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안녕하십니까 경제적 자유 아빠 달봉이 아 팝니다. 어 여러분 여유가 어 오늘내일 어 일고 다음주면 어영 과 끝납니다. 어 좀 아쉬운 면도 없지 않아 있지만 또 원래부터 장이 열리면 우리가 또 한번 기대를 가질 수 있는 여러 여러분들이 투자하고 있는 여러 종목이 있겠죠. 하지만 자로서 는 뭐 삼성전자와 그리고 현대차 그리고 대한민국 코스피 우량주 드리죠. 여러분들 여러 종목에 투자를 해 놓으신 분도 상당히 많을 거라 생각합니다. 하지만 그중에서도 저는 삼성전자와 관련된 어 그랑 종목 위주로 여러분한테 어여 여러 정보를 공유를 많이 하고 있는데 오늘은 여러분들한테 어 좋은소식 이라기보다는 어제 최근에 그 인텔이 줘 인텔과 그리고 인텔을 아성을 뭐 무너뜨리려고 5 그리고 엔비디아 라 amp 같은 경우에도 상당히 주목을 받고 있습니다.
그 위에 뭐 퀄컴 도 있을 거고 여러 애플도 있을꺼고 여러 파운드리 와 관련된 여러가지 오펜스 업체도 있을 거고 그리고 종합한 도체 구리 삼성전자도 종합 반도체 지만 물론 그 파운드리 분야가 어 인텔의 비하면 좀 더 비중이 크다고 생각하시면 될겁니다. 그리고 향후 바운드 이쪽으로 삼성전자가 어느정도 나가야마 삼성전자의 주가의 미래도 밝을 하자는 생각을 하고 있고 물론 부동의 1위 그 d 램이 줘 메모리 분야에서도 어 당연히 어 지켜야 됩니다. 지켜야만 삼성 는 사로서 는 미래의 먹거리를 확실히 확보를 할 수 있는 거죠. 제가 오늘 여러 가지 얘기를 많이 하고 싶었지만 어제 최근에 이 따른 뭐 여러가지 대연고 재들이 말하죠.
엔비디아 나 그리고 컬 컵 거의 뭐 엔비디아 고 퀄컴은 여러분들이 생각했을 때 그 2 삼성전자 쪽으로 그의 너무 왔다 이렇게 생각을 하시면 될 것 같고 그리고 이 업체들이 삼성전자의 그 대량의 어 주문을 넣고 파운드리 계약을 맺은 어 이현상 만 보더라도 한번 계약을 맺고 이렇게 대량으로 삼성전자가 수주를 봤다는 얘기는 향후 매년 가 크게 면 동 있지 않은 시장은 삼성전자와 계속해서 꾸준히 같이 한번 가지 않을까 이래 생각을 해보고 삼성전자가 여기에만 만족할 순 없죠. 향후 엔비디아 퀄컴 이외에 그리고 뭐 ibm 돔 얼마 전에 수술을 받았지만 그 위에 지금 삼성전자는 어혈 재 곳 프리 나 amd 그리고 인텔 또 여러 업체가 있을 겁니다.
물론 미디어텍 또 있을꺼고 대만이 줘 데만 뭐 8 굳이 칩을 설계하는 회사지만 그리고 화일 같은 경우에는 지금 미국의 제재로 인해서 어느 정도까지 어 버틸 지금 뭐 우리도 알 수가 없지만 아 물론 뭐 화 에는 그 추락을 한다고 생각을 하고 있고 그걸 대체할 수 있는 업체들이 다른 대로 퍼 지겠죠. 그럼 뭐 물어도 컴이 나 어 그리고 어 자일링스 나머 ti 드 어 여러 업체가 있습니다. 물론 인텔도 쓰고 그리고 삼성전자가 삼성이 어 일단 뭐 갑자기 대응 수주를 받는 것 절대 아닙니다. 엔비디아 퀄컴 같은 경우에도 그리고 ibm 애플도 마찬가지였죠.
과거의 소규모 수주 로부터 다 시작을 했습니다. 그리고 나름대로 신뢰도 확고하게 인정을 받아야만 하고 그리고 초미세 공정이 줘 미래 초 미세 공정 으로서 어느정도 기술 기술력 또는 인정을 봤기 때문에 엔비디아 골 검으로 부터 대형 수주를 받아 생각을 하고 있고 지금 증권가 나 그리고 반도체 업계 여러 정보를 종합적으로 다 고려를 하고 제가 여러분들한테 어 전망을 내놓는 것 저 제 나름대로의 의견도 분명히 있지만 물론 억 증권전문가 영국 아들이라 그리고 반도체 어깨 종합적인 정보를 고려 없고 를 해서 여러분들 하고 정보공유를 하는 거지 이제 혼자 독단적으로 여러분 이렇게 되며 됩니다.
