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저는 싶어 안 빠질 거라고 생각하고 있습니다. 시장 기대치가 너무 낮아져 있기 때문에 오히려 저는 더 좋게 보고 있구요 바로 이제 서버 투자하려고 막 다들 준비하고 있거든요. 4 4 it 씬 채널을 운영하고 계시는 이형수 대표님 오셨습니다. 안녕하세요. 4 은 하십니까 저희 제 it 지난 채널을 가끔 참고로 하는데 4 어그 콘텐츠 내공이 상당히 이쁘더라구요 아 이렇게 보프 이제 뭐 반도체나 그런 경우는 뭐 삼성전자나 sk 하이닉스 약간 전반적인 그런 얘기를 많이 다른 채널에서 하고 있는데 확실히 약간 좀 반도체 기술 부터 해서 거기에 속해있는 밸류체인 네 그럼 원이 채 세계 지퍼 주시는 그런 모습 좀 인상깊었습니다.
아 예 또 좀 이렇게 좀 쉽게 쉽게 좀 설명을 하려고 좀 많이 노력하는데 요 예 그런 부분에서 또 우리 살짝 살다 경제가 굉장히 또 차다고 있고 내용도 있고 해서 제가 많이 참조하고 있습니다. 일단 살짝 오렌지 또 출연하게 되서 너무 영광이고 예 예 그러면 그 채널에 계산하기 전에 는데 그 어떤 일을 하셔서 줘 뭐 원래 이제 전자신문 기자 를 10년정도 이런 왔구요 전적보기 이래 열도 투자 업계에 몸을 다 본 지는 이제 한 5년정도 대사 제가 맨처음 에서도 이제 그래 주식관련 증권관련 일을 시작 할 때 그 신문을 여기에 챙겨 보잖아요.
4 전자 질문 오빠야 된다 아 그래서 예전에 저도 전자적인 보면서 예 공부했던 기억이 납니다. 앞에서 이제 본격적으로 이제 it 신이 신이 까 4 이렇게 it 관련 전형적인 4년 에 대해서 여쭤보겠습니다. 4 언제 반도체 관련해서 예 사실 뭐 별로 좋지가 않죠. 최근에 말씀 4 10 좋지가 않고 합니다. 4 그럼에도 불구하고 그 대표님께서는 그 본인 차 노예 반도체 슈퍼 서의 그런 아직 끝나지 않았다 내가 고 말씀하셨는데 어떻게 본다면 지금 상황과 는 좀 반대되는 얘도 있거든요. 그렇게 생각하시는 읽어 볼 거야 내 일단 저 반도체 업황 난 지금 좋습니다.
예 줄 안 좀 안좋다고 왜 내 냄새 게 좋을 땐 이거 예 뭐 최근 삼성전에서 3분기 실적이 매출 74 주고 나왔구요 4 영업이 2 15주 8척 나왔습니다. 4 그 매출이 분기 70조 넘은 처음 이구요 음 그리고 이제 영업이익 같은 경우 역대 분기 실적 두번째 조언 아 실제적인 보니까 과거 슈퍼 사이클 때 이후로 굉장히 이제 좋은 실적이 인데도 불구하고 이게 이제 4분기부터 내년이 q 까지는 안 좋을 거다 라는게 우려가 훨씬 이 되고 돼서 주가는 먼저 선 반영을 한거구요 예 저는 그때 이게 사이클이 그땐 슈퍼 사이클이 꺼질 때 처럼 끝난게 아니라 중간에 어떤 조망 좋은 조정 이라고 보고 있거든요.
증가 니까 반납 같은 앤 그런게 우상향 하고 있는 가운데 한 번 조정 받고 그가 조정이 좀 아프고 어떻게 봤지만 저는 이 이게 싸이클이 꺾일 사이클은 아니라고 보고 있거든요. 간 이유는 첫번째는 이제 일단은 그 슈퍼 사이클은 보통이 수요가 많은데 공급이 부족할 때 일어납니다. 그러면서 해서 예 반도체 같은 경우는 수요 공급이 1% 마타로 저도 폭등한 하거나 홍 낙을 해 버리거든요. 변동성이 판단이지만 녹슨 굉장히 큽니다. 이제 그 그렇기 때문에 그래서 이제 포토 번지 수요는 많은데 공급이 부족해서 막 가겠 오르며 어 뭐 반도체 업체들이 투자를 막 하기 시작합니다.
