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적금 들듯이 이렇게 모아 가시면 나중에 중요한 시드머니가 될 수 있다고 생각하고요 본인이 약간 좀 야수의 심장을 가지고 계신 분들은 소재 부품 장비 업체들 중에서 톡톡 튀는 업체들이 있거든요. 그런 쪽을 잘 많이 보시면 좋아요. 해보면 할 수가 없는데이 금리가 떨어지기 시작하면 바이오는 항상 좋아질 수밖에 없어요. 우리 그 이예진 대표님 한 번씩 나오시잖아요. 알바킹 이혜진 대표님의 그 채널 가서 조회수 증가추를 한번 보세요. 조회수가 올라오기 시작하면 바이오가 괜찮아지는 거예요. 그러시면 혹시 그 반도체랑 바이오 바이오돈을 다루실 수 있으면 좋긴 하겠는데 한번 어떤 기억이 좀 좋아 보이시는지 조심스럽게라도 언급이 가능하실까요.
바이오는 뭐 제가 이제 말씀드리기가 좀 이제 어렵고 이혜진 대표님 한번 불러오세요. 같이 들어보시면 좋을 것 같고 반도체는 똑같아요. 지금 삼성전자하고 sk하이닉스는 굉장히 장기 투자하기 좋은 시점이에요. 굉장히 좋은 시점이고 적금 들듯이 이렇게 모아 가시면 나중에 중요한 시드머니가 될 수 있다고 생각하고요 본인이 약간 좀 야수의 심장을 가지고 계신 분들은 소재 부품 장비 업체들 중에서 톡톡 튀는 업체들이 있거든요. 그런 쪽을 잘 많이 보시면 좋아요. 반도체 전체 서플라이 체인에서 주목할 만한 이제 그 영역을 본다 그러면 전공정 쪽에서는 노광 이유도 있죠.
euv는 아무리 투자를 줄인다고 해도 여기는 줄일 수가 없는 상황이거든요. asml이 연간 딱 40대 만드는 장비이기 때문에 여기 투자를 지연시키면 또 대기 순번이 뒤로 엄청 밀리거든요. 그렇기 때문에 줄일 수가 없기 때문에 그런 쪽은 euv 기억 서프라이 체인저 업체들 보시고요 그리고 이제 제가 계속해서 이야기했던 어드밴스드 패키지 후궁정 중에서 첨단 패키징조 그런 쪽에 기술을 있는 회사들 계속해서 리스팅하면서 좀 모아 가시는 것도 괜찮은 것 같아요. 우리나라도 이유비를 만드는 거예요. 우리나라는 euv는 못해요. 그러니까 이유비라는 장비는 asml이 하는데 여기에 들어가는 소모품들하고 이제 케미칼류들이죠.
예를 들면 그 마스크라는 것들은 반도체 회로를 그려서 옆 마스크를 빛을 통과시켜서 축소 사진을 찍는 거죠. 웨이퍼에다가 그러면 여기 이제 마스크가 그 이유비라는 그 광원 자체가 굉장히 어떻게 보면 강한 에너지에요. 그러니까 마스크가 빨리 상해 버리거든요. 그리고 뭐 파티클 같은게 이제 이렇게 뭔가 살짝 올라 있어도 그게 녹아서 눌러 붙어 버려요 그러니까 우리 스마트폰의 보필름 이렇게 덧붙이듯이 펠리클이라는 걸 써요 마스크를 보호하는 그런 펠리클을 하는 회사가 SNS 택 fst 같은 업체들이 있고요 이제 그런 식의 소모품들을 하는 사고 그리고 이제 그 반도체 웨이퍼 위에 그 빛을 받으면 또 이렇게 딱 사진처럼 찍히게 하는 그게 이제 포토 레지스트라는 소재인데 euv용 포토 레지스트를 하는 회사는 국내 동진쌤 뭐 이런 회사들이 있고 뭐 여기에 이제 린스가 세척할 때 쓰는게 영창케미칼 뭐 이런 회사들이 있죠.