그런 절대 아니라고 저는 생각합니다. 그 여러분들한테 혼란을 줄 그랑 유도 제가 없고 어 저도 삼성전자의 투자를 하고 있는 입장으로서 여러분들 하고 억 응 적인걸 같이 공유를 하는 거지 물론 부정적인 것을 공유할 수도 있습니다. 하지만 부정과 긍정의 문제는 저는 굉장히 더 많기 때문에 어 긍정적으로 여러 보더라고 같이 공유하고 있으니까 한번 참고를 해 주시고 그리고 삼성이 소규모 수조를 계속 받으면서 대형 수 주가 이어지겠지만 지금 현재 지금 증권 그 연구 카드를 얘기해야 하면 지금 애플이나 amd 디타 여러 그 대연 그 고객사 드라고 노니는 계속해서 진행 중이라고 얘기를 합니다.
계속 진행 중 이라는 말 자체가 언제 어 다시 또 잭팟이 터진 모르 줘 하지만 이연재 잭팟이 터질 지 모른다는 그냥 뭐 막연히 가만히 있는다고 해서 뭐 제 8 터지며 절대 아닙니다. 철저하게 삼성이 준비를 하고 있었고 계속해서 준비를 하고 있을 겁니다. 지금 삼성이 어 주요 고객들이 겠죠. 현재 뭐 퀄컴 엔비디아 아이 br 그리고 nxp 뭐 네덜란드의 차량은 반도체 회사 고 그리고 st 마이크로일렉트로닉스 뭐 여러 업체가 있습니다. 물론 가장 비중이 큰 게 퀄컴 엔비디아 이 bm 위주로 해서 가장 골치 카고 것 에펨 1 수업 체고 어그 대기업 이라 생각하시면 됩니다.
이것만 하더라도 삼성전자가 파운드리 역사는 그 tsmc 에 비해서 상당히 늦게 시작한 면에 있지 않지만 시작한 면이 있죠. 하지만 최근에 어 이러한 그 대형 수주 자체만 본다면 어 그야말로 삼성은 대단하다 생각하시면 될겁니다. 그리고 제가 앞에 영상에서도 지금 삼성이 어 향후 대만의 tsmc 가 통 피폐 식 피펫 공정에 있을꺼고 3 성지혜 공정 으로서 3나 모조 나무 3 나노 에서 결판이 나지 않을까 2 공정 기술로써 3 나노가 아마 분수령이 될 것 같습니다. 이치에 공정 중에서도 mbc 팩 구조적 제가 앞에 영상에서도 그 대만의 tsmc 같은 경우에는 인한 어로 뭐 승부를 하게 따지만 리스크가 말을 거 같기 때문에 그 인한 5에서도 mbc 패스 로 작은 애들이 한다고 어 대만 언론을 통해서 나왔지만 이 기술 자체나 삼성이 보유하고 있는 기술이기 때문에 이게 과연 향후 어떤 식으로 전개가 될지는 확실히 모르겠지만 암튼 이 기술로써 어초 미세공정 에서 거의 뭐 삼성은 초 비서 공정은 그 있다 따라왔다 생각하시면 될겁니다.
어제 tsmc 와 거의 뭐 비슷한 수준까지 어 점유율 격차 만 빼면 그 비슷한 공정까지 뭐 공정 패키지인 그의 비듬 하다고 생각하시면 될겁니다. 양우 단가 면에서도 삼성이 가장 유리하기 때문에 어여 여러가지 종합적으로 고려해서 는 삼성이 유리한 면이 상당히 많다고 생각을 하시는데 그 갖고 최근에 1 내조 인 테 리 어 지금 엔비디아 라 퀄컴 으로부터 엄청나게 도전을 받고 있습니다. 이러한 면을 종합적으로 고려를 해 봤을 때 어색 양삼 청년 자한테 어 대형 고객사들이 분명히 수주간 음 오지 않을까 이렇게 판단해 봅니다. 거기에서 제가 관련 뎅 엔비디아 어 그리고 amp 에 대해서 간단하게 여러분들도 말씀드리면 인텔 같은 경우에 인텔 기술 개발에서 뭐 표준 설정하고 상품 암이 기술개발이 조 잃어도 맵을 제시하면서 지금 인테르 그 독점에 가까운 지배력을 행사를 해 왔었습니다.
