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안녕하세요. 엔지니어tv 입니다. 오늘은 4월 5일 나온 기사를 보고 자 여기 나온 내용을 보니깐 개인 투자가들이 왜 이렇게 했는지 에 대해서 분석을 해 보고 싶어서 이 영상을 만들게 되었습니다. 일단 이 기사에서 핵심적인 내용이 처음 주식 계좌를 개설해서 산 종목 이 어떤 것이다 라고 나와 있습니다. 3월 한 달간에 83만 개의 신규계좌 가 개설 되었다고 합니다. 83만 건이라는 것은 3월 한 달간 증권사 신규 고객 유치 규모가 다른 한 해 1년 신규 고객 유치와 맞먹는 규모다 그러니깐 12배 최소 10배 정도 신규 고객이 유치 되었다는 겁니다.
그러니까 생애 첫 계좌를 개설한 것이 80만 명 그리고 기존 주식 투자하는 사람들 중에 다시 계좌를 만든 사람이 130만개 랍니다. 한동안 주식을 하지 않다가 최근에 떨어져서 다시 시작하는 계좌가 130만개 그중에서 생애 처음 하는 계좌가 80만개 이렇게 보시면 되겠습니다. 증권사별로 보면 키움증권이 40 만개 nh투자증권 31만개 랍니다. 나머지 증권사 대비해서 두 배에서 세 배 많이 계좌 개설이 되었죠. 이 부분은 좀 특이하다고 볼 수 있는데요. 키움증권과 nh증권이 계좌수가 많이 늘어났는데 원래 키움증권이 개인투자가들에게 많이 사용되는 계좌가 맞습니다.
여러가지 상황이 있을 수 있지만 이번에 특히 신규계좌 관련해서 비대면 이벤트가 키움증권과 보면 카카오뱅크 두 가지에서 키움증권 이 비대면 계좌 이벤트 를 했고 카카오뱅크는 nh투자증권 과 연계 해서 돈을 주는 이벤트를 했다고 합니다. 이것도 같이 연관이 있을 것 같고 실제 그러면 키움증권을 이용해서 어느정도 사는지도 보겠습니다. 자 여기 위에서 언급된 종목이 삼성전자 현대차 sk하이닉스 삼성sdi lg화학 sk이노베이션 신한지주 입니다. 여기가 섬성전자 최근 30일간 순수 매 거래원 입니다. 키움증권이 1위죠. nh투자증권 5위 이것은 연관이 있는 거 같이 보이 죠.
현대차도 키움증권 nh투자증권 sk하이닉스 키움증권이 2위 nh가 조금 떨어져 있고 삼성sdi 2위 4위 lg 화학 1위 2위 sk 이노베이션 2위 1위 sk 증권은 자사주 매입 부분 인 것 같습니다. 신한지주는 조금 떨어지는데요. 어떻든 키움증권 과 nh증권을 신규 개설해서 최근 한달간 금액을 보면 삼성전자 가 5조 3000억 두 번째가 현대차 8천억 세 번째 가 sk하이닉스 6700억 네 번째가 삼성sdi 5200억 다섯 번째 lg화학 4800억 여섯 번 제가 sk이노베이션 2800억 일곱번째 신한지주 2200억 8번째 한국전력 2200억 아홉번째 카카오 2000억 순입니다.
그래서 이 아홉 개 기업에 대해서 추가로 좀 더 알아보도록 하겠습니다. 제가 나름대로 아홉 개 종목에 대해서 분석을 해 봤습니다. 이 전체 최근 한달간 매수 금액 이 8조 7000억입니다. 여기에서 삼성전자 비중을 60.6% 매수를 한 것입니다. 그러면 시가총액을 비교한다 그러면 이 금액이 진짜 많은 것이냐 라고 비교한 것이 여기입니다. 이것은 이제 앞부분 280조 18조 57 조 이렇게 가는 겁니다. 그래서 이 아홉 개 종목의 전체 시가총액이 440조 대비 비중이 얼마냐 63% 입니다. 그래서 삼성전자는 시가 총액이 63% 정도 차지해서 실제 개인이 매수한 비율을 보면 95.2% 입니다.
이것은 뭐냐면 원래 삼성전자의 시가 총액 비중이 워낙 크기 때문에 그래서 많이 산 것일 뿐이라는 겁니다. 한 5% 정도 적게 산 거죠. 이렇게 비교를 해보면 특이한 가장 높은 기업이 현대차 입니다. 시가총액 대비 224% 를 더 산 것입니다. 두 번째가 sk이노베이션 세 번째 가 삼성sdi 100% 넘는 것이 lg화학 까지 해서 117% 입니다. 거꾸로 이야기하면 sk하이닉스는 58% 이기 때문에 시가총액 대비로 봤을 때는 다른 종목들에 비해서는 개인 투자가들이 적게 샀다고 보시면 되겠습니다. 여기 순위에 들어간 것은 워낙 회사 규모가 금액이 커서 그럴 뿐이지 종목별로 비교했을 때는 sk하이닉스의 시가총액 비중으로 봤을 때는 적게 샀다 라고 보시면 되겠습니다.
