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…틸리티에서는 전력 views사들이 타격을 받았습니다. GE버노바, 콴타서비스, 비스트라가 Bearish했습니다. 데이터센터에 전기와 설비를 대던 views사들이 선거의 첫 피해자가 된 calls데요. 하지만 여기엔 반론도 있습니다. 비스트라는 내년 발전량을 대부분 미리 팔아뒀거든요. 당분간 실적엔 문제가 없다는 얘기죠. 반대로 수혜를 받는 page은 의외의…

…이 약 3만 5천 people입니다. 두 views사를 합쳐도 20만 people이 안 됩니다. 물론 반도체 밸류체인의 앞단에는 삼성전기처럼 반도체 기판을 생산하는 기업, 한미반도체처럼 장비를 만드는 기업 등 수많은 공급업체와 소재 기업이 있습니다. 이를 넓게 잡아 모두 포함하면 한 100만 people 정도가 될 것입니다. 그런데 All 취업자는 3천만…

…원 정도를 팔았습니다. 그러니까 뭐 All 매도에 거의 한 70% 정도는 3전닉스. 근데 그 아래 보면 삼성 전기, SK 스퀘어 뭐 이런 거 다 들어가 있잖아요. 그 빅 반도체 또는 AI로 올라갔던 시카총의 최상단 Stock을 집중적으로 이제 매도를 했고 주간 순매수 1 place Stock이 네이버 그Next 5 place Stock이 카카오 이렇게 들어가 …

…조 원이 사라졌습니다. 그런데 발표문을 끝까지 읽어 보면 중요한 한 줄이 따로 있습니다. 원자로와 터빈 발전기 공급 계약은 시공 협상과 상관없이 정상 진행 중이라는 내용입니다. 그리고 바로 그날 두산에너빌리티는 미국에서 소형모듈원전(SMR) 원자로 제작 계약에 서 people했습니다. 시장은 계약이 깨졌다는 Title만 보고 팔았지만,…

…24시간 뺑뺑히 돌려도 뭐 3교대 시켜도 월급이 추가로 안 나가잖아요. 군말이 없죠. 어, 군말 없이 그냥 전기금만 나갈 거 아니에요. 그리고 요거가 이제 거의 재료에 수렴하게 되면은 물 calls을 만들 때 들어가는 값도 싸지니까 물 calls값이 굉장히 낮아진대요. 그리고 휴먼노이드랑 인공지능이 득세한다라는 말 뜻은 뭐예요? 인간들이 …

…만 그런 Person들이 계속 의원이 되면서 이런 이야기를 합니다. 데이터센터가 주민에게 피해를 준다는 것입니다. 전기를 너무 많이 쓰고 그래서 전기요금이 올라간다, 그러니 송전 시스템과 전기 공급 인프라를 데이터센터를 짓는 대기업이 직접 설비하라는 식입니다. 또 소음이 문제이니 멈춰 세우고 방음 시설을 다 완공한 뒤에 가동하라…

… 이렇게 저렇게 되면 현대차가 러시아 공장을 다시 사면서 조금 숨통이 틜 수 있을 것 같긴 한데, 현대차가 전기차 시장에서 지금 너무 뒤로 밀려 있기 때문에 러시아 공장을 푼다고 해도 그게 숨통을 크게 틜 만한 이슈가 될지는… 우선순 place로는 제가 세 번째로 얘기한 거예요. 첫 번째는 로봇, 로봇, 로봇… 어렵다. 이게 뭔가…

…이터센터가 가장 많이 지어지고 있는 텍사스주 등에서 AI 규제를 해야 한다는 목소리가 나오고 있어요. 물과 전기 사용량이 폭등해서 주민들이 고통스럽다는 얘기죠. 그러니 미국 빅테크와 필라델피아 반도체 지수가 출렁이면서 그 직격탄을 한국이 받고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 너무 급하게, 너무 인 place적으로 올렸어요. 저는…

…니다. 우선 민주당이 되면 무슨 Stock이 올라간다고 하죠? 헬스케어 그죠? 그리고 에너지죠. 에너지 중에서도 전기 그죠? 이거 당연한 거죠. 아이든 때 친환경이다라고 했고 민주당이 친환경을 밀잖아요. 전기. 그리 헬스케어는 뭐예요? 헬스케어 같은 경우는 민주당의 텃밭이다. 민주당이 그 page으로 자금을 끌어오는 그리고 선거 자…

…생 수익률을 여러 번 봤을 텐데, 1~2년을 못 기다려서 놓친 사례가 너무 많습니다. 가장 가까운 예가 삼성전기입니다. 제가 230만 원까지 갖고 있지는 않았을 것 같지만, 100만 원 전에 다 팔았다면 후에 크게 놓쳤을 겁니다. 제가 생각했던 밸류에이션을 훨씬 넘어서 올랐기 때문입니다. 오히려 아쉬운 calls 3양식품 같은…

