주식 영상 글

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… 분석, 대테러 등이 핵심입니다. 여기에 기업에 흩어진 데이터를 하나로 묶어주는 파운드리, 클라우드 플랫폼 아폴로, 인공지능 사업도 하고 있습니다. 실적 수치는 좋았습니다. 미국 상업용 매출이 중앙정보부 매출을 넘었고, 전년 동기 대비 90%의 성장을 기록했습니다. 다만 신규 수주가 줄어든 것이 문제로 지적됐습니다. 팔…

…습니다. 너나 할 것 없이 실탄 마련에 열을 올리고 있는데요. 덕분에 활짝 웃고 있는 곳이 있습니다. 바로 아폴로입니다. 아폴로는 3분기에 사상 최대 대출 실적을 기록했습니다. 자기 자본을 제외한 대출 규모가 1,140억 달러, 우리 돈 154조 원에 육박했습니다. 범위를 최근 12개월로 넓혀 보면 이보다 세 배는 더 …

…는 건가요? 둘 다입니다. 사모를 전문으로 하던 대체투자 자산운용사들이 이미 상장되어 있는데, 블랙스톤, 아폴로, KKR 같은 기업들이 대표적입니다. 이들이 연기금이나 보험사 자금을 받아 상당한 펀드를 만들었고, 에쿼티와 대출, 사모대출까지 함께 들어가 있기 때문에 이들 주가를 앞으로 열심히 봐야 한다고 생각합니다. …

… 정도에 아마 상장하지 않을까라고 예상을 했었는데 어 11월 중순으로 픽스가 됐고요. 그리고 스페이스 X랑 아폴로가 400억 달러 규모의 GPU 금융 리스를 이제 또 협력을 맺는다라는 소식이 좀 보도가 됐습니다. 그래서 요것도 결국은 GPU 뭐 금융 리스여서 이거는 뭐 시장이 또 안 좋게 해석을 하려면은 또 뭐 금융 리스…

…어 기업인데 계속 지금 평가가 이제 떨어지고 있다. 네. 예. 이런 거고요. 그럼 여기 채권 보유한 기간이 아폴로, RS, 핌코 이런 데 이런 데까지 부실이 번지는 거 아니야? 돈 꺼 준데가 예. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 음. 음. 그다음에 부도율은 오르고 수익률은 좀 내려가고 있다. 이런 얘기를 하고 있고요. 내용은…

…수난 아까 뭐 특히 6대 어 그 펀드들 음 뭐 당장 이번에 보 아 자산 운용사들 이번에 당장 보고서 보니까 아폴로 네 자산 운영이 막 엄청 더 경고하는 리포트를 했더라고요. 네저 얘네 이렇게 대출 많이 해주면서 왜 이렇게 겁을 주나? 맞아요. 얘네는 그 스페이스 X 스페이스 X 데이터 센터에 엄청나게 도했거든요. 어어 그…

…원하게 나오지는 못했습니다. 기술적인 반등 정도로 보는 것이 적절합니다. 찜찜한 부분이 있기 때문입니다. 아폴로 글로벌 매니지먼트는 실리콘밸리에 대한 믿음이 흔들리고 있다고 진단했습니다. 지금까지는 무한 신뢰가 있었지만, 이제는 실제 성과로 보여 줘야 할 때라는 것입니다. 가장 눈에 띄는 지표는 토큰 지출 증가세의 둔…

…사들이 망한대. 이렇게 넘어가면 괜찮은데 문제는 그다음입니다. 칼라일, 파트너스 그룹, KKR, 블랙스톤, 아폴로 이들 같은 경우에는 앞서 말씀드린 블랙스톤의 사례처럼 유구원 역사를 가지고 출렁출렁 잘 살아남았던 회사인데도 이들 주가가 너무나 크게 움직이고 있다라는게 매우 찜찜하다라는 거고요. 뉴욕 연준에서 지금 뭐에 들…

…강제 복죄되고 있습니다. 다음이요. 네. 역사는 반복됩니다. 1960년 쓸모없는 반도체 누가 사줬죠? 바로 아폴로 프로젝트와 국방 자금이 초기 반도체를 육성했습니다. 1970년대 역시 미국방성 자금이 인터넷 망을 만들어냈습니다. 2020년대 지금 양자 컴퓨팅이 정확히 똑같은 길을 걷고 있습니다. 국가 안보 자금이 초기 양…

…씁니다. 여기에 생성형 인공지능 프로그램인 AIP가 있고, 이 프로그램들을 어떤 환경에서든 돌아가게 해주는 아폴로가 있습니다. 이 제품들 밑에 깔린 개념이 온톨로지입니다. 연차 보고서는 데이터를 의미 있는 맥락에 짝짓는 것이라고 정의합니다. 회사 제품 문서는 조금 더 구체적으로, 이미 있는 데이터 소스를 공장이나 장비,…

