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…모으고 대세 상승을 시작한 출발선이었습니다. 지금 우리 주가는 그 출발선으로 정확히 되돌아왔습니다. 상반기 HBM 열풍으로 생긴 과열 거품을 이번 하락으로 상당 부분 되돌린 셈입니다. 이 자리는 올해 2월에서 3월 초 1차 상승이 막혔던 전고점이자, 4월 21일 돌파 후 지지선으로 바뀐 대시세의 출발점입니다. 7월 29…

…사 인증 능력에 의해 결정됩니다. 창신이 기존 공정의 완성도를 높이는 동안, 삼성전자는 차세대 선단 공정과 HBM을 중심으로 기술 고도화를 지속하고 있습니다. 최근 주가 하락으로 삼성전자의 밸류에이션 매력도가 높아졌는데, 이달 들어 14일까지 16% 하락했고, KB증권은 미래 예상 이익을 반영한 PER이 세 배 수준으로 …

…설할 수 있으니까요. 그러면 삼성은 문제가 되느냐? 아닙니다. 메모리 반도체 물량이 많이 늘어나더라도 지금 HBM은 없어서 못 파는 상황입니다. HBM 물량을 늘리면 되고, 그만큼 많이 팔면 됩니다. 메모리 반도체 가격이 내려가는 치킨게임을 한다면 누가 이기겠습니까? CXMT가 이기겠습니까, 삼성전자가 이기겠습니까? 삼성…

…하고 있는 것은 장기적인 고객 충성도를 위한 현명한 선택이다라고 했습니다. 당연히 이거 마이크론을 제외해서 HBM을 납품하고 있고 디램을 납품하고 있는 삼성전자나 SK닉스를 말한 거겠죠. 그 이것 때문에 블론버그에서로 내용을 다뤘고 어느 정도 하락의 기호를 기여한 건 맞습니다. 근데 사실 언제는 뭐 싸게 팔았다고 많이 사…

…회사가 이렇게 한국에 공을 들이는 건, 한국이 파는 쪽이면서 동시에 사는 쪽이기 때문입니다. 고성능 AI는 HBM이라는 메모리가 핵심인데, 데이터를 엄청 빠르게 주고받는 이 메모리는 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장을 주도하고 있죠. 동시에 국내 기업들은 AI 데이터센터를 늘리면서 AI 칩을 대거 사들이고 있어서 큰 고…

… 건데 이게 무슨 말이냐면은 자 우리가 AI 데이터 센터를 투자를 하고 그러면 그 데이터 센터 안에 디램과 HBM들이 많이 들어가겠죠. 그렇죠? 자 그러다 보니까 실적이 당연히 좋아지면서 삼성전자와 함께 SK 하이닉스 메모리 기업들 전반적으로 어닝서프와 함께 주가가 올라가는 배경이 만들어집니다. 자 그러면 데이터 센터가 …

…예고가 나오면서 메모리 반도체가 밀리는 것 아니냐는 뉴스도 나오고 있습니다. 아직 어떻게 될지는 모릅니다. HBM뿐 아니라 D램, 기업용 SSD 등 여러 시장이 있지만, HBM에 대한 수요는 여전히 견고합니다. 메모리는 AI가 작동하는 데 무조건 필요합니다. 주가가 하락했다고 해서 SK하이닉스나 삼성전자가 필요 없어진 것…

…로 질문을 던집니다. AI 데이터센터 투자를 지금 속도로 계속할 수 있을까? AI 투자가 줄어들면 GPU, HBM, 서버용 D램 수요에도 영향이 갈 수밖에 없습니다. 어제 미국 시장은 기술주와 AI 관련주가 크게 밀렸고, 그 충격이 오늘 아시아 시장으로 넘어와 한국뿐 아니라 일본, 대만 반도체주도 함께 급락했습니다. 외…

… fuel to the fire. First: its share of dedicated AI memory, HBM, fell from 69% to 56%. Second: she has an unpleasant habit. In July, it beat profit forecasts by 92%, and the stock …

…이렇게. 그렇죠. 어. 어. 어. 한번 볼까요? 지금 [콧방귀] SK 하이닉스는요. AI 인프라 폭증이래. HBM 마으로 부족하대. 지금 여기에 보면은 3D 적층 HBF HBM이 아니라 HF로 기술 돌파해야 된다. 이렇게까지 얘기하고 있잖아. 그러면 현재에 나와 있는이 부분들이 어디어? 현재 나와 있는이 부분들이 과도하게…

…에 퀀텀 점프를 한 게 AI예요. AI는 누적된 데이터를 가장 빠르게 처리해야 하는데, 그 고대역폭 메모리(HBM)를 만들 수 있는 회사가 빅3였어요. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이죠. 마진율이 60~80% 넘어가니까 다들 범용 디램 대신 HBM 쪽으로 쏠렸어요. 그러다 보니 수급 불균형으로 디램 공급 부족이 났고,…

