원문 보기
여기에는 정말 아무것도 없었어요. 실망하지 마세요 내가 할 수 있는 알아차리기 위해. 네, 정말 그랬습니다. 호실적 분기 우리를. 저는 AMD의 보고서를 시청했습니다. 2분기, 그리고 한 가지 질문이 아닙니다 내게 평화를 주었다. 리사 수인가요? 가장하는 건가요? 가짜, 가짜, 가짜, 가짜. AMD의 역사는 다음과 같습니다. 그들은 우회할 것입니다 엔비디아는 가격에 포함되어 있습니다. 동시에 50% 더 HBM 메모리당 안정적이고 어찌어찌해서 당신의 것을 올리기 위해 총수입. 분석가들은 주로 전화하세요 조금 과했어요 부정적인. 특히 비벡 아리아는, 내가 했던 질문들을 했습니다 저는 몇 달을 요청합니다.
그녀는 탈출했다 그들에게 답해줍니다. 나 난 그냥 여기에 있고 싶을 뿐이야. 이해할 수 있는. 나는 말하는 게 아니야 AMD가 나쁘다는 것 회사. 나는 말하는 게 아니야 그들이 달성하지 못할 것이다 성공. 내가 무슨 말을 하고 있는 거지, 맞아. 그건 바로 그런 것들이에요 그들은 약속합니다 수행하다, 창조하다 매우 큰 문제들 그들의 성공을 위해 규모로 그들은 그렇게 말하지만, 사실은 그렇지 않다. 수요 문제. 그들의 과제는 다음과 같습니다. 공급망, 대략 그게 바로 비벡이 물어본 질문이에요. 처럼 당신은 가고 있습니다 이 기억을 떠올려 보세요.
얼마 정도 들까요? 비용? 당신이 얼마인지 말해줘 넣으실 건가요? 내년 또는 이것을 제공해 주실 수 있나요? 기가와트? 할 수 있나요 수입을 말씀해 주세요. 기가와트당? AMD는 분명히 좋은 것들이 있었어요 해당 분기의 지표. 소득이 증가했습니다. 많은 일들이 일어나고 있어요. 유망한 것들. 그들은 정말로 가지고 있어요 수요가 매우 높습니다. 제품. 이것은 아닙니다 문제. 나는 말하는 게 아니야 리사 수는 나쁘다 CEO . 그녀는 분명히 성공했다 많은 사람들에게 수년간 건설해 온 만드는 회사 큰일이지만, 꼭 봐야 할 영상 앞으로. 당신은 리더십을 발휘하고 있지 않습니다.
차를 바라보며 뒷유리. 너 앞으로. 그리고 몇 가지가 있습니다. 앞으로 어려움이 닥칠 것이다. 저희는 현재 응급 상황에서 인공지능 컴퓨팅을 위해서. 100% 동의합니다. 우리 우리는 현재 ~에 있습니다 응급 상황에서. 진짜 이 점에서 두드러진다 비상시, 네 이것은 매우, 매우 강합니다 모든 것에 대한 수요 공급망. 특히 메모리 칩의 경우, 매우 높은 수요. AMD는 자사에서 헬리오스 스택 넥스트 세대 요구 사항 메모리가 50% 더 늘어났습니다. 엔비디아보다 더 안정적입니다. 그러므로, 언제 가야 하나요? 메모리 제조업체에게 그리고 당신은 이렇게 말합니다: "나는 더 필요해요 메모리".
엔비디아가 최초로 차례로. 모두는 아닙니다 이에 동의합니다만, 이 정도면 충분한 것 같아요. 확실히. 엔비디아가 먼저 칩을 받기 위해 줄을 서세요 메모리. 일론 머스크는 이렇게 말했다. 상당한 것을 받았습니다 마이크론의 주식입니다. Google, 아마도 앞서 있을 겁니다 AMD도 대기 중이며, 그들은 할 수 있습니다. AMD 이전에는 달랐습니다. 이 대기열. 그러므로, 시도할 때 지분을 얻기 위해, 수요가 200% 증가했습니다. 기억 생성— 단 20% 차이일 뿐입니다. 또는 충분한 메모리 너? 그녀는 "뭐라고?"라고 말했다. 음, 좋은 게 하나 있어요.
