저자: 미상 · 한국인
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삼성전자가 어제 시총 1위를 되찾고 9%대 상승; SK하이닉스는 약 2% 상승. 다울투자증권은 HBM4 매출 10억달러 기록, 삼성전자 목표가 58만원·SK하이닉스 420만원 제시. 미국 ADR 상장 촉구 및 최대 9조원 자사주 매입 기대감. 바이오 강세(로켓헬스케어 상한가, 올릭스·한올바이오파마·알테오젠 등 상승), SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 추진(7월 10일 잠정), 마이크론 실적 호조(영업이익률 81%), 미국 PCE 물가 발표 대기.
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어제 다시 한번 삼성전자가 시가총액 1위를 되찾았습니다. SK하이닉스가 1위로 올라섰던 것이 언제였나 싶을 정도입니다. 3전 닉스 쇼크가 발생한 뒤 어제 장의 시작을 보면, 삼성전자는 9% 넘게 상승했습니다. SK하이닉스는 양전과 음전을 반복하다가 결국 2% 정도 상승으로 마무리했습니다.
삼성전자에 대해 다올투자증권은 이렇게 말합니다. 범용 메모리 가격 상승세가 너무 가파르고, HBM4와 HBM3에 대한 시황 개선도 뚜렷하다는 것입니다. HBM4는 벌써 10억 달러의 매출을 기록한 상황입니다. 길게 보면 100억 달러 매출도 가능하다는 이야기도 나옵니다. 3월 말에 멜어 랠리의 패턴이 재현될 가능성이 높다고 봅니다. 목표가는 삼성전자 58만 원, SK하이닉스 420만 원까지 제시됐고, 적극적인 비중 확대가 필요하다고 밝혔습니다.
어제 삼성전자를 다시 1위로 끌어올린 요인도 짚어보겠습니다. 우선 삼성전자의 주요 주주인 아티잔이라는 투자자가 미국 ADR 상장을 촉구하는 발언을 내놓았습니다. SK하이닉스처럼 삼성전자도 ADR을 해야 한다는 것입니다. 미국 투자자들이 투자를 하고 싶어도 할 공간과 방법이 없다는 이유를 들었습니다. 여기에 이르면 다음 달부터 최대 9조 원 규모의 자사주 매입 카드를 꺼낼 것이라는 기대감도 어제 장에서 보도 자료로 확인됐습니다. 이번에는 호남 반도체 메가 프로젝트에 대한 소식도 계속 들려오고 있습니다.
이런 기대감이 어제 장에 극적으로 반영됐습니다. 특히 주목할 시점은 6월 29일 국토 공간 대전환 회의이고, 30일에는 최태원 SK 회장이 호남을 방문합니다. 여기서 300조~400조 원 규모의 호남권 반도체 메가클러스터와 충청권 AI 데이터센터 투자 로드맵이 발표될 예정입니다. 반도체 랠리가 다시 이어지며 또 한 번의 고점을 찍을 것이라는 기대감도 하나의 요인이 됐습니다.
그렇다면 SK하이닉스의 반등이 왜 약했는지도 살펴보겠습니다. 삼성전자에 비해 SK하이닉스가 마이크론 실적의 영향을 더 많이 받을 수 있다는 우려 때문이었습니다. 마이크론 실적이 예상치 못한 결과로 나오면 타격을 더 크게 받을 수 있는 쪽이 SK하이닉스이기 때문에, 수급 관점에서 자금이 삼성전자로 많이 쏠렸습니다. 오늘 장에서는 삼성전자의 수급이 SK하이닉스로 이어질지 체크해 보셔야 합니다. 삼성전자에 대한 이런 기대감과 함께, 어제 반도체 소부장도 조금씩 꿈틀댔다는 점까지 챙겨가시기 바랍니다.
