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…정말 팔란티어를 투자하면 할수록 놀랍습니다. 철학가가 이끄는 기업이라서 그런 걸지도 모르겠는데요. 아예 문제 프레임을 뒤집고 있고, 업계 사람들이 뒤따르고 있죠. 지금까지 업계의 질문은 "누가 더 좋은 모델을 내놓는가? GPT인가, 그 다음인가, 클로드인가?"였습니다. 그런데 알렉스 카프는 이 질문 자체를 바꿔 버립니다…

…저 무너질 것입니다. 보안주는 양가적입니다. AI 자체가 기존 보안 시스템을 무력화하는 측면이 있습니다. 엔트로픽의 미토스가 나왔을 때 기존 보안 체계를 뚫는 일이 생길까 봐 많이 걱정했습니다. 그런데 결국 AI의 해킹을 막을 수 있는 것은 AI밖에 없다는 쪽으로 정리되고 있습니다. 그래서 클라우드스트라이크나 팔로알토네…

…리냐. 그러니까 정 안 되니까 요즘에 증류 얘기가 나오지 않습니까? 걔네 걸 전부 카피해 가지고 예를 들어 엔트로픽이라든가 오픈 AI의 그 기존 AI를 카피해 가지고 자기네 적용을 했다. 이런 얘기 나오는게 그것 때문인데 어 과연 그 AI에서 협력을 할까? 그것은 되게 쉽지 않은 것 같습니다. 왜냐하면이 최근에 앤트로픽…

…국내 증시는 반도체 대형주의 강세와 외국인·기관의 동반 순매수로 상승세를 보이고 있습니다. 보통 추석 같은 긴 명절을 앞두고는 변동성이 커지기 마련인데, 오늘 같은 상승세가 반갑게 느껴집니다. 시장이 올라갈 때 내가 보유한 종목은 어떤 전략을 세워야 할까요? 또 시장은 올라가는데 종목은 오르지 않아 답답하신 분들도 많으실…

…한 주 이슈를 정리해 보겠습니다. 주말 사이에도 이슈가 많았는데, 최대한 업데이트해서 가져왔습니다. 가장 중요했던 것은 역시 미국의 금리 인상 긴축 사이클입니다. 약 3년 만에 금리 인상이 다시 시작됐고, 연내 추가 인상 가능성에 대한 우려 때문에 주식시장은 전반적으로 부진했습니다. 지수도 요즘 재미가 없죠. 변동성만 크…

…여러분, 오늘도 이렇게 나방 라방으로 찾아왔습니다. 9월 21일 월요일이고, 지금 시간은 캘리포니아 12시 59분입니다. 한국은 9월 22일 화요일 새벽 4시 59분이네요. 뉴욕은 날씨가 흐리다고 했는데 날이 많이 개었고, 24도 정도로 잘 마무리되고 있습니다. 인사부터 드리겠습니다. 폴진꾼 님, 정님 안녕하시고요. 1…

…지 않다는 쪽에 베팅하고 있는 것으로 봐야 하지 않을까 싶습니다. 마지막으로 또 하나의 변수가 있습니다. 엔트로픽 상장입니다. 엔트로픽 상장과 관련된 마지막 변수들이 있는데, 그보다도 지금 더 큰 것은 실질적으로 봤을 때 외국인 투자자들이 배당을 노리고 있다는 점입니다. 앞서 말씀드린 대로 배당이 되니, 우리가 100주…

… 멈추게 할 수도 있다는 우려가 커졌고, 관련 사이버 보안주들의 랠리가 상당히 컸습니다. 지난주 장 후반에 엔트로픽이 엑센추어와 안전 파트너십을 맺었다고 발표하면서 엑센추어가 거의 9% 가까이 오르기도 했습니다. 상대적인 랠리 기대감이 있는 것은 사실입니다. 다만 차트를 보시면, 제가 2주 전에도 말씀드렸는데, 미국 최…

…여러분 안녕하세요, 박포로입니다. 지금 시간은 일요일 저녁 9시가 조금 넘은 시간이고, 늦은 시간에 영상을 찍는 이유는 이번 주말 사이 나온 악재와 그에 따른 시장 흐름을 짚어 드리기 위해서입니다. 지난주 토요일 나스닥은 상승 마감했고, 테크주 중심으로 반도체 섹터가 강하게 올랐습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2.7% …

… 그 어떤 정책적 요구라 보시면 될 거 같아요. 그 저는 어쨌든 가만히 생각해 보면은 그거 얘기한게 이제 엔트로픽스 이유 근데 거기서 일런 머스크도음 나쁘지 않은 거 같아라고 얘기했고 전 제일 웃긴게 세멀트먼이 거기에 참여를 했어요. 저는 저 인간의 기본적인 컨셉상 저게 낄 만한 인간은 아닌데 정말 탐욕이 가득한 인간인…

