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근본적 이게 뭐냐면요 예전에는 삼성이 뭐가 새로운 첨단 공적 개발할 때 요 소 부장을 다 왜 산을 썼습니다. 꼭 싸나요. 높아지는 것은 어 가는 방향으로 보고 있습니다. 그나마 뭐 좀 실력 있는 겁니다. 으 아 으 그리고 앞서 서도 말씀을 해주셨는데 그 정부가 반해 교체 초강대국 달성 전략을 발표하면서 내 운영 하구요 340 조언해 내 지원하겠다 네 라고 밝혔어요. 4 투자 관점에서 과연 어떤 영역이 좀 수해를 볼지 낸 그 부분을 말씀 해주면 좋을거 같습니다. 예 어 제국 그 파우더리 시장을 정조준하고 있는 거예요. 그러니까 미국 책 스포 아메리카 같은 경우도 결국 어 미국 내에 턱을 패 볼까 알기 위해서 이제 하는거고 결국 이것도 상당 보고 몸에 모레노 투 잘하긴 하지만 결국은 촛점은 이제 우리나라 시스템 반도체 파운드리 산업을 위해서 하는거구요 그리고 중국이 지금 만 억 지금 2021년 부터 2024년까지 어 28나노 페블 살아 남길 지어요.
그래서 맛있어서 량이 적어 든 그 기간동안에 대만이 1 여러분께 찍구요 뭐 중복이 이제 미국이 12개 밖에 안 됐거든요. 그만큼 5 많이 지운다는 고 대부분 실상 봐도 척이 쪽이에요. 그쪽에 이제 그 mcu 라든지 우리 차량용 반도체 mc 5가 전에서는 mcu 라든지 피해 말씨 그리고 디스플레이 트라이 반드시 뭐 이런쪽으로 벌리지 하겠다는 거고요 아마 그 쪽은 나주 패배다 지역은 치고 나며 공부가 이곳에서 그러게나 내가 보고 있다 예 아 그랬어 그런데 뭐 어쨌든 뭐 우리가 3 4년 뒤에 걱정할 것 아니고 당장 이렇게 투자 싸이클 일어나는 너무 잘 보면 되는가 그래서 아마 그 미국 쪽으 서 파이 체인 같은 경우는 어 아무래도 미국 1 장비만 쓰게 할까요.
왜냐하면 미국 세금 가지고 찌 원하는 거니까 그러면 뭐 미국 잔뿌리 만 쓰겠지 어플라이드 머티리얼즈 나 뭘 리서치 나 케일의 같은 업체들을 많이 쓸텐데 그러면 직접적으로 우리나라 장비가 소외를 본다는 삼성전자 테라 패배 들어가는 그쪽 라인 정도 비를 일 거라는 거죠. 그래서 장비는 그렇지 마 거 기 장비에 들어가는 소모 포도 다른 이야기죠. 그러면 어플라이드 머티리얼즈 날엔 서체 쪽에 파츠를 납품한 공유 업체도 있잖아요. 뭐 그 원이 q 현실 않는지 왜 아니면 뭘 백서 라든지 이런 회사들은 또 그런 장비에 회사에 대한 아픔을 하고 그리고 이제 오니 퀸시 1월 x 는 언제 로 잡은 살을 또 미국 회사를 가지고 있어요.
아 줘 네 그렇죠. 우리 퀸 씨는 mom q 라는 쿼츠 원재료 회사를 가지고 있고요 그리고 월 x 는 이제 잉곳 업체 wcc 라는 이제 회사를 가지고 있기 때문에 어어 아마 그런 쪽으로는 미국 정부 차원에서도 좀 수월하게 지원한 쓰지 않을까 이런 길이 단계 있습니다. 그래서 미국 그 칩스 밤 엘카 관련 수혜주 는 이제 장비 보다는 부품 쪽이 더 나을 수 있다 이렇게 보고 있구요 오히려 이제 종목 쪽은 약간 레가시 받은 공적 예 12인치 웨이퍼 긴 한데 28 안 오면 뭐 진짜 우리나라 한 10년전에 쓰든 앱들이 것 은 그렇죠. 이제 그러면 그런 쪽으로 들어갈 수 있는 업체들이 또 있죠.