다음으로 넘어가겠습니다. 코스닥의 주인공은 바이오였습니다. 어제 바이오 흐름을 보면 USA 효과도 있었고, 기술 플랫폼의 재평가까지 나타나면서 다양한 종목이 강세를 보였습니다. 미국 바이오 행사 USA가 현재 열리고 있고 이번 주 금요일까지 진행됩니다. 행사에서 단순 전시에 그치지 않고 실제 기술 이전까지 이어질 수 있다고 합니다. 글로벌 제약사와의 협력 기대감도 커지고 있습니다. 시장에서는 AI 이후 관심이 바이오로 이동할 수 있다는 이야기도 나옵니다. 반도체 랠리가 고점을 찍고 내려오면 금리 부담이 완화되고, 결국 성장주 선호 심리가 강화되면서 기관과 외국인의 매수가 유입될 수 있다는 논리입니다.
개별 종목을 보면, 로켓헬스케어가 상한가를 기록하며 강세가 돋보였습니다. 미국 자회사 로켓아메리카의 나스닥 상장이 최종 단계에 이르렀다는 소식이 상장 모멘텀으로 작용했고, 기업가치 재평가 기대도 함께 나왔습니다. 올릭스도 16% 넘게 올랐습니다. 비만 치료제 쪽 주요 파이프라인 임상 기대감이 커지면서 수급이 조금씩 붙었습니다. 한올바이오파마는 18% 넘게 올랐습니다. 파트너사인 이유한반트가 주가 신고가를 경신했다는 소식과 함께 국내 증시에서도 동반 상승했고, 억제 상업 기대에 따른 로열티 가치도 부각되고 있습니다. 알테오젠도 시가총액 대장주임에도 함께 올랐습니다. 글로벌 제약사 적용이 확대될 것이라는 기대감이 나오고 있습니다. 리가켐바이오도 10% 넘게 올랐고, ABL바이오도 7% 넘게 올랐습니다. ABL바이오는 현재 바이오 USA에 참가하고 있는 기업입니다. 바이오 USA에 참가하는 셀트리온과 삼성바이오로직스도 7% 넘게 상승했습니다.
바이오 전반의 강세는 바이오 USA 때문인지, 개별 소식 때문인지 논란이 있었지만 결국 수급의 문제였습니다. 어제 반도체 쪽에서 차익 실현 압력이 나오고 소부장도 차별적인 강세를 보이면서, 코스닥 수급이 바이오 쪽으로 옮겨갔다고 보시면 됩니다.
오늘 기대할 이슈를 정리하겠습니다. 우선 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 소식이 어제 오후쯤 나왔습니다. 7월 10일로 잠정 결정됐고, 시작되면 45조 원 규모의 DR 발행이 추진됩니다. ADR이 흥행할지 여부를 체크해 봐야 하며, 오늘 장에서 삼성전자와의 시총 격차 변화까지 이끌지 확인하셔야 합니다. 관련주는 SK하이닉스와 SK스퀘어입니다.
오늘은 마이크론 실적도 발표됐습니다. 호실적이었고 예상치를 상회했습니다. 시장은 60%대 후반 영업이익률을 기대했는데 81%가 나왔습니다. 오늘 장에서 반도체 투톱이 함께 힘을 받을 수 있을지 체크해 보시기 바랍니다.
어제 바이오 쪽에서는 에이프릴바이오 인수설도 나왔습니다. 태광산업이 에이프릴바이오에 투자를 추진하는 것으로, 이 경우 최대주주 지위를 확보하게 됩니다. 관련주를 오늘 장에서 주목해 보시기 바랍니다.
마지막으로 오늘 25일에 미국 PCE 물가지수가 발표됩니다. 내일 새벽에 확인할 수 있는데, 예상보다 낮게 나오면 금리 우려가 완화되면서 기술주와 바이오주에 매우 우호적인 환경이 조성될 수 있습니다. PCE 물가지수도 오늘 장에서 함께 확인해 보시기 바랍니다.
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