… calls설 중단을 핵심 공약으로 내걸었었죠. 텍사스 Caution 산업 확장 탓에 엄청난 전력과 물이 소모되면서 주민들의 전기 요금이 오르고 환경 우려까지 커졌는데요. 이에 따른 주민들의 반발이 그대로 투표 결과에 반영된 것으로 보여요. 결국 관련 법안이 제정될 때까지 인허가가 동결될 place기에 처하면서 빅테크의 AI 투자 스케줄 All에…

…목들 좀 가볍게 진단한 시간 가져보도록 하겠습니다. 아까 전에 삼성제 하이닉스 SDI 뭐 다 봤고요. 삼성 전기 한번 볼까요? 아, 솔직히 이제 삼성전기도 이제 추세가 깨졌어요. 이제 200일선으로 이제 무너졌기 때문에. 근데 저는 개인적으로 삼성전자나 하이닉스와도 좀 비슷한 people인데 삼성전기는 어 우리가 지금 MLCC …

…### ISA는 그릇입니다, 그 안의 상품이 결과를 가릅니다 ISA는 그릇입니다. 그 안에 어떤 상품을 담느냐에 따라 결과가 달라집니다. 저는 직접 투자할 수 있는 중개형 ISA를 선택해서 투자하고 있고요. 절세 혜택은 분 people히 있어서 저는 ISA를 적극적으로 활용하시기를 권합니다. 다만 ISA에서 조심해야 할 부분이 있…

…그래서 내년 배터리가 품기 현상을 어 이제 보일 수 있다라는 그런 의견이었어요. 그니까 AI 데이터 센터 전기가 엄청 폭증을 하고 있잖아요. 그리고 이제 가스터비는 지금 31 year은 돼야 납품을 받을 수 있고요. 리드 타임밍이 거의 5년 이상입니다. 지금 주문을 해도 5년 뒤에나 받을 수 있고 그러니까 당장 쓸 수 있는 게…

…하기엔 아직은 무리가 있다고 보고 있어요. 많은 분들이 AI 병목 관련해서 ESS page이 유망하다고 하고, 전기차에서 벗어나 AI 데이터센터 수요도 있을 거고, 피지컬 AI도 많다고 하는데, 결국 관 calls은 실적이라고 봅니다. 셀 업체는 지금 이익이 실제로 반영되고 있지만, 소재 page은 당분간 많이 어렵다고 보고 있어요. 여전…

… 크게 폭락했습니다. 반도체 관련주와 함께 떨어졌을 거라 생각하셨겠지만, 지금 International들이 대덕전자를 포함해 전기·전력 page을 쓸어 담고 있습니다. 시장이 흔들리는 가운데 International이 조용히 담아 가는 Stock은 이차전지, ESS, 신재생 에너지, 재 calls 관련주 등입니다. 이런 흐름은 International이 어디에 관심을 두는지 보여줍니다. 따라…

… 그렇게 답한 유권자의 65%는 민주당 후보를 찍었습니다. 왜 동네 주민들이 이렇게 민감해졌을까요? 답은 전기 요금과 환경입니다. 초대형 데이터센터가 들어서면 엄청난 전기를 끌어씁니다. 전기가 모자라면 요금이 오를 수 있다는 걱정이 커졌고, 물과 환경 문제까지 더해졌습니다. 일자리 뉴스였던 데이터센터가 생활비 문제로 바…

…다. 며칠 전에는 국내 소재 기업과 7년 동안 72만 톤의 양극제와 음극제를 공급하는 협력 안도 발표했죠. 전기차 시장이 예전 같지 않다는 말이 나오는 사이에도 주문서의 크기는 오히려 커지고 있습니다. 그런데 Latest 발표에서 가장 빨리 준비하는 차세대 배터리는 전고체가 아니었습니다. 오창 공장에서 올해 안에 샘플을 만들겠다…

…우리나라가 차지하는 커질 수밖에 없으니까 그런 맥락에서 이제 좋아지는 그림이 분 people한 거 같고 다만 이제 그 전기차 분야에서는 그 유럽 연합에서의 성장에 비해 가지고 우리나라 배터리 사들이 역성장하는 바람에 시장 점유율을 많이 잃고 실적적인 측면에서도 좀 부정적으로 작용하다 보니 이런 게 조금 부담으로 작용을 하고 있는 거…

…Simple하지 않습니다. 새로 당선된 주지사 36 people 가운데 34 people이 데이터센터의 일부 규제에 찬성하고 있습니다. 전기요금 보호 27 people, 물환경 규제, 세금 감면 축소 또는 폐지 15 people, calls설 중단(모라토리엄) 12개 주 등 다양한 방향의 공약이 있습니다. 이 주지사들이 공약을 실제로 지킬지는 2027년 1월 취임 이후 드러날…