…안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에는 9월 16일 마이크론, 브로드컴, 미국 금리 발표 이후를 정리한 영상을 올렸습니다. 드러켄밀러 포트폴리오를 공유하면서 2분기에 비중을 올린 종목들, 나스닥, 씨, YPF, 아마존을 함께 살펴봤습니다. 드러켄밀러는 거시 경제를 잘 읽기 때문에 우리가 분명히 배울 점이 있습니다. 반도…

…안녕하십니까, 대장김입니다. 오늘은 SK하이닉스 토요일 영상을 준비했습니다. SK하이닉스는 어제 6% 가까이 상승하며 마무리됐습니다. 다만 미국 시장은 다시 혼란스러웠습니다. 나스닥은 혼조세로 마감했고, 10년물 국채금리가 다시 5%를 돌파했습니다. 그런데 이 와중에 필라델피아 반도체지수는 2.8% 가까이 추가로 올랐습니…

…는 전략이 좋아 보입니다. 이때도 한 번에 사지 마시고 나눠서 매수하십시오. 10월 말에서 11월 초에는 엔트로픽 상장이 예정되어 있습니다. 엔트로픽이 상장하면 100~130조 원 이상의 자금을 빨아들일 것으로 보입니다. 주식 시장에 돈이 없으면 주가는 지지부진하고, 하락할 가능성도 높습니다. 스페이스X 상장 당시에도 …

…까 이렇게 투자한다고 보는 거죠. 근데 또 다른 한편을 보면 당장 보면 뭐 오픈 AI도 여전히 적자고 있고 엔트로픽이가 뭐 조기혁가 됐지만 AI가 과연 돈이 되냐에 대한 근본적인 의심도 또 주가가 빠지니까 해요. 주가가 오릴 때는 AI 아직도 얘기하냐 하던 분들이 주가가 떨어지니까 AI가 근데 돈은 되냐 그렇게 물어본다…

… 서비스를 출시하기 전에 안전성을 검증해야 한다고 말해, 위험하면 출시하지 말라는 식의 속도조절론을 주장한 엔트로픽 CEO의 주장과 정면으로 대비되기도 했습니다. 이는 부차적인 이야기이고, 전반적으로 AI와 반도체 인프라에 대한 확신을 다시 심어준 하루였습니다. 엔비디아 실적 추정치를 보면, 매출 성장률 전망이 최근 4…

…네, 여러분 안녕하세요. 위기론이 부상하고 있습니다. AI 거품론도 계속 반복되는 주제이긴 합니다만, 더군다나 미국을 중심으로 부채 문제가 계속 제기되고 있습니다. 워낙 천문학적인 규모입니다. 미국뿐만 아니라 세계적으로 지금 정부 부채 문제는 심각한 상황이라고 볼 수 있겠습니다. 세계 각국이 대대적으로 재정을 투입하고 …

…계속 나오고 있어요. 뭐 아스트라도 나왔고요. 그다음에 뭐 솔도 나온다 그러죠. 오픈 AI 쪽에서는. 예. 엔트로픽도 뭐 계속 지금 예, 좋은게 나와 있고요. 뭐 미토스도 나올 수도 있죠. 제미나이 4 프로가 드디어 나왔습니다. 3.8에서 4로 올라왔는데 재미나이 4 프로가 어제 드디어 나왔어요. 그래서 지금 구글이 또…

…어제 연준이 3년 만에 기준금리를 인상했습니다. 주요국 중앙은행들이 긴축에 들어섰는데요. 이런 상황에서 나온 AI 속도 조절론까지 국내 증시에 어떤 영향을 미칠지 명지대학교 겸임교수이자 하나증권 수석연구위원인 빈센트 김두언 님과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 하나증권의 빈센트입니다. 항상 스마트…

…네. 시장의 예상대로 미 연준이 간밤에 금리를 올렸습니다. 이 여파로 오늘 새벽 뉴욕 증시는 하락 마감했는데요. 그래도 반도체는 꽤 선방을 했습니다. 우리 코스피도 지금 상승 흐름을 장 초반에 보이고 있습니다. 에스티아이는 장 열리자마자 상승했다가 지금은 다시 음봉으로 전환을 했고요. 삼성전자는 좀 올라가는 모습이네요. …

…드들이 프라임 브로커를 통해 돈을 빌려주면서 머니게임을 할 것 같다는 게 첫 번째 생각입니다. 두 번째는 엔트로픽이 10월 말에서 11월에 상장하고, 오픈AI가 9월에 상장합니다. 시장 조성이 필요하죠. 높게 팔아먹어야 할 거 아니에요. 9월, 10월, 중간선거 전에 이 작업도 들어올 거고요. 그리고 제가 가장 중요하게…

