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으 oo 아 아 아 으 으 으 4 금요일은 항상 향후 설마 특별한 시간을 준비하는데요. 여기 연말 특가 지 더해서 지난주에 이어 센터장 님과함께 시장 이야기 나눠보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 현대차 증권 리서치센터 녹은 창생 가장 나오셨습니다. 어서오세요. 좀 4 제 의상 보고 좀 놀랬어요. 아 멋지심 거라 제가 그래서 센터장이 오면 에 이거 망또 리버스 려고 했는데 시간이 없어서 바로 좀 신장 이야기를 해볼게요 저희가 앞서 어서 싼 바렐 내가 그리 강하진 않지만 그 시장에서 우리가 걱정했던 거에 비해서 잘 버텨주고 이아란 이야기를 했는데 연초 연말 이 시장에 분해 글 좀 바꾼 건 반도체가 주인공인 것 같거든요.
예 왜 반도체에 대한 뷰가 1년 안에서 몇 개월을 가격으로 바뀌었을까요. 예 일단 가장이 z 1m 업황이 제일 중요하고요 4 dma 제수 주요 고객층이 이제 서버를 보면 클라우드 사업자 다 보니까 그 가 거랑 이제 계약했던 그런 어떻게 보면 협상 패턴이 좀 많이 바뀌었어요. 그래서 어 일단 그 6월달 듯 1월 달에는 우리 반도 7시 좋았죠. 근데 그쪽은 때는 사실 좀 너무 조급하게 오른 측면이 좀 있었고 유얼 마이 부터는 저희도 이제 4분기부터 어그 아도 사업자들의 기댄 각 의협 짱 태도가 좀 b 우호적으로 변할 거라고 저희도 좀 미리 조민기 를 해서 이 그런 부분들이 시장의 공유를 했는데 어쨌든 그 이후에 4분기부터 이 엄청난 겨울이 올 거다 그러니 이제 시간이 있으면서 주가가 매도 됐구요 근데 쟤 글에 뭐 저희도 이에 계속해서 4분기에도 협상 분위기는 그렇게 나쁘지 않다고 저희는 계속 얘기했지만 시장에서는 그런 부분을 잘 믿지 않았던 것 같아요.
워낙 공포 분위기를 많이 조정 하다보니까 근데 뭐 최근에 이제 342 뉴스도 4분기 기름 가격 뭐 생각보다 덜 빠질 것 같다 고 저희 더 라고도 소통도 많이 하는 편이고 특히 마이크론의 실적이 나왔는데 기름 가기 소포가 바라겠습니다. 그리고 내년 1분기에 대해서도 이 매출액이 1 2.6% 정도 감소로 예상했는데 그 정도 수준이면 내년 1분기 d 램 가격도 뭐 한 7에서 8 프 그 정도 수준으로 허락한다면 이번 겨울이 아니라 약간의 이제 껴서 계절의 변화 정도라고 이제 보면서 우리가 너무 강하게 어 d 램 시장을 좀 편할 있구나 하면서 이제 새롭게 이제 기간 이는 내보인 주자들 좀 많이 하면서 제게는 좀 주가가 반등했다 그렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다.
개인적으로 좀 궁금한 건데요 사실 이 반도체의 뷰에 대해서 급격하게 바뀐 건 국내 증권사 보다 외국계 증권사 인것 같아요. 겨울이 온다 찬 바람이 분다 라는 좀 강한 뭐 딘을 썼다가 그렇게 쉽지는 않을 것이다 라고 또 바뀌어 짜 나요. 그럼 q 를 보시면서 개인적으로 더 생각해 드셨는지 저희는 충분히 이해는 합니다. 내 이해는 하고 역시 또 뭐 여러가지로 야구인들의 매도우 랑 또 같이 결합이 되다 보니까 어떻게 보면 배트 다니더라도 난 뒤 사실인 것처럼 우리가 느끼게 되는 거죠. 하자는데 결국 그런 것은 시간이 검증을 합니다. 어차피 1년 뒤에 이를 뭐 그렇게 것도 아니고 어차피 이번 4분기 야 금방 노출이 되잖아요.
