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…있습니다. 역대급 실적이라도 기대치에 못 미치면 재료 소멸 매물이 쏟아질 수 있습니다. 반대로 실적과 함께 HBM4 공급 현황, 가격, 하반기 전망까지 강하게 확인되면 외국인 수급이 돌아오는 계기가 될 수 있습니다. 두 번째는 7월 9일 FOMC 의사록입니다. 고용이 둔화됐다는 것은 물가가 계속 오를 수만은 없다는 의미…

…nted demand, Micron is actively scaling its next-generation HBM4 manufacturing architecture , which is already being used for top data processing applications. What really solidifi…

…한 우구심이 높아진 상황입니다. 왜냐면 영원한 건 없죠. H 전 그렇다면초격자의 지를시던 삼성전자가 과연 HBM4 시장에서 이스카닉스를 얼만큼 추격할 수 있을까 오히려 점유를 더 뛰어넘을 수 있을까가 지금의 초유의 관심사다라고 할 수 있겠고 다시 한번 서두로 돌아가면 그런 금미에서 디랭 가격에 가장 크게 향유할 수 있는…

…습니다. 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원물가 지수는 2%대 중반을 보였습니다. **삼성전자: 7세대 HBM4E 수율 70% 이상 확보** 삼성전자가 개발 중인 7세대 HBM4E의 수율이 70% 이상으로 확인됐습니다. 지난 2월 6세대 HBM4를 세계 최초로 양산한 데 이어 HBM4E 개발도 사실상 아홉 부분 능선을…

… 차세대 MI400 시리즈로 격차를 좁히려 하고 있습니다. 4세대 플래그십 MI455X는 초고속 메모리인 HBM4를 무려 432GB 탑재합니다. 큰 메모리는 거대한 인공지능 모델을 다룰 때 결정적인 강점이 됩니다. 이 칩들을 묶은 헬리오스 랙 시스템이 대형 고객사를 겨냥하고 있습니다. ### 실적과 숫자 숫자로 보겠…

…7월 1일 수요일 마켓 포커스를 시작합니다. 오늘은 하반기 첫 거래일입니다. 어제 코스피는 상승 마감했지만 장중 변동성이 극심했습니다. 오늘 출범 30주년을 맞은 코스닥도 온기가 이어지지 못하고 하락 마감했습니다. 하반기를 앞두고 시장 흐름이 어떨지 개장 전 분위기를 파이낸셜 리서치 박철순 대표와 함께 짚어보겠습니다. …

…은 삼성전자 목표 주가를 55만 원에서 59만 원으로 올렸습니다. 근거는 메모리 반도체 공급 부족 장기화, HBM4 경쟁력 회복, 주주환원 확대 기대감이었습니다. 오늘 주가가 빠진다고 해서 시장이 삼성전자를 완전히 버렸다고 볼 수는 없습니다. 증권가에서는 메모리 가격 상승과 HBM4 기대를 계속 반영하고 있고, 주가는 …

…졌는지, 다음으로 넘어가겠습니다. 여기서 놓치면 안 되는 관전 포인트가 하나 있습니다. 바로 삼성전자와의 HBM4 메모리 동맹입니다. AMD는 차세대 시장의 주도권을 잡기 위해 삼성과 손을 굳게 잡았습니다. 이 협력으로 달성한 속도가 11.7Gbps인데, 업계 평균 대비 무려 46% 빠른 성능입니다. AMD 입장에서는 …

… 다만 삼성자가 그렇다고 해서 하이닉스가 앞으로 그럼 계속해서 더 우위에 있냐 그건 아니거든요. 삼성자도 HBM4는 먼저 했고 내년에 기대가 되고 있고 또 주주 한 기대감도 여전히 남아 있고 PER로 보면 지금 삼성이 더 싸졌어요. [목을 가다듬음] 밸류도. 음. 그래서 저는 결국엔 하이닉스가 이만큼 오르면 삼성이 이제…

… 웃돌았습니다. 가까운 미래의 수요는 숫자로 확정된 셈이죠. 또 하나의 촉매는 차세대 제품입니다. 시장은 HBM4 세대로 넘어가고 있는데, 마이크론도 이미 샘플을 고객에게 보내기 시작했습니다. 속도는 빨라지고 전력 효율은 좋아졌죠. 문제는 누가 차세대 플랫폼에 더 많이 들어가느냐입니다. 이 경쟁의 결과가 앞으로 몇 년의…

