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안녕하십니까 메인 눈으로 세상의 여름 읽어드리는 와이타임 정세분석의 주부길입니다. 우리나라의 대표적인 반도체 기업인 삼성전자 그리고 sk하이닉스가 결국 중국하고 손절하는 수순으로 들어가게 될 것으로 보입니다. 미국 정부 고위상급자가이 한국 반도체 기업의 중국 내 공장에서 일정 기술 수준 이상의 반도체를 생산하지 못하도록 한다 그런 한도를 설정하게 될 것이다 이렇게 밝히기 때문에 그렇습니다. 블룸버그는 미국산으로 24일 이같이 보도를 하면서 미국이 이런 조치가 미국이 중국의 반도체 굴기를 막겠다 하는 재래 차원이긴 하지만 이로 인해서 중국의 진출한 삼성전자와 sk하이닉스의 사업 불확실성은 더 커질 수밖에 없을 것이다 이렇게 진단했습니다.
블룸버그에 의하면 앨런 stbs 상무부 산업안보 차관은 미국 시간은 23일 한국국제교류재단과 전략국제문제연구소가 워싱턴 dc에서 개최한 한미 경제안보 포럼에서 삼성과 sk에 제공한 대중반도체 술 통지 1년 유예가 끝나면 어떻게 되느냐 이런 질문에 대해서 앞으로 어떻게 할지 기업들과 협의하고 있다 그러면서이 기업들이 생산할 수 있는 반도체 수준의 한도를 둘 가능성이 크다 이렇게 말을 했습니다이는 일정 기술 수준 이상의 첨단제품 생산 자체를 할 수 없도록 규제하겠다 하는 것이기 때문에이 삼성과 sk하이닉스 입장에서는 결국 중국 사업을 최소화할 수밖에 없을 것으로 보입니다.
물론 미국의 입장이 최종적으로 나온 건 아니기 때문에 아직 변수가 있기는 합니다만은 이미대 중국 반도체 압박을 강화하고 있는 미국 입장에서는 당연히 그런 방향으로 나갈 것이기 때문에이 한국의 반도체 업체들은 수능할 수밖에 없을 겁니다. 일단 삼성과 SK 하이닉스는 우리 정부가 미국과 협상을 잘해서 우리 기업의 피해를 최소화해 주기를 바라고 있지만 무엇보다도 대중국 디카프링은 거스를 수 없는 대세죠. 또 우리 정부도 미중간에 패권전쟁에서 그동안에는 중립적 노선이 아니라 미국 측의 손을 잡기로 결정했다는 점에서이 유효기간을 늘리는 등의 뭐 소극적 회피 방안 말고는 뚜렷한 타겟층은 없을 것으로 판단이 됩니다.
그럴 수밖에 없는게 미국과 네덜란드 일본 당국자들이 지난 1월 26일 밤에 워싱턴 디스에서 대중국 반도체 수술통제 조치에 대해서 최종 합의에 이르렀기 때문에 그런 겁니다. 이날 합의에 가장 중요한 포인트는 네덜란드의 반도체 장비기업인 asml에 중국 수출에 대한 규제가 더 강화돼서 최첨단 극좌에서 그러니까 euv 노광장비에이어서 이제는 심자에서 duv 노광장비까지 수출하지 못하도록 했었죠. 자 생산 공장과 반도체 후 공정 그러니까 패키징 공장을 운영 중이죠. 또 sk하이닉스는 ocd램 공장 또 충칭 후공정 공장 그리고 인텔로부터 인수한 다린 랜드 공장을 운영하고 있습니다.
그런데 이런 규제 조치만으로도 삼성과 SK 하이닉스의 중국 공장 업그레이드는 물 건너갔다는 점에서이 중국 내에 생산 계획이 있어서 전반적인 제조정이 불가피해졌습니다. 실제로 두 회사는 당장 생산성을 위해서 웨이퍼 그러니까 반도체 원판의 투입량을 줄이기로 한 것으로 알려졌습니다. 특히 미국 정부는 또 자국 내 반도체 생산을 장려하기 위해서 기업이 지급하는 총 390억 달 한 50조원 상당의 보조금에 대한 신청을 다음 주부터 받게 되는데요이 삼성전자와 sk하이닉스도 보조금을 신청할 예정인 것을 알려졌습니다. 삼성전자는 미국 텍사스 테일러 시 반도체 공장을 짓고 있죠.