그게 어느새 이제 공급부족 에서 공부방으로 이어져서 가격의 폭락 해버려서 그렇죠. 그게 이제 과거 17년 18년 에 빠 떤 사이클 이거든요. 예 아티스트 하이닉스 같은 경우 21쪽 영업이익을 내다 그다음 이쪽 8채널 밖에 안나온 4 8부 데이터 멍 나는 그런 게 이제 싸이클이 끝나는 과정인데 어 그러면 주가 이렇게 빠졌는데 도 불구하고 왜 그 이영수 라는 사람은 계속 사이클을 유지 된다고 보고 있다 며 반도체 라는 산업은 요 굉장히 그 장치 4 법입니다. 굉장히 대규모 장치 산업 이고 감가상각이 굉장히 큰 산업입니다. 그 요즘에는 참상 팩 1 꺼리는데 10조 정도가 들거든요.
그리고 감가상각을 5년 동안 한다 그러면 연관이 조식은 그 이걸 해야 짓던 도움이 되는데요. 됩니까 삼각 을 해야 되는거죠. 그대로 예 그러니까 이제 보통 가격이 떨어지면 공급을 안 하면 가격이 떨어지지 않잖아요. 그렇죠. 인데 왜 계속 라인을 돌리면서 물량을 밀어 내냐 며 이것을 라인을 세우는 것보다는 적자가 나더라도 돌리는게 덜 손해를 보기 때문에 그렇게 하는 거 되니까 4 그런데 이제 보통 그런 식으로 하다가 제고로 계속 점 하다가 마지못해 지 물량을 밀어내며 이게 시장이다 고 2 물량 포럼에서 폭락해 버리는 그게 이제 과거 17년 18년 의 사이클이 없거든요.
그럼 그때 5 지금 뭐가 다르냐 며 그때는 공급업체들이 다 제고를 지고 있었어요. 아 근데 수요가 꺾여서 공급업체들이 제고를 막창 잔뜩 치고 있다가 이게 옷 이겨서 물량을 내놓아서 폭락해 버린 거거든요. 그런데 지금 보며 지금 제고를 쥐고 있는게 있고 업체가 아니에요. 금 삼성전자 랑 sk 하이닉스가 제고가 별로 없습니다. 4 지금 보통 제 곧 그 한 죽죽 칠 정도로 제고를 가져가 거든요. 4 그런데 이 주치 정도밖에 제고가 없어요. 그런데 왜 이렇게 시장에는 제고가 많냐 세트 업체들이 최고로 치고 있는 거예요. 4 세터 그때 예를 들면 천국에 그와 쌕 교체 완제품 업체들이 치고 있는데 뭐 스마트폰 업체라는 자리에 마 데이터센터를 말씀인가요 제도에 pc 업체들의 내외 그래 왜 그렇게 되냐 며 보통 조국 세터 업체들은 마진율이 그렇게 높은 회사들이 아니에요.
예 그렇죠. 뭐 한 3% 4% 뭐 이렇게 경우 근근히 먹고사는 사들인 데 그런 회사들은 반도체 제고를 많이 지고 있다가 이게 가기 폭락에 버리면 크게 손해를 먹은 회사 거든요. 4 그래서 통 평상 체스는 제고는 그렇게 많이 안 가져갔는데 이렇게 위중 무렵 전쟁 하고 코너에 고 라도 변수가 장애 느꼈습니다. 그러다 보니까 계속 반도체 펀드를 쪽에서 공급부족 애 지나 보니까 그리고 발끈하고 계속 쉬지 핑이 사이가 안좋아 지다 보니까 5 기계 메모리가 우리가 줘 날 안 될 수도 있겠네 라고 해서 한정 제고가 될 한전 제곱 왜 차원에서 재고를 많이 쌓아 버린 거예요.