…성전자는 초미세 공정인 파운드리를 가지고 있어요. 패키징과 공장까지 직접 만들어서 찍어낼 수 있죠. 그래서 HBM4로 넘어가면 분위기가 완전히 달라질 수 있다고 말씀드리는 거예요. 패키징 역할은 SK하이닉스가 TSMC에 맡겨야 되는 상황이고, 삼성은 자체 패키징이 있어요. 그리고 자체 파운드리가 올해부터 흑자로 돌아설 수…

…추정됩니다. 칼싸움의 승자가 누구든, 칼을 만드는 강철은 한국이 판다. 이게 핵심입니다. 차세대 메모리 HBM4 경쟁을 보겠습니다. 엔비디아 차세대 플랫폼 베라 루빈에 들어갈 물량의 약 70%를 SK하이닉스가 가져갈 거란 전망이 있습니다. 스위스 은행 UBS의 추정입니다. 삼성전자도 반격 중입니다. 글로벌 HBM 점…

…부족과 AI 데이터 센터 수요가 여전히 강력하다는 것을 숫자적으로 확인을 시켜 준 겁니다. 자, 삼성전자도 HBM4 샘플을 글로벌 고객사에 보내기 시작을 했죠. 자, 그러면 이런 상황 속에서는 지금부터 제 이야기에 온전히 집중해 주시기 바랍니다. 제가 매일 영상을 켜 가지고 시청자분들께 삼성전자 갑니다. 지금이 기회입니다…

…적에 반영됩니다. 실적이 확인되면 흔들림과 답답함을 단숨에 뒤집을 수 있습니다. 또한 8월 이후에는 차세대 HBM4와 미국 빅테크 쪽 공급 이슈도 남아 있습니다. 지금 하이닉스가 멈춰 있다고 끝이라고 생각하면 안 됩니다. 지금 타이밍 조정이 나오고 있고, 마지막으로 싸게 살 수 있는 기회일 수 있다고 보셔야 합니다. 현…

…메모리 공급 부족과 AI 데이터 센터 수요가 여전히 강하다는 것을 숫자로 확인시켜 준 것입니다. 삼성전자도 HBM4 샘플을 글로벌 고객사에 보내기 시작했습니다. ### 하락장에서 지켜야 할 것 여기서 제가 솔직하게 말씀드릴 것이 있습니다. 달콤한 이야기만 해 드리면 구독자는 빨리 늘어날 겁니다. 하지만 저는 그런 유튜…

… 보셨습니다.이 이 병목을 해결하지 못하면 성장에 한 개가 올 수밖에 없거든요. 최근에 AMD가 삼성전자랑 HBM4 그리고 에픽용 DDR 5 메모리 협력을 확대한 것도 단순한 파트너십이 아닙니다. 그럼 뭐 생존 전략 같은 건가요? 폭퍼라는 데이터 센터 수요를 감당하면서도이 무너지는 부품 공급망 밸러스를 맞추기 위한 아주…

… 당연히 기대값에 포함시켜야 합니다. 만약 삼성이 파운드리, 메모리, 어드밴스드 패키징까지 한 번에 끝내는 HBM4 턴키 수주를 확보하게 된다면 어떨까요? 이건 판을 한 번에 뒤엎을 타노스 같은 폭발력을 가질 확률이 존재한다는 뜻입니다. 양측의 기대 변화를 냉정하게 트래킹해야 합니다. 수요 측면 데이터를 볼까요? 빅테크…

… 병목이 생기니 부르는 게 값이 된 것이죠. 반면 삼성전자는 당장은 다소 삐걱거리는 것처럼 보여도, 차세대 HBM4에서 따라잡고 파운드리 사업이 흑자로 돌아서는 순간 그동안 짓눌렸던 밸류에이션이 용수철처럼 튀어 오를 잠재력이 있습니다. 어느 쪽이든 한국 증시에는 강력한 우상향의 기반이 깔려 있다는 점을 잊지 마십시오. …

…메모리 공급 부족과 AI 데이터센터 수요가 여전히 강력하다는 것을 숫자로 확인시켜 준 것입니다. 삼성전자도 HBM4 샘플을 글로벌 고객사에 보내기 시작했습니다. 올해는 2026년이고, 11월에 미국 중간선거가 있습니다. 중간선거가 있는 해는 정치적 불확실성이 극대화되는 시기로, 정책 방향을 가늠하기 어렵고 정치인의 말 …

…. 매크로적인 측면에서는 똑같은 이슈라고 삼성과 하이닉스에서는 내년도 물어본다면 HBM 4E에 등입니다. HBM4에 대해서 지금 말고 내년 HB 4E가 됐을 때 과연 어느 업체가 더 생산성을 있게 제품을 만드냐? 이것이 가장 중요합니다. 지금까지 HBM4에서 올해 삼성전자가 좀 앞승한 거 잘했습니다만은 유감스럽게도 지금…

