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네, 반갑습니다. 강승조 할게요. 최근 두산 에너빌리티 필두로 원전 AI 데이터 센터 전력 수요 기대감에 따라 가지고 관련된 종목들 급등을 하고 있겠습니다. 한데이 AI 데이터 센터라고 하는게 전 세계 가장 중요한 투자 트렌드로 부각이 되고 있는 가운데 있어서 해당 수회가 확산이 되고 있겠습니다.이 다음으로 여러분들이 주목하셔야 되는 핵심 수의 종목 투자 전략과 함께 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. AI 데이터 센터의 메가 트렌드 진행이 되고 있습니다. 연산업계로 현재 수가 확산이 되고 있습니다.
조선업계도 현재 슈퍼사이클이 진행이 되고 있는데 AI 데이터 센터 수가 겹치고 있습니다. 발전 엔진 수주가 최근에 급증을 하고 있는데 2030년까지 다섯 배 이상으로 급성장할 것으로 기대가 되고 있습니다. 현재 테슬라나비디아, 구글, 빅테크들이 우주 데이터 센터를 추진을 하고 있는데이 해상 데이터 센터가 어 대안으로 부각이 되고 있는 상황이다. 체크하실 수가 있겠습니다. AI 메가트랜드 기대감입니다. AI 데이터 센터 붐이 IT 반도체 영역을 넘어서 전 산업 부분으로 확산이 되고 있습니다. 전력난이 굉장히 심각합니다. 현재이 AI 데이터 센터의 가장 중요한 기저 전력으로서 가스 터빈을 활용한 복합 화력 발전이 중요하게 진행이 되고 있는데 그렇다 보니까 이제 이번에 대미투자 1호도 텍사스의 어 복합 가스 발전소로 결정이 되는 것도 마찬가지겠죠.
근데 가스터빈이 향후 수년 동안의 계약이 꽉 차 있습니다. 리드 타임이 길어요. 지금 주문하면은 4년 5년 걸립니다. 그리고이 다음으로 전력란을 해소하기 위한 원전 같은 경우도 1년 뒤에 2년 뒤에 안 만들어집니다. 지금 건설한다고 해 봐야 5년에서 10년 걸립니다. 근데 당장 지금 전력이 너무너무 급해요. 그리고 원전 다음으로 이제 차세대 원전 소형 모듈전 SMR 같은 경우는 상용화까지 아직 많은 시간이 필요한 상황이죠. 신재생 에너지 같은 경우는 간헐성 때문에 AI 데이터 센터의 메인 전력으로는 부적절한 상황으로 보실 수가 있겠습니다.
전력부족으로 AI 데이터 센터의 착공 인허가가 미뤄지고 있습니다. 그러니까 전력을 미리 확보를 하지 않으면은 건설을 할 수가 없다라고 하는 거예요. 지금 우리나라 같은 경우는 사실 AI 데이터 센터가 거의 없는 상황이기 때문에이 부분이 체감이 되지를 않죠. 근데 미국 캘리포니아 지역 같은 경우는이 AI 데이터 센터 때문에 전기료가 막 두 배, 세 배 이상 급증을 하고요. 한 달에 몇 번씩 정전이 걸릴 정도로 삶의 질이 매우 떨어집니다. 그러니까이 전력이 부족한 상태이니까 전력을 미리 확보를 하지 못한 건설 같은 경우는 인허가도 안 되고 착공도 안 열어주고 있습니다.
그러니까 지금 현재 기존 발전 시장의 공급 능력을 훨씬 뛰어넘고 있는 AI 데이터 센터의 초과 수요가 발생하고 있는 상황이고 대규모 데이터 센터 프로젝트의 50% 가량이 건설 지원이면서 미국 현재 지금 대규모 하이퍼스케일러들의 데이터 센터의 착공이 20%밖에 진행이 되지 않고 있는 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 대부분은 이유가 전력 인프라 조달 실패 타시겠죠. 발전 영역 뭐 가스터빈이라고 하던가 원전 이런 부분부터 변합기 전선 등 모든 전력 인프라가 심각한 공급 쇼티지 상태에 봉착한 상황이다 보실 수가 있겠습니다. 그래서 지금 조선업종이 갑자기 물건 나르다가 AI 수혜를 입기 시작을 한 겁니다.
하이퍼스케일러들이 선방용 발전 엔진으로 AI 데이터 센터의 전력 조달을 시작했다라고 하는 거예요. 기본적으로 지금 선방용 발전 엔진 같은 경우는 수개월 동안 멈추지 않는 것을 기본으로 설계가 되기 때문에 신뢰성이 굉장히 높습니다. 그렇다 보니까 한 순간이라도 끊기면은 안 되는 AI 데이터 센터의 전력원으로 어 맞춤면인 거죠. 현재 가스터비는 리드 타임이 5년입니다. 근데 선박 엔진을 활용을 하게 된다라고 하면은 1, 2년 내에 구축할 수가 있다라고 하는 거죠. 현재 선박 엔진 업계 수천억대 AI 데이터 센터 계약이 쏟아지기 시작을 했겠고 연간 조단위 규모로 매출이 급성장할 것으로 기대가 되고 있겠습니다.