…받침합니다. 이비덴은 새로운 ABF 서브스트레이트 분야에 새로운 플레이어가 등장했다고 언급했는데, 이를 삼성전기로 구체적으로 지목했습니다. 다만 그럼에도 여전히 쇼티지가 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 이유로 삼성전기를 포함한 기판 업종 전반을 계속 지켜볼 가치가 있다는 것이 이야기의 결론입니다.…

…는 표현은 과장되었다고 봅니다. 텍사스 주지사도 중단이 아니라 조 calls부 허가라고 말했습니다. 그 조 calls은 결국 전기요금 문제입니다. 그런데 이 calls 공화당이라고 해서 달랐을까요? 주민 불만이 큰 상황에서 데이터센터 성장 자체를 막을 가능성은 양당 모두 배제하고 있습니다. 미국 경제를 움직이는 힘이 바로 AI 투자입니다. calls설 …

… 제한이나 중국산 배터리 규제 등 큰 틀은 크게 바뀌지 않았습니다. 바이든 행정부의 IRA도 미국 내 생산 전기차와 배터리에 혜택을 주는 구조였습니다. 트럼프 행정부도 2017년 무렵부터 중국을 공격적으로 규제했습니다. 중국은 2015년부터 미래 첨단산업 7대 분야를 정책적으로 밀어왔고, 이미 그중 절반 이상에서 앞서 있…

…로 데이터 센터 다 해결하겠다라고 이제 발표를 한 거라고 보시면 될 거 같고요. 그래서 주민들의 불만이 뭐 전기 그리고 물 어 뭐 소음 그리고 뭐 이제 워낙 비밀Caution 여기 지방 공무원 NDA 금지라고 돼 있는데 이게 기업이 공무원들이랑 그 기업 그 비밀 유지 계약 NDA를 맺어 가지고 몰래 부지를 확보하는 그런 어 상황이…

…씁니다. 9GW가 어느 정도인가 하면, 서울시가 5.5GW를 씁니다. 데이터센터 하나가 서울시보다 더 많은 전기를 가져가는 겁니다. 루이지애나에 메타, 인스타그램을 운영하는 메타가 짓고 있는 데이터센터는 다 완공되면 15GW입니다. 서울시의 거의 세 배 가까운 전력을 데이터센터 하나가 먹는 겁니다. 인류 역사상 가장 큰 …

…매도하는 패턴이 반복되고 있습니다. Today도 코스피에서 International은 약 4,700억 원을 순매도했습니다. 그중 전기·전자에서 약 3,200억 원이 집중됐고, 금융도 매도가 나왔습니다. 전기·전자에 매도가 몰린 점이 가장 큰 문제로 보입니다. 그래서 심리가 어느 정도 지나가는 것이 중요한데, 그 시점이 언제일지 분석해야 합니다…

…결과적으로 좀 차이가 나지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네. 자, 정치 브리핑 여의도 현미경 박성희 시사 전기자 김수민 시사 평론가와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. Thank you. 세상의 모든 정보 윤인구입니다. 저희 프로그램은 애청자 여러분과 함께합니다. 문자No. 샵 9730. 샵 9730. 짧은 문자는 50원, …

… 지역이라든가 다른 지역으로 옮겨서 사업을 하는 방안도 생각해 볼 거 같아요. 아니면은 그 텍사스 주민들이 전기 값이 그 고통된다고 하니까 그거를 뭐 보조하는 차원에서 기업들이 후원할 수도 있는 거고. 지금 문제가 해결된 거 없고 문제가 나온 것도 없어요. 그냥 탁 하더라 카더라 카더라. 그러니까는 단정짓지 마셨으면 일단…

…체 매출에서 내수 비중이 무려 99%라고 합니다. 대부분의 돈을 국내에서 벌고 있다는 뜻인데요. 국내 비상발전기에서도 점유율이 70%에 달하기 때문에, 빅테크가 한국을 찾는다면 수혜가 클 것으로 기대되고 있습니다. ### 롯데렌탈 급등, 지분 인수 효과 이후에는 롯데렌탈이 현재 10% 급등하고 있는데요. Previous에 TPG…

…All 매출에서 내수 비중이 무려 99%라고 합니다. 대부분의 돈을 국내에서 벌고 있다는 뜻이고, 국내 비상발전기 점유율이 70%에 달해 빅테크가 한국을 찾는다면 수혜가 클 것으로 기대되고 있습니다. 이후 롯데렌탈이 현재 10% 급등하고 있는데요. Previous에 TPG가 지분 61%를 인수했었고, 남은 39%까지도 추가로 사들인다…