반도체 산업의 지영이 뭐 이 독점 역을 행사 햇지만 크게 지금 엔비디아 나 퀄컴 엔비디아 나 amd 줘 amd 로 인해서 이지영 자체가 엄청나게 변했습니다. 이게 종합 반도체 게임스 인텔이 누리던 그 지배력 자체가 어 상당히 흔들리고 있죠. 우선 그 반도체 기술이죠. 기술이 계속해서 고도화되고 계속해서 미래로 갈수록 초 미세 공정으로 계속해서 진입에 해머 따라서 지금 반도체 상 자체가 설레 의 설계 전문기업 팬이 쓰죠. 그 앞에 와 지금 제조 전문기업 파운드리 삼성은 파운드 줄어서 당연히 나가야 됩니다. 이 업무로 지금 이 자체로 지금 두 가지로 분화하는 현상이 계속해서 강화되고 있습니다.
물론 종합 반도체 기업 인텔의 위상 아 지배력이 어 흔들리는 어 약간씩 흔들리는 것은 없지 않아 있습니다. 하지만 워낙 지배를 강하기 때문에 쉽게 흔들리지 않겠죠. 하지만 인텔의 지우가 조금씩 흔들리고 있고 그리고 또 다른 측면은 어 급부 상황을 하고 있죠. 이 도전자들의 혁신과 성장 계속해서 되고 있습니다. 이 컴퓨터의 두뇌에 그리고 심장이 중앙 체리가 cpu 적 cpu 설계하고 생산해서 인텔이 누려 오던 초월적 지위가 경쟁자들의 의해 4 지금 위협을 받고 있는 현실인데 그 대표적인 게 엔비디아 고 am 됩니다. 이 두 업체의 급성장이 인텔을 반도체 사람의 절대강자 위치에서 완전히 즉 끌어내리고 는 있는데 인텔이 지난 7월 입니다.
2분기에 실적 발표에서 지금 차세대 컴퓨터 칩 7 아노 져 7남 5의 차질 그리고 위탁생 사항이 뭐 어느정도 언급이 되었습니다. 그 이후 뭐 주가가 16년 만에 완전히 최대치로 폭락 또 했죠. 반면 amd 및 i'm d 지난해 7 아너 cpu 칩 출시해서 5 나노 제품까지 지금 초미세 공정이 저 인텔을 붐이 앞서고 있습니다. 그리고 amd 가 지금 올 1분기에 pc cpu 줘 전율 자체가 17 푸릅니다. 5년 전에 비해서 2배이상 커졌습니다. 앞으로 이 격차는 아마 좀 점프 초 페이지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 그리고 최근 인텔의 2분기 실적 발표도 이전 7월 8일 이었죠.
엔비디아 가 엔비디아가 이미 인텔의 시가 총 자체도 지금 추월을 했습니다. 미국 제고 같이 의 반도체 기업으로 올라갔는데 이후에 딕 두 기업간 의 시장가치 차이가 계속해서 벌어지고 있습니다. 지난해 인텔 매출액이 700억 달러 이상이었고 암 그리고 배꼽 달러를 기록 아 엔비디아 1 7 배 정도 인텔이 앞섰지만 2020 년 9월 중순 이죠. 현재 엔비디아 의 시가총액이 뭐 인텔의 비해서 1.5 빛 수준입니다. 물론 이 가치는 미래의 같이 하고 기대를 반영한 주식 시장의 평가입니다. 이걸 보더라도 여러분들이 생각했을 때 향후 엔비디아는 삼성이 잡았고 그리고 amd 하고 애플 그리고 기타 미디어텍 이나 브로드컴 자일링스 이런 업체가 향후 삼성으로 넘어야 될 당연한 이유가 갸우 ai 반도체나 5g 그리고 미래 데이터 센터 라 반도체가 계속해서 급성장을 할 예정입니다.
솔직 이 급성장을 한다면 당연히 이 그대 팸섭 체가 지금 그 이 독점적인 tsmc 에 물량을 계속해서 줄 수가 없습니다. 준수가 없기 때문에 그리고 대만의 tsmc 같은 2021년까지 케파 가득 참 상태입니다. 그리고 제일 중요한 그는 지금 엔비디아 퀄컴 같은 경우에는 그 잠 성으로 어 전량 넘어갔다고 생각을 하시면 되겠고 지금 그 특보 적인 amd 하고 그 애플 페프 같은 경우에는 그이 지금 tsmc 에 거의 전량이 넘어 갔다고 생각하면 될 겁니다. 그리고 어 인텔 같은 경우엔 졸 질 하고 있겠죠. 향후 인텔이 지금 amd 나 어 엔비디아 예 추격으로 맞서야 될 것은 자기네가 지금 테스 mc 에 물량을 중에서 그동 이랑 파운드리 업체의 다가 자기들의 수주를 주면서까지 어 자기가 방어를 분명히 해야 될 부분도 있겠지만 물론 땅까지 의 면에서 향후 리스크 차원에서도 그 기업들이 당연히 dsm 시에만 몰리게 절대 아닙니다.
