저자: 미상 · 한국인
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알렉스 카프의 'AI 주권' 메시지가 엔비디아·델·시스코 등 인프라 기업의 파트너십으로 확산되고 있다고 보며, 이를 팔란티어의 브랜딩 성공이자 매출 증가 근거로 해석함. 팔란티어는 모델 성능이 아닌 데이터·의사결정 통제권을 파는 필수 인프라 기업으로 재포지셔닝 중이라는 주장.
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정말 팔란티어를 투자하면 할수록 놀랍습니다. 철학가가 이끄는 기업이라서 그런 걸지도 모르겠는데요. 아예 문제 프레임을 뒤집고 있고, 업계 사람들이 뒤따르고 있죠.
지금까지 업계의 질문은 "누가 더 좋은 모델을 내놓는가? GPT인가, 그 다음인가, 클로드인가?"였습니다. 그런데 알렉스 카프는 이 질문 자체를 바꿔 버립니다. "어떤 모델을 쓰는지가 그렇게 중요한가? 그리고 그걸 넘어서 여러분은 그 모델을 통제할 수 있는가?" 왜 통제가 중요한지에 대해 이야기하고 있죠. 이건 단순히 안전에 대한 고민일 뿐만 아니라 팔란티어의 매출과도 직결되는 문제입니다.
알렉스 카프가 AI 주권 이야기를 한 지는 한 달 정도 지났습니다. 이 문제의식을 알렉스 카프 혼자 떠들고 있느냐, 아니면 다양한 업계 플레이어들이 같이 동참하고 있느냐가 중요할 텐데요. 만약 알렉스 카프 혼자 주장하는 것이라면 그냥 팔란티어 제품을 팔기 위해 만들어낸 억지 이야기가 될 수 있겠죠.
그런데 최근 일어나고 있는 파트너십들을 보면 이야기가 조금 달라집니다. 굵직한 인프라 기업들이 팔란티어가 제시하는 방향으로 움직이기 시작했다는 것이죠. 그 가장 첫 스타트가 다름 아닌 엔비디아입니다. 엔비디아는 오픈 모델 노트론과 팔란티어를 결합한 AI 스택을 발표했고, 곧바로 이 모델을 자신의 공급망에 적용했습니다.
엔비디아는 독점 데이터에 대한 통제권과 소유권을 유지하면서 마음 놓고 AI를 공급망 최적화에 적용할 수 있게 됐습니다. 즉 엔비디아는 "AI 모델을 어떻게 더 똑똑하게 만들 것인가"가 아니라, "중요한 데이터를 통제하면서 AI를 어떻게 운영할 것인가"라는 팔란티어의 문제 제기에 동의한 겁니다.
이렇게 팔란티어의 손을 잡고 들어간 걸 보면, 엔비디아는 다시 한번 누가 이겨도 괜찮은 포지션에 교묘하게 자리를 잡고 있습니다. 자율주행 시장에서 하는 것과 똑같습니다. GM이 이기든 벤츠가 이기든 관심이 없고, 어찌 됐든 테슬라에 대항하려는 움직임을 잘 이용해 시뮬레이션 주행 데이터와 훈련 플랫폼을 제공하고 있죠.
마찬가지로 이제는 팔란티어가 쏘아 올린 오픈 모델, AI 주권, 모델 통제 쪽에도 붙은 상황입니다. 엔비디아는 최강의 GPU 스택과 자본 투자까지 하면서 프런티어 랩과 깊은 관계를 맺었고, 이제 오픈 모델 진영 쪽으로도 힘을 싣고 있습니다.
엔비디아 입장에서는 프런티어 랩의 폐쇄형 모델이 대세가 되든, 오픈 모델 진영이 대세가 되든 상관없습니다. 프런티어 랩은 어찌 됐든 최강의 성능을 계속 뽑아줄 테니, 최고를 원하는 자본주의 관점에서 수요가 계속될 겁니다. 오픈 모델은 국가, 정부처럼 데이터 보안과 주권 문제가 예민한 곳, 혹은 업계 선두를 지키고 있는 기업일수록 예민한 곳에서 결국 자기 손으로 직접 돌리고 통제할 수 있는 AI가 필요할 테니 수요가 계속될 겁니다.
팔란티어가 쏘아 올린 문제의식에 동참한 굵직한 기업들은 엔비디아 말고도 여럿 있습니다. 엔비디아가 손을 잡으니 그 밑에 있는 기업들도 자연스럽게 따라붙었죠. 대표적으로 네오클라우드 기업 네비우스가 있고, 델도 팔란티어와 함께하는 AI OS 레퍼런스 아키텍처를 출시했습니다. 최근엔 시스코도 들어왔죠. 엔비디아와 함께 내놓은 보안 AI 팩토리 협력에서 팔란티어의 풀스택 솔루션을 제공한다고 언급합니다.
이미 AI 주권 이야기에서 팔란티어가 필수적으로 여기저기 언급되는 상황이죠.
이런 상황에서 던져야 할 질문은 "과연 기업들이 AI 주권을 지키고 싶을까?"입니다. 사실 이 질문에는 "예"라는 답이 나올 수밖에 없습니다. 그 누구도 데이터와 IP를 빼앗기고 싶진 않을 테니까요.
팔란티어는 기업들이 IP와 데이터를 전부 넘겨주는 것이 당연하다고 받아들여 온 전제가 잘못됐다고 말하고 있습니다. 그리고 우리가 지금 무엇을 문제로 인식해야 하는지 알려 주었죠.
저는 팔란티어의 이런 움직임이 결국 브랜딩으로 해석되기도 한다고 봅니다. 물론 알렉스 카프가 브랜딩 때문에 CNBC에 나와 인터뷰하는 건 아니겠지만, 결과적으로 팔란티어는 CEO 알렉스 카프를 통해 재무제표로는 설명하기 힘든 무형의 브랜드 가치를 쌓고 있다고 봅니다.
지난 4년간 팔란티어는 "도입하면 가치를 창출할 수 있다"는 메시지를 끝없이 브랜딩해 왔고, 이제는 새로운 메시지를 던지고 있습니다. "프런티어 모델이 중요한 게 아니다. 정말 중요한 건 당신이 AI를 직접 통제할 수 있는가다." AI 시대에도 소중한 데이터와 의사결정권을 지킬 수 있게 해주는 회사라는 브랜딩이 입혀지는 순간입니다.
지금까지의 팔란티어가 데이터를 가치로 전환해 주는 회사였다면, 앞으로의 팔란티어는 AI 시대에 기업 주권을 지켜 주는 필수 인프라 회사가 되어 가고 있습니다. 알렉스 카프는 정확히 그 지점을 노렸고, 팔란티어 매출이 계속 올라갈 수밖에 없는 환경을 만들고 있습니다.
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