또 sk하이닉스도 첨단 패키징 공장 그리고 영국의 r&d 센터 건설 기획을 밝힌 상태입니다. 그런데 중요한 것은 미국 정부로부터 보조금을 받는 기업은 앞으로 10년간 중국 등 그 미국이 우려대상국으로 지정한 나라에서 반도체 생산 능력을 확대하지 않기로 상무부하고 협의학을 체결하면 됩니다. 그렇다면 한국의 반도체사들도 결국 미국 정부가 제시하는 대중국 반도체 제재 방안을 수용할 수밖에 없는 겁니다. 물론 중국 공장 가동과 관련해서 범용 반도체를 생산하는 기존 시설 운영은 제한되지 않습니다. 그러나 기본적으로 공장 업그레이드 불가능이란 문제점 외에도 미국 정부가 첨단 반도체 생산 후에 중국 시장으로 유입하는 것 자체에 대해서 거부감을 가지고 있다는 점에서 어쩔 수 없이 미국 측이 요구를 들어줄 수밖에 없는 상황이다 이렇게 정리할 수 있을 겁니다.
그렇다면 앞으로 어떻게 될 것인가 이게 중요하죠. 현재 상황은 한국 반도체 산업들이 결국 중국에서 손을 떼야만 되는 수순으로 몰리고 있습니다. 자 궁극적으로 한국 기업이 중국에서 차세대 메모리 반도체를 만드는 건 불가능해졌습니다. 그것도 길어야 유예기간이 있어봤자 3년에서 5년 정도가 될 겁니다. 자 이런 미국 정부의 대중과 압박은 정권이 바뀐다 할지라도 변화되지 않을 겁니다. 오히려 더 강해질 겁니다. 그렇기 때문에 미국은 자신들의 시간표에 맞춰서 중국의 반도체 기술들을 봉쇄해 나갈 것이고이를 통해서 패권전쟁에서 우위를 장악하려고 할 겁니다.
자 다시 강조합니다마는 한국은 이미 미국의 지원을 받으면 10년간 중국 투자가 제한되는 반도체법 가드로일 조항에 묶여 있습니다. 여기는 중국 내 파운드리 그러니까 반도체 위탁 생산 분야에서 28 나노미터 1나노미터는 10억분의 1m를 말하는 거죠. 28 나노미터 미만 첨단 기술 관련 신규 투자를 할 수 이 조항이 포함되어 있습니다. 물론 삼성전자와 sk하이닉스가 중국에 진출한 분야인 메모리 반도체하고 패키징 그리고 후공정에 대한 투자 규제는 미국 상보부가 앞으로 2년 이내에 별도 기준을 마련하겠다 이런 방침입니다만은 이미 정해진 대세를 거스를 수는 없을 겁니다.
자 그렇다면 삼성과 sk하이닉스는 중국 공장의 폐쇄를 전제로 한 사업계획을 세울 수밖에 없을 겁니다. 자 문제는 생각만큼이 중국 공장 폐쇄가 단순하지 않다는 거죠. 삼성전자의 경우에는 시안1기 공장에 108억 달을 한 14조원 정도가 들었고 2기 공장이 150억 달러 한 19조 5천억 원 정도를 쏟아부었습니다. 자 그런데이 시안의 랜드 플래시 공장의 기술을 업그레이드를 못하게 되면 당연히 경쟁력은 추락하게 될 것이고 시간이 지날수록 고철이 될 겁니다. 물론 중국에 투자를 중단함으로써 외국으로부터 연방 정부와 지방정부를 합쳐서 한 3조에서 5전 정도의 보조금을 받을 수는 있을 겁니다.
