워렌버핏의 제자 Li Lu의 70% 차지하는 2 종목

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워렌 버핏 제자 Li Lu 포트폴리오의 70%를 차지하는 뱅크오브아메리카(BAC)와 알파벳(GOOGL) 두 종목을 소개. BAC는 4개 사업부문 순이익 합계 67억 달러, 배당 2.7%, 10년간 주식 수 25% 감소를 근거로 제시. 알파벳은 매출 성장(약 10%)과 유튜브·구글 클라우드 성장(클라우드 매출 92억 달러, 전년比 26% 성장), PER 27로 S&P500 평균 근처를 근거로 제시. 두 종목 모두 일봉상 상승 추세로 판단하며 계단식 상승이므로 연속 매매보다 보유가 유리하다고 주장.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요, 모든 차소입니다. 오늘은 2024년 4월 20일이고, 이번 영상에서는 워렌 버핏의 제자인 리루의 포트폴리오 70%를 차지하는 두 종목을 살펴보겠습니다. 이 두 종목에 관심을 가지고 그에 맞게 매수해야 할지 함께 알아보겠습니다.

02. 모트리풀 기사를 보겠습니다. 많은 사람들이 워렌 버핏의 투자 전략을 따라 하려고 하지만, 같은 수준의 성공을 이루는 것은 쉽지 않습니다.

03. 꽤 좋은 성과를 낸 사람은 버핏의 오른팔인 찰리인데, 그는 자신의 운용을 리루에게 맡겼습니다. 중국에서 태어난 가치투자자인 리루는 히말라야 캐피털 매니지먼트 펀드를 운용하고 있습니다. 이 펀드는 수십 년 전에 시작되었습니다. 워렌 버핏의 이 제자는 특히 미국 상장 주식에 집중한 포트폴리오를 관리해 왔습니다.

04. 실제로 히말라야 캐피털 펀드의 최신 업데이트를 기준으로 보면, 미국 포트폴리오의 약 70%가 두 종목, 뱅크오브아메리카와 알파벳으로 구성되어 있습니다. 리루가 이 두 종목을 왜 그렇게 좋아했는지 알아보겠습니다.

05. 먼저 뱅크오브아메리카입니다. 리루의 미국 주식 포트폴리오에서 뱅크오브아메리카의 비중은 30% 미만입니다. 세계 최대 은행 중 하나인 이 은행은 개인 고객과 기업 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 보고 부문은 소비자 금융, 자산 관리, 글로벌 뱅킹, 글로벌 마켓의 네 개로 나뉘는데, 이 사업부 각각은 지난 분기에 10억 달러가 넘는 순이익을 냈고, 네 사업부의 총 순이익은 67억 달러에 달했습니다.

06. 뱅크오브아메리카는 지난 분기에 24만 5천 개의 계좌를 새로 등록하며 은행 부문의 고객을 계속 늘리고 있고, 여전히 세계 최고 수준의 투자은행 중 하나로 남아 있습니다. 초고성장주는 아니지만, 덕분에 뱅크오브아메리카는 매년 꾸준한 영업을 유지할 수 있습니다. 주가가 저평가되어 있고 주주에게 자본을 환원하고 있어서 보유할 가능성이 높습니다.

07. 이 주식은 단일 주가순자산비율(PB) 기준으로 거래됩니다. PB는 주가와 순자산 가치를 알려주기 때문에 은행의 가장 유용한 가치 지표입니다. 뱅크오브아메리카의 현재 ROE는 99%이며, 지난 몇 년간 8%에서 12% 사이를 오갔는데, 이는 이 장부가치에서 나오는 수익률을 나타냅니다.

08. 이런 수익을 통해 뱅크오브아메리카는 주주에게 2.7%의 배당을 지급합니다. 지난 10년 동안에는 자사주를 매입해 발행주식 수를 25% 줄였습니다. 배당을 통한 자본 환원과 함께, 이렇게 꾸준한 이익은 뱅크오브아메리카가 포트폴리오의 30%를 차지하는 중요한 포지션을 가졌기 때문일 가능성이 큽니다. 이 우량주는 앞으로도 주주에게 확실한 수익을 계속 제공할 것입니다.

09. 다음은 알파벳 차례입니다. 알파벳은 매그니피센트 7 종목 가운데 가장 먼저 평가되는 주식일까요? 히말라야 캐피털 미국 포트폴리오의 거의 40%를 차지하는 또 다른 종목은 뱅크오브아메리카가 아니라 알파벳입니다. 기술 대기업인 알파벳은 합리적인 밸류에이션과 꾸준한 성장을 누리고 있습니다.

10. 알파벳의 주가수익비율(PER)은 몇 년 동안 시장 평균 아래에 머물러 왔습니다. 2023년 초 이후 주가가 77% 올랐는데도 PER은 27로 S&P500 평균을 약간 밑돕니다. 리루는 2020년 코로나19 팬데믹으로 시장이 요동치던 때 처음 이 주식을 사기 시작했지만, 최근에는 사지 않았습니다.

11. 알파벳은 거의 항상 S&P500 평균 아래에서 거래되고 있지만, 평균 기업보다 훨씬 빠르게 성장하고 있습니다. 지난해 매출은 10% 늘어난 1,370억 달러... 아니, 원문 기준으로 370억 달러 규모로 성장했으며 전년 대비 증가율은 최고 수준입니다. 구글 검색은 유튜브와 구글 클라우드의 빠른 성장과 함께 계속 빠르게 성장하고 있습니다.

12. 유튜브는 현재 미국 TV 시청 점유율의 거의 10%를 차지하고 있으며, 지난 분기 광고 매출 92억 달러를 올렸습니다. 구글 클라우드도 매출 92억 달러를 기록했고 전년 대비 26% 성장했습니다. 알파벳은 앞으로 몇 년 동안 계속 성장할 태세입니다. 이익 배수가 시장 수준 바로 아래에 있어서, 투자자들은 이 주식을 보유하는 것이 바람직하다고 봅니다.

13. 지금까지 워렌 버핏의 제자 리루의 포트폴리오 70%를 차지하는 두 종목을 살펴봤습니다. 워렌 버핏은 현재 알파벳을 보유하고 있지 않죠? 이제 뱅크오브아메리카 차트를 보겠습니다. 또 다른 큰 강세장의 시작 단계에 들어선 것으로 보입니다. 지금 이 주식은 상승 추세에 있습니다. 일봉 차트를 봐도 현재 상승 중인 것을 알 수 있습니다.

14. 이제 알파벳 차트입니다. 일봉 차트를 보면 계속 상승하고 있고, 전체 추세도 현재 상승으로 볼 수 있습니다. 여기서 주목할 점은 상승하는 동안에도 곧장 위로 올라가는 것이 아니라 계단식으로 오르고 있다는 것입니다. 즉 기업의 성장 잠재력을 보면, 계속 사고파는 것이 아니라 보유하는 편이 좋습니다. 그냥 가만히 두기만 해도 좋은 결과를 낸다는 것을 알 수 있습니다.

15. 오늘은 여기까지입니다. 두 기업을 살펴봤으니 이번 영상은 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.