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…못 올까지 그렇는데 그때는 스마트폰 혁명 때문에 올라갔었어요이 스마트폰 혁명이 2007년 6월 달에 애플의 아이폰이 나오고 삼성의 갤럭시 시리즈가 2010년 10월 달에 막 나오면서 스마트폰 혁명이 일어나면서 우리나라 삼성전자가 글로벌 1등이 되 lnf 맞나요. 예 lnf 맞습니다. 2008년도에 박살 났다가 2009년…

…태에서 빠진 것 같습니다. 이런 상황에서 하락의 방아쇠가 필요했는데, 애플이 그 역할을 한 것 같습니다. 아이폰 수요 둔화 이야기는 어제오늘 일이 아니고 작년에도 계속 있었던 이슈입니다. 그런데 한 투자은행이 이를 거론하자 주가가 바로 반응했습니다. 시장이 쉬고 싶었는데 빌미가 필요했던 것이고, 애플이 총대를 멘 느낌입…

…친구들을 비난하는게 아니고 그렇게 오래 안 하다가 떨어뜨 자기 의견을 강조하는 건데 내용면 두 가지예요. 아이폰 15이 안 좋다 중국에서 화웨이 모르는 거 아니었거든요. 그렇죠. 근데 같은나 카운터 리서치는 뭐 시장 조사 기간에서 아이폰이 강세가 하이엔드 잖아요. 600불 이상 고가 고가에서 마켓 시어가 75에서 71로…

…인 애플이 크게 떨어진 직접적 원인은 바클레이즈가 애플을 약세 비중으로 하향하는 리포트를 냈기 때문입니다. 아이폰, 맥, 아이패드, 웨어러블 판매가 약세를 보이고 반등하지 못하고 있다는 것이 핵심 근거였습니다. 하지만 앞으로도 애플의 기기 판매가 계속 떨어질 것이라고 확신할 사람은 없습니다. 바클레이즈의 예측이 맞았다면…

…니다. 일단 오늘 빠진 건 애플의 특화된 이슈가 85%라고 봅니다. 애플이 화웨이에게 공격을 받고 있고, 아이폰 15 휴대폰 성장이 잘 안 되고 있거든요. 서비스 쪽에서는 앱스토어 규제 같은 문제도 있습니다. 원래 모건스탠리 애널리스트도 중립 이상을 주지 않았는데, 주가가 많이 올랐으니 이번에 빠지면서 전체 장에 빌미가…

…서 서비스가 얼마나 고도화될지는 크게 기대하기 힘듭니다. 다만 시간이 가면 발전하겠죠. 스마트폰 초기에도 아이폰 같은 제품이 삼성에서 나올 거라 기대했지만, 결국 나온 건 아이폰이었습니다. 그때 스마트폰이 안 된다고 판단해 포지션을 정리했다면 투자 실패였을 겁니다. 아이폰 2가 별로였지만 결국 갤럭시 S처럼 쓸 만한 제…

… 이런 회복에도 불구하고 한번 훼손된 성장 스토리는 쉽게 올라갈 수 없는 상황이 되었습니다. 기대했던 대로 아이폰이나 아이패드 쪽에서 OLED 확장 양상이 생각보다 뒤늦게 나타났죠. 지난 주말 뉴스에서 아이폰 신제품에 채택된다는 얘기가 나왔는데, 작년에 이미 기대감을 선반영해 놓은 만큼 이익률이 회복되더라도 관련 주가 반…

… 인한 슈퍼 사이클은 자주 오는 기회가 아닙니다. 여러분도 가끔 이런 생각을 하실 겁니다. 스티브 잡스가 아이폰을 처음 발표했을 때 애플에 투자하지 않고 뭐 했냐는 생각 말입니다. 나중에 대다수 투자자들이 같은 생각을 할 겁니다. ChatGPT가 나왔을 때 나스닥과 반도체에 투자 안 하고 뭐 했냐고요. 역사는 반복되고,…

…본격적인 성장을 기대해 볼 수 있는 이유는 AI 기능 확대가 예상되는 마이크로소프트의 윈도우 12, 그리고 아이폰 16 시리즈가 내년 하반기 출시 예정이기 때문입니다. 그때 성공 여부가 어느 정도 판단된다면 2025년부터 온디바이스 AI 생태계가 더욱 확장될 수 있다는 기대를 가져볼 수 있습니다. 또한 퀄컴, 엔비디아 …

…이 기대와 어긋나면 빠르게 빠져나올 준비를 하라고 조언했습니다. 예를 들어 갤럭시 S24 성과가 미미하거나 아이폰 등 신규 디바이스의 온디바이스 AI가 실망스러운 평가를 받으면 관련 종목의 주가 퍼포먼스도 약해질 수 있습니다. 해당 제품들의 결과가 예상치에 미달하면 익절이든 빠른 탈출이든 전략을 미리 세워두라고 덧붙였습니…

