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안녕하십니까 여러분들의 100만 창자입니다. 사랑합니다. 여러분 자 오늘 외신에서 재미있는 소식이 나왔습니다. 재미있는 소식인데 자요 소식인데요 내용은 뭐냐면 자 tsmc 3라노의 수율이 낮아서 애플의 반도체를 지금 생산하는데 상당히 불리한 상황에 처해 있다 그래서 삼성전자에게 추격의 기회가 왔다 그런 소식입니다. 여러분 여러분들에게 하나하나 정리를 해드리도록 하겠습니다. 자 그리고 여러분 오늘 삼성전자 500원 올랐는데 자 수급을 보시면 결국에는 어제의 70만주 매도는 트릭이었다 그렇게 여러분 보실 수 있죠. 오늘 어제 왕창 70만주로 왕창 내리고 겁 다 주고 오늘은 이렇게 올리면서 찔끔 올랐는데 어떻게 보면 뭐 찔끔 몰랐는데 예 수급은요 정도로 해서 올리고 그래서 외국인들은 지금 장사가 상당히 잘 된다 잘 하고 있다라는 거 여러분께 말씀을 드리면서 소식 전달 좀 드리도록 하겠습니다.
자 작년 말에 양산을 시작한이 3나노 미세공정 파운드리로 애플 애플이나 애플 외에 고객사의 반도체 위탁 생산 수요에 대응하는데 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 파악이 됐습니다. 그래서 tsmc가 시스템반도체 수율 향상과 생산 물량 확대에 빠르게 성과를 내지 못한다면 삼성전자가 3라노 공정으로 해당 공정 도입을 고려하는 잠재적 고객사를 확보할 기회를 잡을 수도 있다 이게 우리나라에서 언론에서 나오냐 아닙니다. 이게 오늘 반도체 전문지입니다. 참고로이 타임스는이 반도체 전문지에서 tsmc의 수율이 문제가 있으므로 해서고 내용 왜 삼성전자가 잠재적 고객사를 확보할 수밖에 없느냐 물론 애플은 안 되면 애플 외에 고객사를 획득 확보할 수밖에 없는 확보할 가능성이 높은 이유에 대해서 외신에서 그리고 반도체 전문지에서 이야기한 내용을 전달 좀 드리도록 하겠습니다.
자 이 반도체 전문지이 타임스에 따르면 tsmc는 3나노 반도체 생산 규모를 늘리는 과정에서 충분한 수율 양품비율이죠. 확보하는데 상당한 고전을 하고 있다 그래서이 타임스는 tsmc가 당장 최대 파운드리 고객사인 애플의 수요에 대응하는데 지금 상당한 차질과 어려움을 빚고 있다 이렇게 이야기를 했어요. 애플 물량도 소화하는데 급급하다 이거예요. 못해내고 있다 이래서 tsmc는 하반기부터 3나노 미세공정에서 애플 아이폰 15% 와 신형 맥북 등 이런 제품의 각각 활용되는 a17 그 다음에 M3 반도체 위탁 생산을 시작할 계획을 세우고 있습니다.
그러나 중요한 거 그러나 tsmc의 3나노 반도체 수율이 아직 55% 벗어날 계획을 가지고 있는 것으로 알고 있다 tsmc가 계획대로 간다 하더라도 70%의 수율을 올리려면 적어도 내년으로 넘어가야 된다는 거죠. 그것도 가봐야 아는 부분이다 여기서 중요한 것은 tsmc의 3나노는 핀팩 공정이고 삼성전자의 3나노는 예 GA 공정 공정 자체가 그 친구들이 계속 해오던 공정인데 이제 이게 예전에 오나노에서 4나노 갈 때 분기에 5%씩 올라가는 거랑 이게 4나노에서 3나노는 이게 트랜지스터의 밀도가 상당히 높기 때문에 이야기가 좀 달라진다는 거예요.
그전에는 분기에 5%씩 수율이 좋아졌지만 앞으로도 그렇게 될거다라는 보장은 없다는 겁니다. 그래서 애플은 이러한 수율 부진 상황을 고려해서 tsmc의이 웨이퍼당 파운드리 단가를 지불하는 대신에 정상적으로 생산된이 3나노 반도체 물량에 맞춰 단가를 책정하고 있는 것으로 지금 전해졌고요 자연이 자연적으로 tsmc가 충분한 수율을 확보하기 전까지는이 불리한 계약 조건에 따라서 손해를 볼 수밖에 없는 상황으로 가고 있다는 겁니다. 그래서 결국 결국에 tsmc가 3라노 수요를 70% 안팎까지 끌어올려서 생산 효율성을 높이는 데는 시간이 많이 걸릴 수밖에 없다 그 이야기를 하고 있는 겁니다.
그래서이 여기서 중요한 건 뭐냐면 중요한 것은 삼성전자가 tsmc가 이처럼 비교적 낮은 수율로 3나노 반도체 양산을 시작한 상황은 최대 경쟁사인 삼성전자의 반사이익으로 돌아올 수가 있다 어떻게 반사 이후로 돌아올 수 있나 있냐면 자 삼성전자가 tsmc보다 6개월 앞서 3라노 미세공정 파운드리를 파운드리 대량상사는 시작한만큼 수요를 안정화하는데 필요한 시간도 더 오래 확보를 했는데요. 자 tsmc의 3나노 반도체 수율과 생산 능력을 고려한다면 당분간은 애플 이외에 이게 포인트입니다. 여러분 애플 이외의 고객사의 위탁 생산 주문에 대응하는 일은 쉽지 않다 애플 하나도 애플 하나도 지금 물량을 공급하는데 힘든 버벅거리고 있는데 다른 고객사는 뭐 아예 손도 못 댄다 자 그러면 그러면 그러면 다수의 반도체 설계 기업 다수의 고객사들은 지금 인공지능과 같은 신산업에 대응하기 위해서 고성능 반도체 출시가 다급하죠.
다급한만큼 적극적으로이 최신 미세공정 기술 활용을 추진할 공산이 상당히 큽니다. 그런데 tsmc는 지금 소화가 안 돼 자 삼성전자가 tsmc에서 소화하기 어려운이 잠재 고객사의 3나노 위탁 생산 물량을 확보하면서 첨단 파운드리 시장에서 추격할 수 있는 기회가 열리는 셈입니다. 그래서 지금 tsmc가 지금 3나노에서 어려움을 겪으면 겪을수록 삼성전자로 그런 더 기다리지 못하는 고객사들이 삼성전자로 계속 주문을 넣고 문의를 할 가능성이 상당히 높다는 겁니다. 그래서 물론 아직 삼성전자는 첨단 반도체 미세공정에서 물론 미흡한 부분이 많이 있습니다.
tsmc가 선호도가 훨씬 높지만이 수율 3나노 수율에서 시간이 조금씩 조금씩 더 딜레이 되면 많은 고객사들이 tsmc 3라노의 의문점을 갖기 시작하고 삼성전자 파운드리로 넘어올 가능성이 상당히 높아지고 있다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 tsmc는 최근에 1분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 3나노 반도체 수요가 수요가 지금 자신들이 할 수 있는 캣택스 공급을 웃도는 상황이 계속 이어지고 있다라고 하고 이야기를 하고 있는데 만약 tsmc에게 그 시간이 항상 있는 것은 아니다라는 거 여러분들에게 말씀을 좀 드립니다. 이상 여러분들의 백만장자였습니다. 사랑합니다. 여러분
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