… 팔란티어의 제품은 네 가지입니다. 국방과 정보 기관용 고담, 기업 업무용 파운드리, 클라우드 운영을 맡는 아폴로, 그리고 생성형 인공지능을 붙이는 AIP입니다. 영업 방식은 먼저 작게 들어가서 넓혀 가는 방식입니다. AIP 부트 캠프라는 며칠짜리 무료 시범으로 고객 데이터의 실제 업무 사례를 만들어 보여주고 계약으로 …

…해지고, 그런 상황이 되는 겁니다. 운용사들도 이 시장이 큰 시장이라고 보고 많이 몰려왔습니다. 블랙스톤, 아폴로, 골드만삭스 같은 곳들이 이쪽으로 왔고, 한쪽은 엔비디아와, 한쪽은 구글과 협업하고 있습니다. 금융 회사들이 활용하면, 구글이나 아마존 같은 기업들의 회사채 발행 수요가 줄겠죠. 이건 주식시장에도 좋을 수 있…

… 있다고 했습니다. 립부 탄도 앞으로 2~3년 안에 크게 둔화할 가능성은 낮다고 봤습니다. 브로드컴은 이미 아폴로, 블랙스톤과 함께 $35B 규모의 자금 조달 플랫폼을 만들어 둔 상태입니다. 두 사람의 말은 "수요는 있다, 다만 그 수요가 실제 주문으로 바뀌려면 누군가 돈을 빌려줘야 한다"에 가깝습니다. 이 말이 왜 하…

…달하려 하고 있습니다. 브로드컴이 오픈AI와 공동 개발 중인 맞춤형 AI칩을 오픈AI가 구매할 수 있도록, 아폴로, 블랙스톤 등 투자자들과 협의하고 있다는 것입니다. 즉 브로드컴이 칩을 오픈AI에 팔고, 오픈AI가 낼 돈을 브로드컴이 모아 주는 구조입니다. 돈을 모아서 오픈AI에게 주면 오픈AI가 그 돈으로 다시 브로드컴…

… 많은 돈을 쏟아붓고 있다는 리스크가 다시 부각된 것입니다. 이번 스페이스X의 400억 달러 자금 조달은 아폴로가 주도할 것으로 알려졌고, 채권 펀드 핌코도 대출 기관 그룹에 포함된 것으로 전해졌습니다. 거래는 2027년에 마무리될 것으로 알려졌지만 외신 보도일 뿐이고, 스페이스X, 아폴로, 엔비디아, 핌코 모두 직접 …

… 있습니다. 어제 스페이스 X에서 엔비디아 칩 사려고 400억 달러 규모에 자금 조달을 하겠다라고 합니다. 아폴로에서 주도한다라고 하는데이 400억 달러 중에 300억 달러 회사채로 발행할 가능성이 있다라는 소식이 전해지면서 이러면 사실 국채를 사느니 AI 회사체를 사지라고 수급이 다시금 회사로 어 더 몰려갈 가능성이 부…

…방식을 오늘 제대로 해부해 보겠습니다. 엔비디아, 브로드컴, 스페이스X 같은 실리콘밸리 거인들과 블랙스톤, 아폴로 같은 월스트리트 최대 금융기관들 사이의 최신 사실들을 함께 보겠습니다. 이걸 그냥 테크 기업들이 비싼 장비를 많이 사들이는 이야기로만 보면 본질을 놓치게 됩니다. 지금 목격하고 계신 것은 전 세계 경제지형을 …

…에 아마다를 첫 번째 인증 모듈형 데이터 센터 파트너로 지정했습니다. 그리고 AIP, 온톨로지, 파운드리, 아폴로로 구성된 자사의 소버린 AI 운영 체제를 아마다의 갤리온 데이터 센터에서 검증하고 통합하기로 했습니다. ### 소버린 AI란 소버린 AI란 쉽게 말해 데이터와 모델, 그리고 그것을 돌리는 기계까지 고객이 …

…래서 유럽에서도 하이퍼스케일러들이 끌어들이는 자금이 장기 금리를 끌어올리는 역할을 할 수 있다는 것입니다. 아폴로 자료를 보면, 통화별로 투자등급 채권 발행에서 AI 빅테크 하이퍼스케일러들이 차지하는 비중이 나옵니다. 스위스 프랑에서는 22%, 영국 파운드에서는 10%까지 올라갔습니다. 미국 달러는 8%, 유로는 3%입니…

…10년 가까이 만들어 왔고, 물리적 스위치 칩 없이 소프트웨어로 스위치 역할을 대응합니다(SDN). 구글의 아폴로 소프트웨어 완성도가 높아 멀리 떨어진 칩끼리 연결해도 레이턴시 이슈가 심하지 않습니다. 구글 솔루션은 가성비가 좋고, 구글은 더 나은 가성비를 위해 칩 커스터마이제이션을 기존 브로드컴 단독에서 이번 버전 A부…