그런 소비자는 기업들을 투자하는 데는 왜 야수의 심장이 필요한 거예요. 왜냐하면 변동성이 크죠. 변동성 크고 그리고 실제로 많이 최근에 올랐어요. 뭐 한미반도체 같은 경우는 제가 계속 책은 오르기 전까지 계속 좋다고 그랬잖아요. 이제 코멘트 안 하죠. 왜냐면 이제 시총이 무슨 도배가 올랐는데요. 지금 이제 이야기하면 2차전지 이야기하는 거하고 똑같은 거죠. 그러니까 쌀 때 이야기를 많이 하는데 쌀 때 이야기하면 사람들 반응이 안 좋아요. 근데 뭐 자꾸 그렇죠. 뭐 이렇게 왜냐면 주가가 많이 올라갔을 때 이야기하면 제일 반응이 좋아요.
역시 자기가 보유한 주식에 대해서 좋게 이야기하니까 역시 제가 찐 전문가야 뭐 이러면서 그러거든요. 요즘에 반도체 주식 들고 계신 분들 그렇게 이야기하시는데 그게 오히려 좋은 시그널은 아니에요. 그렇구나 그래서 반대로 해야 되는구나네 그렇죠. 이제 그 그러니까 막 조회수 많이 나오는 영상들만 찾아다니시면서 투자하시면 그렇게 승률이 좋지는 않을까요. 오히려 뭔가 이제 소외된 섹터들 그런 쪽에서 막 이제 나와서 이야기하는 거 그런 것들을 한번씩 들어보는 것도 괜찮은 거 같아요. 그러면 소 부장에 비해서 삼성전자나 sk하이닉스는 조금 더 저평가돼 있다고 보시는 거예요.
어 뭐 저평가돼 있기도 한데 안정적이죠. 망하진 않을 거니까 왜냐하면 지금은 전 세계 어떤 나라도 자국의 반도체 소자 업체를 망하게 놔둘 수 있는 날은 없어요. 왜냐하면 죽을 것 잘 살릴 거예요. 아마 sk하이닉스도 만약에 자금란 때문에 뭔가 휘청거린다 그러면 정부 자금 태울 거예요네 그러니까 하방은 있는 거죠. 물론 이제 그렇게 되면 또 뭐 희석되고 이런 리스크는 있겠지만 뭐 그런 지금까지 갈 때까지 투자하시는 거예요. 안 되는 거지만 그런까지 뭐 걱정이 된다 나는 너무 걱정이 많은 사람을 합니다. 그러면 삼성전자 사시면 되죠. 삼성전자는 그러면 요즘에 또 약간 그 2차전지를 너무 좋아하시니까요이 반도체와 2차전지를 양손해진 내용이 있다고 하더라고요 케미칼 업체들이 국내에 좀 규모가 좀 커요 대표적으로 이제 반도체 케미칼 하는 회사들이 있는데 좀 전에 말씀드린 이제 동시세미티드 같은 경우는 이제 포토 레지스트 그게 이제 아베 소 부장 사태 때 확 떴죠.
그래서 이제 그런 쪽으로 하기 때문에 반도체 쪽은 기존에 워낙 잘하고 있는데 신규 사업으로도 2차전지 케미칼을 또 합니다. CNT 도전자라고 해서 요즘에 그 탄소 나노튜브 이런 쪽이 이제 양극재하고 음극재 쪽에 들어갔는데이 회사는 양극재 쪽에 하는 CNT 소재를 하고요 유럽의 노스볼트 쪽으로 연간 한 700억 정도 납품을 할 걸로 예상이 되고 있고 이제 삼성sdi 쪽은 연간 600억 정도 신규 매출이 나오고요 그리고 이제 요즘에 음극재는 다 흑연인데 에너지 밀도를 높이기 위해서 실리콘 첨가제를 많이 섞어서 하는데 그게 이제 대표적으로 대주전자재료 이런 회사들이 하는데 그런 쪽도 동진쎄미켐이 하죠.
