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… 반도체에 투자를 많이 한 사람들은 이미 파운드리 관련주를 찾고 있습니다. 과거 일본과의 분쟁 이후 삼성이 소부장 국산화를 많이 추진했기 때문에, 파운드리 소부장과 EUV 관련주도 주목할 만합니다. 시가총액 1조 원 정도 되는 기업과 5천억 원 정도 되는 기업 두 곳이 떠오르는데, 둘 다 흥미로워 보입니다. 이 흐름이 계…

…전 얘기도 나왔죠. 이런 흐름을 따라가 보면 하드웨어 쪽에서는 SK하이닉스를 중점적으로 보고, 하이닉스 향 소부장주도 살펴보고, 두산에너빌리티를 필두로 HD현대일렉트릭 같은 쪽, 그리고 전선주들도 포트폴리오에 꼭 있어야 할 중요한 부분이라고 생각합니다. 소프트웨어나 기타 분야는 뉴스 흐름에 따라 상황별로 전략을 나눠 가는…

…다. 6F 스퀘어라는 점에서 보면 D램과 관련된 종목일 것 같은데요. 어떤 종목에 대한 고민일까요? 반도체 소부장을 넘어서 이번에는 삼성전자 쪽으로 넘어와서 살펴보겠습니다. 삼성전자는 3년 내 상용화를 목표로 10나노급 이하 D램을 개발 중이며, 기존 평면 구조인 6F 스퀘어 방식 대신 트랜지스터를 수직으로 배치하는 4…

… 때는 일시적으로 이제 주가 반등이 좀 빠르게 나오다가 오히려 이제 하드웨어 쪽인 뭐 반도체 쪽 혹은 이제 소부장 쪽으로 좀 쏠면상이 나올 때는 이제 주가가 많이 소해를 받는 모습을 보이고 있는데 어 충분히 저는 지금도 어이 수의 실적을 보신다라고 했을 때는 뭐 아쉽지 않은 선택이 될 거라고 판단을 하고 있습니다. 그래서…

… 수출을 제재하면은 중국이 기술력 올라오는 속도를 늦출 수 있겠지라고 했는데 어라 오히려 중국 기업들이 막 소부장까지 직접 다 개발하고 있고 어떻게 해서든 반도체를 만들어 내고 있네. AI 로봇도 훨씬 더 잘하게 됐네라고 보면서 저들의 자립도를 제재라는게 더 많이 높여 준 역설적인 상황이 된 거 아닌가? 이런 목소리가 …

…7월 8일, 엔캐리 트레이드 폭풍이 있었던 날 이후부터 반도체 장비 기업인 ASML과 우리나라 AI 반도체 소부장 기업들의 ETF 주가가 똑같이 움직였습니다. 장비주는 1년간 죽을 썼는데, 반면 SK하이닉스, 엔비디아, TSMC 같은 엔비디아 진영은 주가가 우상향하면서 모여 있었습니다. 그런데 골드만삭스와 어제 NH투자증…

…모습이 아닙니다. 어제도 코스피 대비 코스닥이 강했고, 오늘도 마찬가지입니다. 그 안에 제약·바이오와 여러 소부장 종목들이 있습니다. 이 흐름은 데이터가 조금 더 쌓여야 하겠지만, 아직 코스닥 쪽에 과대 낙폭을 보인 종목들이 상당히 남아 있다는 투심의 향배로 보입니다. 지금도 개인 투자자, 기관, 외국인 모두 마찬가지입…

…부품 관련주 안에서 OLED 쪽을 가지고 와 봤습니다. 요즘 관심을 갖는 분들이 많은데, OLED도 패널과 소부장을 함께 봐야 하죠. 김덕호 대표도 잠시 후 이야기하겠지만, 긍정적으로 볼 만한 흐름입니다. 아직 발굴되지 않은 종목이 많고, 스마트폰 부품은 세분화되어 있어서 수납매가 반드시 옵니다. 오늘 소개되는 종목들은 …

…니다. 하이닉스만 계속 오를 줄 알았는데 삼성전자도 따라붙어서 지금은 65만 5,000원 가까이 왔습니다. 소부장 관련 섹터도 전공정 쪽에 먼저 매수세가 붙었고, 그다음에 후공정이나 다른 섹터로 번져야 하는데 그렇게 붙지 않고 있습니다. 지금 시장은 드럼통으로 돈을 쏟아부어 시장 전체를 밀어 올리는 장이 아닙니다. 컵에…

…나 지주사는 지속적으로 상승 여력이 있으니 이를 기준점으로 잡고 매매하는 전략이 좋겠습니다. 정부 정책에서 소부장으로 분류됐던 탈플라스틱 일부 종목이 조정 틈에 상승세를 이어가고 있다는 점도 주목할 만합니다. 핵심은 SK하이닉스를 중심으로 소부장 업종도 신고가 랠리를 조금씩 보여주고 있다는 점입니다. 지금까지 지수는 대형…