이런 전체적인 차별을 두게 된 어떤 요인이 저는 사실 좀 궁금해서 이 영상을 만들게 되었는데요. 어떻게 보면 이 빨간색 부분 4가지 종목들은 이 4가지 종목은 제가 평소에 많이 언급하던 종목들 입니다. 그 종목들이 이렇게 추가로 매수 가 됐다고 하니 실제 제가 생각하는 기준으로 접근 한 것인지 아닌지 이런 게 사실 궁금해지게 된 것이 죠. 그러면 종목 선택을 어떻게 했을까 요 가장 쉬운 방법은 기사의 뉴스에 나오는 증권사 추천 종목인데 추천종목이야 계속 바뀌지만 전체적인 정리된 것을 보면 여기 이제 증권사 리서치센터장 여섯 명이 추천하는 종목이다 여기 삼성전자 카카오 죠.
이 부분은 중복이 되는 상황입니다. 가장 많이 이제 추천하는 종목이 삼성전자 다음이 카카오 보면 삼성전기에서 부터 포스코 까지는 없죠. 뒷부분에 한국전력 현대자동차 이렇게 나옵니다. 특히 많이 산 종목 이제 현대차 라고 했죠. 현대자동차는 한 군데에서 만 추천 을 받았는데 그러니까 이제 현대자동차를 사는 이유는 이런 식의 분석에 의해서 산 것은 아니다. 라고 유추해 볼 수 있습니다. 다른 애널리스트 추천을 보면 삼성전자 하이닉스 죠. 자기 이제 전체 증권사들이 정리 되어 있기 때문에 참고해 볼만은 합니다. 보시면 이번에 많이 산 종목에 대한 것은 거의 없죠.
삼성전자 하고 하이닉스 정도입니다. 삼성전자 하이닉스는 시가총액 1 2위기 때문에 추천의 의미가 있다고 보기는 어렵 죠. 그래서 결론적으로는 이런 뉴스 를 봤다 든지 어떤 추천 종목을 보고 선택하는 것이 아니다. 라고 판단할 수 있겠습니다. 사실 현대차 경우 향후 전망이 그렇게 좋지가 않습니다. 뉴스에 보면 대부분 전세계 자동차 기업들의 실적이 악화되고 있고 그런 뉴스들이 계속 나왔었죠. 장기 전망 급락세 정의선 체제가 들어와서 어떤니 그런 얘기도 있었지만 현대자동차 에 대한 전체적인 전망 은 그렇게 좋지 않은 상황이었는데 개인들이 현대자동차 매수를 많이 했다 라는 거죠.
최근 이슈로는 정의선 부회장이 주식을 매수한 뉴스가 나왔습니다. 이것은 3월 23일 정도에 나온 뉴스 인데요 실제 매수한 날이 자 여기인데요 3월 23일 변동이 됐고 13만 9천주를 단가가 6만8천원에 샀다는 겁니다. 이게 6만 8천원이면 3월 23일 이 날이 죠. 여기 이날 6만 8천원에 13만9천주를 샀다는 겁니다. 최저점이죠. 상당히 잘 산 겁니다. 그런데 개인 투자자들은 이 뉴스 를 여기에서부터 듣게 되지요 공시가 3월 23일 날 나왔고 실제 뉴스는 24일 날 나온 것으로 알고 있습니다. 그러니 개인투자자들이 알게 된 날이 여기죠.
24일 그래서 그 다음날 좀 많이 올랐 죠. 그런데 실제 개인 투자자들은 이날 13일 여기에서 가장 많이 샀습니다. 누적으로 보면 계속 올라 가지만 이것을 보면 정의선 부회장이 샀 어 개미 투자가들이 더 샀다 라고 보기 는 어렵죠. 그 전부터 샀다는 거죠. 자 그러면 저 같은 경우는 현대차 가 현재 내연차에서 전기차 전환이 빨라지고 있다 라는 영상도 만들었고 실제 현대차가 전기차 시대에 많은 준비가 되어있다 수소차 만 있는 것이 아니고 그런 준비가 되어 있어서 잘 적응 것이다라는 의견들을 내 어었죠. 이런 것들을 알고 현대자동차를 샀느냐 그럴 수도 있고 그런 식의 뉴스 들이 정의선 부회장이 나오면서 많이 나왔으니까 그러면 전기차 시대가 올 것이다 라는 것이 전반적 인식이 있다라고 하면 이게 맞을 수도 있죠.
