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…합니다. 별 자리로 이제 이름을 먹기는 거 같은데 아스트라가 그동안 이제 한동안은 앤트로픽이라고 하잖아요. 엔트로픽의 이제 신제품들을 크게 이기지 못하거나 뒤쳐진다라는 평가를 받았는데 이번에 또 역전을 제역전 전체 1등을 탈란하면서 지금 뭐 주말에도 계속 후기가 나오고 있는데 엄청 좋다고 합니다. 그래서 아주 자신감 있…

…[환호] 경쟁사 동일 GPU 대비 거의 두 배 가까운 메모리 용량을 탑재했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 우리 기업들 입장에서도 AMD와 협업하게 되면 그쪽 매출이 굉장히 많이 올라갈 수 있겠네요. 작년과 올해를 기점으로 AI 가속기 GPU 매출이 급격히 증가하고 있습니다. 리사 수 CEO를 처음 봤던 건 CES …

…네, 반갑습니다. 9월 들어 코스닥 지수가 반등하면서 로봇 관련주들의 움직임이 강해지고 있습니다. 미국에서도 로봇 이슈가 다시 나타나기 시작했고, 현재 휴머노이드 상용화가 임박한 상황이라 빅테크들이 휴머노이드를 만들기 위한 공급망 구축에 나서고 있습니다. 국내 기업들도 대거 수혜가 기대되는데요. 국내 제조업 기업들이 글로…

…힘이 얼마나 지속되느냐에 달려 있어 좀 더 관찰이 필요합니다. GPT-7과 차세대 모델 준비 소식도 있고, 엔트로픽 역시 가만있지 않아 경쟁은 더 심화될 것으로 보입니다. 골드만삭스는 코스피 목표치 12,000을 유지한다는 의견을 내놨습니다. 중장기적으로 전고점 수준을 넘볼 수 있을지, 시기가 중간선거 이후가 될지는 아…

…안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에는 미국 주식 반등 신호와 지금 꼭 사야 할 1순위 주식을 다뤘습니다. 레이달리오 포트폴리오에서 브로드컴과 뉴몬트를 언급했는데, 브로드컴은 실적 발표 이후 급락과 급등을 거쳐 현재 거의 보합권입니다. 언제 다시 오를지는 영상 후반부에서 전달하겠습니다. 뉴몬트는 신고가를 기록 중입니다.…

…안녕하세요, 여러분. 이제 2026년 하반기 끝자락을 향해 가고 있습니다. 매년 경제 전망서와 머니 트렌드를 통해 경제 흐름이 어떻게 전개되고, 우리가 어떤 위협과 기회를 마주하게 될지 의견을 드리고 있는데, 올해도 하반기 끝자락을 기준으로 흐름을 짚어 보려 합니다. 이름하여 '2027년 경제 전망'이라는 대주제로 강의를…

…돈은 다 빨려 들어가니까 당연히 돈은 없겠죠. 게다가 이제 곧 어 지매 9월 어 말에서 어지 10월 초에 엔트로픽이 상장이 있습니다. AI 기업 엔트로픽이 상장을 하면 돈을 또 시장에서 1 130조가면 또 빨아갈 거고요. 추가적인 채권 발행까지 한다고 하면 더 많이 빨아가겠죠. 시장에 안 그래도 돈이 없는데 돈을 빨아갈…

…은 클로즈 모델이 점점 패퇴하고 어 중국의 오픈소 오픈 웨이트 모델들이 올라가고 이런 것들 그 와중에 이제 엔트로픽이 상장을 한다는 거예요. 그것도 상당히 부담스럽지 않아요? 그것도 이제 여러 가지 의심의 논리가 많죠. 왜 지금 하려는 거지 굳이? 뭐 좋게 보면 엄청난 모델을 공개하나? 할 수도 있고 아니면은 뭐 뭐 저희…

…### AI 인프라 시장의 물음표 안녕하세요, 뉴욕입니다. 미국 증시 투자자 여러분, 요즘 AI 투자하기 참 어려운 시절인 것 같습니다. 실적이 아무리 좋아도 별의별 이유를 붙이면서 결국 주가를 끌어내리고요. 뭔가 갸웃하는데 이번엔 미래가 있다며 주가가 급등하기도 합니다. 어느 장단에 맞춰 춤을 춰야 할지, 거시 경제 …

… 될 일이고, 주가에 영향을 줄 만한 상황은 아니라고 생각합니다. 미국에 대형 IPO 이벤트가 있는데요, 엔트로픽이 9월 말에서 10월 사이로 거론되고 있습니다. 스페이스X 때도 시중 자금이 글로 빨려 들어가서 수급상 안 좋은 면이 있었는데, 이번엔 어떻게 보시나요? 미국 증시에는 부담이 되겠죠. 2조 달러까지 얘기가…