…을 사용하며, 이 기술로 만들어진 칩이 거의 모든 기기에 들어갑니다. 강력한 최신 칩이 필요한 제품들이죠. 아이폰일 수도 있고, 지금 이 영상을 보고 계신 맥(Mac)일 수도 있습니다. 또는 F-35 전투기처럼 안타깝게도 실전에 투입되는 장비에도 이 칩들이 들어갑니다. 미사일에도 이 칩이 쓰일 수 있고, 핵탄두를 탑재하거…

…념으로 접근해야 할 것 같습니다. 누구든 하니까 여기서 안 하면 도태된다는 거죠. 유행처럼, 요즘 학생들이 아이폰을 들고 있어야 하는 것처럼 AI도 누구나 해야 하는 상황입니다. 기업 입장에서는 상당히 곤혹스러울 수 있습니다. 과연 이걸 해서 얼마나 점유할 수 있을지, 비용 대비 효용을 따져보면 좋은 결과가 안 나올 수도…

…말하는 대부분은 애플이라고 볼 수 있습니다. BH와 LG이노텍을 대표적인 애플 수혜주로 꼽고 있는데, 애플 아이폰이 나오면서 확실히 바뀌고 있는 모멘텀은 긍정적입니다. 아이패드도 내년부터 OLED 물량이 나올 것으로 보이고, 전장 쪽에서도 일정 부분 수요가 개선될 것으로 판단합니다. 따라서 전장 OLED와 IT 제품에서 …

…람들이 지금 천상계라고 할 만한 자리에서 세상을 바꾸고 있는 거예요. 이 사실을 아는 게 되게 중요해요. 아이폰이 나오고 그걸로 장사를 하고 이렇게 만든 사람은 몇 명 안 되거든요. 그걸 만든 애들 때문에 우리가 얼마나 많은 영향을 받고 있어요. 0.1%의 누군가가 아이디어를 구현하고, 나머지 99%는 그 영향을 받는다…

…증했다는 것은 고급 물량이 많이 팔렸다는 얘기입니다. 어떤 고급 물량이 많이 팔렸을까요. 뻔하지 않습니까. 아이폰과 관련된 물량이 늘어난 것입니다. 자화전자는 LG이노텍과 협력해서 아이폰 15 프로에 들어가는 폴디드 줌과 관련된 OIS, 그리고 카메라 모듈을 같이 공급하는 것으로 작년부터 이야기가 나왔죠. 그렇게 본다면…

…종목입니다. 카메라 모듈 부품과 관련해서도 체크해 볼 부분이 있는데, 스마트폰 시장부터 얘기해 보겠습니다. 아이폰15가 나온 지도 시간이 지났는데, 국내 스마트폰 시장은 어떻게 진행되고 있나요? 나무가는 애플과는 관련이 없고, 전형적으로 삼성전자와 관련이 있는 종목입니다. 따라서 삼성전자가 얼마나 잘 팔고 있느냐가 굉장…

…같아요. 자동차는 근데 실적도 좋았잖아요. 근데 이게 좋은데 약간 이런 느낌이 애플도 똑같거든요. 애플이 아이폰 잘 팔고 실적 좋은데 주가가 안 갑니다. 근데 우리나라 자동차 기업도 똑같아요. 돈 잘 벌거든 왜 안 갈까요. 왜요 왜냐면 이제 성장이 좀 안 나온다고 보는 거 같아요. 아 이게 최대치다 예 그니까 이거 잘 …

…는 걸까요? 애플은 장이 끝난 뒤 실적 발표를 했는데, 매출과 EPS는 예상치를 상회했고, 서비스·아이패드·아이폰은 소폭 예상치보다 매출이 잘 나왔습니다. 하지만 문제는 맥과 중국 시장 매출입니다. 현재 애플은 실적 발표 후 애프터 장에서 -2.7% 하락하고 있습니다. 맥은 지속적으로 매출이 떨어지고 있고, 특히 애플의…

…라는 점을 우선적으로 말씀을 드리고 싶고 미국은 또 다른 거죠. 왜냐면 미국은 최첨단 기술 뭐 예를 들어서 아이폰이 처음 나온 것도 거기고 우리가 알고는 뭐 마이크로소프트에 이거 나왔던 것도 그렇고 AI 마찬가지였던 거잖아요. 우리가 뭔가 세상을 바꿀 만한 혁신을 항상 미국에서 일어났던 거 같아요. 그런 측면에서 미국은…

… 세계 최대의 통신칩 제조사이고, 애플은 세계 최대의 스마트폰 제조사입니다. 2011년부터 파트너십을 맺고 아이폰에 퀄컴의 통신칩을 탑재해 왔습니다. 겉으로는 협력 관계가 맞지만, 퀄컴이 애플의 자체 통신칩 개발을 막으려 했다는 점 등을 보면 경쟁 관계이기도 합니다. 애플은 퀄컴이 특허 사용료를 과도하게 부과한다고 주장하…