어 대표적인 게 뭐 nx10 같아 업체들은 g 뭐 다크 필드 뭐 광학 검사 장비 이런거 들어가고 제우스가 탐 천 세정 장비 으 그리고 주성엔지니어링 같은경우는 정착 짝 어 줘 뭐 유진테크 뭐 이런 회사들은 뭐 그래도 많이 팔 수 있구요 아 예 뭐 그런것들을 좀 제 멋 이게 언제 카우스 할지는 알 수 없죠. 4 알 수 없지만 어쨌든 단기적으로 좋다 4 u 팹 이 엄청나게 많은 싫어지게 된 그런 또 흐름들이 있습니다. 그래서 약간 좀 상해 하긴 하죠. 예 약간 하 이언 트 적이고 및 l 로 저 니까 뭐 언제 잘 이렇게 봐서 에 잘 골라서 투자해야 됩니다.
그래서 이제 그 뭐지 지금 세계 경우 그런 글로벌 낸 그런 구조가 체가 낸 약간 탈색의 확대 니까 몸이 9 중심으로서 밥에는 이브 동맹 꼭 일본이란 부분이나 라고 때는 엮여 있고 이제 또 뭐 샤와 중국어를 중심으로 하겠네 또 그런 좀 다뤄지고 있잖아 그렇죠. 그런 측면에서 약간 그 세계 곳곳에 랩의 과 인성 의미가 될 수 있지만 왜 내 그럼에도 불구하고 뭐 중국어 쓰기도 좀 어 네 주군 입장에서 미국 곳이기도 뭐 하니까 4 어느 정도 약간 좀 케파 가만히 여기저기 지금 소리는 내 마음의 가동률이 과거처럼 높진 않지만 땐 그래도 어느 정도 유지하는 약간 그런 흐름으로 전반적으로 갈 수밖에 없지 않아서 그런 생각이 들어요.
그쵸 아마 그 예전에는 이 글로벌 배율 신인이다 보니까 수 수용하고 공급을 어느정도 컷 비슷하게 매칭을 할 수 있어요. 그럴 정말 전세계에서 제자라는 낮 회사가 애플이 9 드니까 애플은 정말 그 정말 제고를 정말 극한으로 적게 가져가는 해서요 그 제고로 왜 그렇게 극한 어저께 까져 가냐 며 수요와 공급의 대해서 저하게 매칭할 자신이 있고 그 시스템에 자신 있었는데 그게 망가지기 시작한 거죠. 그렇죠. 미 중 그 어떤 갈등 때문에 그리고 써 파이팅이 갈라지면서 이제 애플의 이끌어 부분에서 비효율성이 나오는 거고 내 풀 같은 사가 이르며 다른 사 들 어 뜰 거야 그니까 다 비효율이 발생할 수밖에 없고 비거리 발생 한다는 거는 정확하게 어떤 어떤 어떤 것에 제고가 있고 어떤 쪽에 수요가 있고 이런데 정확하게 매치해야 되고 시차가 생길 수도 있고 어느 순간은 광 공급 과잉이 될 수 있고 어느 순간에는 또 섹시 일어날 수 있고 이런 것들 변동성이 커질 수밖에 따라 그게 아마 주식 c 한해도 점점 더 이렇게 이제 반영이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
알겠습니다. 그리고 추가적으로 여쭤 보자면 이제 구체적으로 제대로 살펴보니까 단 반도체 단지 용종 유리 350% 에서 450% 가끔 들어가서 막 클린 룸 얘기를 하던 에 이게 금 실제로 클린 기업이 좋아요. 그래서 5 단위 면적당 수준을 많이 받을 수 밖에 없는 건데 그 그런 이유가 있죠. 이렇게 페블 이렇게 밀도를 높게 해 주며 기본적인 영수 라던지 인터 를 정부에서 이거를 다 해야 되기 때문에 그리고 이제 환경 이라든지 환경평가 라든지 이런 부분도 있기 때문에 규제를 해 놓은 거거든요. 왜냐면 이제 용지 확보하고 막 이렇게 하면 투자가 너무 늦었잖아요.