그런데 생각보다 메모리 수분 문제가 없는 거예요. 그러니까 이걸 스팟 가격 c 작가 일반 시장의 단적으로 던지기 시작합니다. 아 그래서 최근에 4 사실 파악이 빠짐 올해 하반기부터 본격 되는 d 램 가격의 세워서 빠짝 그래 네 그렇죠. 그게 이제 그 세트 업체들이 가지고 있는 제고를 시장의 지정해서 이제 던지다 보내 가 그래서 라고 했다 왜요 보통 이 반도체 시장 이라는군요. 이름 시장이라는 것은 고정 거래가 시장이 전체 100 에서 95% 입니다. 예 그리고 스파 객실 장 5% 밖에 안 되는데 그런데 고정 거래까지 시장은 알 수가 없어요.
공개 해주기 전까지는 4 그래서 이제 스팟 가격 시장을 보고 이게 고 증거를 가격에 더 동향을 추이를 파악한 서는 지표로서 활용을 하는데요. 이 평상시 에서는 그게 의미가 맞는데 지금같은 경우는 세탁 채 들이 제고를 쥐고 있다가 가기 떨어지니까 시장이 던진 상황이거든요. 그러면 이거는 선행 지표로서 의 의미가 굉장히 왜곡될 수 있다 있는 거거든요. 이제 그렇기 때문에 그러면 4분기 반도체 가격이 떨어진다 그러며 예 삼성전자나 sk 하이닉스 입장에서는 물량을 초라 를 줄여 버리면 됩니다. 아 제고를 싸웁니다. 제국 제곱 플레이라고 그러거든요.
그것을 아 기존의 쌓은 제가 없기 때문에 제가 얻기 때문에 적으로 싸우면 됩니다. 과금 떨어지는데 98 필요 없는거 쭉 그러면 내년 위 q 가 지금 싶어 빠진다고 다 시장에서 보고 있거든요. 예 그럼 저는 싶어 안 빠질 거라고 생각하고 있습니다. 아 그러면 어떻게 해요. 선생 3위 언니 소파 의자 선사해 그렇죠. 치장 기대치가 너무 낮아져 있기 때문에 오히려 저는 더 좋게 보고 있고요 그리고 내년에 공급이 또 부족해질 수 있는 요인들이 두가지가 있는데요. 보통은 그 반도체 라는게 살게 가 바뀌고 공장이 바뀝니다. 그렇죠. 그런데 이제 사계 다 바뀌면 공급이 줄어들 줘 수유리 떨어지기 때문에 돼 그럼 그걸 공정을 또 받곤 옵션이 떨어지죠.
4 그래서 보통은 4개나 공정 중에 하나만 바꿉니다. 아 명가 는 그래서 틱 턱 전략이라 그러던가 그래서 4개를 한번 바꾸고 그 다음에 공적을 바꾸고 이런식으로 하는데 지금 인텔 때문에 스케줄 타고 였읍니다. 인테리어에요. 인텔이 올래 서버 용 신규 cpu 를 원래 오래 내놔야 됐는데 왜 오래 못 내놓은 싸파 2월에 삐질 않는 cpu 를 못 낸 와서 서버 투자가 딜레이 된겁니다. 그러다 보니까 그 신규 cpu 에 맞춰서 ddr 8 그런 딜에 이미 생산이 해야되나 네 그럼 원래는 내년에는 공정 변화 했는데 설계도 변화되고 공정도 변화 되버린 겁니다.
그러면 살게 더 바뀌고 공정도 바뀌며 당리 수 l 떨어지겠죠. 그렇죠. 그럼 공급이 생각보다 안 넘을 거라는 거예요. 아 내년 그런데 어떻게 싸이클이 꺾인 장 거죠. 형식적 맞는 그게 제가 보는 뭐 지금 시장 하고 굉장히 어떻게 보면 괴리된 이야기일 수도 있는데 전 어쨌든 분석을 하는 사람 입장에서는 그게 저는 어 좀 더 객관성이 있다고 못 보고 있거든요. 예 근데 그런 얘길 있어요. 예를 들어서 이제 코로나 1 그로 인해서 4 순간적으로 디지털 기술과 들어서 어예 그런 부분에서 바짝 증가를 했다가 네 이제 사실 그 사이클이 끝나자 나요.