그리고 이제 솔브레인이라는 회사는 이제 그랜드 플래시 쪽에 이제 그 습식의 천트 그러니까 시가 계획을 하는 회사인데 여기도 이제 전에 이런 쪽을 이제 사업을 하거든요. 그런 쪽 매출이 꽤 규모가 있게 나오는데도 불구하고 정말 작은 회사들 정말 매출 뭐 연간 200억 400원 나오는데 시총은 몇 조 막 가고 이러는데 이런 회사들은 정작 연관문 2000억씩 버는데도 실제로 1000억 단위로 할 수 있는데 들어가고 굉장히 저평가 받거든요. 반도체 케미칼 회사로서의 밸류에 많이 녹아 있는 거죠. 그러니까 2차전지 쪽에 어떤 그런 것들을 잘 안 쳐주는 거예요.
그러니까 이제 2차전지만 하는 회사들은 굉장히 거품이 잘 끼이는데 이런 회사들은 오히려 제대로 하는데도 불구하고 제대로 밸류에이션을 평가를 안 해주고 있는 거죠. 또 그렇구나 그런 걸 그런 거를 그러면은 이영세표님이 어떻게 아시는 거예요. 막 현장 가시고 막 그러시는 거예요. 회사를 계속 뭔가 그 계속 보잖아요. 몇 년 동안 뭐 올해 많게는 뭐 10 몇 년 동안 계속 지켜보다 보면 회사라는 건 계속해서 생물처럼 변화하고 진화하거든요. 그러면 신규 사업을 계속 하는데 신규 사업은 항상 뭔가 뜨는 산업을 할 거에요. 예를 들면 기존에 스마트폰 부품만 업체들이 자율주행차가 뜨니까 이쪽으로 막 들어가잖아요.
예를 들면 삼성전기하고 LG 이노텍 mc넥스 뭐 이런 회사들이 계속해서 스마트폰은 이제 성장 산업 어떻게 보면 성숙산업이잖아요. 그러니까 새로 떠오르는 사람 업적으로 발을 내딛죠. 뭐 자율주행차 쪽하고 그리고 메타버스 XR AR VR 이런 쪽으로 들어가는 거고 케미칼 안에 사들은 대부분 웬만하면 반도체나 디스플레이 쪽 하나 회사들은 2차전 지역을 또 다 눈독을 들이죠. 이쪽 성장이 워낙 좋으니까 그리고 장비 업체들도 디스플레이 장비하는 회사들은 그동안 워낙 수주 가문이 OLED 쪽이 수주가 안 나오니까 또 성장 산업을 찾다보니 결국은 2차전지 쪽도 장비 이런 쪽으로도 많이 진출하게 되는 거죠.
그 다음에 그 후궁정 산업에서 숨겨진 보석 같은 두 업체가 있다 이게 아까 그 한미반도체인가요 한미반도체는 숨겨져 있지 않죠. 이제는 짱짱하게 내고 있는 회사니까 그렇게 이야기하면 욕먹고 사실 뭐 제가 만원 초반 때 가져왔을 때가 이제 숨겨져 있던 이제는 숨겨져 있지 않기 때문에 그렇습니다. 지금 이제 그런 쪽으로 뭔가 이제 그 후공장 쪽으로 주목할 만한 회사는 두산 테슬라라는 회사가 있어요. 두산 테슬라는 이제 테스트 하우스예요. 근데 테스트 하우스인데 국내에 어떤 후공정 쪽 산업은 대부분 메모리 중심으로 되어 있는데 요산은 시스템 반도체 쪽이 비중이 굉장히 높아요.