…발표했지만, 고객사들이 아직 호응하지 않은 것은 삼성의 3나노 성능을 믿지 못했다는 뜻입니다. 그런데 최근 아이폰15의 발열 논란에서 드러났듯 TSMC의 공정도 아직 불안정한 모습을 보이고 있어, 이는 삼성에게 기회가 될 수 있습니다. 실제로 최근 기사에 따르면 삼성전자는 고객사를 밝히지 않았지만 유럽의 대형 고객사로부터…

…수량이 제대로 됐는지 정확히 확인한 뒤 **Confirm(확인)**을 누르세요. 인증 화면으로 넘어가는데, 아이폰은 패스키로 인증이 금방 끝납니다. 안드로이드는 방식이 조금 다를 수 있습니다. 바이낸스에서 보통 30분 내외면 개인 하드웨어 월렛에 입금됩니다. 여기까지 보시면 처음에는 해외 거래소를 통한 이동이 꽤 복잡하…

…이 발표됩니다. 애플의 임팩트는 예전만 못할 것 같습니다. 기대치가 낮고 주가 흐름도 미미했기 때문입니다. 아이폰 관련 기대와 실망이 이미 주가에 녹아 있어서, 주가를 움직인다면 아이폰보다는 서비스 등 다른 요인일 가능성이 큽니다. 따라서 우선순위로는 SK하이닉스, 마이크로소프트, 알파벳, 메타 정도로 보시면 될 것 같습…

…MC로 옮겨갔고요. 이번에 세계에서 선단 공정을 가장 잘하는 회사가 TSMC죠. 애플의 AP A17 프로를 아이폰 15 시리즈에 넣었는데, 이게 발열 이슈가 있었잖아요. 정확한 원인은 아직 알려지지 않았지만, 아마 3나노 핀펫 공정에서 문제가 있었지 않았을까 추정할 수 있어요. 그만큼 3나노가 어렵다는 거죠. 그럼 추가…

…와서 얘기했던 물방울 힌지 같은 제품이 얼마나 팔릴지 궁금합니다. 그 물량이 그렇게 많이 팔릴 건 아니고, 아이폰15 시리즈가 10월 13일에 나오죠? 오늘 새벽에 사전 예약을 받고, 다음 주에 실제 발매합니다. 판매량이 얼마나 될지 한번 봐야 할 것 같습니다. 전망은 괜찮다고 하던데, 대기 수요가 있어서 사람들이 그동안…

…즉 네트워크 장비가 고속으로 바뀌는 흐름입니다. 다만 통신 장비는 원래 싼 주식이 아니고, 당장의 매출은 아이폰 관련 부품 비중이 있어서 애매한 측면이 있습니다. 그래서 주가가 매크로 우려와 아이폰 우려를 반영해 빠진 상태입니다. 원래 PER 30~40배 수준이던 주식이 지금은 20배 초반까지 내려왔습니다. 여기에 AI…

… 바꾸면서 기존 핀펫을 쓰지 않았습니다. TSMC는 일단 핀펫으로 한번 해보겠다고 했는데, 그 칩이 들어간 아이폰에서 열이 난다는 이야기가 나오고 있죠. 그래서 지금은 "핀펫은 생각보다 한계가 확인됐고, 이제 삼성의 3나노 GAA가 잘 나와야 한다"는 구도가 됐습니다. ### 파운드리의 또 다른 무기: 어드밴스드 패키지…

…게 보시면 될 것 같습니다. 최근 나온 it 이슈들 정리하겠습니다. 화웨이의 메이트 프로 60 그 다음에 아이폰 15가 나왔고 반도체는 중국으로의 국내반도체 업체들의 장비 유입 1년 유예가 문제가 고민이었어요. 기준은 좋지만 허용하는 쪽으로 돼서 그 다음에 뉴스가 많이 나오는데 주가가 못 가서 그렇죠. 체크하겠습니다. …

…고사양 게임을 30분 정도 돌렸을 때 기기 온도가 최대 48.1도까지 똑같이 올라가더라고요. 휴대폰은 원래 뜨거워지긴 하지만, 최근에는 이를 많이 잡아왔거든요. 예전에는 뜨거워서 불편하다는 말이 많았는데, 요즘 최신 기기에서는 그게 많이 줄어든 게 사실이에요. 그런데 이번에 큰 이슈가 되고 있는 게, 혹시 TSMC가 만든…

…나왔는데 최근에 CF 프로께서는 ai운 취급은 쉽게 빨리 회복이 안 된다 안 준다 이런 얘기를 했고 애플의 아이폰 같은 경우는 체제가 아주 쉽지 않다고 얘기를 했지만 또 잘 팔린다는 얘기도 있고 아니란 얘기도 있고 그래서 굉장히 it 자체만 가지고도 미국의 매크로 이슈 금리인상 이슈가 아니더라도 it 자체적으로도 수요가 …