그래서 가을에 그런 얘기 했지만 금방 이제 그 배트 체크 되기 때문에 저희도 이 또 이번 같은 경우는 또 대만의 그 트렌드 포스 딜이 체인지 에서 또 10월달에 d 랭 가게끔 나겠다 고 글을 발표했는데 실제로 한국이 어떤 그런 계약을 한 적이 없거든요. 그래서 이번에는 어떻게 키 리서치 연구 기가 하고 또 일부 8개에서 좌우 서에서 권고 분위기를 조성 했지만 실제 기업들은 그렇게 계약을 안 했거든요. 그래서 어쨌든 시간이 지나면 또 그건 감정이 되기 때문에 그런 차원에서 뭐 결국 주식 시장에는 대 못된 정보가 가장 된 정보가 2 나 주가 급락 하면 그것만으로도 그것을 의심을 가지고 조금만 하더라도 기회가 올 수 있다 그리고 이번에도 한번 더 저희가 이 알 수 있지 않았나 그래서 저는 평가하고 있습니다.
4 워낙 시장에서 실적을 잘 나왔던 종목 분들도 페카 옷이란 단어가 붙으면서 좀 공포감이 조성돼 떤 상황인데 거기에 증거자 특히 외국계 증권사 입주가 바뀌면서 많은 개인투자자들이 반도체를 걱정하고 또 출하 심리가 위축된 은 모습까지도 보였습니다. 여기에 뭐 삼성전자 뿐 아니라 국내 시장에서 발을 빼는 외국인의 수급 또 영향을 미쳤어 는데 근데 이게 는 분위기가 바뀌었다는 말이죠. 그리고 연말에는 좋은 성적표를 반도체가 보여줬습니다. 내년은 어떨까요. 어 저희는 일단 4분기는 어 사이 x 같은 얘기 장풍이 보다 증가할 것 같고요 4 삼성은 이제 다른 사업부 때문에 좀 감소를 할 거 같아요.
그래도 감소폭은 크지 나는거 같고 이제 문제는 이제 내년 1분기 줘 왜냐 1분기 d 램 가격은 이제 본격적으로 빠진 시점입니다. 1 7 에서 8% 이번 4분기 대비 하락은 할 것 같고요 그렇지만 그 정도 아랑 이면 상당히 이제 어떻게 보면 이 방어력이 생각보다 괜찮았고 이건 줄겠지만 주는 각도는 우리가 생각했던 것 보다는 좀 완만해 질 것 같고요 두번째는 이제 내년 2분기 를 지장이 그때부턴 볼 것 같아요. 내년 2분기부터 는 이제 본격적으로 ddr5 수요가 서버 쪽에서 나오는 실정이기 때문에 그 시점에 는 2분기 d 램 가격의 낙폭은 1분기보다 더 줄어 든다는 거죠.
그래서 우리가 지금 선 반영되는 2 d 램 시장의 어떻게 보니 주식시장이 성격을 고려해 본다면 가 거에는 기름 고전 강의 오를 때 주가가 많이 올랐고 요 작년부터는 d 램 가격이 하락을 멈추니 까 주가가 작년 11월 등록 등을 했고 이번에는 오히려 기댄 가격이 낙폭이 상당히 축소될 때 좀 오르지 않을까 음이 떠오르지 않을까 그렇게 선반 속도가 점점 빨라지고 있다는 것을 역으로 좀 활용하는 전략도 좋을것 같습니다. 성 마냥 속도가 점점 빨라지고 있다 정말 그 말이 맞습니다. 그래서 투자 시계를 좀 잘 보셔야 될 것 같고요 조금만 속도가 되지 면은 뒤따라가는 양상이 연출되는 시장 이적시장에 정말 빠르게 움직이고 있는데 삼성전자는 투자를 잘 하면서 비메모리 쪽에서 파일을 늘리려고 합니다.