4 그래서 약간 수요 적인 측면에서 좀 감수할 수 있다 이런 얘기도 어떻게 생각하시나요. 굉장히 날카로운 증식은 아하하 내가 굉장히 예 맞는 말씀이세요. 이게 사실 언 택트 때문에 pc 수유가 2년 연속 두 자리수 누렸고 등 여야 원래 pc 라는게 이 피크를 찍고 3추 레이 션 되는 산업 이었어요. 왜냐 해요. 태블릿 pc 나 이런 조금 께서 최정 점을 내주고 있던 거잖아요. 그러니까 우리가 보며 노트북이라는 것은요 포트 콘텐츠 생사가 됐습니다. 그리고 태블릿이나 스마트폰 콘텐츠를 소비할 때 쓰지요 네 그렇죠. 그런데 그 이게 언 택 틀다 되다 보니까 회상 나갈 수 없으니까 노트북을 다스 콘텐츠 생산을 해야 되는 거죠.
일을 해야 되기 때문에 그래서 작년에 두 자릿수 성장했고 올해도 두 자릿수 성장했기 때문에 내년에는 크게 뭐 조정될 거는 대표님 말씀 대로 맞아요. 그런데 반대로 보면요 어 그 메모리에서 전체 시장에서 pc 가 차지하는 비중이 1 16% 정도 됩니다. 13 에서 16% 줘 네 그러면 전체에서 40% 정도 비중을 차지하는게 바로 스마트폰입니다. 4 그런데 언 택트 닫으며 노트북 pc 는 사요 그런데 음악 검찰 안 바뀌어요. 왜냐하면 밖으로 나더라 다녀야지 인스타그램은 사진찍고 올리기 거 그렇다는데 예 그럼 지금 스마트폰 수요가 굉장히 현대 수요 들이 많다고 저는 보고 있거든요.
그리고 올해는 올해 작년대비 작년에 스마트폰이 원한 8 였기 때문에 올해는 스마트폰이 한 두 자릿수 성장 할 것으로 봤거든요. 4 다 시작한 새내기 그런데 실제로 7% 밖에 성장을 못했습니다. 왜 그럴까요. 예 그게 왜 그러냐면 시스템반도체 공급이 부족했고 요 아 그리고 왜 보통 동남아의 조립 문장들이 있습니다. 스마토 저리 공장 하는데 거기 코로나가 차고 라니까 작업 인력을 넣을 수 없는가요 그렇죠. 왜 그러니까 100명을 해야되는 삼십 명밖에 못 놓고 하니까 그 생산 제대로 안된거 예 그런 것들이 결국 그 어떤 수요에 영향을 미친 거죠.
그런 것들이 내년에는 이 이어폰이 되며 스마트폰을 많이 살 거라고 보았거든요. 그리고 반도체 서재 중량 개요 36% 비중은 찾은 서버 입니다. 써 볼 때 왜냐하면 어 노트북이나 스마트폰 은 만약에 부품 하기 올라서 비싸지만 사죠. 안 사서 그렇죠. 왜냐하면 그 파의 정말 할 수 없으며 가격이 계속 마진 축소 되기 때문에 세트 업체들이 그냥 물량 포기해버립니다. 예 그런데 서버는 요 클라우드가 클라우드 투자수요가 오면 요 우 죽을 해야 됩니다. 아니면 유토 목봉 나듯이 내래 아머 조건만 큰 나잖아요. 그래서 아마존 웹 서비스 뽕나무 안되잖아 크니까 그렇죠.
