저자: 미상 · 한국인
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팔란티어가 실적 발표 후 신고가 근접 흐름을 보이며, 미군 타이탄(정보수집 플랫폼) 추가 계약 소식이 나왔다. 정부 매출은 전체의 50% 이상이며, 기존 2억 달러 규모 계약에 이어 2026~2031년 4대 추가 구축(약 15억 달러 규모 예상)이 거론된다. 진행자는 팔란티어를 국가안보 필수 기업으로 평가하고 보유 의향을 밝혔다.
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팔란티어가 아주 좋은 실적을 발표한 뒤 주가가 계속해서 고점을 갱신하고 있습니다. 지금 팔란티어는 거의 역대 최고가를 향해 나아가고 있는 상황입니다. 그도 그럴 것이, 지난 영상에서도 다뤘던 AIP 플랫폼에 대한 팔란티어 효과가 이번 실적 발표를 통해 증명되었고, 또 다른 팔란티어 계약 가능성 소식까지 나왔습니다.
최근 아미 인베스팅 님과의 인터뷰에서도 등장했던 타이탄 이야기입니다. 정부 관련 매출은 현재 팔란티어 매출의 50% 조금 넘게 차지하는 만큼 매우 중요한 부분입니다. 정부 관련 매출의 특징은 특히 중요한 IL6 레벨의 보안 수준이 요구된다는 점입니다. 이를 충족하는 기업은 몇 되지 않는데, 팔란티어는 이에 부합하는 AI 분석 기업으로서 정부의 신뢰를 받고 있다고 할 수 있습니다.
불과 4개월 전 팔란티어는 거의 2억 달러 규모의 타이탄 계약을 따냈습니다. 투자자로서 이 계약이 특히 중요했던 이유는 계약 규모도 있지만, 타이탄이라 불리는 정보 수집의 가장 근간이 되는 세 가지 요소, 즉 첩보, 감시, 정찰에 AI와 머신러닝을 접목한 차세대 정부 수집 플랫폼이라는 데 있습니다.
잠시 군사 얘기를 해보면, 전장에서 가장 우선적으로 봐야 할 것은 정보입니다. 앞서 말한 정보의 세 가지 기둥인 첩보, 감시, 정찰이 성공적으로 이루어져 정확한 정보를 아군에게 제공해야 이에 대한 작전을 구상할 수 있습니다. 군사 환경에서는 인사가 1, 정보가 2, 작전이 3이라는 코드명으로 불리는 만큼, 정보가 작전 앞에 위치한다는 것을 확인할 수 있습니다. 통신이 끊기고 정보가 단절된 우크라이나에 스타링크를 파견해 전쟁에 엄청난 기여를 한 것을 보면, 정보가 얼마나 중요한 역할을 하는지 알 수 있는 또 다른 사례이기도 합니다.
중요한 것은 이 타이탄 계약을 팔란티어가 기존 미군과 밀접한 관계가 있는 레이시온이라는 업체를 이기고 따냈다는 점입니다. 레이시온은 잘 알려진 미군의 패트리엇 미사일 방어 체계 등 방공 시스템을 포함해 현대전에서 수십 년간 미군과 관계를 맺어 온 업체인데, 타이탄 정보 수집 체계의 경우에는 팔란티어에 밀리게 된 것입니다.
그런데 어제 새로운 소식이 나왔습니다. 미군이 추가적인 타이탄 시스템 구축에 대한 업체 입찰을 내놓았습니다. 2026년부터 2031년까지 5년에 걸쳐 총 네 대의 추가 타이탄을 구축하게 되며, 총 계약 규모는 약 15억 달러로 보입니다. 기존 팔란티어 계약 규모의 약 배에 해당하는 규모로, 현재 타이탄 시스템을 구축 중인 팔란티어가 이 계약의 상당 부분을 또 따낼 가능성이 매우 높습니다. 팔란티어의 1년 치 매출이 현재 기준 22억 달러인 것을 보면 정말 상당한 규모라는 것을 알 수 있습니다.
이번 건으로 저는 팔란티어 투자자로서 현재 흐름의 두 가지 부분에 집중할 필요가 있다고 생각합니다. 첫째, 기존 레거시 업체였던 레이시온을 꺾고 계약을 따냈다는 점에서, 이제 현대전을 넘어 AI 전이라는 전쟁의 양상이 바뀌고 있다는 것을 우리 모두가 볼 수 있다고 생각합니다. 둘째, 팔란티어는 결국 국가 안보 문제에서 매우 중요한 역할을 하는 필수 기업이라는 점입니다. AI 필수 소비재가 엔비디아라면, 국가 안보라는 주제에서는 팔란티어가 필수 소비처 자리를 잡을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 제가 투자하는 아이온큐도 마찬가지입니다.
물론 아이온큐가 양자 컴퓨팅 업계에서 승리할지는 아직 불투명합니다. 그러나 양자 컴퓨터라는 기술 자체가 국가 패권이 걸린 매우 중요한 일이기에, 저는 채널 초기에 아이온큐를 포트폴리오에 담아 두고 있다고 말씀드린 적이 있습니다. 팔란티어는 국가 패권에 필수적인 AI 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 지금까지 테크 피드였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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