…어나지 않는다 그런 거죠. 그러니까 어 베라루빈이 늘어나지 않고 거기에 그 조달해야 되는 HBM 하이닉스 HBM4가 그렇게 늘어나지 않아? 뭐지? 꽉 찼나? 이러면서 이제 시장이 거기에 의혹을 했고 빠지는 중요한 이유 중에 하나가 되었습니다. 물론 그거 말고 또 말할 기회가 있다면 저는 진짜 중요한 이유는 따로 있다고 …

… 가지입니다. 첫째는 D램과 낸드 메모리에서 글로벌 1위를 유지하면서, AI 시대 핵심 부품인 HBM에서도 HBM4 양산을 시작하며 SK하이닉스 추격에 나섰다는 점입니다. 둘째는 파운드리, 디스플레이, 가전, 스마트폰까지 갖춘 종합 회사로서 막대한 현금 흐름을 자사주 매입 같은 주주환원 정책으로 돌려준다는 점입니다. AI…

… 있었는데, 갤럭시까지 신경 써야 하는 삼성은 그러기 어려웠던 게 아닐까요? 실제로 오늘 마이크론은 차세대 HBM4를 이미 주력 고객, 즉 엔비디아 플랫폼용으로 양산해서 공급하고 있다고 밝혔습니다. 마이크론도 하는 HBM4를 삼성은 왜 아직 따라잡지 못했을까요? 삼성이 HBM에서 밀린 게 정말 기술력 문제였는지, 아니면 …

…무리했습니다. 삼성전자에 대해 다올투자증권은 이렇게 말합니다. 범용 메모리 가격 상승세가 너무 가파르고, HBM4와 HBM3에 대한 시황 개선도 뚜렷하다는 것입니다. HBM4는 벌써 10억 달러의 매출을 기록한 상황입니다. 길게 보면 100억 달러 매출도 가능하다는 이야기도 나옵니다. 3월 말에 멜어 랠리의 패턴이 재현…

…조 더 코스트 많이 드는데 그러면 어떻게 되냐? 그러면 어 그 빅테크 업체들이 어 그 삼성하고 하이닉스한테 HBM4 앱플스 HBM4 이름 대로 만들려면은 마진을 높여 줘야 될 겁니다. 가격이 높아진다는 얘기예요. 그래서 가격이 HBM 4 HBM에서도 4에서 42에서 높아질 가능성이 있습니다. 그 이거는 삼성인이스 둘 다 …

…표했습니다. 향후 경영 계획에서 가장 중요한 것은 HBM 제품입니다. 1베타 공정 기반의 고대역폭 메모리 HBM4에 주목하고 있으며, 엔비디아를 비롯한 주요 고객사들이 이 플랫폼용으로 양산 준비를 하고 있습니다. 차세대 HBM4E는 2027년 양산을 목표로 개발 중이라고 발표했습니다. 또한 주당 0.25달러의 분기 배당…

…증착 ALD와 하이케 고유전율 방막 기술이 필수적인 상황인데요. 현재 글로벌 최상위 반도체 제조사의 첫세대 HBM4 라인에 들어갈 ALD 장비의 최종 성능 평가 퀄드를 완벽하게 통과하고 대규모 양산발주 계약서 서명만을 남겨둔 상황입니다. 계약 규모가 역대 최대치로 알려서이 시장에 공개되는 순간에 시세 분출의 도화선이 될…

…고 보고 있고요. 삼성자 하이닉스가 메모리 시장을 주도하는 흐름은 계속 될 거라고 보고 있습니다. 그리고 HBM4에서도 어 이제 34가 모두 다 엔비디아 쿼을 받고 추화가 시작되는 걸로 저는 알고 있는데 어 스피드적인 특성이나 전반적인 측면에서 마이크론이 제일 열이인 걸로 알고 있습니다. 어 이제 마이크론의 장점은 미국…

… as the 4:1 catalyst. For every unit of advanced high-speed HBM4 memory produced, four units of traditional DRAM wafer capacity must be physically sacrificed. This mechanical limit…

…. 시장 전체 파이가 커지면 후발 주자에게도 들어갈 자리가 생깁니다. 특히 삼성전자가 HBM3 공급 확대와 HBM4, 그리고 HBM 차세대 전략을 구체화하면 시장 평가는 빠르게 바뀔 수 있습니다. 저는 삼성전자의 반전 포인트가 바로 여기에 있다고 봅니다. 오늘 하락은 무섭지만, HBM 시장의 방향은 아직 삼성전자에 불리…