한 번씩 유튜브 셧다운 데날리 나왔잖아요. 그런 것들이 서버가 제대로 정착이 안 됐으니까 문제 터지겠다 아 그래서 개들은 글로벌 밑에 커 업체들은 가격을 따지지 않고 필요하면 지릅니다. 그래서 17 18 년도에 슈퍼 사이클론 그거 등과 기름 영업이익률이 70% 싶어 가운데 줘 예 그렇기 때문에 내년에는 인텔 신규 cpu 맞춰서 투자를 할 거고요 거기에 또 ddr5 려는 새로운 기름이 굉장히 수가 늘어날 수밖에 없다고 보고 있습니다. 그 거지 사실 pc 수요가 감성 건 맞으나 4 전체 시장에서 봤을땐 규모 크지 않고 그런데 무료 최근에 공급만 병목 현상 여러분들 때문에 서초 마포 믿어 출항이 생가도 올라와 줘야 합니다.
그 부분이 이제 이 오픈이 된다고 이완 생리 때문에 어떻게 본다면 은 한쪽 작은 시장을 좀 줄어들 수 있을지 않죠. 그래서 천시와 같은 경우에는 봤습니다. 1 3 를 읽고 다 쓸어 최근에 이제 아마존이나 본 거시적 발표한 거 보면 흘러도 조금 엄청 나기 시작 좋더라구요 같습니다. 그래서 저런것들이 인질 계속해서 투자를 할 수밖에 없는 요인 을 만들 수가 있겠는 그렇죠. 보통 서버 라는군요. 우리 pc 는 보통 껐다 켰다 하셨나요. 4 서버 는 한번 이렇게 장착이 되는 요 애가 수명이 다할 때까지 끝이 않습니다. 서버 는 전기를 끊어 낼 능력이 계속해서 돌아가 10 사실은 돌아 가야 되거든요.
그래서 반도체 수명이 짧아요. 4 그런데 보통 17년 18년 슈퍼 사이클 때 투자했던 서버 들이 4 지금 한 3 4년 되지 않았습니까 그렇죠. 그렇죠. 달아 줘야 되요 아 원래 그 아마존 웹서비스의 그 메모리 수명이 3년 이거든요. 내 보그 지침이 거죠. 그거를 산 여드름 들렸어요. 최근 뭐냐며 14 나머 구형 시 표가 조 투자할 수 없잖아요. 네 그렇죠. 조그맣게 달이면 새로움 10 나노 짜리 cpu 가 나오기 때문에 그래서 어제 뭐 지금 쓰고 있는 겁니다. 억지를 쓰고 있고 인텔 사파이어 래피즈 만 나오면 바로 이제 서버 투자하려고 막 다들 준비하고 있거든요.
예 그래서 이게 싸이클이 그렇게 땅 팔 수 없는거죠. 이걸 본다 그러면 새로운 시각은 상당히 좀 많이 저질 예 비서는 제 약간 어깨에서 본 아 가장하거나 약간 속으 다른 시각이 수도 있으니까 그게 온 타국에 는 이제 또 괜히 또 있고 그렇죠. 이렇게 지금 기대감이 말 꺾여 있기 때문에 맞습니다. 생각에는 모 공 정도로 자기 하지 않을까 생각합니다. 예 예 사실 지금까지 말씀들이 메모리가 그쵸 내일은 무력에 반도체 기고 그러다 보니까 조금 최근에 내 집과 에서 가 약간 좀 나타나고 있다 라고 생각해 게 뭐냐 며 삼성전자는 아직 그 바닥 탈출 완벽하게 못했거든요.
4 sk 하이닉스 같은 경우에는 9만원 초반까지 되려고 하야마 예 최근에 10만원 다시 회복을 했어요. 그렇죠. 약간 좀 그런 부분이 조 반영되지 않아요. 근데 그런 생각이 들고요 4 사실 메모리 반도체를 크게 두 가지로 안 쓰잖아요. d 램이 나는 그렇지 4 그래서 이 두 개 중에서 네 그 배 년을 봤을 때는 내용도 희망하는 그녀가 뭔지 구 모 어 일단 그 메모리 중에서 돈을 버는 것은 대부분 d 램 입니다. 4 어디 레이미 대부분이 돈이 되고요 랜드 폴 에이스인 돈이 안됩니다. 아 그리고 사실 전 세계 레드 플래시 업체가 생산하는 업체는 6개정도 있거든요.