삼성전자가 미국 텍사스주의 테일러시의 최첨단 파운드리 공장을 짓는 것에 대한 혜택이죠. 투자액은 170억 달러 한 22조원인데 추가 투자도 예상이 됩니다. 결국 삼성의 경우에 중국 시안공장 포기로 인해 가지고 상당한 피해가 올 수밖에 없습니다. 자 이런 이유 때문에이 한국경제를 먹여 살리는이 반도체 기업에 대한 정보 차원의 전폭적인 지원이 필요하다 이렇게 말하는 겁니다. 자 그런데 분명한 것은이 한국 반도체 미래는 그럼에도 불구하고 밝다는 점입니다. 우선 책 gpt를 비롯한 AI 시대가 도래하면서 데이터 저장과 처리량이 기하급수적으로 늘게 될 것이고요이는 반도체 수요의 급증을 불러오게 될 겁니다.
그러면서이 반도체 산업의 날개를 달아주게 될 겁니다. 또 미국 정부의 대중국 반도체 때리기는 그게 반도체 산업을 옥죄이면서 한국의 반도체가 일치 월장하는 계기가 될 수도 있습니다. 이런 차원에서 삼성은 바운드리 그러니까 반도체 위탁 생산에 대한 야심찬 투자를 이어가고 있다 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 이런 흐름은 삼성의 순풍이 될 것으로 예상이 됩니다. 물론 한국 반도체 수출의 40% 차지하는 중국 시장이 묶이게 되면서 상당한 타격이 있을 수밖에 없습니다만은 있는 위기이자 동시에 기회를 가져다 줄 수도 있을 겁니다. 여기에 대해서 월 시리즈 오늘은 중국에 대한 반도체 수출 규제를 강화하려는 미 맑은 정부의 행보는 삼성을 비롯한 한국 업체들의 중국 공장 운영에 영향을 줄 수 있겠지만 ymtc 같이 급성장하는 중국 메모리 업체들의 성장을 막는 효과도 크다 이렇게 전망했습니다.
삼성전자와 sk하이닉스가 세계 매물이 반도체장을 주도하고 있습니다만은 빠른 속도로 기술력을 쌓고 있는 중국 업체 쫓기는 상황이었죠. 기술 장벽이 상대적으로 낮은 넬리폴리스의 시장에서 거세게 추격을 해오고 있어서 그랬던 겁니다. 스마트폰이나 PC 같은 전자기기에 탑재되는 데이터 저장용 반도체 낸드플래시는 고용량을 구현하기 위해서 저장 공간을 마치 고층빌딩처럼 높이 쌓는 경쟁이 치열하죠. 20년 연속 시장 1위인 삼성전자는 현재 176단을 양산 중입니다. 그런데 지난해 8월 중국에 ymtc는 232단 밴드를 개발했다라고 발표해서 업계를 깜짝 놀라게 했습니다.
물론 아직 상용화에 들어갈 정도는 아닌 시제품 제작 수준이긴 합니다만은 그래도 중국의 반도체 기업들이 삼성을 추격해오고 있다는 그런 것만큼은 분명해졌습니다. 또한 세계 반도체 파운드리 일이 대만 tsmc에 지정학적 위기도 삼성에는 반사이익이 될 수 있습니다. 중국의 군사적 위협이 상존하는 상황에서 바이 대안으로 어깨 위인 삼성전자를 찾고 있기 때문에 그런 겁니다. 자 이런 지정학적 상황이 모두 삼성에게는 한줄기 빛이 되고 있습니다. 그래서 전화위복이 될 수도 있다라고 말하는 겁니다. 또 어떤 유기가 닥치더라도 끝내의 모든 것을 이겨내고야 많은 한국 특유의 저력도 한몫하게 될 겁니다.
이렇게 고군분투하는 한국의 반도체 업체들에게 응원의 박수를 보냅니다. 이런 상황에 정치가 발목잡는 일이 없도록 국민들이 철저한 감시를 해줬으면 좋겠습니다. YTN 정세분석이었습니다. 감사합니다.
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