…OMC 여러 가지 이야기를 해 주셨는데 그거 외에도 외국인 수급의 변수라고 볼 만한게 어떤게 있을까요?음 엔트로픽의 상장이죠. 앤 아 클로드 예네 클로드가 지금 예정상으로는 9월 빠르면 9월 말 예 아주 좀 늦어도 10월 초에 이제 IPO를 하게 되는데 아 얘네도 이제 스페이스 X만큼 덩치가 뭐 어마어마하잖아요. 그때도…

… 중에 하나 망하면은 그러면서 수주 취소 막 계속 쏟아지고 그럴 수 있다. 근데 사실 지금 매출 보면은 뭐 엔트로픽도 스타벅스랑 뭐뭐 맥도날드 답치 애들보다 더 많이 벌고 있잖아요. 초고속 성장을 하고 2분기도 전 대비 15배 성장고 돈은 마진율은 모르겠으나 매출은 엄청나게 빨리 성장하고 있어서 사실 그 걱정을 아직 할…

…팔란티어가 최근 조정을 받고 있어서 오늘은 이 종목을 한번 살펴보려고 합니다. 솔직히 그간 많이 힘들었습니다. 고점 대비 30~40%씩 떨어졌다가, 실적 발표 이후에 쫙 올랐고, 최근에 다시 조금 밀리는 흐름을 보여주고 있죠. 금리 인상 우려 속에 기술주 전체가 하락했는데, 팔란티어는 그중에서도 더 거세게 조정을 받았습니…

…오늘은 브로드컴 3일 장 마감 기준으로 주가가 전일 대비 2.72% 하락한 357.16달러에 거래를 마쳤습니다. 먼저 최근 시장 흐름부터 살펴보겠습니다. 브로드컴의 핵심 사업은 하이퍼스케일러와 AI 랩 향 커스텀 AI 가속기인 ASIC, 즉 XPU와 AI 데이터센터 네트워킹입니다. 최근 1, 2주 이 산업에서는 빅테크들의…

…안녕하십니까. 2026년 9월 3일 X10 정규 방송 시작하겠습니다. 4일 만에 미국 시장이 반등을 해줬습니다. 모닝 5에서 시황을 점검해 보겠고요. 브로드컴이 장 마감 후에 실적을 발표했습니다. 이것도 점검해 보도록 하겠습니다. 그리고 브로드컴을 X1 안전마진 전략에 적용해서 과거 성과가 얼마나 좋았는지 확인해 보겠습니…

…냐면 데이터 센터를 새로 구축하려는 지금 사업자들이 많습니다. 그들한테 거 쓰지 말고 내 거 써. 그래서 엔트로픽도 구글 TPU를 한 100만 개 구매할 때 관심이 있고 그렇게 되면 이제 뭐 보통 이제 우리가 1GW에 한 40에서 50만 개의 가속기가 들어갑니다. 그러니까 보통 요즘 그 정도 프로젝트 많이 하잖아요. 그…

…으로 꼽힙니다. 이 논리는 이날 국내 반도체 대형주의 반등에도 그대로 이어졌다고 볼 수 있습니다. 여기에 엔트로픽이 엔비디아가 지원하는 클라우드 업체 람다와 350억 달러 규모의 텍사스 데이터센터 계약을 새로 체결했다는 소식이 겹쳤습니다. 지난주 N스케와 맺은 450억 달러 규모 계약에 이어 나온 것이어서, 글로벌 AI…

…을 했고 고객들 이제 이탈하지 않겠냐 했더니 오히려 이탈율은 역대 최저 나가는 고객들은 없었고 그니까 이제 엔트로픽이나 오픈 AI 시대가 열리면 세일스포스 같은 회사는 망한다라는 논리가 다 정면 반박이 된 겁니다. 그러면서 이제 여기서는 미래 기대감까지 준게 AI 에이전트가이 우리의 서비스를 세일스포스의 서비스를 쓰는 사…

…오늘은 브로드컴의 주가 변동과 투자자분들이 참고하실 만한 전망을 정리해 드리겠습니다. 2026년 8월 31일 브로드컴 주가는 전일 대비 0.42% 상승한 370.34달러에서 거래를 마감했습니다. 먼저 최근 시장 흐름부터 살펴보겠습니다. 브로드컴의 핵심 사업은 하이퍼스케일러향 커스텀 AI 가속기 XPU(ASIC)와 AI …

…사 보셨죠? 이거는 정말 틀림없이 그렇게 됐었다라고 해서 대형 IPO 이제 또 남아 있지 않습니까? 네. 엔트로픽 엔트로픽 이게 이제 피날레다네 이번 시즌에 피날레다 하면서 좀 조심해야 된다. 그다음에 월버핏도 뭐 아직 현금을 최대로 쌓아 놓고 지금 한 10분 정도만 썼죠. 네. 네. 네. 때에 조심해야 된다는 의견들도…

