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…Big update from BMNR. So, you know what? As I showed you last week, MNAV was around 285%, and it's now rising a bit , as I predicted. The thing is, BMNR and Tom Lee are starting to…

…내셨는지요? 장이 방향성을 확실히 잡지 못하고 하락한 상태에서도 쉽지 않은 장이 이어지고 있습니다. 지난주 메타 실적 발표 전후로 반도체 AI에 대한 긍정적인 톤이 올랐다가, 직후에 오히려 미국 반도체가 계속 빠졌습니다. 이번 주 가장 큰 변수는 결국 메타와 비슷하게 빅테크들의 실적 발표입니다. 단기 일정을 말씀드리면서,…

…유였다고 전해지며, 같은 논리를 적용하고 있다고 설명했습니다. AI 투자 경쟁이 치열해지는 가운데, 특히 메타가 돈줄 끌어모으기에 나섰습니다. 시장 선점을 위한 묘수일지, 자충수일지를 두고는 시각이 엇갈립니다. 최근 AI 자금 조달 우려가 커지고 있는 상황에서 메타는 대규모 주식 발행 계획을 내놓았습니다. 총 950억…

… 조달 우려를 딛고 AI가 수익성을 증명하고 이익 성장이 이어지는지를 점검해야 합니다. 지난주 스페이스X나 메타는 이 부분에 대한 답변이 다소 부족했습니다. 이번 주 빅테크들이 자금 조달이 원활하게 진행되고 있고, 계획된 투자를 차질 없이 집행하고 있다는 얘기를 내놓는다면 시장은 방향을 다시 잡을 것입니다. 스페이스X가 …

…I need to tell you what happened after your last move reached the White House because the funniest part wasn't the meeting, wasn't the briefing, and definitely wasn't the expressio…

…의론자들의 목소리가 여기서는 훨씬 큽니다. 그리고 그것이 공포를 만들어냅니다. 제가 앞서 언급한 코어위브나 메타 관련 자금 조달에 대한 공포가 바로 그것입니다. 하지만 말씀드렸듯이 이건 사실 새로운 얘기가 아닙니다. 여기에 많은 자금이 들어가 있다는 건 이미 알려진 사실이고, 이는 다시 많은 규율을 만들어내거나 결국 그런…

…. 이번 주는 반도체 기업들의 실적 발표가 줄줄이 있습니다. 하이닉스와 삼성전자는 확정 실적이 나옵니다. 메타가 지난주에 발표했고, 이번 주에 알파벳, 아마존, 마이크로소프트도 나옵니다. 반도체를 파는 쪽과 사는 쪽 큰 기업들의 실적이 한꺼번에 나오는 셈입니다. 수요 자체가 바뀔 것이라는 의견은 많지 않습니다. 삼성전자…

…Peter, how are you? Okay. All right. Mario, how are you? Good, man. Good. What the hell is going on? Oil is at 200. Oil's at 100. Gold's below below 4,000. It's above 4,000. I'm co…

…외신이 주목한 주요 이슈들을 짚어 보겠습니다. AI판 돈줄 경색 우려에도 메타가 승부수를 띄웠습니다. 인프라 경쟁을 위해 대규모 자금 조달에 나섰는데요. 총 950억 달러, 우리 돈 126조원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달…

…자, 그래서 보셨는데요. 어려운 투자 세계에서 아낌없는 통찰력과 방향을 전해 주시는 분이 기다리고 계십니다. 지난 명지대학교에서도 호응이 좋았던 연사님을 이번에도 다시 모시게 되었습니다. 동학개미의 스승, 체슬리 투자자문 박세익 대표님을 큰 박수로 모시겠습니다. 저는 여러분이 정말 부럽습니다. 제가 대학교 3학년 때 경…

…돈 있어?" 하는 것이죠. 특히 아마존 같은 기업은 돈이 있는 기업입니다. 잉여분이 풍부하죠. 그런데 혹시 메타처럼 돈이 줄었는지, 이런 부분들을 볼 것 같습니다. 지금 시장의 민감도가 그렇습니다. 쉽게 말해, 다 같이 좋을 때는 주식으로 돈을 벌지만, 어려울 때는 돈이 있는 기업만 살아남습니다. 제가 여의도에 지인들을…

…이거를 무주공산이라 주인이 없는 곳에 깃발을 꽂으려면 투자를 해야지. 뭐 예를 들어서 제가 아마존이라 하면 메타나 구글, 마이크로소프트 이런데 보면은 계속해서 천 천문학적인 천문학적인 자금을 지금 투자하고 있는데 우리가 여기서 투자를 멈추게 되면 결국에는 아무것도 얻을 수 있는게 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. …

…This is an incredibly important week. There's so much going on this week , and Elon just set the bar high. I'm just shocked by what Elon said on Sunday. Let's break it down, how it…

…The most important thing. Chapter 1 Second level thinking Opening calm cinematic tone. What if successful investing isn't about knowing more than everyone else? But about thinking …

… 실적 발표가 있죠. 또 목요일 날은 FOMC가 있고 그다음에 이제 우리가 M7의 빅테크 슈퍼위크입니다. 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 같은 경우가 목금물 몰려 있다라는 점에 있어서 그것이 잘 나와 준다라면 시장은 위로 턴할 수 있겠죠. 자, 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일단 삼성전자와 하이닉스는 뭘 봐야…