…수 있다라는 이야기도 어저께 나와 주기도 했어요. 어 뭔가 일정에 대한 문제는 아닌 것 같기는 한데 워낙 HBM4 관련돼서 SK 하이닉스가 자꾸 뒤쳐지고 있다라는 이야기도 같이 나왔던 상황인만큼 이쪽 관련된 이야기들은 좀 어떻게 보세요? SK 하이니스 관력 하이니스는 이번 28일 날 실적도 실적이지만 말씀드렸던 여러 가…

…작년 제재작년 그러니까 돈을 시원한 장 못 벌어 가지고 회사를 파운드리를 분산을 해 분사를 해라. 너네 뭐 HBM 다 털려 가지고 어떻게 할래? 아, 근데 지금 전 세계에서 돈을 제일 많이는 1등 회사가 됐어요. 등입니다. 그 내용이 어떤 이유로든 상관없이 법인세도 못 내던 회사가 전 지구에서 돈을 제일 많이 벌는 회사가…

…0월 말에 대해서 어떤 이야기들가 나올 수 있는지를 좀 눈여겨 봐야 될 거 같고 역시 뭐 삼성전자와의 경쟁 HBM 경쟁에 있어서 최근에 조금 많이 뭐 손해를 보고 있다라고 하는 부분들이 없지 않아 있습니다. 그러니까 이익률 자체를 많이 좀 줄어든 부분들이 HB4 같은 경우에 이어지고 있다. 그래서 어 시장 점유율 자체가…

… 엔비디아가 우리가 케펙스 늘릴게, 데이터 센터 많이 늘릴게. AI 서버 많이 늘릴게. 그러면 한국에 있는 HBM, 한국에 있는 한국에 있는 랜드를 쓰는 그런 구조다 보니까 원청보다는 하청이 좀 더 변동성이 크지 않겠나 이런 생각을 한게 아닐까 이런 생각을 좀 하고 있고요. 마지막으로 외국인들의 자사주 매입 그러니까 삼…

…닉스의 전망은 어떻게 될까요? 그게 좀 큰 얘기긴 한데 AI가 어디까지 왔냐? 그니까 우리가 이제 한 벌써 HBM이란 얘기를 들어 들어본게 한 3, 4년 됐어요. 이제 벌써. 예. 근데 이제 그 사이에 하이닉스는 꾸준히 올랐고요. 삼성전자는 HBM을 잘 못 해 가지고 햄다가 예, 9월부터 올라왔습니다. 근데 하이닉스를 올…

…하이닉스는 세 토막 났으니까. 누가 삼성전자를, 씨, 8만 원 됐다고 연병 떨고 앉았어. 언젠가는 오겠지. HBM 다 하면 그, 이렇게 해 가지고 아유 걱정하지 마. 삼성전자 하이닉스 안 망해. 내년 보면 지금 가격보다 비싸. 내일 더 빠지면 더 사야지. 뭘 걱정이야. 2차 4차, 물렸어요? 들고 있어. 지금 가격보다 높…

…격을 무시할 수는 없습니다. 하지만 출시 계획이 나왔다는 이유로 삼성전자의 서버 메모리, 고대역폭 메모리, HBM 수익성이 곧바로 함께 무너진다고 연결하는 것은 확인된 사실보다 훨씬 앞서간 해석입니다. 또 반도체 장비 회사 ASML도 어제 실적 발표에서 고객들의 단기·중기 장비 수요 전망이 계속 높아지고 있다고 밝혔고, …

…고 생각해서는 아닙니다. 그리고 지금 가진 돈을 전부 투자하는 것도 반대합니다. 삼성전자를 선택하는 이유는 HBM에서 나타나고 있는 변화와 전체 메모리 시장의 경쟁력 때문입니다. 오늘은 제가 왜 SK하이닉스보다 삼성전자를 먼저 선택하는지, 그리고 어떤 조건에서 실제 매수를 검토할지 말씀드리겠습니다. 먼저 10월 15일 …

…며 시장 반응이 과도하다고 평가했습니다. 10월 13일에는 국내 반도체 업계에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 같은 첨단 메모리 분야에서 여전히 약 3년 정도의 기술 격차를 유지하고 있다는 분석이 나왔습니다. 물론 이게 중국의 추격을 무시해도 된다는 뜻은 아닙니다. 실제로 범용 메모리의 시장 점유율은 빠르게 높아지고 …