…안녕하세요, 뉴욕입니다. 대체 주가가 왜 빠졌지? 최근 미국 반도체 시장에 관심을 가졌던 분이라면 고개를 갸우뚱하셨을 겁니다. 얼마 전 AI 맞춤형 칩과 초고속 통신 반도체의 핵심 기업, 마벨 테크놀로지의 실적 발표가 있었는데요. 숫자만 보면 역대급 어닝 서프라이즈를 자랑했습니다. 그런데 주가가 쭉쭉 빠지더니 무려 10%…

…안녕하세요, 미주산문컷입니다. 지난 몇 주간 브로드컴은 흔들렸고, 다들 한 번쯤 관련 소식을 들어보셨을 겁니다. 경쟁사가 구글과 새 계약을 맺었다는 소식에 주가가 급락했고, 대규모 부채 조달 소식에 신용부도스와프까지 치솟았습니다. 이 모든 잡음에 마침표를 찍을 시간이 왔습니다. 9월 2일 장 마감 직후 브로드컴의 3분기 …

…AMD는 현재 단기 순이익 대비 187배, 영업이익 대비 117배, 현금흐름 대비 86배에 거래되고 있습니다. 표면적으로만 보면 굉장히 비싸게 거래되는 건데요. 다만 동시에 이번 2분기 성적표를 보니 데이터센터 부문 매출만 107% 성장했습니다. 회사 전반의 성장률도 다시 가속화되고 있고요. 그래서 오늘은 이렇게 양면성을…

…여러분, 안녕하십니까? 최근 미국 주가가 고평가됐고 거품이 붕괴될 수도 있다는 전문가들의 견해가 나오고 있습니다. 사실 저도 미국 주가가 고평가됐다고 보고, 아마 4분기가 상당히 어려운 시점이 아닐까 생각하고 있습니다. 그 내용을 하나씩 살펴보겠습니다. 최근 거버그 칼럼이 하나 나왔는데요. 미국 주가 거품이 내년에 붕괴…

…어제 아이는 실적 발표가 좋을 거라고 예상하고 쇼트 스퀴즈를 노린 어닝 플레이를 진행했습니다. 그런데 실적 발표에서 미스가 나오면서 바로 손절했습니다. 그래서 어닝 플레이는 시드의 극히 일부만 넣으시는 게 좋습니다. 마벨도 실적 발표 이후 폭락했는데, 실적 자체는 괜찮았습니다. 폭락한 이유는 실적 발표 전에 주가가 너무…

…서는 마벨과도 큰 흐름에서 비슷하게 움직일 것으로 보고 있어서, 지금 구간은 크게 걱정하지 않고 있습니다. 엔트로픽이나 오픈AI 같은 기업들과의 계약 체결 소식이 전해진다면 추세 전환은 더 빠르게 나올 수 있다고 봅니다. 팔란티어는 185달러 돌파를 시도했습니다. 이미 최근 고점을 넘어서는 캔들이 나오면서 4파 조정을 …

…고 오늘 플러스 0.18% 18%. 그다음 네이버인데 네이버는 이번에 AI 소프트웨어 쪽 그 세일즈 포스가 엔트로픽을 받아들이면서 실적을 잘 내고 있다. 이런 얘기 나오면서 AI 소프트웨어 쪽이 좀 강했거든요. 네이버도 그거 따라서 좀 양봉을 세웠었는데 뭐 결국에는 1%플러스 마감했습니다. 그래서 최근에 거래대금 보면은…

…엔비디아가 2분기 매출 962억 달러, 전년 대비 106% 증가한 역대 최고 실적을 냈습니다. 데이터센터 매출만 890억 달러로 117% 늘었죠. 그런데 이상하지 않나요? 구글도, 메타도, 심지어 오픈AI까지 요즘은 엔비디아 GPU를 덜 사겠다며 자체 칩을 만드는 데 수십조 원을 쏟아붓고 있습니다. 그런데 왜 하필 이 시…

…최근 주식 시장에서는 인공지능 발전에 힘입어 반도체 관련 주식들이 크게 올랐습니다. 최근 이 분야에 큰 조정이 오기도 했지만, 여전히 많은 자금이 들어오고 있기 때문에 장기적으로 보면 이 분야 주식들이 크게 오를 가능성이 높다고 생각합니다. 이 분야의 대표 주식 중 하나가 브로드컴입니다. 웬만한 투자자라면 다 아실 겁니…

… 뭘 한다는 얘기가 비디아보는데 더 확실해졌고 그러니까 LT를 맺는 거고 어저께 그 나왔어요. 엔트로피 음 엔트로픽이 어 그 GPU를 엔비디아 거 쓰죠. 그렇죠. 그다음에 뭐 구글 거도 쓰죠. 구글 거 갖다 쓰기도 하고 해요. 근데 엔트로피이나 오프레가 스스로 GPU를 설계하진 않았죠. 근데 엔트로피 이제 하겠다고 나섰…