현재 미국의 전력만 같은 경우는 심각한 노후화가 진행이 되고 있는 상황이에요. 그러니까 세계 2차대전 당시가 그 이후로도 이제 미국이 중요한 공급 기지 역할로서 여러 이제 세계 최고의 제조업 기업들이 미국에 몰려 있었죠. 근데 미국이 워낙 잘 살다 보니까 살인적인 물가에 미국에서 물건을 만들 수가 없는 상황이 진행이 되어 버리게 된 거예요. 그러니까이 생산 시설들이 아시아 지역으로 전부 다 밀집해 버리게 되면서 사실상 미국에 그렇게 대규모 전력이 필요한 상황이 수십년 동안 없었던 상황이죠. 그니까 대부분의 지금 미국의 초고압 변합기라고 하던가 뭐 전선 전력 인프라 이런 것들이 대부분 1960년도 70년도에 만들어진게 대부분이에요.
그니까 이미 지금 노후 연한을 다 지나버린 상황이고 40년 50년이 다 넘어 버린 그런 상황이겠고 이게 갑자기 이런 상황에서 미국의 제조업 공장도 들어와야 돼요. 뭐 IRA 법안을 통해서 바이든 해서 최근에 트럼프의 관세 정책까지 진행이 되다 보니까 미국 현재 제 반도체 공장도 엄청나게 짓고 있고요. 우리나라 배터리 기업 제조 공장 같은 경우도 미국으로 막 총 집결을 했고요. 테슬라 뭐 자동차 공장도 거기로 들어가고 있고 그러니까 이런 모든 것들의 공장 제조업에 있어서는 제조업이라고 하는 거는 전기가 엄청 많이 필요한 작업입니다. 그러니까 이런 상황이다 보니까 전력 수요가 급증을 하고 있었죠.
전기차도 갑자기 이제 들어오다 보니까 전동화 수요 같은 거 경우도 지금 현재 폭발하고 있는 그런 상황이었죠. 근데 여기에다가 더해 가지고 AI 데이터 센터라고 하는게 다른 모든 것들을 잡아먹을 수가 있을 정도로 엄청난 전력 수요의 폭발이 진행이 되게 된 거예요. 그러니까 미국이 현재 심각한 노후화가 되어 있는 전력망을 단숨에 이거를 어 지금 이제 어 현재 이걸 리뉴얼시키는게 어렵죠. 그러니까이 이런 것 같은 경우도 엄청난 시간이 지금 들어가게 되는데 그렇다고 AI 데이터 센터를 건설을 안 할 수도 없는 거예요. 이건 지금 중국하고 패권 전쟁이 진행이 되고 있는 상황이기 때문에.
그러니까 지금 현재 미국의 전력만 같은 경우는 현재이 폭발하고 있는 전력 수요를 감당할 수가 없는 그런 수준이죠. 그리고 송배전망 확보 같은 경우도 단기간에 해결이 안 되기 때문에 주유국 정부에서이 하이퍼스케일러들에게 발전소 건설을 직접적으로 진행하라라고 요구를 하고 있는 거죠. 일명 온 사이트 발전 수요가 되는 거죠. AI 데이터 센터가 있으면은 직접 너네가 발전소를 지어 가지고 온 사이트에서 발전소를 지어서 자체 전력망을 구축해라. 어차피 너네한테 지금 이제 배급해 줄 수가 있는 송배망도 없다. 송배 전망이 없으니까 발전소를 짓는다라고 하더라도 전력을 빨리빨리 조달을 할 수가 없는 거죠.
그니까이 온 사이트 발전이 있다라고 하면은 변합기 이런 초구합 변합기 같은 경우도 필요 없이 전기 만들자서 바로 즉각적으로 온사인트에서 전력 손실 없이 빨리빨리이 전력을 공급해 줄 수가 있는 겁니다. 그래서이 수요가 현재 엄청나게 올라가고 있겠고 온사이트 발전이 될 수가 있는게 현재 연료 전지 뭐 블루에너지 이런 기업들이 주가가 뭐 1000% 2,000% 엄청 올라가는 것도이 온사이트 반절 덕분입니다. 최근 이제 히트를 치고 있는게 이제 선박 엔진 쪽. 그리고 이제 한항 한항공에 들어가는 제트 엔진을 가스터빈 식으로 바꿔 가지고 만들 수가 있다라고 하는데 사실 뭐 항공 가스터빈 같은 경우도 발전용 가스터빈 만드는 쪽에서 다 하기 때문에 이거는 이미 지금 리드 타임이 길어요.