속도가 안 나기 때문에 빨리 빨리 하려면 용동 연속 해주는게 제일 좋잖아요. 그 아파트 부족하며 용정리 높아지면 끔 한번 지어 가지고 그렇죠. 예 그런데 이제 그 기에 대한 반작용을 분명히 있을텐데 어쨌든 이제 어 그만큼 지금은 어떻게 보면 반도체 투자 라는게 국가 대항전 성격이 된거구요 그리고 이제 정부가 전적으로 믿어 주게 따라 고 생각한 거죠. 그리고 약간 요즘에는 트렌드 자체가 이제 반도체 팹 2 예전에는 뭐 그냥 모 아파트 2개동 짜리 그냥 이렇게 예쁘게 예쁘게 제가 잘 지워 가지고 이렇게 했다 그러면 열매 너 뭐 3만 단지 포카 박 호 캅 아파트 라고 생각한 되요 그래서 요즘에는 단어 입회비 거의 없습니다.
딱 아 삼성의 p3 라든지 뭐 skin 3 m16 이라든지 답 오메가 패 뵈요 예 이제는 캡 제조 비용이 너무 비쌉니다. 예 뭐 거의 다니면 줬다 뭐 평당 단가가 요 생성 그 팬만 닦아가는 없다 너무합니다. 예 그럼 뭐 근데 멋까지 넘어가서 이제 펜트하우스 만드는 보다도 있어요. 4 펜트하우스 횡단 할까 못지 않습니다. 4 그래서 그만큼 지금 뭐 이제는 투자를 정말 이제 정말 신중하게 돌다리 두드리다가 돌이 부러질 때까지 두드리는 게 요즘의 트렌드 귓전에 자 그런 것들을 빨리 빨리 니 속도를 낼 수 있게 정부가 도와줘야 된다는 거죠.
그런 차원에서 이제 이런 규제 완화 라든지 이제 그런 겉에 이루어진다 높아졌던 거구요 즉 그 서 이제 용적률이 이제 더 높아질 수밖에 없는 흐른 앤 리 스 트 렌 드 자체 즉 할 수 밖에 없는 것입니다. 그리고 미국 같은 고도 봄 삼성 이번에 뭐 투자를 모임 어 이 배쪽으로 한다고 뭐 이렇게 나왔던 게 일단은 부지 확보 하나의 돼 아 확보해 놓고 그리고 이제 내가 받을 수 있는 보조금은 최근 때는 아예 그런 것들이 있기 때문에 뭐 시장은 어떻게 변할 수 할 수 없기 때문에 나중에 뭔가 이게 갑자기 그런 모든게 그런거죠. 수요 공급이 어떤 비유할 순 생기기 때문에 어떻게 보면 기업들도 그렇게 적응하는 거라고 봐야 되는 거구요 그래서 ot 4 5 봄에 오스틴 팩 근처에도 땅을 확보해 놓고 텔러 에도 또 깡을 좀 많이 확보해 놓고 필요로 하면 바로바로 대응할 수 있도록 이제 불확실성이 시 되기 때문에 기업들도 그렇게 태어날 수 없게 되는 거죠.
예 알겠습니다. 뭐 딱히 뭐 클리닝 계수의 다 라기 보다도 그냥 아예 뭐 탭이 많이 지어 지니까 내내 일반적으로 그런거 장비 업체들이 라 그래 그런 쪽은 뭐 함께 좋아진다 라고 볼 수 있겠네요. 뭐 단기적으로는 소외를 볼 수도 있겠죠. 한번에 이제 많이 쉬우니까 예제 되는 이 건물 2동 짓고 크림 놈이 들어가야 되는데 이번에 한번에 찌고 클린 놈은 다 만드니까요. 이제 대신에 뒤에 올 수주와 한번 회가 다중 되 거야 이렇게 해머 장기적으로 하고 먹던 스가 새로 생기는 거 아니야 이건 좀 다른 이야기를 하는데 한 방이 좀 수절 크게크게 벌겠죠.
