원문 보기
그리고 미국이 원하는 산업들이고 근데 확실히 실정만 놓고 보면 전력이 훨씬 좋습니다. 전력 설비는 지금 전력기 34, 효성준 중공호, HD 현대 엘렉트릭, LS 엘렉트릭 모두 다 지금 수주 장고가 다 급증을 했습니다. 특히 효송 중공업은 이번 2분기의 수주 장고가 무려 63%나 증가해서 장고가요 17조 5,억이나 되거든요. 예주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 고정 댓글에서 신청해 주세요. AI 데이터 센터 확대로 전력 수요가 급증하고 있습니다. 원전력 설비주가 새로운 상승 사이클을 맞을 수 있을까요? 사실이 우리가 보통 이제 원전과 전력주들이 사실 작년 하반기부터 많이 올랐었어요.
올해 상반기까지. 그러다 7월에 완전히 곤두박질 쳐 가지고 다 반통이 났는데 새로운 상승 사이클 올 수 있다고 저 여전히 생각을 하고요. 일단 이제 둘 다 비슷하면서도 좀 다른 부분들은 있죠. 둘 다 수주 산업이죠. 예. 그리고 미국이 원하는 산업들이고 근데 확실히 실정만 놓고 보면 전력이 훨씬 좋습니다. 전력 설비는 지금 전력기 34, 효성 중공, HD 현대 엘렉트릭, LS 엘렉트릭 모두 다 지금 수주 장고가 다 급증을 했습니다. 특히 효송중공업은 이번 2분기의 수주 장고가 무려 63%나 증가해서 장고가요. 17조 5천억이나 되거든요.
어마무시한 거죠. 특히 이제 미국에 수출을 많이 하다 보니까 AI 데이터 센터에 전기가 많이 필요한데이 전기를 공급하려면 송존망이 깔려야 되고이 송전망에서 변합기가 필요하죠.이 변합기 만드는 회사가 많이 없어요. 전 세계. 그래서 그러다 보니까 효성 증공업이 수혜를 톡톡이 누르면서 좋습니다. 그래서 저는 전력 설비를 원전보다는 좀 더 긍정적으로 좀 보고 있어요. 왜? 숫자가 명확하거든요. 예. 지금 실적도 좋고 앞으로의 가시성도 좋기 때문에 AI 데이터 센터랑 같이 갈 수밖에 없고 또 미국은 전력망을 또 교체해야 되거든요. 너무 노후가 돼서 거기에 대한 수요가 많아서 괜찮고 원전도 미국이 원해요.
지금 원전적 발전소가 미국이 그동안 짓 못해서 앞으로 많이 지을 텐데 근데 인력이 없다 보니까 우리랑 이제 파트너십을 맺을 가능성이 상당히 높거든요. 그래서 원전도 정장기적으로는 긍정적으로 바라보지만 원전의 단점이 있어요. 뭐냐면은 아직 실적이 안 나옵니다. 왜냐면 수주가 없어요. 미국에서 원전 수주 줄 줄 알았는데 없어요. 아직까지. 예. 그니까 체코 원전 수주 하나 딱 따냈죠. 그리고 나서 후속가 없어요. 그래서 저는 이제 원전이 제대로 가려면 뭐 베트남이 됐건 미국에서 원전 후속가 좀 나와야 되고 물론 우리나라도 이번에 전기본이라고 있거든요.
전력 수급 기본 계획을 계속 발표를 해요. 매년 발표하는데 아직은이 12차 전기본 발표는 안 됐지만 미리 토론한 결과를 봤더니 전력 사이 전망을 올렸더라고요. 우리가 3대 메가 프로젝트를 하잖아요. 데이터 센터도 짓고 반도체 공장도 짓는데 그거에 의하면은 그 원전을 한네 개는 더 줘야 돼요. 근데 그게 실제로 확정이 된다면 원전 주가 급등할 수도 있겠죠. 그래서 원전은 기대는 분명히 하셔도 좋아요. 앞으로 수주들은 나올 것 같은데 현실적으로 그게 언제 나올지 아직은 안 나왔고 좀 약간 막연화되기 때문에 그래서 일단 현재까지 어떤 어 흐름은 어 전력 기기가 좀 더 저는 더 나아 보이고 원저는 다코어스로 지금 좀 좀 관심은 같자 이렇게 말씀드리겠습니다.