긍정적으로 보면 그렇고 아니면 현대자동차가 이렇게 많이 떨어진 거야 라고 생각할 수도 있죠. 이것은 년간 그래프입니다. 현대자동차가 이렇게 과거에 27 만원까지 갔는데요. 여기 이제 핑크색이 20년 평균입니다. 20년 평균이라는 것이 어느 정도 중요한 지지선 인데요 그것을 뚫고 내려왔죠. 지금 그 20일선이 12만원 정도 되죠. 12만원 그리고 그 다음 10만원이 죠. 그러니깐 10만원밑에서는 조금 싸다 현대자동차가 10만 원도 안 된다는 거야 이런 생각이 있을 수 있다는 거죠. 이런 그래프를 보고 사진 않았을 것이라고 봅니다. 현대자동차가 10만원도 안 돼 너무 많이 떨어졌다 이럴 수도 있다는 거죠.
그러니까 그 전에 어떤 현대자동차 가 좋아진다는 뉴스 자체는 거의 없는 상황인데 현대자동차를 샀다 그러면 전기차 시대에서 현대자동차가 잘할 것이라는 분석을 한 것도 아닌데 그렇죠. 그러면 10만 원에 대한 어떤 생각 삼성전자는 5만원에 대한 기준이 있다 그런 것도 영향이 있을 수 있다고 봅니다. 정확하게 답을 하기는 힘들지만 저 어떻든 이 지점 여기죠. 이 날 가장 많이 들어왔 고 3월 13일 날 가장 많이 들어왔고 지금 그 가격을 유지하고 있습니다. 80000원대죠. 그래서 그 이후에 개인들의 매수 가 줄어들고 있죠. 지금 지금 추가로 더 상승한다 그러면 이제 10만원 근처로 가면 갈수록 개인들이 팔 것이라고 보는데요.
10만원 근처로 가면 어떻게 될 것이 냐 이것이 좀 궁금한데 결론적으로 저의 생각은 현대자동차를 이렇게 많이 산 것은 10만원 이하로 내려온 것을 대한 낙폭과대가 아닌가 라고 일단은 생각이 듭니다. 다음으로는 sk이노베이션 삼성sdi lg화학 이죠. 이 세 종목은 공통점이 있죠. 전기차용 배터리 제조업체입니다. 특이하죠. 이것을 알고 했는지 의문인데 먼저 일단 연봉을 보면 sk이노베이션 이 여기 이 지점 7만원 8만원대가 지속적으로 이렇게 저점을 형성했던 종목입니다. 그래서 8만원밑은 충분히 매수할 수 있는 영역이다 라는 인식이 있을 수 있고요 사실 매수가 최근에 여기 이제 15만원 밑으로 내려감으로서 좀 더 급증하고 있는 상황입니다.
저는 sk이노베이션 이야기 드릴 때마다 lg화학과의 소송이 해결이 돼야 된다 라는 의견을 많이 드렸는데 그것이 아직 나오지도 않았는데 개인 투자자들이 서두르고 있지 않느냐 라는 인상을 줄 수는 있죠. 그것도 월로 보면 과거에도 상승 할때 물량이 줄어들고 최저점에서 물량이 늘어나고 하는 패턴은 똑같습니다. 그래서 떨어졌기 때문에 이제 물량 이 늘어나는 과거에도 같은 패턴이 있었고 그걸 그대로 답습한다 라고 볼 수도 있겠습니다. 다만 173% 라고 좀 높게 나오는 것은 시가총액 비율이 5년전 10년전으로 돌아간다 그러면 sk이노베이션이 삼성sdi 보다는 컸 습니다.
근데 최근에 삼성sdi가 지속적으로 상승하면서 시가총액순위가 삼성sdi가 11위 sk 이노베이션이 26위입니다. 이것이 지금 바뀐 상황이죠. 어떻게 따지고 보면 삼성sdi를 개인 투자자들이 상당히 많이 매수했다 라는 의미가 될 수 있습니다. 삼성sdi는 연간 기준으로 지속적으로 상승하는 종목이죠. 올해 연초에는 좀 과도하게 상승 했었습니다. 이렇게 상승을 유도한 것은 결국 여기 보면 외국인의 누적 수량이 계속적으로 증가하고 있었죠. 개인투자자들 입장에서는 기회를 엿보고 있었는데 이번에 기회가 나왔다 라고 생각 해서 매수가 들어온다 라고 이렇게 볼 수도 있고요 자 여기 보시면 30만원 밑에서부터 꾸준히 빠질 때마다 지금 들어오고 있습니다.