대신에 그만큼 토 그 2 또 수주가 없는 사이클을 독해를 줄 수도 있는 건가 예 그게 뭐 단기적으로 좋다 장기적으로는 좋은지 모르겠다 정도로 예 설명 되겠습니다. 알겠습니다. 그리고 이소 보장 자리 8대 이것 또한 30% 에서 2030년 50% 까지 된 확장을 한다 네 그런 식으로 제시를 했는데 그렇다면 주목할 만한 그런 소장 겸 꿨어요. 네모 우리 앞 에서 보장제 사태 때 그쵸 예 뭐 그 뭐 이렇게 메카 않는다든지 뭐 그런 업체들이 그 가장 좀 좋은거 할 만하고 그럼 그때 굉장히 또 전폭적으로 이루어졌어요. 아 좀 성과를 많이 나고 있기 때문에 동진쎄미켐 5 솔브레인 한솔케미칼 이런 회사들 굉장히 좋다고 보고 있구요 그리고 이제 파츠 파츠를 쪽에서는 제 1 모티 를 쓴 아마 저 원이 퀸시 라든지 월 x 뭐 이런 회사들 좀 좋게 보고 있고 장비 쪽에서는 후공정 어떤 파워가 있는 업체 이제 대표적인게 이제 혹은 제 3의 반도 자고 이오테크닉스 거기로 해서든 그리고 최근에 상장 hp sp 날 아들들 보면 이유만 보시 하잖아요.
역률이 50% 60% 너잖아 장비에서 예 그만큼 독점 장비는 그 안 뽑아 먹을 수 있는 거죠. 그럼 업체도 중심으로 보면 결국 세례 보지 않을까요. 예 그러면 이제 동진쎄미켐 이나바 그 말씀 하신 그 종목 같은 경우에는 아무래도 약간 그 요건 공정에서 낸 핵심 소재를 만드는 그런데 내 맘 몰라 하고 있군 때 그런 파체 같은 경우에는 문제 문제 식당이나 이런 될 수 있는거예요. 그 접시가 게제 많습니다. 왜냐면 시각 자체가 건식 식각 을 쓰잖아요. 그럼 이제 플라즈마 그래서 플라즈마 강도가 쎄 자요 예전보다 왜냐하면 플라즈마를 3개 짧게 되어야 됩니다.
이게 올해 또 노출 시켜 놓으면 또 이제 반 조이 퍼가 상할 수 있기 때 마 짧고 강하게 때려 줘야 되요 그래야 미 세상보기 되거든요. 그러면 파츠도 똑같이 사람이다 이제 웨이퍼 주변에 있던 제 타 채드 그리고 뭐 이래 표 로드 갈 드리머 뭐 정자 척 이런것들 다 같이 상황이기 때문에 빨리 빨리 빨아줘 야 지금 많이 갈아 줘야 되고 어 많이 가라 주려면 또 라인을 세워야 되고 그러면 이제 그 장치에 이 산업에서 라인을 세운다 라는 것은 감가상각 해서 좀 안좋은것 이 때문에 오래 쓸 수 있게 하려면 어떻게 될까 그러면 세정 이나 코팅을 또 많이 3 음 그럼 이제 코미코 라든지 원이 큐에 씨가 단체들이 또 세정 코팅 을 또 서비스 해주면서 신규사업 일어나는 거 즉 그런 식으로 계속 상승 안 되는 거죠.
네 그 반도체의 올라 되다 보니까 내가 아무래도 이제 방법 말씀하시고 그래야지 막 이렇게 얘 위한 간손상 일할 수 있으니깐 그 파츠 이런 부분을 많이 좀 교환을 해주는 그런 측면에서 이런 주식들이 수립을 수 있다 그렇게 볼 수가 있겠냐 사실은 그런 것들은 이제 어떻게 보면 현상적인 거라고 볼 수도 있는거구요 근본적인 게 뭐냐면요 예전에는 삼성이 뭐가 새로운 첨단 공적 개발할 때 요 소 부장을 다 왜 산 했었습니다. 아 3 성종 기원이나 이런데서 만 개발하며 뭐 일단 뭐 일본이나 일본 소재 모 미국 장비 이런 것들이고 다 개발해서 당연히 그러면 양상 라인은 된 얘들 그대로 쓰겠죠.
