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…이지에 판매하는 제품군이 쭉 나열되어 있는데, 와이파이에 들어가는 여러 부품도 자기들이 만들고 있습니다. 데이터센터도 엔비디아 부품만 들어가는 게 아니잖아요. 그보다 훨씬 다양하고 부수적인 부품이 많은데, 그걸 브로드컴이 많이 만듭니다. 이름부터 브로드컴이라 그런지 대량의 데이터를 저장하고 처리하는 데 필요한 기술을 제…

…을 사상 처음 기록했는데도, 이런 기록적인 숫자이고 말도 안 되는 수치가 오늘 찍혀 있습니다. 전체적으로 데이터센터를 포함한 매출이 300억 달러로 전년 대비 122% 증가했고, 월가 컨센서스 189억 달러를 확실하게 넘어서는 모습입니다. 주당순이익은 0.67달러로 전년 대비 168% 증가했는데, 이것도 예상치 0.65…

…사 컨센서스보다는 잘 나온 것입니다. 하지만 펀드 매니저들의 높아진 기대치에는 조금 못 미치는 숫자입니다. 데이터센터 매출도 매우 좋았습니다. 컨센서스 250억 달러에 대해 260억 달러가 나왔고, EPS 역시 5% 정도 상회했습니다. 다만 여기서 주목할 부분은, 기존에 컨센서스 대비 10~20%씩 엄청난 서프라이즈를 …

…에 뛰어들려면 엔비디아 제품을 사야 합니다. 이는 높은 마진과 높은 수요, 높은 매출로 이어집니다. 실제로 데이터센터 시장 점유율을 보면 엔비디아의 독보적 점유율은 오히려 더 늘어나고 있습니다. 이 독보적 수익을 1848년 골드러시에 비유해 볼 수 있습니다. 캘리포니아에서 금광이 발견되자 모든 사람이 금을 캐러 뛰어들었…

…기도 나오고 있습니다. 공장을 막 짓고 테스트하고 있는데, 업계에서는 더 지어야 한다고 얘기하고 있어요. 데이터센터용 기판 수요도 계속 증가하고 있고, AI가 발전하면 통신도 좋아져야 합니다. 통신이 좋아지려면 데이터 통신용 기판, 통신용 반도체에 대한 관심도 커질 거예요. 아까 말씀드린 자람테크놀로지는 통신용 반도체를…

…트입니다. 젠슨 황은 실적 발표 때 1조 달러 규모 시장에 기회가 아직 있다고 말했습니다. 가장 큰 것은 데이터센터입니다. 데이터센터 매출이 3,000억 달러 이상으로 늘어날 수 있을지 관심입니다. 자율주행도 3,000억 달러 시장으로 중요합니다. 엔비디아 AI 엔터프라이즈, DGX 클라우드, 옴니버스 엔터프라이즈 쪽도…

… 인류를 더위에서 구해 준 에어컨을 만든 사람이죠. 만들어도 되는 업적이라고 인정할 만합니다. 그런데 지금 데이터센터에서 비슷한 일이 벌어지고 있습니다. 오픈AI의 스타게이트는 원전 여섯 기 규모의 전력을 빨아들일 것으로 예측됩니다. 젠슨 황은 새로운 데이터센터에 수조 원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 그런데 AI는 탄소 …

…시장의 80% 이상을 장악한 가운데, AMD는 엔비디아에 이은 AI 칩 생산 2위 업체입니다. 특히 AMD 데이터센터 매출이 전년 대비 두 배 이상 급증했습니다. AMD는 AI 칩을 포함한 데이터센터 부문 매출이 1년 전보다 115% 증가한 28억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 시장조사업체 어카운트가 집계한 월가 예…

… 지금은 반대가 되었습니다. 2024년 1분기 기준으로 보면, 게이밍 매출은 3조 5,000억 원 정도인데 데이터센터 매출은 31조 원입니다. 데이터센터 매출이 게이밍의 거의 열 배입니다. 엔비디아의 본체는 이제 데이터센터 사업이라고 할 수 있습니다. 국내에서는 퓨리오사AI, 리벨리온 같은 톱 기업들이 엔비디아를 쫓고 …

… 부족)'입니다. 1. 처음에는 엔비디아 GPU 가속기가 부족했습니다. 2. 가속기가 어느 정도 공급되자 데이터센터가 부족해졌습니다. 3. 데이터센터가 완성되자 전기 수요가 폭증해 전력이 부족해졌습니다. 4. 전력 문제가 해결되자 데이터 트래픽이 늘어 통신망 투자가 필요해졌습니다. 이런 식으로 병목이 계속 옮겨 가며 …