…다. 대표적으로 뭐 뭐 그 구글이서 블랙스톤이랑 조인트 벤처를 하나 만들었고 그다음에 브로드컴, 블랙스콘, 아폴로랑 또 만든게 있어요. 거기서 이제 본격적인 판매를 할 거고요. 그래서 구글의 TPU 같은 경우에는 저희가 봤을 때는 어 2000 클라우드 매출액 그다음에 이제 어 TPU 매출액인데 TPU 매출액이 내년에는 뭐…

… 붙냐면 사모 펀드들이 붙기 시작했습니다. 미국에서. 그 대표적인게 이제 뭐서 블랙락, 블랙스톤 뭐 최근에 아폴로 아폴로가 그 소프트뱅크에다 90억 달러 자금 해 주려 그래요. 어 소프트뱅크가 지금 돈을 못 구해서 쩔쩔 매고 있었는데 거기다 해 주겠다는 거죠. 뭐 조건값은 어떻게 되는지는 모르겠습니다만 뭐냐면 사모 펀드가…

…주비행사 버즈 올드린은 닐 암스트롱과 함께 인류 역사상 최초로 달에 발을 디딘 인물입니다. 그는 1969년 아폴로 11호 비행에 참여했습니다. 그로부터 35년 뒤 올드린은 당시 가장 큰 걱정거리가 무엇이었냐는 질문을 받고 이렇게 답했습니다. "글쎄요. 과신하지 않으려 애를 많이 썼던 것 같아요. 확신이 지나칠 때면 무언가…

…이 잘 보이지 않기 때문에, 어느 정도는 가져가자는 거죠. 재미있는 포트폴리오를 봤는데요, 미국 자산운용사 아폴로에서 나온 것입니다. 과거에는 주식 6대 채권 4의 포트폴리오가 전통적이었는데, 이제는 그게 통하지 않는 시대가 된 지 오래됐죠. 앞으로는 이 6대 4에서 AI 6에 AI가 아닌 것 4를 더하라는 겁니다. 중요…

…주비 행사 버즈 올드리는 닐 암스트롱과 함께 인류 역사상 최초로 달에 발을 디딘 인물이다. 그는 1969년 아폴로 11호 계획에 우주 비행에 참여했다. 그로부터 35년 뒤 올드리는 당시 가장 큰 걱정거리가 무엇이었냐는 질문을 받고 이렇게 답했다. 글쎄요. 과신하지 않으려 애를 많이 썼던 거 같아요. 확신이 지나칠 때면 …

…다. 이 가운데 자체 현금 흐름만으로 컴퓨팅 투자를 감당하기 어려운 오픈AI와 앤트로픽 등을 지원하기 위해 아폴로, 블랙스톤 같은 금융 파트너들과 초기 350억 달러 규모의 금융 구조를 마련했다고 설명했습니다. ### AMD, 데이터 센터 내년 두 배 성장 예고 AMD CFO도 같은 날 컨퍼런스에서 데이터 센터 사업이…

… 그래서 구글 블랙스톤 조인트 벤처와 함께 AIP 조인트 벤처가 있는데 이거는 구글, 브로드컴, 블랙스톤, 아폴로 이렇게 돼 있습니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은게이 매출액이 적은 레벨이 아니에요. 아, 네. 뭐 2,억 불만 만약에 기록을 하잖아요. 정말 그럼 영업익률 중 60%면 1200억불이 여기서 영업익이 창출되면…

…러를 빌린다 불화 직접 인류 그리고 OpenAI. 그 대가로 브로드컴은 주로 의존할 것입니다 외부 투자자 아폴로와 같은 것들 블랙스톤, 창조를 위하여 특수 회사 (SPV)는 관심을 끌 것입니다. AI 시스템 구매 기초 전문화된 TPU와 같은 브로드컴 칩 및 기타 네트워크 브로드컴 장비. 그다음은 Anthropic과 Op…

…. 다음은 재무적 위험입니다. 조금 전문적인 이야기이지만 중요합니다. 보도에 따르면 브로드컴은 블랙스톤, 아폴로와 같은 거대 투자사들과 협상 중이며, 특수목적법인(SPV, 특별 프로젝트 회사)을 활용해 최대 1,000억 달러의 부채를 조달하려 하고 있습니다. 기본 구조는 이렇습니다. SPV가 돈을 빌려 브로드컴으로부터 …

… 공장, 주문 위험 이런 것들을 객체와 관계로 정의를 내리는 거예요. 그니까 보통 이렇게 파운두리나 AIP 아폴로 같은 경우에는 다 소프트웨어 중 소프트웨어로 구성이 돼 있어요. 근데 물론 온톨로지도 소프트웨어로 구성은 돼 있는데 조금 다른 점이 있다라고 치면은 온톨로지 같은 경우는 좀 더 개념적으로 심어져 있는 포인트…