가시성이란 무엇일까요? 수단? 우리는 가지고 있습니다 시야 확보 양호 메모리에 관하여 내년. 사실, 이것은 충분한? 그리고 있습니다 문제가 있습니다 실행. 있다 출구에 문제가 있습니다 적합한 결정체. 엔비디아가 이러한 칩을 만듭니다. 대신에 그것들을 만들기 위해 엔비디아처럼 견고하다. 여러 가지를 하다 칩렛과 연결 그들을 함께. 예측 가능한 이것의 장점은 다음과 같습니다. 당신이 얻는 것 더 높은 출력 적합한 결정, 칩렛이 더 작기 때문입니다. 가능성이 낮음 각각의 결함 그들을. 증가시키면 출력, 비용 작동하는 칩 하나 감소하고, 이것은 어느 정도 증가된 것을 보상합니다 메모리 비용.
적어도 그렇습니다. 이론처럼 들리네요. 문제는 바로 이것입니다. 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 어떻게 생각하세요? 만료일 크리스탈? 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? ~에 관하여 기대하는 것 총 성장률 적당한 여유 축적 생산? 그리고 그녀는 다음과 같이 말합니다. "우리는 기대합니다." 총 생산량 제품 시간이 지남에 따라 개선될 것입니다 다음 몇 가지 병사. 우리는 항상 우리는 출력을 기대합니다 처음 몇 개 특히 다음과 같은 동네에서 그러한 제품은 매우 복잡해." 만약에 제품은 매우 당신에게도 복잡한 문제겠죠. 어려움이 있습니다 생산량 증가, 그렇다면 이것의 장점은 무엇일까요?
건축은 그런 게 아닙니다. 그것이 어떠해야 하는지, 그리고 보상해주지 않습니다 비용 문제 메모리. 듣다, 이건 정말 아주 복잡한 것들. 나는 아니다 나는 비판한다. 그들은 확실히 그렇습니다 상태가 나아지고 있습니다. 나보다. 이것은 매우 경쟁이 치열한 세상 당신은 엔비디아와 경쟁하고 있습니다. 아시다시피, 그건 800입니다. 파운드 고릴라. 그리고 만약 당신이 모든 것을 하지 않는다면 완벽해, 이건 도전이야. 그들은 그렇게 보이는 것 같습니다 2인용 칩렛 만들기 나노미터 또는 그 이하 기술적 프로세스. 잘, 이제 당신은 가지고 있습니다 또 다른 하나가 나타납니다 도전.
너 견딜 수 없는 실행을 조정하기 위해 기술적 프로세스에 관하여 초나노미터. 제 생각엔 엔비디아인 것 같아요. 3을 사용합니다 나노미터. 그래서, 엔비디아가 해결책을 가지고 있을지도 모릅니다. 적합한 결정 여전히 꽤 괜찮아요 . 이는 상황을 더욱 악화시킬 뿐입니다. 질문. 그는 이렇게 물었다. "우리가 기대해야 할까요?" 총 개선 "건축 중?" 그녀는 그렇지 않다 질문에 답했습니다 총마진에 관하여. 그녀는 아무 말도 하지 않았다. 그것들은 서로 동등하다. 그녀는 대답하지 않았다. 아시다시피, 그녀는 그렇지 않아요. 답변했습니다. 그들은 누구인가요?
나아질 것입니다. 당신은 생각: "좋아, 출력이 향상됩니다. 총마진 "성장할 거예요." 하지만 그녀는 그 질문에는 답하지 않았습니다. 질문. 그녀와 이것은 제 생각에는, 그건 가장하는 걸까요? 그녀는 의도적으로 질문을 피하는 것 실제와 관련되다 문제 있으신가요? 왜냐하면 당신은 성공할 수 있습니다. 수요가 증가할 수 있습니다. 하지만 만약 당신이 가지고 있다면 체인 문제 공급하지 않으시면, 당신은 공급하지 않습니다. 당신은 얻을 수 있을 것입니다 제품이 필요합니다. 너 아니요, 또는 당신 지불해야 합니다 가격이 상당히 더 높습니다.
당신은 그렇게 생각했죠. 당신 것 이익은 다음과 같을 수 있습니다. 너와는 달라 사람들에게 말하세요. 그리고 정확히 이것은 여기서 소개합니다 기만. 그녀는 아무 말도 하지 않는다. 솔직히 말해서: "이봐요, 우리는 여전히 우리는 무엇을 모르는지 모릅니다 이익이 발생할 것입니다. 우리 우리는 그것이 무엇인지 모릅니다 우리는 성공할 것이다 생산량 증가 제품. 우리 우리는 이것을 시도하고 있습니다 일하다. 우리는 아닙니다 우리는 알고 있어요." 그녀는 매우 확신합니다 제품 출력 나아지겠지만, 그렇지는 않을 것이다. 문제를 해결합니다 여백.
