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팔란티어 아주 좋은 실적 발표 이후 주가가 계속해서 고점을 갱신하고 있습니다. 지금 팔란티어 거의 역대 최고가를 향해서 나가고 있는 상황이죠. 그도 그럴 것이 지난 영상에서도 다루었던 aip 플랫폼으로 보고 있는 팔란티어 효과가 이번 실적 발표를 통해서 증명이 되었는데 또 다른 팔란티어 계약 가능성 소식이 나오게 되었습니다. 최근 있었던 아미 인베스팅 님과의 인터뷰에서도 등장했었던 타이탄에 대한 이야기입니다. 정부 관련 매출은 현재 팔란티어 매출에 50% 조금 넘게 차지하는만큼 매우 중요한 부분입니다. 정부 관련 매출의 특징으로는 특히나 중요한 il6 레벨의 보안 수준 요구 덕분에이를 충족해 주는 기업이 몇이 없는데 팔란티어 이에 부합하는 AI 분석 기업으로서 정부의 신뢰를 받고 있는 기업이라고 할 수 있겠죠.
불과 4개월 전에 거의 2억 달러 치에 타이탄 계약을 했었던 팔란티어이 계약이 특히나 투자자로서 중요했던 이유에는 계약의 규모에도 당연히 있지만 타이탄이라고 불리는 정보수집에 있어 가장 근간이 되는 세 가지 요소 바로 첩보 감시 정차를 AI 머신러닝을 접목시킨 차세대 정부 수지 플랫폼이라는데 있습니다. 잠시 군사 얘기를 해보자면 전장에서 가장 우선으로 보 는것 정보입니다. 아까 이야기한 정보의 가장 주요한 세 가지 기둥 첩보 감시 그리고 정찰이 성공적으로 이루어져 정확한 정보를 아군에게 습득시켜 줘야만 이에 대한 작전을 구상을 할 수 있는 것이죠.
그렇게 군사 환경에선 인사가 1 정보가 2 그리고 작전이 3이라는 코드명으로 명칭되는만큼 정보가 작전 앞에 위치하는 것을 확인할 수 있습니다. 통신이 끊 정보가 단절된 우크라이나에 머스 링크를 파견시 줌으로써 전쟁에 어마어마한 기어를 한 것을 보면 정보가 얼마나 중요한 역할을 하는지 볼 수 있는 또 다른 사례이기도 하죠. 중요한 것은이 타이탄에 대한 계약을 팔란티어 기존 미군과 밀접한 관계가 있는 레이디언이라는 업체를 이겨버리고 계약을 따내게 된 점에 있습니다. 레이어는 기존에 잘 아시던 미군의 페이트리 미사일 방어 체계 등과 같은 방궁 시스템을 포함해 현대전에 있어 수십년간 미군과 관계가 있 업체인데 타이탄 정보수집 체계의 경우에는 팔란티어 밀리게 된 것이죠.
자 근데 불과 어제 새로운 소식이 나오게 되었습니다. 미군에서 추가적인 타이탄 시스템 구축에 대한 업체 입차를 내놓게 된 것인데요 2016년에서 31년 5년에 걸쳐 총 네대의 추가적인 타이탄을 구축하게 되는 것인데 총 계약 규모가 15억 달러 정도가 될 것으로 보입니다. 기존 팔란티어 냈던 규모에 약 배가 되는 규모이 지금 현재 타이탄 시스템을 구축 중에 있는 팔란티어이 계약의 상당 부분을 또 따낼 가능성이 매우 높습니다. 팔란티어 1년치 매출이 현재 기준으로 22억 달러인 것을 보면 정말 상당한 규모라는 것을 확인할 수 있습니다.
이번 건으로 저는 팔란티어 투자자로서 현재 양상에 두 가지 부분에 있어서 집중할 필요가 있다고 생각합니다. 기존 레거시 업체였던 레이온을 꺾고 계약을 따내게 된 란 이제 정말 현대전을 넘어 AI 전이라는 전쟁의 양상이 바뀌게 된다는 부분을 우리 모두가 볼 수 있다고 생각을 하고 또 팔란티어 결국 국가 안보의 문제에 있어서 매우 중요한 역할을 하는 필수적인 기업 마치 AI 필수 소비재가 엔비디아 있다면 국가 안보라는 주제에 있어선 팔란티어 마치 필수 소비처 자리를 잡을 수도 있겠다라는 생각이 들게 되었습니다. 제가 투자하는 아이큐도 마찬가지죠.
물론 아큐가 컨텀 업계에서 승리를 할 것인지에 대해서는 아직 불투명하지만 양자 컴퓨터라는 것 자체는 국가 패권이 달린 매우 중요한 일이기에 저의 포트폴리오에 담아놓고 있다고 채널 아주 초기에 말씀드렸던 적이 있었습니다. 탈란 티어는 국가 패권에 있어 필수적인 AI 아는 분야에서 두각을 나타내는 중입니다. 지금까지 테크 fe 되였습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.
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