사실 온사이트 발전이다라고 하더라도 대안이 될 수가 없겠고이 두 가지가 현재 지금 중요한 대안으로서 거론이 되고 있는데 지금 현재 연료전지 같은 경우는 백금 이런 것들이 들어가기 때문에 비싸죠. 그래서이 선박 엔진을 활용을 하는게 가장 가성비가 높은 직시 전력 대안으로 주목을 받고 있겠고 가스 터빈 대비해 가지고 현재 비용 같은 경우도 30% 가량 저렴하다. 어 초기 건설 비용부터 여기에 들어가는 연료 비용 같은 경우도 30% 가량 저렴하다. 이렇게 이제 기대가 되고 있는 상황이죠. 여기에다 선박 엔진을 활용한 발전원을 넘어 가지고 차세대 해상 플랫폼으로 부유식 데이터 센터가 주목을 받고 있습니다.
초대형 크루즈도 띄우는데 데이터 센터를이 바다 위에다 띄우는게 왜 안 되냐라고 하는 거예요. 지금 바다 위에다가 데이터 센터를 실으면은 토지 매입도 필요 없고 인허가도 없고 자체 선박 엔진 전력 조달를 통해 가지고 데이터 센터를 해상 운영을 시켜 버릴 수가 있다라고 하는 거죠. 바다가 차갑습니다. 냉각수가 풍부한 환경이다라고 하는 거겠고이 바다 에너지를 활용을 한 냉각을 하게 된다라고 했을 때 냉각 에너지 활용이 50% 이상 개선이 될 수가 있을 것으로 기대가 돼요. 현재 지금 AI 데이터 센터에 들어가게 되는 어 지금 전력 소모의 50% 가량이 지금 서버를 시키기 위한 냉각 시스템 비용으로 들어가게 되겠죠.
그렇기 때문에이 냉각 에너지를 어 지금 낮출 수가 있다라고 하는 거는 굉장히 큰 운영에 있어서의 이점을 가져오게 됩니다. 향후 이제 브유식 Smr 같은 경우도 연계를 시킬 수가 있겠죠. 원전을 이제 배에다가 띄워 가지고 해 주게 되는 그래서 지금 현재 어 테슬라나 아니면 엔비디아, 구글, 아마존 이런 빅테크들이 우주 AI 데이터 센터를 띄우려고 하고 있겠죠. 우두에다가 적에도 위성을 띄어서 태양광을 싹 설치를 해서 전력 조달을 하게 되고 그러면서이 우두 공간 같은 경우는 영하 200도 아래로 내려가는 극한의 환경이기 때문에 이걸 활용을 해 가지고 뜨거워진 서버를 시킬 수가 있다.이 이 아이디어를 가지고 하고 있는데 이거 띄울 바에 사실이 저에도 위성을 활용을 한 AI 데이터 센터를 짓는다라고 하더라도 결국에 데이터 송수시는 무선 통신으로 해야 되거든요.
무선통신은 느려요. 그러니까이 무선통신 대비해 가지고 광통신 같은 경우는 막 800GB 지금이 무선통신 같은 경우는 뭐 어떻게 보면 1GB도 속도가 안 나오는데 광통신 같은 경우는 이미 현재 800GB가 어 상용화가 되고 있고 1년 2년 뒤에 이제 1.6T테라까지 향후 이제 2, 3년 뒤에 3.2 BPS까지 속도가 미친 듯이 빨라지게 되는 거거든요.이 이 지금 우주 AI 데이터 센터 같은 경우는 연산을 하게 된다라고 하더라도이 무선 이동 통신에 대한 그런 이제 한계가 있을 수밖에 없어요. 근데 바다 위에다가 배를 띄워 가지고 여기에다가 데이터 센터를 건설을 하게 된다.
여기서 자체 전력을 조달을 하게 된다라고 했을 때 그냥 운영을 안 띄워 버리게 된다라고 하면은 이거를 이제 어떻게 본다라고 하면은 어이 지금 해상 광케이블을 통해 가지고 어 6지의 AI 데이터 센터와 전력 이송을 할 수가 있게 되는 거거든요. 그러니까이 우주 AI 데이터 센터에 대안으로서 훨씬 더 어 실현 가능성이 높은 부유식 데이터 센터가 현재 주목을 받게 된다라고 하는 거겠죠. 현재이 조선주의 슈퍼사이클에다가 AI 데이터 센터 수가 겹치고 있습니다. 이미 조선주는 실적이 대박이 나고 있었어요. 여기에다가 해 가지고 이제 뭐 마스가 해 가지고 미국과 조선 동맹이 진행이 되게 되는데 수주가 폭발을 하고 있는데 여기에다가 더해 가지고 AI 데이터 센터 그러니까 지금 선박을 이제 개조를 해 가지고 데이터 센터를 하게 되면서 엄청난 고부가 같이 매출원이 되겠죠.