… 가격은 3분기에 2분기 대비 5~10% 상승할 것으로 전망되고, 내년에는 더 좋아진다는 전망도 있습니다. 데이터센터 확보 경쟁 속에서 전력 효율 향상이 매우 중요해졌고, 낸드는 비휘발성 메모리라 전원이 꺼져도 데이터가 사라지지 않으며 전력 효율도 압도적으로 좋습니다. 그래서 SSD 수요는 점점 증가하고 있고, 내년에는 …

… 가져보겠습니다. 가장 최근까지 데이터솔루션의 주가 흐름이 굉장히 좋지 못했습니다. 데이터솔루션뿐만 아니라 데이터센터 관련주로 알려져 있는 대부분의 테마 쪽에 수급이 제대로 받쳐주지 못하면서, 주가 흐름 또한 진부하게 쭉 조정을 받아 왔습니다. 그러다 어제 반등하는 모습이 나왔습니다. 그래서 많은 분들이 "이제 데이터센터…

…러싼 밸류체인도 올해 상반기 같이 올랐습니다. AI가 전력을 많이 쓰니 전력 인프라를 바꿔야 한다는 얘기, 데이터센터 얘기가 나오죠. 이 섹터들도 꽤 많이 올랐습니다. 이 섹터들이 더 커질 가능성이 있냐고 물으신다면, 이건 표현이 좀 이상하지만 AI 테마 안에 있는 것입니다. 엔비디아가 꺾이면 같이 끝나는 겁니다. 이걸 …

…계 GPU 시장의 약 84%를 차지하고 있습니다. 경쟁사인 AMD가 12%, 인텔이 4%에 그칩니다. AI 데이터센터 분야 GPU 시장에서는 엔비디아 점유율이 98%에 달합니다. 이 정도면 거의 독점이나 다름없습니다. 엔비디아는 AI 개발자들에게 필요한 소프트웨어와 인터페이스를 제공하고 있습니다. 전 세계 개발자들이 이…

…C, 스마트폰 고객사들이 메모리 재고를 더 많이 쌓기 시작했다고 밝혔습니다. 메모리 가격이 오름세인 가운데 데이터센터 쪽 수요 급증이 자칫 메모리 품귀 현상으로 번질 수 있다는 우려가 작용하기 때문에 벌어지고 있는 현상인데요. 특히 HBM 수요 증가는 D램 생산성과 생산량에도 영향을 줄 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 D…

…ware는 엔터프라이즈 가상화 소프트웨어 시장의 선두 기업으로, 이번 인수로 브로드컴의 클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터 사업이 크게 강화될 것으로 예상됩니다. 엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅 쪽 서비스와 관리를 더 잘해 주는 역할을 하게 됩니다. 브로드컴이 나아갈 방향에 맞는 회사를 정확하게 인수한 것 같습니다. 다만 핵심은…

…인 클라우드, 즉 퍼스널 클라우드로 처리했습니다. 이를 위해 사용자만, 그리고 애플만 접근할 수 있는 별도 데이터센터가 생기는 것이고, 여기서 돌리는 데 필요한 칩으로 M2 울트라를 AI 가속기로 쓰지 않을까 생각합니다. M2 울트라로 AI 가속기를 개발한다는 이야기는 이전부터 있었습니다. 그동안 애플은 클라우드를 주로…

…니까요. SSD 수요가 엄청나게 늘어나는 겁니다. 그리고 HDD가 아니라 SSD인 이유는 전기 문제입니다. 데이터센터의 전력 문제가 심각하니까, 원래는 비용만 생각하면 HDD를 쓰는 업체가 많았겠지만, 지금은 전력 이슈가 더 큽니다. 그래서 SSD 수요가 확 늘었고, 낸드가 정말 하드캐리하고 있는 상황입니다. 그럼 낸드…

…사용자들이 쓴 결과물을 계속 저장해 둬야 하니까요. 여기서 SSD 수요가 엄청나게 늘어나는 겁니다. 그리고 데이터센터의 전기 문제가 심각하다 보니, 예전에는 비용만 생각해서 HDD를 쓰는 업체가 많았지만 지금은 전기 이슈가 더 큽니다. 그래서 SSD 수요가 확 늘었고, 낸드 플래시가 지금 정말 하드캐리하고 있습니다. 그…

…올 것 같습니다. 관련주는 앞서 언급드린 종목을 참고하시기 바랍니다. 또 하나, 미국에서 빅테크 기업들이 데이터센터 전력 부족 사태가 전혀 해결되지 않고 더 심각해서, 자체적으로 전력을 조달하겠다고 합니다. 미국 정부는 감당이 안 되니 자체적으로 전력을 달라고 했다고 합니다. 이것 때문에 SMR, 소형 원전 같은 종목이…