카메라 시모스 이미지 센서 쪽으로 테스트하는 비중이 한 40% 되고 그리고 이제 그 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 ap 그런 쪽에 한 30% 정도 되거든요. 그래서 이제 테스트만 열라리 하는 회사에요. 웨이퍼 가져와서 여기서 이제 그 eds라고 하죠. 이제 전기가 제대로 이렇게 통과되는지 이렇게 해서 웨이퍼에다가 양품은 x 뭐 이런 식으로 하는 웨이퍼 테스트도 하고 이제 패키지 테스트도 하는데 대부분 웨이퍼 테스트 쪽이고 그런 쪽을 하는 회사고 원래는 테슬라 하나였는데 두산그룹의 인수가 됐죠. 그래서 좋아지는데 이상 왜 그러면 좋아지냐면 삼성 파운드리하고 이제 직결이 되어 있어요.
삼성 파운드리가 그동안 tsmc한테 계속 경쟁해서 밀렸잖아요. 그러면 물량 많고 돈 되는 고객들은 다 tsmc한테 가버린 거죠. 대표적인게 애플 그리고 뭐 엔비디아 AMD 퀄컴 심지어 인텔까지 다 tsmc의 줄을 섰잖아요. 그러니까 이제 모바일 쪽은 다티스 MC 쪽이에요. 물량 많거든요. 이런 건 애플 같은 경우는 연간 속대 찍어내잖아요. 그럼 얼마나 물량이 많겠어요. 그러니까 이제 삼성은 3단 공장인데 약간 물량이 적은 쩌리 업체들을 많이 맡은 거죠. 그게 대표적인게 차량용 ap 자동차도 이제는 점점 더 두뇌 역할을 하는 칩이 좋아지잖아요.
그래서 최근에 미국에 안바랄라 쪽에 오나노 수주를 받았고 그리고 엔비디아도 GPU 쪽도 하지만 그 차량용 그 GPU 쪽도 하거든요. 자동차에 들어가는 자율주행차용 칩을 하는데 그 팔라노 칩을 받았고 그리고 계속해서 이제 이런 그 최근에는 모빌아이라는 업체에도 그 칩을 또 수주를 받았고 이런 것들이 계속해서 지금은 차량 쪽은 업황이 되게 좋거든요. 왜냐면 그동안에 수요도 많은데 차량 반도체가 쇼티지라서 못 팔았다는 물량들이 계속해서 지금 나오고 있고 현대차가 실적이 좋은 것도 그런 부분들인데 그래서 지금 삼성 파운드리 쪽에 그 가동률이 1분기 80%에서 2분기 90%까지 올랐어요.
그럼 물량 계속 많아지죠. 그럼 누구한테 테스트를 또 의뢰를 하겠죠. 그게 이제 두산 테슬라가 수혜를 볼 수 있다라는 거고요 테스트 하우스에서는 좀 압도적인 경쟁을 가지고 있는게 두산 테슬라라고 보고 있고 또 하나 업체가 이제 테스트 장비를 하는 의사인데 네오쌤이라는 의사가 있어요. 네오쌤이라는 회사는 그 SSD 솔리드 스테이트 드라이브라고 해서 예전에 하드디스크 HDD 대체하는 랜드 플래시 덩어리인데 그 SSD 그 서버에 들어가는 ssd용 테스터를 하는 사요 그러니까 주로 마이크론이나 sk하이닉스 삼성 이런 데다 납품을 하는데 그게 이제 인텔의 신규 CPU 사파이어티즈가 나오면서 사파이어 래피즈에 맞게 또 PCI 익스프레스 5.0이라는 5세대 ssd도 테스터 수요가 많아지거든요.
이쪽에 굉장히 잘하는 회사입니다. 그래서 지금 이제 인텔 사파이어리즈가 그동안 계속해서 출시가 지연됐는데 이제 그게 나오기 시작하면 이쪽 회사에 5세대 SSD 테스터 물량이 늘어날 수 있다 이렇게 보는 거죠
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