지속적으로 매수량이 증가하고 있습니다. 좀 우려할 상황은 최근에 들어온 이 금액은 신용잔고가 지금 늘어나고 있죠. 이 부분이라서 조금 우려되는 상황 인데요 sk이노베이션 보면 신용잔고가 줄 고 있죠. 대신 lg화학은 좀 늘어나고 있습니다. 그러니깐 약간 차이는 있을 수 있는데 sk이노베이션은 10만원 이하로 낙폭과대에 의한 것 그런 부분이 좀 강할 거 같고 삼성sdi는 전기차 배터리에 대한 상황 때문에 신용을 쓰더라도 들어오겠다는 부분이 있습니다. 신용잔고 비율도 삼성sdi 0.4 고 sk이노베이션은 0.1 까지 떨어졌 죠. 이것이 큰 의미는 있는지 모르겠지만 그런 모습이다 그래서 좀 불안한 것이 이렇게 가 준다고 하면 문제가 없지만 다시 이렇게 내려온다 그러면 여기 신용잔고로 들어온 이 부분이 어떻게 될 거냐 하는 부분이 있죠.
여기 18만원을 가면서 이날 이렇게 종가 하락함으로써 신용잔고가 그 다음 날 반대매매가 들어가죠. 그것이 3월 20일날 급격하게 늘었 죠. 그 다음날 다시 들어왔다 또 빠 지고 최근에 요 날 급격하게 늘어난 거죠. lg화학은 같이 동일하게 빠졌는데 반대매매가 최근에 지금 요 날 나왔 죠. 3월 24일 날 그리고 오를 때 다시 나왔죠. 많이 조금 다른 패턴이 있습니다. 그래서 개인투자자들의 지금 패턴 이 일단 신용을 쓰는 부분이 조금 우려 가 되는 상황입니다. 그리고 지금 시장을 보는 것이 낙 폭과대 그리고 전기차 하고 배터리에 관련된 것은 어느 정도 인지하고 있는 것이 아니 냐 라고 생각이 듭니다.
그러면 이제 외국인 투자자 입장에서 어떻게 할 거냐 사실 중요하죠. 외국인이 들어와 줘야지 다시 고 점으로 달려갈 수 있는데 이게 조금 의문인 상황은 맞습니다. 정리를 하면 개미 투자자들이 산다 고 해서 주식이 떨어지느냐 꼭 그런 것은 아니죠. 이게 정확하게 고점을 본다 그러면 여기가 가장 붙어 있는 부분이죠. 이 날이죠. 개인 투자자와 외인 투자자들이 가장 가까운 날이 여기 였습니다. 2월 4일날 이었고 그리고 점점 벌어지는데 다시 상승하면서 쌍 고점 비슷하게 나왔죠. 그러니 외국인은 여기서부터 2월 5일부터 계속 팔기 시작하는 겁니다.
이걸 거꾸로 이야기 해 보면 어떻든 외국인과 개인이 벌어지기 시작하면 저점이 나올 가능성이 높아지는 거지요 지금 계속 벌어지고 있습니다. 이것이 추가로 내려 간다 그러면 더 벌어 지겠죠. 그래서 지금 저점은 판단하기 어려운 데 어떻든 상승을 할 때는 외국인이 들어와 줘야 됩니다. 월로 보며 7만원대 저점에서 외국인이 여기 보면 팔았다가 매수 하기 시작하지만 다시 한 번 더 여기 저점이 또 나오는데 요 그러면서 외국인은 지분을 늘리 죠. 결국 외국인이 지분을 늘려도 추가 로 빠질 수는 있습니다. 그러면서 상승하기 시작할 때 외국인이 쭈욱 들어오는 상황이죠.
개인투자자들을 쭉 팔고 결국 상승 전환을 해서 지속적으로 상승하면 개인 투자자들은 팔게 되고 외국인들은 지속적으로 사게 될 상황이 올 겁니다. 그것이 시작된다 하더라도 주가는 빠질 수는 있다 하지만 이것이 지속적으로 이어 진다면 주가는 상승할 것이다 오늘은 어떤 주식을 판단한다는 것 보다는 최근에 개미 투자자들이 구매한 패턴을 보면서 제가 보통 많이 설명하는 전기차 배터리 관련 종목이 개인 투자가들이 주목하고 있다는 사실을 알게 된 거죠. 그런 부분이 좀 특이해서 영상을 만들게 되었습니다. 개미 투자자들이 사면 종목이 떨어질 거냐 오를 것이냐 그 판단도 시간차 별로 차이가 있다는 것 결론은 없지만 재밌는 현상이 있어서 분석을 하게 되었습니다. 이것으로 영상을 마치겠습니다. 대단히 감사합니다
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