…이죠. 하나는 이제 지금 중국이 반도체 골기 골기를 계속 이제 주장하면서 중국내 중국 매출을 잘 잡는 어떤 소부장을 잡힌 것이냐 그게 아니면은 중국과 이제 오히려 지금 중국이 빠지고 있는 섹터를 다시 우리가 점유를 높일 것이냐이 두 가지라고 지금 보고 있습니다. 근데 어느 쪽이든 지금 사실 반도체 종목들도 소부장은 소부…

…계류로 23%입니다. 일본의 기계류에 관세를 매기면 미국 기업들이 직접 손해를 봅니다. 일본이 강점을 가진 소부장, 즉 소재·부품·장비가 미국 산업의 중간재로 쓰이기 때문입니다. 미국 기업들이 꼭 필요로 해서 수입하는 것인데, 가격이 25% 오르면 그 비용을 미국 기업이 떠안게 됩니다. 전기·전자 기기도 마찬가지입니다. …

…있었죠. 그때는 'HBM이 뭐야, 디램을 왜 쌓아?' 했는데, 그때 태어난 종목들이 한미반도체부터 시작해서 소부장 섹터를 이루고 있습니다. 투자자분들 중에 소부장을 많이 가지고 계신 분이 많습니다. 어제도 한 투자자의 포트폴리오를 봤는데, 연세가 있으신 분일수록 소부장이 엄청 많더라고요. 소부장 안에도 소재, 장비, 부품…

…개인적으로 생각합니다. 4,000포인트 이상도 갈 수 있지 않을까 기대하고 계속 지켜보겠습니다. 반도체와 소부장 섹터를 보면, 삼성전자는 부진한 실적 여파 때문인지 0.5% 가량 하락하면서 이틀 연속 약세였습니다. SK하이닉스는 4% 급등했고요. 장비나 소재 쪽을 보면 한미반도체 1.8%, 리노공업, 이오테크닉스, 주성…

… 좀 더 강한 상승이 나왔다가 오늘 좀 눌렀죠. 삼성전자가 추세를 바꿨다는 거는, 이제 HBM 반도체보다는 소부장 쪽이라든가, 후공정 이런 쪽을 좀 보시는 게 좋지 않나 하는 생각이 듭니다. 그래서 지금 반도체를 본다면 후공정, 소부장, 이런 레거시(범용) 반도체 쪽으로 보시는 게 좋을 것 같아요. 이 에어리어 안에 있…

… 있고, 최근에 뉴스가 끊임없이 나오고 있는 것 아닌가 싶습니다. 아직 출발조인 상황이니까 삼성전자의 핵심 소부장이라고 할 수 있는 종목군들이나 삼성전자에 대한 관심은 여전히 높아질 수밖에 없는 상황이죠. 어차피 HBM 시장이 계속 커지고 있고, 반도체 수출은 계속 늘어나고 있고, 가격도 계속 오르고 있으니까 하이닉스도 …

… 잘하셔야 돼요. 그러고 나서 다시 한번 대형주로 가는 이런 순환매들이 연출이 되거든요. 저 역시도 반도체 소부장, 냉각 시스템, 에너지 관련주, 방산 조선, 휴먼노이드 누구나 다 알 수 있는 섹터지만 종목이 다른 거죠. 에너지 관련주요. SMR 관련해서 4세대 SMR에 들어가는 소이나 리듬 관련 섹터들. 그 냉각기를 이…

…은 AI 관련 기업들이 전반적으로 오르고 있습니다. 국내에서도 SK하이닉스의 상승이나 리노공업 같은 반도체 소부장 종목들이 같이 강세를 이어가고 있습니다. 하반기 반도체 업황이 나쁠 거라는 전망이 있는데, 이를 한번 따져 보겠습니다. 대만의 D램 익스체인지 같은 사이트에서 D램과 낸드 가격 추이를 확인해 보니, 1월 대…

…운 게임을 하기보다, 새로운 사업에 투자해 지주회사로서 가능성을 키우는 것이 더 낫다고 봅니다. 이미 많은 소부장 기업의 지분을 보유하고 있다는 점도 눈여겨볼 만합니다. ### 반도체 바로미터와 상법 개정 이슈 반도체의 바로미터는 본딩 기술의 최고 하이엔드가 있는 한미반도체 주가입니다. 빵집이 잘 되려면 밀가루를 먼저…

…있습니다. 코스닥에서는 반도체 밸류체인도 매수세가 집중되었습니다. 엔비디아가 사상 최고가를 경신하면서 관련 소부장 기업에도 자금이 몰렸습니다. 건설·플랜트에서는 원자력과 에너지 밸류체인이 포함됐고, 기계 쪽에서는 방산과 원자력 관련 종목이 담겼습니다. 조선·운송에서는 기존 성장주였던 조선주들도 많이 담겼습니다. 정리하면…