…는 솔리드 스테이트 드라이브로, 메모리 스토리지입니다. 노트북에 들어가는 클라이언트 SSD가 있고, 서버와 데이터센터에 쓰이는 엔터프라이즈 SSD가 있습니다. 엔터프라이즈 SSD는 클라이언트 SSD보다 속도와 성능이 훨씬 좋습니다. 이쪽 수요가 지금 늘고 있습니다. 생성형 AI로 가장 큰 수혜를 받은 건 GPU, 그다음…

…숨통이 트이지 않겠냐는 질문도 나오는데, 중국의 불만이 장난이 아니라서 쉽지 않습니다. ### LG전자, 데이터센터 열 관리 수혜 가능성 짧게 한 가지만 더 가보겠습니다. LG전자는 어떻습니까? 충분히 가능성이 있다고 봅니다. LG전자는 인버터와 컴프레서 같은 쪽에 많은 기술을 갖고 있어요. 이게 데이터센터의 열을 …

…보시면 됩니다. 좋은 전망은 계속 예상됩니다. 최근에는 태양광과 수소연료전지도 불을 뿜고 있습니다. AI 데이터센터의 전력 소모량이 크기 때문입니다. 처음에는 AI 반도체가 주목받았지만, 최근에는 인프라 관련 기업들이 뜨겁습니다. 전력기기가 먼저 움직였고, 전선 업체까지 움직였습니다. 미국은 전기가 많이 필요한데 전력망…

…전력, 스미토모전기 같은 전기 관련 인프라 종목군이 전체적으로 강세입니다. 이는 우리나라만의 현상이 아니라 데이터센터에 투자하는 거의 모든 국가에서 동일하게 나타나는 흐름입니다. 결국 종목 장세입니다. 일본 시장도 그동안 시장을 이끌었던 반도체와 도요타 같은 자동차주가 정체되는 구간에서 금융주와 전력주가 강세를 보이고 있…

…다. 목표하는 거는 두배고 다음 주까지만 진입할 예정이에요. 최근 대서 전력 얼마나 강조되고 있습니까 AI 데이터센터 증가하고 최첨단 공장들 엄청나게 증가하고 있으니까 지금 전력이 부족하다라는 거예요. 자 그래서 5월이 종목 반드시 잡으셔야 되니까 이거부터 공유를 또 해 드리도록 하겠습니다. 자 구독하시고 잡기를 원한다 …

…달러 수준이 나왔습니다. 예상을 넘어서는 서프라이즈였고, 그래서 주가도 9.7% 올랐어요. AI 반도체는 데이터센터에 장착되는 칩입니다. 현재 데이터센터에 장착된 AI 반도체 비중은 20%가 조금 안 됩니다. 엔비디아 H100을 사용해서 칩 하나를 세팅하는 데 대략 5천만 원 정도가 들어요. 그런데 H200이 나온다고 …

…니다. 벌써요 어 일단 이제 우리 지난 실적 엔비디아 한번 상기를 해 보면요 매출 성장률이 265% 있고 데이터센터 매출 성장률이 409% 였거든요네 네 다음 분기에 과연 그 숫자를 얼마나 수네 맞습니다. 결국 성장 율에 대한 고민이죠. 그럼 이제 mbd 쪽에 5월 22일이 아아 실적이 나왔습니다. 근데 실적도 또 좋아…

… 2분기 가이던스나 연간 가이던스가 훨씬 중요할 것 같습니다. 여전히 많은 클라우드 사업자들이 신규로 AI 데이터센터를 구축하고 있고, 수요가 여전히 열려 있다고 하면 엔비디아 주가가 한 번 더 상승할 수 있을 것 같습니다. 고무적인 것은 최근 각 클라우드 사업자들이 자체 LLM 모델을 속속 공개하고 있다는 점입니다. 구…

… 더 많은 데이터가 필요하다 어 두 번째로는 그을 계산해낼 수 있는 컴퓨팅 파워가 훨씬 필요해진다 이거 다 데이터센터와 관련된 거겠죠. 근데 문제는 이것이 잘 들어가려면 어마어마한 에너지 이게 소위 데이터 AI 데이터 센터를 뭐라고 요즘 표현하면 전기 먹는 하마 예 전기 먹는 돼지라고 표현을 합니다. 그러다 보니까 에너…

…습니다. 반면 AMD는 매출이 4% 감소했는데, 이는 다른 사업 부문의 부진 때문입니다. AI가 탑재되는 데이터센터 부문은 23억 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 38%, 전분기 대비 43% 증가했습니다. 이는 AMD 인스팅트 GPU의 강력한 성장에 힘입은 결과입니다. 하지만 문제는 다른 부문, 즉 게임 부문과 클라이…