국내 업체가 안겨 줬어요. 아 그런데 이제 아베 석장 사태 이후로 극의 분위기 바뀐 거죠. 그래서 차세대 로드맵에 국내 업체를 키우기 시작했습니다. 그래서 뭐 니가 에 패스 라든지 뭐 동진쎄미켐 이라든지 그 동진쎄미켐 5 이후에 유용 pr 뭐 이런 것들 그리고 솔브레인 네 뭐 초상 예찬 또 이런 것들이 즉 삼성이 먹어 테스트 해 줄지 않으며 절대 상담할 수 없는 것들이고 나 이제 그런 것들 바뀌었기 때문에 이제 완전히 그 어떻게 봄이 현상적인 뭐 이런 사태들이 나오는 거고 그게 결국은 밸류 에 멀티플 이렇게 올라타 나야 되는데 어 언제는 나타나겠죠.
예 장치 장이 너무 안좋아 내내 그래서 멀티 프레디 레이팅 뇌내 많습니다. 그런데 사실 시장이 형성하도록 4 정부에서 밀어주고 예 그런 모 국산 소재 작가로 높아진다 라고 한다면 확실히 긍정적인 그럼 오멘 털의 척 나타날 수 밖에 없겠네요. 기본적으로 반도체 엔지니어들의 인식이 바뀌었다 는 직항 것 같군 이제 예전에는 사실 반도체를 일본의 스타 배와 전 그래서 일본 이 최고라는 이런 인식이 너무 강했고 굳이 이걸 왜 바꿔야 돼 그쵸 바꾸 가져 3일 따르지 못해 칼리 래 이랬는데 지금은 이 정치적인 이슈가 바뀌다 보니까 어리게 조달이 안될 수가 있네 5 저쪽 나라에서 치지 못하게 할 수도 있네 그래서 보니까 꼭 산을 해야 되겠구나 이게 언제 안전적인 측면 안 보전이 측면에서 많이 검토를 하게 됐다는 거 그게 결국 인지 오너 ceo 언어의 어떤 의사 결정으로 인해서 이제 바뀌 9 뭐 굳이 그런 사태가 없었다 그러면 어 아빠 권력을 함께 좋겠어 계속 외산 장비 왜 상복부 많이 썼을 겁니다.
예 예 지금 분위기에서 충분히 저는 이런 혹사 나요. 높아지는 것은 어 가는 방향으로 보고 있습니다. 확실히 텔 세계화 시대 그러니깐 좀 공급과 일어날 수도 있고 그 수요가 갑작스럽게 약간 좀 소재지가 발생할 수 있는 그런 약간 불확실한 환경 있는데 예 그런 차원에서 어 자국의 작업화 이런걸 올리는 왜 이런 층에서 본다고 한다면 혹시 리 약간 그런 소구 자 이쪽이 장기적으로도 뭐 해 봤습니다. 예 결국 믿을만한 애들한테 쓴다는 거죠. 예전에는 애가 뭐 10원 20원 더 싸게 해 주면 이한테 줬는데 이제 네가 언제 거래 관계를 또 털어 버릴 수도 알 수 없기 때문에 뭐 그 나라에서 또 어떻게 털어 버려서 알 수 없기 때문에 이제 약간 이어 시오리 프렌드 시 오링 뭐 이런식으로 가는 거죠.