…한테 오시는 분들 중에 카카오를 10만 원, 15만 원대에 물리신 분들이 이런 카지노 각도 때 들어가셨고, 소부장 종목들도 거의 반토막 나서 오시는 분들이 많아요. 한미반도체도 카지노 각도를 만들면서 15만 원, 19만 원까지 갔다가 다시 떨어졌는데, 그게 멀지 않은 일이에요. 작년 초에 "서부장 장이다" 하면서 다들 서…

…0원과 55,000원 오면 사 볼까요? 그 진폭이 뭐 얼마 된다고 그래 갖고 오히려 삼성자 기준 갖고 그냥 소부장이나 상대 속도 전략을 가고 있어요. 소부장도 지금 제가 실전 매매하니까 반은 먹고 반은 안 먹여 주더라고. 제가 샘플링으로 인덱스 만들어 갖고 소부장 많잖아요. 유리기판도 있고 뭐 CXI 있고 그래 갖고 그게…

… 반도체가 함께 거론되고 있는데요.이 이 시장에선 일부가 이제는 대형 반도체 주만이 상승하는 시점이 아니라 소부장의 시간이 돌아왔다라고 보고 있는데요. 그 안에서도 강력한 상승흐름은 모이고 있는 한미 반도체 앞으로에 대한 전략 함께 세워 보도록 하겠습니다. 네. 자, 뉴욕 증시는 어제 뭐 등락이 엇갈렸다고 합니다. 뭐 …

…. 마이크론이 속도감 있게 따라오는 것은 엔비디아에게는 매우 긍정적입니다. 삼성전자에게는 다소 불편하지만, 소부장 쪽에서 마이크론에 매출 포션을 가진 기업들에게는 긍정적으로 보일 수밖에 없습니다. 작년에 HBM 관련주로 주목받았던 한미반도체는 본업이 아닌 하나마이크론과의 기싸움에 더 집중되는 모습입니다. 한쪽이 내리면 …

… 약 4만 원 상승이므로 지수는 300~350포인트 올라갑니다. 여기에 반도체 전체가 움직이면 하이닉스와 소부장 종목들이 동반 상승하면서 지수는 500~600포인트가 추가로 오를 수 있습니다. 삼성전자가 10만 원에 도달하는 흐름이 나타나면 지수는 3,000포인트 중반이 될 것입니다. 여기에 그동안 움직이지 않았던 저평…

…것이 달라질 수 있습니다. AI 반도체도 좋습니다. HBM 밸류체인은 무난하고, SK하이닉스와 HBM 관련 소부장 업체들을 보는 것도 좋습니다. 국내에 막대한 AI 서버를 구축하려면 막대한 에너지가 필요하니 에너지 정책과도 같이 갑니다. 또 우리 정부는 AI 개발을 위해 공공 데이터를 풀겠다고 합니다. 우리나라는 전자정…

… 합니다. 그만큼 반도체는 중요합니다. 다른 나라는 보조금을 주고 세제 혜택을 주는데, 우리나라는 보조금도 소부장에만 주고 빅테크에는 주지 않습니다. 삼성에는 대기업이라 눈치가 보일 수 있지만, 남들이 다 아는 보여주기식이 아니라 다른 색깔로, 이번에는 질적으로 생태계를 키우는 의미 있는 변화가 있었으면 합니다. 아직 완…

…, 솔트룩스 같은 소프트웨어 AI 기업들이 많이 거론됐습니다. 최근 이들의 상승은 정당했다고 봅니다. 다만 소부장 관련주는 특별한 추가 보너스로 보기 어렵고, 미국 반도체 주식이 오를 만한 이슈에 국내 증시가 얼마나 동조하느냐가 더 큰 변수가 될 것입니다. 지주사 주식도 많이 거론되고 있습니다. 지주사는 자사주가 많거나…

… 갈 수 있다고 가정하면, 외국인 자금이 벌써 반도체로 들어오고 있는 것 아니냐는 전망도 나옵니다. 반도체 소부장까지 이 흐름이 이어질지 점검이 필요해 보입니다. 삼성전자의 반등이라고 해야겠죠. 육만 전자라고 하지만 아직 갈 길은 멀어 보입니다. 반도체에 대한 기대감인지, 아니면 새로운 이노베이션이나 센세이션이 될 재료…

… 나오고 있습니다. 참고로, 반도체 종목들이 눌릴 때 삼성전자와 SK하이닉스가 먼저 고개를 드는데, 그때 소부장 기업 중 어떤 기업이 가장 빠르게 고개를 드는지 판별해 두시면 좋겠습니다. 미국 증시가 눌렸을 때 기술주 위주로 시세가 빠르게 회복되듯, 섹터 종목들이 눌림 후 반등할 때 강했던 종목들이 2차, 3차 반등에서…