… 때는 5년 세대 수준으로 벌어지면서 업치락뒤치락하며 따라오는 것이 현실입니다. 중요한 것은 그것이 실제로 HBM, AI칩 시장을 장악할 수 있느냐는 별개의 문제라는 점입니다. 기술 개발이 가능하다는 것과 미국 밸류체인과 우리 HBM용 D램에 들어가는 것은 다른 이야기입니다. 그동안의 시간만 봐도 엔비디아 같은 곳과 3,…

…칠 것이고, 약하면 AI 분야 전반이 흔들릴 수 있습니다. 마이크론은 기억 반도체 관련 뉴스가 중요합니다. HBM 수요, 가격 전망, 공급 부족에 관한 소식이 나오면 주가에 바로 반영될 수 있습니다. 최근에는 특정 기술과 중국 관련 충격적인 소식으로 기억 반도체 회사들의 주가가 하락했지만, 상황은 빠르게 바뀔 수 있습니다…

…겼고, 그 병목에서 메모리 반도체가 여러 곳에 쓰일 것이라고 봤어요. 몇 가지 데이터를 보면 D램, 낸드, HBM에서 해자를 가진 기업으로서 한국 기업이 있더라고요. 삼성전자는 사업부가 많아서 제 능력 밖이고, 전문 메모리 반도체 회사인 SK하이닉스를 한 종목으로 계속 말씀드렸습니다. 디램 가격이나 낸드 가격에 어느 정도…

… 않을 것이라고 했습니다. 마이크론의 선택은 장기적인 고객 충성도를 위한 현명한 선택이라는 취지였죠. 이는 HBM을 납품하고 DRAM을 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥한 말로 해석됩니다. 이 내용을 블룸버그도 다뤘고, 어느 정도 하락 신호로 작용한 건 맞습니다. 다만 언제는 싸게 팔았다고 많이 사지 않았습니까? 지…

…한 대형 재료가 수면 아래의 물 밑에서 대기하고 있는 종목입니다. . 스카이닉스와이 글로벌 파운드리 거점량 HBM4 그리고 차세대 디랩 캐피시터이 형성료 이제 차세대 ALD 장비 독점 퀄로를 완료한 기업이죠. 초매세 공정 필수 장비인 하이케 ALD 증착 장비의 글로벌 독점 공급권 역시 확정지였습니다. 수천억원 때 누적 …

…한 우려가 커지고 있습니다. 중국이 어디까지 와 있는지 이j 기자가 보도합니다. 삼성전자와 SK 하이닉스가 HBM4 등 차세대 메모리를 대거 선보인 국내 반도체 전시회. 시장 전망을 짚어보는 자리에선 중국 업계에 관심이 집중됐습니다. 범명디램에서 중국이 대규 생산 케파 확상이 우리가 지금 때돈 벌고 있는 반도체 가격에 치…

…에 들어갑니다. 이들을 기점으로 공급 부족 사태가 풀리면서 매출이 엄청나게 올라가는 시점이 됩니다. 지금은 HBM이 웨이퍼를 잠식하고 있어서 범용 D램의 공급 부족이 심화되고 있습니다. 올해 상반기에는 범용 D램이 오히려 HBM보다 더 비싸지는 사태도 나타났습니다. 이 웨이퍼 잠식이 해소되면, 차세대 HBM과 범용 D램이…

…I 데이터 센터를 늘리지 못하게 되면은 결국 삼성전자와 SK 하이닉스 마이크론이 판매하고 있는 D램 그리고 HBM에 대한 판매량이 확 줄어드는 모습이 나오겠죠. 수요가 넘쳐나고 공급이 부족한 현상이 지속이 되면서 시장이 올라갔던 건데 데이터 센터가 줄어들면 수요는 늘어나는게 점점점 줄어들겠죠. 그러면서 공급량이 많아지게…

…이닉스가 한 끝 더 빠지는 차이. 뭐 어제도 그런 질문이 있어 가지고 결국 뭐 예 사업 구조의 문제 그리고 HBM이 현재 뭐 아켈레스건이 될 수도 있겠지만 삼성전자가 오히려 이제 내년쯤 되면 역전한다라는 그런 문제. 뭐 그것 때문에 일단 체급 차이가 조금 조금씩 벌어지고 있는 거야 이렇게 생각을 할 수밖에 없겠습니다. 예…

…을 가져오느냐가 다음 주가를 결정할 겁니다. 삼성은 무엇을 준비하고 있을까요. 2026년 반도체 행사에서 HBM4와 2나노 공정, 3차원 첨단 패키징 기술을 선보였습니다. 이제 경쟁은 연산 칩과 메모리를 얼마나 가까이 연결하고 얼마나 효율적으로 작동시키느냐로 옮겨 가고 있습니다. 데이터가 오가는 길목에서 병목이 생기면 …