…니다. 팔만큼 판게 아닌가? 예. 그래서 뭐 두 CEO분들이 회장님들이 좀 예. 잘해 주시고 뭐 네. 지금 메타도 그렇고 보면 다 돈 잘 쓰고 있고 열심히 투자하고 있는데 뭐 또 빠지면 또 예 뭐 현금이 없어서 빠진다 뭐 이렇게 얘기하고 있지만 과정이죠. 과정. 예. 음. 결국엔 우리가 여러 가지로 가는 과정 중에 있는데…

…A crisis, much worse than in 2008. That's what Peter Schiff says, and in the same breath he calls silver below $54 a great buy. How does that fit together? Panic and buying opportu…

… 벌면 나가리 이런 느낌입니다. 어, 당장 수익 가져와 이런 느낌입니다. 지금 상황이 안 좋으니까. 그래서 메타가 실적 발표했는데 알파벳도 영향을 같이 받았습니다. 같이 잠깐 보실게요. 어. 메타 뭐 실적 좋았는데 저는 처음에 보고 실적 잘 나와서 괜찮네. 나쁘진 않네 이렇게 생각을 했었거든요. 그런데 이제 여러 가지 …

…액이 되는 거지 유럽이 미국 빅테크로 깔리죠 뭐 인터넷에서부터 뭐 SNS 뭐 말할 필요 없고 뭐 구글, 뭐 메타, 뭐 마이크로소프트 뭐 아마존 여러분들이 보는 게 지금 다 EU 시장을 잡아먹기 시작하고 유로존은 부채위기 뭐 긴축하고 경쟁력을 완전 상실합니다 그래서 이때 옆으로 기는데 미국은 오르고 그래서 저는 2010년대…

…제로 내재화해 적극 쓰는 기업은 많지 않습니다. 그래서 AI 거품론이 나오는 것입니다. 최근 스페이스X와 메타의 실적 발표가 나왔는데, 주목할 부분은 어디인가요? 스페이스X는 AI 데이터 센터를 구축해 빌려만 줘도 바로 돈이 된다는 것을 보여줬습니다. 머스크는 6개월 안에 투자하면 바로 수익을 낼 수 있다고 말했습니다.…

…들은 자신감이 필요할 텐데, 대표님이 가장 주목하는 포인트는 어디인가요? 잘 지적해 주셨습니다. 지난주에 메타도 그랬고, 이번 주 발표될 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 모두 추가 투자 의지를 더 강하게 밝히고 목표도 더 높일 것 같습니다. 문제는 메타 때 본 것처럼 시장이 너무 부정적으로 반응할까 봐 걱정하시는 분들이…

… 영업 이익이지만 잉여 현금으로인 거 같아요. 음. 음, 우리가 이제 코이브 사태가 벌어지고 그다음에 이제 메타 같은 경우 이번에 실적이 좋았습니다만 잉여 현금 흐름이 문제인 거 아니겠습니까? 잉여 현금 흐름이라는 개념이 아직까지도 쉽게 안오시는 분들을 위해서 아주 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 월급을 받으면 …

… 어떡하죠? 데이터 센터를 짓는 곳이 우리가 흔히 얘기하는 미국의 빅텍 3 뭐 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지 또 포함되기도 하고 조금 더 하면 오라클도 포함하 이렇게 되거든요. 그 데이터 센터를 만들려고 하는 업체들이 데이터 센터를 만들기 위해서 GPU하고 M비디아 가져오고 삼성하이닉스 HB 가져와서 그 데이터한테…

… 사람들에게 촉매가 될 날짜들을 정리해 봤습니다. 첫 번째는 하이퍼스케일러 실적 발표가 끝나는 시점입니다. 메타를 봤는데 실적에 문제가 있었던 건 아닌데도 주가가 떨어졌습니다. 그다음이 하이퍼스케일러 실적, 중간선거, 그리고 분기별 국채 발행 계획 발표입니다. 주요 3개 구간이 되겠죠. 그래서 이 AI 구간의 저점이 가…

…있지 않습니까? 가장 눈 여겨 봐야 될 건 뭡니까? 개별 기업들 실적. 어, 아마 이거 이제 영상 보실 때 메타임에 나왔겠죠? 음. 거기에 또 이제 지금 다음 주에 아마존, 구글, 알파벳 주요 굵직굵직한 기업들이 다 실적 발표라죠. 미국에서. 그다음에 보면은 우리도 사이닉스 삼성전자 실적 발표하죠. 본 실적 발표. 지난…

…일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어서 아마존이라든가 메타라든가 구글 같은 회사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 회사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 회사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 4점 중반이기 …

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…황이잖아요. 마음이 좀 무겁습니다. 오늘도 증시 출발이 좋지 않은데, 일단 이 얘기부터 좀 하시죠. 어제 메타가 실적 발표를 상당히 좋게 했던 것 같은데, 밤새 메타에 무슨 일이 있었던 건지요. 블룸 에너지도 좋은 기업 실적이 나왔는데 오히려 주가가 다 빠지더라고요. 이 부분을 어떻게 해석해야 될까요? 시장에서 관심을 …

…gold. The gold market broke back down slightly below 4,000. I think it maybe traded below 4,000 for one day. I see a real dollar crisis, a sovereign debt crisis, much higher prices…

…What I like about what's happening now is that we know we're not in a bubble, right? This is not what happens during a "bubble," because investors and analysts worry about everythi…