저자: T3chfeed진행자 · 한국인
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팔란티어 2024년 2분기 실적(매출 6.78억 달러, EPS 서프라이즈) 분석. AIP 도입 후 천만달러 규모 계약 건수가 역대 최고 수준으로 증가했다고 평가. AIP 부트캠프 효과로 고객 전환이 가속되고 있으며, 백엔드 개발을 없애는 새로운 시대의 서막이라고 주장. 유럽 등 서방 국가로 확장과 우크라이나 재건 참여 가능성을 긍정적으로 봄. 다만 리스크 감내 능력을 전제로 한 투자 성공 가능성을 언급.
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오늘 팔란티어 실적이 발표되었습니다. 제가 지난번 팔란티어 영상에서 AI 버블, 즉 AI에 투자는 많이 하지만 막상 AI로 돈을 버는 회사는 없다는 주장을 두고 이야기를 나눴었는데요. 그 주장을 팔란티어가 끝낼 수 있을지 여부를 월가 분석을 보면서 살펴봤습니다. 그때 제가 가장 관심 깊게 본 부분이 있었죠. 고객을 폭발적으로 늘려 준다는 AIP가 과연 얼마나 고객을 늘렸는지 이번 실적으로 확인할 수 있게 되었습니다.
간단하게 성적부터 훑어보겠습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치를 10.55% 웃돌았고, 매출은 6억 5,200만 달러로 예상되었는데 실제로는 6억 7,800만 달러를 발표하며 약 4%의 서프라이즈를 보여주었습니다.
이번에 AIP를 통해 팔란티어 고객이 얼마나 늘었는지가 제가 가장 궁금했던 부분입니다. 2022년 2분기부터 제가 정리해 본 표를 보시면, 특징적으로 지난 2년간 한 분기에 체결된 천만 달러 규모 이상 계약 건수가 역대 최고 수준으로 나왔습니다. 2023년 7월부터 본격적으로 런칭한 AIP 부트캠프 이후 계약 건수가 확연히 늘어나고 있는 모습이 그래프로 한눈에 보입니다. 그동안 CEO 알렉스 카프가 실적 발표 때마다 해 온 이야기가 시장에서 먹히고 있다는 것이 확인되는 순간이기도 하죠. 팔란티어를 한 번이라도 경험해 본다면 고객으로 전환될 수밖에 없다는 말입니다. 시장의 여러 AI 플레이 가운데 기능적으로 우리가 단연 독보적인 위치에 있다는 점이 서서히 증명되고 있는 2분기 실적 발표였습니다.
AIP 부트캠프가 팔란티어의 위력을 보여주는 데 한몫했지만, 이번 실적 발표를 들어 보니 AIP는 그보다 한 차원 더 깊은 곳에서 새로운 시스템을 구축하고 있었습니다. 팔란티어에 투자하시는 분이라면 반드시 알아야 할 개념이 '빌더'인데요, 말 그대로 무언가를 짓는 사람을 뜻합니다. 팔란티어의 경우 AIP를 통해 기업 내 데이터 간의 명확한 의미를 부여하고 그 연결점을 이어 주는 것이 바로 그 빌더 역할입니다. 들어온 기업들은 각자 AIP를 사용해 자기 상황에 맞는 솔루션 플랫폼을 직접 짓고 있습니다.
팔란티어 CFO 샤잇 샴 커의 말을 인용하면, 하이퍼스케일러 백엔드 시스템을 폐기시킬 것이라고 했습니다. 아마존 AWS나 구글 클라우드 같은 하이퍼스케일러가 클라우드로 컴퓨팅을 제공해서, 기업이 하드웨어 인프라를 직접 구축하지 않아도 되는 시대가 온 것처럼, AIP는 백엔드 개발이라는 프로그래밍 자체를 아예 없애 버릴 수 있다는 뜻으로 해석됩니다. 온톨로지를 AIP로 진입 장벽 없이 누구나 솔루션 플랫폼을 구축할 수 있게 해 줌으로써, 일부 기술자만 가능했던 소프트웨어 개발을 민주화하겠다는 의미죠. 이는 시간이 지날수록 굉장한 파급 효과를 가져올 것 같습니다.
팔란티어의 목적은 아주 단순합니다. 고객의 비용을 줄이고 매출을 늘려 주는 것입니다. 이뿐만 아니라 업계 전체 상황을 모니터링하면서 남들보다 앞서 나갈 수밖에 없는 환경을 조성해 주는 맞춤형 AI 솔루션을 구축하는 것, 이것이 팔란티어에서 가장 중요한 포인트였습니다. AI라는 새로운 프런티어에서 우리 모두 처음으로 나아가고 있는 단계인데, 그 안에서 어느 업체가 앞서 나가는지는 계속 늘어나는 계약 건수와 재계약률로 알 수 있습니다.
AIP가 출시된 지 1년이 되었고, 사용자들은 AIP 부트캠프라는 체험형 세일즈를 통해 팔란티어 생태계로 들어오고 있습니다. 그리고 AIP를 통해 백엔드 개발을 없애 버리는 새로운 시대의 서막이 팔란티어의 해자를 더욱 공고하게 해 줄 것이라 앞으로의 행보가 매우 기대됩니다.
팔란티어는 이제야 미국 정부, 미군, 그리고 미국 산업에 제대로 자리를 잡기 시작했습니다. 다음 타깃은 유럽을 포함한 모든 서방 국가이고, 이에 대한 마케팅은 우크라이나-러시아 전쟁에서의 팔란티어 활약으로 전 세계 모든 언론의 주목을 받고 있습니다. 우크라이나 재건 프로젝트에도 팔란티어가 쓰일 예정이라고 하네요.
물론 좋은 기업이라는 것을 알고, 본인의 리스크 감당 능력을 확실히 인지하고 있다면 팔란티어 투자는 성공적일 것으로 생각됩니다. 지금까지 테크피였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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