…헷갈립니다. 정말 왔다 갔다 하고 있는데, 업황 자체는 문제없다고 봅니다. 여전히 수요는 탄탄하고, 다리오 아모데이 CEO의 발언은 반도체 기업 주가에 소음이었다고 생각합니다. 다만 지금 발목을 잡는 것은 말씀드린 대로 안정화가 필요한 매크로 환경입니다. 이게 안정돼야 반도체 랠리가 강하게 나올 수 있지 않을까 싶습니다.…

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 AI 빅테크 쪽에서 큰 발표가 있다는 소식과 금리 인상 이슈가 나왔기 때문에, 이에 따른 영향과 시장 방향성을 자세히 짚어 보려고 합니다. 영상 처음부터 끝까지 꼭 시청하시고 알아가시면 좋겠습니다. 여러분들이 댓글로 남겨 주시는 내용을 하나하나 읽으면서 큰 힘을…

…네, AI 거품론이 끊임없이 제기되고 있습니다. 저는 AI가 거품이긴 하지만 거품이 붕괴되지는 않을 것이라고 그동안 진단해 왔습니다. 그런데 AI 거품이 붕괴된다면, 그것은 AI 자체의 문제라기보다 거시 경제 환경이 급격히 변할 때입니다. 예를 들어 국채 금리가 5%를 넘어서거나, 전쟁이 걷잡을 수 없이 격화되어 전면전으…

…는 거고 포론티어 AI 관점에서는 친입 장병을 막는 효과가 있는 거니까 거꾸로 놓고 보게 되면 오픈 AI나 엔트로픽이나 이런 기업들은 더 진화된 AI를 출시할 겁니다. 그죠? 그리고 출시할 것이고 또 일례로 만약에 어떤 외부 독립 평가 기관을 만든다든지 또는 AI의 보완성과 안전성을 위해서 어느 정도 투자를 해야 된다면…

… 됩니다. 휴머노이드 로봇도 단순 노동으로 부가가치를 창출할 수 있는 제조업 기업에 먼저 적용될 것입니다. 엔트로픽은 이미 B2B 매출 비중이 80% 이상이고, 최근 오픈AI도 B2B 매출이 B2C를 앞질러 절반 이상을 차지하기 시작했습니다. 기업들이 AI를 도입한 뒤 토큰을 최대한 쓰며 데이터를 만들어내던 시행착오 단…

…AI라는 키워드는 기회가 너무 많은 것 같은데, 한편으로는 경고 신호도 계속 나오고 있습니다. 그래서 오늘은 반도체를 중심으로 짚어 보려고 합니다. 우리나라에서는 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 있는데, 이 두 종목이 지금도 증시의 주도주라고 생각하시나요? 지난 1년 동안 SK하이닉스가 우리 시장을 사실상 떠받쳐…

…제 이런 인수합병 전문 거대 로펌이니까 기업들 기밀들이 다르 있을 텐데 장부 같은 거 그것들을 오픈 AI나 엔트로픽한테 맡길 수 없다라고 판단한 겁니다. 그래서 민감한 정보 특정 AI한테 이제 넘겨줄 수 없다. 그래서 내부 AI 데이터 센터를 구축하는데 이제 이런 사례가 폭발적으로 늘어날 것이라고 지금 엔비디아 및 AI …

…### 증시 박스권과 외국인 매도 오늘 2부 증시 하이킥입니다. 곽상준 매트릭스 투자자문 대표와 함께합니다. 대표님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 증시가 그래도 좀 올랐어요. 근데 요즘 보면 박스권이라 그러죠? 그냥 안에 갇혀 있는 그런 느낌이더라고요. 요즘 시황 어떻게 보고 계십니까? 네. 너무나 많은 분들…

…나요? 브로드컴 많이 말씀드렸죠. 아스트라 못지 않게 중요한 그전에 얘기했던 브로드컴이 인어 오픈에하고 어 엔트로픽이 최대 고객인데 물어봤지 기자스리 그 브로드컴 CEO한테 이름을 까먹었는데요. 그 사람한테 뭐 틱탄인가 틱톡인가 하라 물어보는 것에 얼마 전에 줬던 당신애들이 예측 27년도 예측과 28년도 예측 특히 28년…

… 사용량의 비중을 놓고 보면 다음 차트 열어봐 주세요. 그 옆에 그럼 보시면 연초만 해도이 폐쇄형 그 저희 엔트로픽이 대변하는 폐쇄형이 점유율이 한 6 7 정도 갔었고 오픈형인이 개방형이 2, 3 정도였거든요. 예. 점유율 점율 차트로 막 그 차트를 좀 바꿔 주시면 훨씬 더 설명하기 좋을 것 같은데 근데 그것 자체가 서…