그게 결국은 이제 글로벌 기체는 깨지고 거제 뭐 리저널 파일 체인 도매스틱 빼 주셔야 하는 그림이란 보시면 될거 같습니다. 알겠습니다. 그리고 앞서서 또 약간 페니스 얘기를 해주셨는데 4 그 페니스 기업도 설 솔직히 좀 많이 우선 4시간 뭐 1조 5000억원 글에 대해서 스타 페니스 39세 6선 되는 그런 식으로 밝혔는데 이렇게 잠깐 좀 주목할 만한 게 뭐가 있을까 어 결국 삼성 시스템 에러 싸이가 잘 해야 되는 거고요 어 삼성의 엑시노스 잘못 만들면 말 정상입니다. 한 정황이 고 어 첨단 반도체를 살게 하는 것은 거의 사실 상성 시스템에 라싸 이정도 밖에 없다고 보면 되구요 나머지 뭐 업체들은 대부분 레거시 공성 정도라고 부분이 되요 예 뭐 그래서 그나마 뭐 좀 실력 있는 건 ls 세미콘 자음의 그런데 이제 여기도 뭐 디스플레이 드라이버 안 씩 뭐 피해 말씀이 뭐 이런 쪽 이기 때문에 그 또 아주머 첨단 공정 이라고 보긴 힘들거든요.
그렇지만 그럼에도 불구하고 우리 나라가 반드시 뭐 가지고 있어야 되는 기술이기 나 줘 왜냐면 이번에 mco 서 자동차 생산 못한 과천 알아서 그렇죠. 네 그런데 이런 것들을 국내 없으면 안 된다 누구지 뭐 그렇죠. 메모리는 1등이 아니면 다 안 되죠. 4 2등은 의미 없습니다. 4 2등 3도의 의미 없는데 시스템반도체 는 등 킹이 종류도 많고 뭐 백남옥 자리돔 안쓰던 야지 80만원 잘 봤고 그렇기 때문에 거기에 특화된 어떤 그 비즈니스 모델과 서비스 특화 듯이 장만 있으면 충분히 살아남을 수 있습니다. 그런 쪽으로 잘 해야 되는 거죠.
그러려면 그거를 이제부터 자체 개발해서 뭔가를 하려면 너무 속도도 늦고 엄호 구원 뭔가 고객사 레퍼런스 확보하기 너무 힘드니까 m&a 를 활용해야 되죠. 음 그래서 이번에 뭐 3000 어떻게 모자 리펀드 조성하는 것도 좋은 거구요 결국은 삼성의 매니 잘하셔야 됩니다. 아 맨 이자를 줘야 되고 뭐 msp 든 뭐 아날로그 디바이스 드 먼저 사 와야 돼요 예 사라집니다. 아빠 죽은 측면에서 약간 우리나라에 있는 약간 차례는 반고체 관련 모 페니스를 조금이라도 하는 그런데 내리기 있잖아요. 매매 게 없어서 보고 필요는 있을 거에요. 의미 있습니다.
이제 텔렉스 하고 칩셋 미디어 간 회사들은 나는 이제 좀 뭐 그 테스 책 쓰는 인포테인먼트 쪼개지 않은 회사 9 칩셋 미디어는 g 특이하게 그 층 미스 줘 4 ip 를 파는 회사 기 때문에 굉장히 비즈니스 모델 조금 좀 의미가 있는 거고 사실 이런 회사들 좀만 하셔야 되요 아르고 형성 파운드리 가 잘 되야지 침스 쪽 생각해도 커지고 그리고 지 뭐 국내서 디자인하우스 줘 디자인 솔루션 파트너 dsp 뭐 이런 것들도 많이 커질 수밖에 없는 거고 그리고 이제 이런 것들을 중간에 어레인지 하지만 팽이 싸우고 파운드리 간의 먹어 서비스를 더해 주고 그리고 거기에 밑에 퍼터 있는 옷 그중에 이제 전문 호적 업체들도 많이 이렇게 가질 수 있는 것 결국은 탑다운 으로 삼성인 결국 태생 시를 뭐가 추격을 해야지 여기 막 낙수효과 일어날 수밖에 없는 구조 라고 생각하고 있습니다.
그래서 일단은 공정은 지금 산업체의 잘해서 정말 뭔가 tsmc 하고 견줄 기술을 확보하는 게 일단 추리하고 그리고 살게 적인 부분에서는 이제 글로벌 예 행사 업체들 좀 작은 수에서 그러나 이퀴 들이나 n 것들을 제대로 좀 해 와야지 뭔가 이제 아 뭔가 답이 보이죠. 네 알겠습니다. 아 으
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