그렇죠. 6 개 중에서 돈을 버는 유일한 업체에서 삼성전자 피탄 삼성전자 많이 10% 정도 이익을 내고 나머지 회사들은 적지 않으면 뿐이야 아 그만큼 지금 플레이어가 너무 많은 상황이거든요. 아직까지 그 쪽은 좀 치기 내일이 진행되어야 아직 덜 끝나서 봐 그런데 이제 인텔이 낸드 플래시 사업은 sk 하이닉스 안드 팔아 짜 나요. 4 그리고 이제 지금 도시 바다 그러니까 혹시 알아 그렇죠. 크러치 아 다지고 이런 업체한테 간단합니다. 아 돈이 없어요. 어이없어서 투자를 해도 이게 치고 나갈 수 있는건 엘의 돈이 없어서 간다간다 하기 때문에 자꾸 비슷한 디지털의 해소된다 마이크론의 인수 된다 이런 이야기가 나오는데 만약에 2개 업체가 정리되고 4 개 업체로 재판이 된다 그러며 아마 낸드플래시 가기 크게 반등 알겁니다.
어 그런데 이제 우리가 시장이 어떻게 좋냐 라는 것은 요 d 램으로 돈을 버는 것은 삼성전자는 하이닉스 이야기고 우리가 이야기하는 것은 거기 장비업체 나 소재 업체 냐 이런게 좋아진 야 이런 말씀이 시 잖아요. 그렇죠. 곳에 있으니까 갔으면 하죠. 그러면 쉽게 이야기 은요 d 램은 투자가 굉장히 생각보다 덜 할 거에요. 왜냐면 지금 기름 투자를 더해 벌이며 카트리나 가격 떨어지는데 공급을 더 늘리면 가르쳐 떨어지겠죠. 좀 그렇죠. 그래서 d 왼쪽은 보안 투자 중심으로 진행됩니다. 아 그래서 최근에 3분기 컨퍼런스콜 보면요 삼성전자도 그렇고 sk 하이닉스도 그렇고 d 램의 대해서 굉장히 보수적인 투자 가이드 를 제시했습니다.
그래서 기름 쪽 장비들 이나 이런 쪽은 약간 좀 생각보다 어떤 장비 주로 보면 별매 를 죽일 수도 있고요 오히려 낸드 플래시는 투자가 많이 일어날 겁니다. 그래서 장비 주로 본다 그러면 낸드 플래시가 났구요 4 그런데 소재 주로 본다 그러며 기름이 나쁘지 않을 수도 있습니다. 오후 들어 거에요. 왜냐면 예 기름이 신규투자 넓지만 보안 투자가 있습니다. 기존의 싶구나 노호 18 나노 호 16 나노를 14나노 로 전환하는 그걸 테크 마이그레이션 이라 그러거든요. 4 그래서 그 보안 투자 안에서 미세 공정으로 바꾸는 건데요 거기에 관련된 업체들이 나 소재 업체들은 장비다 소재는 좋아질 수 밖에 없습니다.
어 예 그러면 그 관련된 좀 즉 핵심 옥체를 도 말씀드릴 수 있나요. 어데 뭐 보통 그 이제 14 남으로 가면 크게 바뀌는 부분들이 and 라는 공정이 추가가 됩니다. 그가 기존에는 cvd 라는 증착 기술 있었는데 여기 원자층 까지 이제 막 지자체가 기준을 혼자 다니는데 이제는 원자 단위까지 자가 실 고작 아직 네 맞습니다. 이건 워낙 반도체 콤팩트 해지기 때문에 이제 원작가 집회 되는데요. 기존에는 장비가 일본 장비 일본 소재 있습니다. 그러니까 장비는 1분에 코코 사이란 업체 글을 쓰고 있고요 소재는 일본의 아 데카 라는 소재를 쓰고 있습니다.
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