 다른 시스템으로 넘어가기 쉽잖아요. 전환 비용이 상당하기 때문에 일단 우리나라 산 우리나라 무기 시스템을 깔면 이게 미국도 무기하고 호환이 너무 잘 되기 때문에 유럽이나 이런 쪽 화환에 호환이 잘 되기 때문에 한국산 무기는 앞으로 계속해서 좋아질 것 같습니다. 확실히 좀 항공우주 쪽은 지금 소외가 되어 있었기 때문에 장기적으로 활발하면 좋을 것 같습니다. 그리고 미국 통신사들이 코로나19 때문에 지연됐었던 통신장비 투자 늘린다는 얘기가 나오고 있어요. 그래서 업계에서 삼성전자 네트워크 부분은 실적이 크게 뭐 기여할 것이다 이런 얘기도 나오고 있는데 그렇다면 좀 함께 볼만한이 통신 장비주들 혹시 뭐라고 보시는지 일단 저는 어깨 쪽에서 좀 들으려는 이야기가 미국 정부가 6G 통신을 굉장히 빨리 가고 싶어 한다는 얘기를 많이 들었어요.
그러니까 이제 원래 5G 지금 투자 구간이잖아요. 지금 서브 식스 3.5기가 헤르츠 대역은 투자를 많이 해 놓는데 mm 외부를 투자를 해야 되거든요. 근데 이게 화웨이 장비를 대신하기에 너무 이게 비싸고 가성비가 안 나와요 그만큼 잘 만들어요. 그래서 건물 같은데 흡수도 잘 되고 하기 때문에 촘촘하게 깔아야 됩니다. 그러니까 기존에 만약에 뭐 500m당 한 대씩 기지국 깔았다 그러면 이제 mm 50m 하나씩 깔아야 되기 때문에 가뜩이나 장비 가격도 몇 배 비싼데 이걸 더 촘촘하게 깔라 그러니까 화웨이 장비 말고는 약간 좀 쉽지가 않은 거죠.
물론 삼성 장비를 써서 하면 좋겠지만 너무 투자금비가 많이 들고 이걸 가지고 또 통신적으로 올리긴 너무 부담스럽고 뭐 그런 상황이다 보니까 이번에 또 그 우크라이나 전쟁에서 스타링크에도 효용성을 너무 보여줬잖아요. 이게 아식스지가 일단은 테슬라라는 회사가 있기 때문에 6g를 우리가 미국이 주도할 수 있다라는 좀 판단이 들었고 요거를 또 5g에서 중국을 배제하고 가기가 쉽지 않다는 생각이 있기 때문에 원래는 2030년에 6G 이야기하다가 2028년으로 이야기가 나오다가 최근에는 조금 약간 오버 같긴 한데 25년까지 뭐 그런 이야기도 나오고 있습니다.
그러면 이제 거기 관련된 업체들이 좀 새로 볼 수 있는데 그러면 어떻게 보면 기존에 정통적으로 뭔가이 그 5G 쪽에 뭐 연결되어 있는 회사보다는 요거를 투자 효율을 줄여 줄 수 있는 회사들 그런 쪽 솔루션 가진 회사가 좀 유력한다고 보거든요. 그래서 대표적인게 뭐 스몰 세일 같은 거 하는 뭐 이노와이어리스나 그리고 이제 프론트홀 장비하는 프론트를 유무선을 또 막 계속해서 연결 어떤 전환해 줘야 되는 것들인데 그런 것들은 두 개가 저는 제일 좋게 보고 있고요 그리고 이제 mm 와이프가 전체 풀커버는 안 되더라도 뭐 건물 단위로 뭐 아니면 특정 지역 단위로는 할 수도 있거든요.
예를 들면 특정 지역 단위로 여기 자율주행차 시험 단지라든지 아니면 뭐 네이버 랩스처럼 우리 안에서만 로봇 다 갈 수 있게 그럼 거기만 빠르면 되잖아요. 그럼 거기에 설치한 통신 장비들이 이런 것들이 이음 5g라고 하거든요. 특허한망이라고 하긴 하는데 이런 쪽도 이제 프론트월 장비요 두 개 회사가 계속해서 관련된 회사라고 보시면 됩니다. 그 얘긴 즉슨 더 촘촘하게 이제 지상에다가 기지국이라는 걸 깔아야 되기 때문에 닦아도 비싸잖아요. 그렇죠. 그건 효율성이 떨어진 거 아니에요. 그렇기 때문에 현실적으로 구현하기 위해서는 방금 말씀하신 다음에 그 다음에 말씀하신 효율성을 높이는 좀 음영 지역 같은 경우에 스몰살 같은 거 많이 배치해서 그런 구도로 갈 가능성이 높다 그렇게 볼 수가 있겠네요.
기본적으로 3자통신입니다. 저게도 위성하고 지상에 있는 기죽어가고 자율주행차 같은 디바이스하고 3자통신을 하게 되어 있어요. 그리고 비행기 같은 경우도 이거를 포인트 투 이제 점에서 면으로 가는 건데요 그래서 이제 지상에서도 비행기 쪽으로 쏴주는 거죠. 그러면 이제 비행기 배면에 있는 어떤 그 어떤 전파 흡수체 같은 것들도 위성에서도 쏴주는 거죠. 요걸 이제 그 주파수를 두 개를 합치는 거죠. 그렇게 해서 속도를 굉장히 빠르게 단일 그걸 가지고 송신하려면 에너지가 너무 높아야 되거든요. 그래서 요런 것들 3차 통신을 통해서 커버하는 그게 이제 지금 6G 표준으로 가고 있는 상황입니다.
그래서 6g는 적에도 위성이 반드시 가는 거죠. 그래서 뭐 자율주행 선박 뭐 이런 얘기도 나오더라고요 가능하죠. 그리고 드론 같은 경우도 자율주행이거든요. 그러면 드론도 하늘에 떠서 자율주행이 돼야 되고 이제 비행기에서 인터넷 써야 되니까 이게 사실 이게 단파장이다 보니까 지상에 설치하면 여러가지 장애물이 있으니까 맞습니다. 이런 노이즈가 발생하는데 위에서 쏘면은 사실 저런 것들이 거의 없으니까 잘 전달이 되겠네요. 잘 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
Comments 0