지금 가장 두목해야 할 원전주는 무엇이라고 보시나요? 근데 이건 뭐 주식하신 분은 다들 아실 거예요. 답은 정해져 있고요. 두사 에너빌리티죠. 우리나라 원전 1등주고 주기 그니까 원전에 들어가는 그 초대용 단조 기술을 갖고 있기 때문에 그래서 주기를 만들고 전 세계적인 업체입니다. 그래서 미국의 뭐 미국의 유명한 원전 기업들도 그렇고 이런 기업들 뭐 웨스팅하우스 같은 기업들이 직접 주기를 만들 능력이 없거든요. 그래서 보통 도산 에너빌리티랑 파트너십을 맺고 하거든요. 그래서 거의 독보적인 회사입니다. 그래서 원전하면 조상 에너빌리티가 저는 최대 수혜주다 이렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶고 그다음에 이제 또 수혜가 가능한 뭐 회사는 건설사죠.
특히 이제 우리나라에서 원전 시공 능력이 가장 경험도 많은 회사가 현대 건설. 현대 건설리 해외에서 아랍미트도 그렇고 수를 많이 해 봤거든요. 그래서 인력도 되게 많아요. 원전이 시공할 수 있는 기술이 인력이 우리 한국에서도 제일 많은 건설사로 알려져 있습니다. 아마 1천명 정도 되는 걸로 알고 있는데 이제 그런 거 생각한다면 미국에서 우리나라테 야 너네가 원전 잘하니까 우리랑 같이 하자 이렇게 수주를 준다면 현대 건설이 수혜를 받을 가능성이 높다. 이렇게 좀 보고 있고 마지막으로는 한국 전력도 좀 괜찮게 보는게 어쨌든 한전은 이제 밑에 한수원을 갖고 있죠.
예. 한수원이 우리나라 원전 사업을 주도를 하니까. 근데이 미국이나 아랍 아 저기 뭐 예를 들면 베트남이나 이런 데서 우리나라의 원전을 수주를 하게 주게 되면이 우리나라가 보통 팀 코리아로 갈 가능성도 있잖아요. 그럼 그걸 주도하는게 한수원이고 한수원 이에는 한전이 있습니다. 한국 전력. 그래서 한국 전력도 원전 쪽에서는 수혜가 좀 가능하다. 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 일단 원전의 순위로는 도사 에너빌리티, 현대 건설, 한국 전력 요렇게 순서대로 좀 한번 공부를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 조산 에너빌리피가 5만 자별 파워와 9,억 원대 공사 계약을 체결했고 현재 주가는 7만 원대입니다.
원전력 수요 확대를 감안하면 10만 원 선까지 추가 상승할 가능성이 있다고 보시나요? 네. 거기까지 가려면 뭔가 좀 원전에 대한 어떤 수조건이 좀 있어야 될 것 같긴 해요. 그니까 못 간다가 아니라 근데 이번에 5만과 계약한 거는 원전은 아니에요. 5만 미스파 가스 복합 발전소 건설공사 계약을 맺었는데 한 9,300억 정도 되고요. 예. 그래서 요거는 뭐냐면은 가스 복합 활력 발전 소정. 예. 그래서 원래 지금 도사 에너빌리티가 올해 수주 잘하고 있어요. 수주 좀 상당히 많이 했고 상반기 수주가 7조가 넘거든요. 작년보다 89%나 급증을 했는데이 수주권의 대부분이 사실 이런 원자력이 아니에요.
원자력보다는 가스 복합 발전소 이쪽 비중이 좀 높아요. 예. 그러기 때문에 이제 우리가 기대하는 거는 이것도 물론 좋아요. 이게 본업에서도 돈을 잘 보니까 요게 기본이 돼서 잘하는 건 좋은데 여기서 한 단계 더 레벨업 하려면 우리는 원전이잖아요. 도사 에너빌리티를 투자하신 분들 대부분 다 원전 때문에 투자하는 거거든요. 그래서 앞으로의 핵심은 원전에서 좀 수주가 강한게 나와 줘야 된다. 그게 미국향이면 더 좋죠. 그래서 저는 그게 있어야 다시 한번 좀 10만 원 도전을 하지 않겠냐. 그래서 이번에 그 5만 수준은 당연히 호재지만 실적에도 당연히 긍정적이지만 예 일단 이게 원전은 아니다 보니까 예 요것만 가지고 10만 원 돌파는 좀 쉽지 않다 이렇게 생각을 하고 เฮ
Comments 0