제가 아까 앞에서 말씀드렸듯이 어 차세대 향후 초미세 공정이 줘 이 공정과 패키징 기술은 그 의지 그 tsm # 맞먹을 정도로 올라왔습니다. 하지만 판가 적인 측면에서도 20% 에서 30% 단과 측면에서도 삼성이 상당히 매력이 있습니다. 물론 기술과 모든 공장 패키징 기술이 다 어느정도 tsmc 와 맞먹을 정도로 올라왔다면 당연히 단감 애니 우리 1 그리고 세계 초고대 생산 라인이 계속해서 갖춰져 있고 있습니다. 삼성 같은 경우에는 그렇다면 그 그대 업체들이 당연히 삼성 쪽으로 올 수밖에 없고 그 대표적인 증거가 좀 엔비디아 퀄컴 같은 경우에 전략 수적으로 들어왔습니다.
그렇다면 향후 인텔이 나 amd 같은 경우 인텔 amt 애플 같은 경우에도 지금 dsm 씨만 바라볼 수는 없습니다. 이 계약이 어 수주가 2020 년까지 가득 찼다 보겠지만 이 가득 찼지만 앞으로 향후 2021년 2022년 2023년 향후 몇 년 안에 분명히 3 나로 공정에서 개입하는 분명히 납니다. 그렇다면 여러가지 삼성의 기술력으로 모든걸 판단했을 때 도 이 업체들이 분명히 삼성과 부문의 수주 계약을 대응 계약을 분명히 따지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 어 삼성이 그냥 있는 게 절대 아닙니다. 열애 업체들을 하고 속이며 수주를 계속해서 해오면서 분명히 그 기업들은 좋을지를 하면서 어디 술 까이는 걸 분명히 인정을 하겠죠.
그렇다면 당연히 3년 쪽으로 오는 것은 맞다 고 정 생각합니다. 그 중에서도 대표적인 인텔 amd 애플 같은 경우 한번 수지를 받기 시작하며 엄청납니다. 물론 삼성이 tsmc 와 의 격차 점유 름 지금 현재 어 물론 벌어져 있는 상태는 많습니다. 이게 전부는 분명히 아닙니다. 그렇기 때문에 향후 에 음 이게 영 수주 까지 받을 수 있는 가능성은 점점 저는 커 스모커 치 절대 주로 지지를 않습니다. 그렇게 좀 여러분들도 나오 삼성전자의 대해서 투자를 하고 계신 분들이나 향후 투자를 망설이고 계시는 분들 같은 경우에도 그렇지만 저는 삼성전자를 투자하고 있는 입장에서 3 3년 향후 3년 이라는 그 기간안에 저는 삼성 재 파운드에 및 애가 분명히 판가름 날 거라 생각하고 있고 그리고 향후 에 양강 체제로 가 도스 크게 무리가 없다고 생각하고 있습니다.
물론 d 램 뿐만 아니라 메모리 뿐만 아니라 파운드리 해서 엄청난 어 매출 향상 있음으로 해서 삼성전자의 주가 도 당연히 긍정적인 요소로 문 착용할 그 구매 할 거라고 생각을 하고 있고 어려 만 하더라도 여러분 오래 15조 가까이 파운드리 분야에서 마 매출이 예상이 되고 있고 내년에 1 20조 가까이 더 이상이 될 수도 있겠죠. 그리고 그 대만의 tsmc 같은 경우엔 1 50조 정도 매출 이상이 예상이 된다고 하지만 어 점점 그 격차가 아마 3 나노 안에서 분명 격차가 줄어들 거라고 생각하고 있습니다. 격차 만주로 둔다 하더라도 삼성의 주가는 상당히 긍정적인 요소로 분명히 어 작용할 것 같습니다.
자 여러분 오늘 좀 전반적으로 삼성전자 의 긍정적 인 바운드 리 어 대형 수주 가능성이 있을 거라는 여러분들한테 말씀을 드렸는데 향후 삼성의 추석연휴가 끝나고 그리고 올해가 끝나기 전에 어 대형 수주 낭보가 한번 더 어 있었으면 좋겠습니다. 그리고 장욱 내년 내후년 점점 갈수록 삼성 1달에 저는 믿음은 계속해서 더 커지는 것 같습니다. 자 한번 삼성전자를 응원해 보면서 어 즐거운 어요. 뉴 내일까지 잘 마무리 하시고 제가 내려 한번 다시 또 여러분들 하고 인사 드리겠습니다. 감사합니다
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