좀 아쉬웠어요. ks m 시 와의 격차가 쉽사리 줄어 되는지 않으면서 좀 아쉬웠는데 비메모리 부분에서 에 내년 가장 핫 키워드는 뭐가 될까요. 역시 뭐 가장 큰것은 이제 삼성의 이제 처음으로 이제 양산하는 그 우리 데이터로 라 한다 라고 하는 mbc 100 이라고 해서 멀티 프리키 채널 이제 어떻게 번 새로운 공격 인데요 4 어 그 제품이 이제 내년 6월에 어쨌든 삼성의 ap 의 적용이 될 것 같고요 그래서 그 제품이 나왔을 때 성능이 어느 정도까지 나오는지 최대 성능이 어느정도 나오고 전력 사용이 효율성이 어느정도 나오는지 이를 이제 공개될 때 아마 시장은 함성 바 분들이 가 매출액은 못해서 이제 3분의 밖에 안되지만 어 그렇지만 이제 향후에 자 매력은 상당히 커질 수 있겠다 이렇게 좀 평가할 수도 있지 않을까 그리고 그런 평가하는 10.2 지금 파운드 여파 이 워낙 좋거든요.
내년에도 저희가 봤을 때는 올해 보다 최소한 16% 정도 성장에서 글로벌 파운드리 시장 2 1 140 정도 될거 같은데 뭐 삼성도 내년도 그고 올 3분기부터 파운드리 실적이 되게 좋습니다. 해서 실적이 좋을 때 신기술을 공개하는 것은 전체적으로 상당히 좀 우호적인 것 같습니다. 타이밍 좋게 예 좋은 실적이 나올 때 좋은 기술을 보여 주면 그 좀 주가 재평가 이는 도움이 되겠죠. 4 그리고 sk 넥센에 인텔 낸드 인수 생일을 만료 중국에서도 알려 받았습니다. 이부분이 주가의 미치게 될 영향은 무엇일까 많은 분들이 개인투자자들이 코 대로 받아들이고 있긴 한데 또 중국의 나중에 산재해 걸지 않을까 이 부분을 좀 걱정 하시는 것 같아요.
sk lx 인수 인텔 & 부분 인수가 갖고 있는 의미 시 사 점 은 것이 자못 가장 큰 게 이제 우리가 랜드 시장의 가장 큰 폭의 성장을 견인하는 것은 4 앞으로는 데이터센터로 보셔야 되요 데이터 센터는 결국 하드디스크를 다 ssd 로 바꿀 꺼고 sd 로 바꿈으로써 전력 소모를 많이 줄일 겁니다. 근데 그 ssd 에 있어서 핵심은 언어 & 플래시 도 중요하지만 비메모리 인 컨트롤 ic 가 중요하고요 특히 데이터 센터의 들어가는 하이퍼스케일 서버에 들어가는 컨트롤 ic 시장은 삼성전자가 1 지상 잼이란 70% 되구요 그 다음에 인텔이 30% 나머지 가 없습니다.
그래서 인텔의 e-비즈니스 를 인수한 것은 하이닉스가 랜드에서 삭 어떻게 보면 상당히 안정적인 이익을 낼 수 있는 그렇게 기반을 확보했다는 관점에서 저희는 되게 긍정적으로 보고 있습니다. 그런 에서 그렇게 딱 지표로 말씀해 주시니까 sns 가 없던 부족했던 부분은 이번 인수로 채울 수 있구나 기회가 될 수 있구나 란 생각이 들고요 sk x 삼성전자와 함께 연말에 또 핫한 종목이 it 안에서는 lg 노텔 4 쉼 건가 에서 굉장히 호평이 많이 나오고 먹일 lg 이노텍 lg 전자 lg 디스플레이 lg 그룹 의 lg 화학 안빼고 4 그룹웨어 상생이 엄마 레이도 강했는데 왜 증권가의 타 팩을 의 종목의 꽃 했어요.
