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인공지능 집 대장주 엔비디아의 대항마로 꼽히는 미국의 반도체 기업 AMD 2분기 AI 집 매출이 1년 전에 두 배 이상으로 증가했습니다. 제 2의 엔비디아로 불리는 AMD 실적이 시장의 예상을 상의하자 주가가 시간 외 거래에서 6% 이상 급등을 하고 있습니다. AMD 장마감 직후 실적을 발표했습니다. 지난 분괴 매출이 58억 달러를 기록해서 시장의 예상 57억 달러를 상유 습니다. 주당 순익도 69로 시장의 이예상 68세를 웃돌았습니다. 3분기 매출은 67억 달러에 이을 것으로는 예상했습니다. 월스트리트에서는 66억 천만 달러 매출에 0.93 달러의 주당 순 이익을 예상하고 있습니다.
이에 따라서 시간 외에 거래에서 AMD 주가가 6% 이상 급등을 하고 있습니다. 정규장에서 0.94% 하락 마감했습니다. 엔비디아가 전 세계 AI 집 시장에 80% 이상을 장악하고 있는 가운데 대는 비디 이은 AI 집 생산 2위 업체입니다. 특히 AMD 데이터센터 매출이 전년 대비 두배 이상 급증한 것으로 나타났습니다. AMG AI 칩을 포함하는 데이터센터 부문 매출이 1년전보다 115% 증가한 28억 달러를 기록했다고 밝혔습니다이는 시장조사 업체 어카운트가 집계한 월가의 예상치 27억 5천만 달러를 웃도는 수준입니다. AMD 이에 대해서 인스팅트 그래픽 처리 장치 GPU 아고 불리는 AI 집 출하량의 강력한 증가 때문이라고 설명했습니다.
대는 올해 AI 매출이 40억 달러로 전체 회사 매출에 약 15% 이을 것으로 예상한다고 올해초 밝힌 바가 있습니다. AMG 데이터센터 GPU 공고 업체 중에 가장 큰 엔비디아에이어서 두 번째로 큰 업체지만 주가는 오래 들어서 대부분의 반도체 종목들이 상승했는데 비해서 오히려 지금 0.1% 하락 중입니다. 같은 기간 엔비디아 축가는 두배 넘게 요즘에 많이 떨어졌는데도 현재 115% 상승 중에 있습니다. 리사수 AMD 최고경영자는 애널리스트들과 컨퍼런스 콜에서 AI 집 매출이 예상 치를 했다면서 그 결과 올해 데이터센터 GPU 매출이 4월에 예상했던 40억 달러보다 많은 45억 달러를 넘어설 것으로 예상한다라고 밝혔습니다.
오늘 7% 급락한 디아도 AMD 시장에 예상을 넘는 실적을 발표하니까 시간외 거래에서 지금 2.5% 이상 상승 중에 있습니다. 엔비디아가 7% 이상 급락을 하는 등 반도체주가 일제히 급락을 하자 반도체 모임인 필라데피아 반도체 지수도 4% 가까이 급락했습니다. 엔비디아는 전 거래일보다 7.04% 급락한 103.7 3달러를 기록했습니다. 이제 100달러 손도 안심할 수 없게 됐습니다. 3조 달러를 넘어섰던 시가 총액이 2조 551억 달러까지 줄어들었습니다. 비디 주가의 역대 최고 종가는 6월 18일에 135.5 달러였습니다. 엔비디아는 7월들로 16.6% 급락을 하면서 2년 만에 최대 월가 낙폭을 기록 중에 있습니다.
디를 비롯한 빅테크가 AI 투자를 지속할 수 있을지에 대한 의문이 따라다니는 데다가 애플이 엔비디아가 아닌 경쟁사 구글에 AI 칩을 사용한 점이 주가 발목을 잡은 것으로 풀이됩니다. 애플이 인공지능 모델 훈련에 구글이 설계한 AI 칩을 활용한 것으로 나타났습니다. 애플은 자체 AI 시스템인 애플 인텔리전스에 기반이 되는 AI 모델을 클라우드 tpu 클러스터에서 학습 시켰다고 밝혔습니다. tpu 구글이 AI 구동을 위해서 자체 설계한 전용 칩입니다. 애플이 구글에 AI 칩을 장착한 클라우드 서버를 활용해서 AI 모델을 개발하고 있는 것입니다.