그리고 여기 배에 들어가는 어 친환경 선박 엔진을 가지고 데이터 발전 사업에도 이제 뛰어들 수가 있겠고요. 국내 이제 대표 1위 조선주 HD 현대 중공업 같은 경우 올해 상반기에 AI 데이터 센터 발전 엔진 수주가 1조 5천억이 넘어서고 있는 상황이죠. 2018년 HD 현대 중공업 연매출 1조 2030년 3조까지 급성장 전망이 되고 있습니다. 영업 이익률 지금 현재 AI 데이터 센터 향해서 30% 이상 상회가 될 것으로 기대가 되고 있어요. 아무리 지금 뭐 슈퍼사이클이 어쩌니 저쩌 해도 현재 지금 중공업의 특성상 어이 영업 이익률이 10% 넘어가기가 굉장히 어렵죠.
근데 AI 데이터 센터냥 발전 엔진 수주라고 하던가 향후 부유식 AI 데이터 센터 같은 경우는이 조선주의 밸류에이션을 격변을 시킬 수가 있는 엄청난 고부가 같이 사업이 된다라고 하는 거겠죠. 이미 지금 발전 엔진 같은 경우는 공급 병목 구간에 진입을 했고 조만간 이제 쇼티지까지도 예상이 됩니다. 조선 업계 고부가 같이 실적 달성 기대감이 높아지고 있다. 체크하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 전략과 함께 종목들도 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 첫 번째로 한화 엔진입니다. 선박 엔진 전문 기업이요. 아무래도 선박 엔진 쪽으로는 HD 현대 중공업이 이제 힘센 엔진으로 자체 어 브랜드 같은 경우도 가지고 있는데 이쪽에서 하나 엔진 같은 경우는 하나 그룹 산하에서 북미 발전 사업의 핵심 진출 상장사로서 부각이 되고 있는 상황이에요.
사행정 중속 발전용 엔진 사업이 지금 현재 공격적으로 확장이 되고 있는데 사실 하나 엔진 같은 경우는 자체 브랜드가 없어요. 그러니까 독일이나 이런 데서 어 라이센스를 따아 가지고 지금 할 수가 있게 되는데 대신에 지금 하나 엔진 같은 경우는 선박 엔진으로 그냥이 자체를 투자를 할 수가 있는 매력도가 높아지는 거죠. HD 현대 종공 같은 경우는 조선이 껴 있기 때문에 밸리션이 두 개가 비교를 하게 된다라고 했을 때 얘가 더 나을 수밖에 없는 겁니다. 첫 번째 데이터 센터 수주가 나타나게 되면서 밸루에이션 재평가가 진행이 될 수가 있을 것으로 기대가 되고 있습니다.
아직 현재이 부분이 제대로 반영이 되지를 않은 거죠. 조만간 해당 수주가 나타나게 될 것으로 기대가 되고 있고요. 마지막으로 C 솔루션입니다. 반도체 배터리 공장 공조 전문 기업입니다. 현재 해당 공조 기술력을 통해서 AI 데이터 센터 사업 확대하고 있고요. 독일 슈나이더 쪽과 협력하고 있습니다. 글로벌 AI 데이터 센터 주요 기업으로 살펴보실 수가 있겠고요. 현재 슈나이더가 HD 현대와 함께 해상 데이터 센터 공동 개발하고 있습니다. CK 솔루션 수에 기대가 되고 있고요. 아무래도 이제 배터리 쪽 공조 쪽으로 매출 비중이 높았었던 상황이다 보니까 작년에 이제 배터리 케이즘 심해지는 상황 속에서 적자 전환이 됐었는데 2분기 지금 2차전지 기업들 흑자전환 전반적으로 진행이 되고 있는 상황 속에서 같이 지금 동조화 됐고요.
올해 하반기 기점으로 실적 터너라운드도 기대감이 큰 상황이 어렵죠. 그래서 그런 정보들을 100% 무료로 실시간 여러분들에게 지금 제시를 해 드리고 있습니다. 어, 당장 오늘 찍어 드린 우리로 하루 만에 20% 급등 나왔고요. 설명 쪽에 실시간 무료 텔레그램방 입장 링크 올려 놨습니다. . 어, 영상 나가시기 전에 오늘 영상도 도움이 되셨다라고 하시는 분들 좋아요와 댓글 잊지 마시고 꼭 부탁드리겠습니다. .
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