사실 lg 그룹 주들은 보면 이제 개성이 좀 있고요 lg 전자는 특히 거 연말에 사서 내년 보통 상반기에 이제 트레이딩 하는 전략이 맞았는데 이노텍은 원래는 그 2 어떻게 보면 4분기 실적 나올때쯤 고점 매도 를 많이 해요. 왜냐 마이 폰이 꺾이기 때문에 그런데 이번에는 이제 좀 다이얼은 이슈들 까지 같이 겹쳐 증거가 되고 실적이 좋은 거야 당연한거고 아이폰 13일 잘 팔리고 있기 때문에 다 난 이제 단기적인 실적 보다도 이제 애플이 잇단 내년부터는 어쨌든 간에 xr 기기 우리가 기존에 이제 보통 헤드 만 디스플레이 라고 해서 4 104 이길 출시했을 때 이 이노텍 이 관련된 뭐 각 부품이 던 뭐 어쨌든 카메라 든 tof 등 이런 제품들이 들어가면서 또 추가적인 실적 모멘텀이 있을 거라는 거 그 다음에 이제 애플 카드 언제 나올지는 모르겠지만 또 여태 기 전장 사업부 쪽이 또 굉장히 높기 때문에 전장품 쪽이 이제 두 가지가 다 겹쳐진 거 같고 어쨌든 저는 지금 주가는 저희가 보더라도 뭐 상당히 좋은거 를 많이 반영하고 있다 우리가 lg 전자 람을 잘 고민해 보셔야 되요 연초에 플카 때문에 주가가 많이 올라 타 그대로 알았거든요.
하다 그래서 사실은 이노텍은 뭐 그정도 보다는 뭐 좀 그래도 양호한 실적 들이 좀 나오긴 하지만 그래도 저희가 갔을때는 이제 그 때 경을 가서 걱정에서 매수하기 보다는 오히려 내년에 개 절 성으로 활용하는 전략도 전 좋을것 같아요. 내년 1분기 2분기 실적 꺾일 때 잘 사는 전략이 지금은 더 좋지 않을까 지급하게 쫓아 조경 해소하는 전략보다는 거기에 저는 좀 더 합리적일 것입니다. 계 lg 이노텍 좋은데 일도 워낙 개설 적인 사이퍼 를 보여주는 도 대표적인 종목이 때문에 여러분들이 매수 매도 타이밍을 이 사이클이 이용해 보시는 게 어떻겠느냐 라고 도 조언 덮쳐 주셨구요 보내드리기 싫은데 마지막 질문을 될 것 같아요.
내려 나잇 이젝터 에서 주목해볼 이베이츠 그리고 그 안에서 주목해 볼만 한 증권사의 타 픽 종목도 어떤 게 있을까 9 매년 은 제일 큰 게 이제 어디 di 빨리 받을 것 같고 뭐 1월달에 이제 cs 에서 인테 라고 말 임기가 어떤 식으로 키노트 할지는 좀 주목해야 되지만 어쨌든 양사의 새로운 cpu 가 ddr5 랑 지원을 합니다. 그래서 저희가 봤을 때는 dd i5 에 있어서 이제 주도권 이 누가 가져갔나 당연히 저희가 산국 메모리 반도체 기업이 될 것 같고 그래서 뭐 삼성전자 그런 부분에서 되게 좋음 게 운 있을 것 같고 그 다음에 바운드 리에서 아까 1급 드렸던 데이터로 라운드 관련해서 내년에 양산 다하고 실적도 1단계 내 배를 되기 때문에 바운드 리와 그 다음에 ddr5 에다 공통으로 수 외관상 되는 삼성전자가 유명하지 않을까 타 보고 있습니다.
4 삼성전자 오늘 종가로 8만원 위에서 마감을 했습니다. 사실 81,000원 위에서 마감을 하면 이제 염증으로 따졌을 때 삼성전자도 수익이 소폭이지만 수익 전환 하게 되는데요. 삼성전자 내년에 더 기대를 해볼수 있을까요. 한번 여러분도 잘 공부해 보시구요 오늘 도움 말씀 에 누운 창 센터장님 을 여기서 보내드리겠습니다. 타잔 성우에 맞습니다. 겁니다
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