반면에 엔비디아의 그래픽 처리 장치 사용 언급은 없었습니다. 이에 빅테크 기업들이 최첨단 AI 훈련과 관련해서 엔비디아의 대안을 찾고 있다는 신호라는 분석이 나오고 있습니다. 애플의 선택이 엔비디아가 독점 중인 AI 반도체 시장에 진여를 낼 수 있을지 관수미 쏠리고 있습니다. 비의 GPU AI 집 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 제 GPT 개발사인 오픈 AI 마이크로소프트 엔트로픽 등은 모두 AI 모델 훈련에 엔비디아의 GPU 사용하고 있습니다. 그러나 수요가 증가하면서 공급이 부족한 상황입니다. 빅테크 그이 탈 엔비디아를 시도하는 것은 비싼 비용과 공급 부족 문제 때문입니다.
엔비디아 GPU 계단 가격이 3만에서 4만 달러에 달할 정도로 고가입니다. 하지만 AI 품을 타고 품기 현상까지 벌어주고 있습니다. 피디아 칩을 받으려면 1년 가까이 기다려야 할 정도로 밀려 있는 것입니다. 반면에 클라우드 형태로 제공되고 있는 구글의 최신 tpu 경우 칩을 사용하는데 시간당 2달러 미만입니다. 빅테크 조들은 자체 AI 반도체도 개발 중입니다. 애플은 tsmc 손잡고 GPU 대체할 추용 AI 반도체를 개발 중에 있습니다. 오픈 AI 최근 새로운 AI 반도체 개발을 위해서 사내 전담 팀을 만들고 미국 반도체 회사 브로드 콘과 협력을 논의 중인 것으로 전해졌고 소프트뱅크 는 지난 11일 영국 AI 반도체 스타트업 그래프 코를 인수했습니다.
마이크로소프트와 메타 등 주요 비테크 기업들은 자체 AI 집 개발에도 나서고 있습니다. 최근에 인공지능 대장주 엔비디아 주가가 크게 빠지면서 주가의 변동성이 가상화폐 비트코인보다 두 배나 높아졌습니다. 최근에 급락세를 보이던 비디아 주가는 오늘 미국 시장에서도 7% 더 떨어졌습니다. 3개월 만에 가장 큰 하락입니다. 엔비디아는 주요 빅테크 기업들이 AI 산업에 대한 투자를 늘리면서 급등을 하다가 최근에 AI 수익성에 대한 의구심이 들면서 하락세로 돌아섰습니다. 7월 10일 이후 주가가 23% 떨어진 상태입니다. 특히 주가가 급락을 했다가 잠시 반등하는 장세를 거듭하면서 최근 10일 변동성 지수가 등락이 심하기로 유명한 비트코인 도 두 배나 커진 상황입니다.
최근에 하락에도 불구하고 엔비디아 주가는 오해 들어서 약 115% 상승을 했습니다. sp 500 지수 종목 중 가장 상승률이 높은 것입니다. AI 애플리케이션용 장비에 대한 막대한 보조금 혜택을 받는 슈퍼마이크로 컴퓨터의 주가 상승률 134% 버금갈 정도입니다. 하지만 최근 2주 동안에는 비테크 기업들이 하고 연준에 금리 인하가 시작되면 혜택을 받을 수 있는 소용 주주들이 반대로 오리고 있는 상황입니다. 비디아 신형 인공지능 가속키 gb200 블랙웨일 슈퍼 칩이 내년 AI 반도체 시장을 이끌 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 이번 GB 200은 기존 AI 가속기 다 고대역폭 메모리가 두 배 더 많이 들어가는만큼 현재 엔비디아의 AI 가속기의 hbm 공급 중인 SK 하이닉 의 매출 성장세가 내년에 더욱 뚜렷해질 수 있는 것입니다.
우리나라의 삼성전자도 올 하반기 엔비디아에 hbm 품질 검증을 통과하게 되면 gb200 수위를 볼 수 있습니다. 내년 gb200 블랙웨일 스포츠이 출하량은 6만 대에 달할 것으로 예상이 됩니다이는 기존 예상 출하량 4만 대에서 50% 더 늘어난 수치입니다. gb200 블랙웰 슈퍼칩 비롯한 블랙웰 시리즈 AI 가속기는 엔비디아 고급 그래픽 처리 장치 GPU 80% 이상이 탑재될 것으로 전망됩니다. GB 200은 엔비디아의 그레이스 중앙 처리 장치 CPU 한개와 신형 블랙웰 GPU 두 개로 이루어집니다. 기존 AI 가속기 있 h 100보다 성능을 최대 30배에 높이고 에너지 소비는 최대 1로 줄여서 대규모 데이터 처리를 하는 AI 서버에 을 적합합니다
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