그녀는 가지고 있다 아이디어 메모리 할당이지만 이것은 ~라는 뜻인가요? 이 정도면 충분하세요? 무엇 이 표현은 무엇을 의미하는가? 간단합니다. 기업 전문 용어 즉, "네, ~에서"라는 뜻입니다. "바로 우리야", 그렇지? "우리는 알고 있다"라는 뜻입니다. "우리가 그걸 가지고 있지 않다는 건가요?" 모르겠습니다. 방금 발표했습니다. 우리에게 앞으로 어떤 일이 기다리고 있을까요? 베니스 세대 출시되었습니다. 베니스는 모든 분야의 리더 컴퓨팅의 여러 측면. 이것은 또 다른 것입니다. 저는 걱정됩니다. 어쩌면 내가 조금... 불공평하지만 그녀는 광고한다 차세대 베니스, 아시다시피, 하드웨어 제공 시 그들은 아직 시작도 안 했어요 증가하기 시작했다 헬리오 프로덕션.
그들 처음에만 헬리오스 배포. 있다 특정 문제점 적절한 것을 받는 것 산출 지표 제품. 제 생각에는 그들은 베라 뒤에 있어요 루빈은 그의 헬리오스 배포 ~와 비교해서 베라 루빈의 배치 엔비디아 제품입니다. 그래서, 당신은 칩을 전진시키세요 및 장비 그들이 아직 도달하지 않았을 때 현재 기분 장비, 그리고 당신 더 많은 것이 필요할 것입니다 적어도 몇 개 분기별로, 그래서 그것이 만들다. 그렇다면? 아닐까? 너무 공격적인가요? 나 제 생각엔 그건 아닌 것 같아요. 확실히 그렇습니다 심하게. 원하세요? 이야기하다 미래, 그리고 당연히 일론 머스크는 항상 이렇게 말합니다.
미래에 관해서, 그리고 나는 일론 머스크의 열렬한 팬입니다. 하지만 당신은 피합니다 문제를 해결하는 방법 현세대. 그리고 제게는 그렇게 보였습니다. 그녀는 집중하지 않고 있었다. 그녀는 그렇게 말하지 않았어요. "진실은 이렇습니다." 우리에게 일어나고 있는 일입니다 제품 출력, 마진 및 유통 메모리. 이것이 현실입니다 효과가 있을 겁니다. 방법은 다음과 같습니다. 우리는 우리의 것을 관리합니다 공급망." 그녀는 간단히 이렇게 말했다. "제 말을 믿으세요." 아시잖아요, 저희를 믿으세요. ". 있잖아요, 역사적으로 그들은 그들은 자기 일을 했다 약속.
그러므로, 알겠습니다, 그런 것 같네요. 당신은 그걸 어떻게 기대하는 거죠? 그들은 계속할 것입니다 그들은 그것을 이행할 것입니다 의무이지만 유적 근본적인 문제. 50% 더 당신의 기억 속에 서 있으면 기억이 된다 점점 더 비싸지고 있다. 당신의 GPU 아키텍처는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 보다 저렴하다 엔비디아 아키텍처이지만, 제품 출력은 아직 나오지 않았습니다. 요구되는 사항을 달성했습니다 레벨, 그리고 당신은 당신은 갈 건가요? 가격을 낮추기 위해 엔비디아와 비교했을 때. 그러므로, 이것은 분명히 만들어냅니다 총액 문제 여유.
비비안 이 일을 맡았습니다. 이것 다른 남자도 마찬가지야 그것에 대해 물었고, 그녀는 간신히 피했어 답변. 어쩌면 나 제가 같은 말을 반복하는 것 같지만, 비벡을 기억하며 더 일찍. 그는 이렇게 말했다: 제 생각에 간은 이미... 당신이 그렇게 생각했다고 범위에 적합합니다 총마진이지만 어떤 종류일지 궁금하네요 혜택의 일부 ~에 의해 발생함 HBM을 사용하여 ( 높은 메모리 대역폭 ) 비용이 많이 드는 것과, 이렇게 할 수 있게 해줍니다. 목표 달성 지표 수익성 및 유통 요구사항 자원 장기 관점? 그것 핵심 질문은 그것이 과연 옳은가 하는 것이다.
잘못된? 당신은 할 수 있을까요? 배포 요건 그것을 고려해 볼 때 추억은 너무나 소중하다. 그리고 그녀가 너무나 그립다, —그리고 그녀는 피했다 답변. 그녀 피했다. 우리는 가까이 있어요 우리는 협력합니다 당사의 파트너는 다음과 같습니다. 메모리 생성. 시야가 좋습니다. HBM의 분포와 관련하여 관점 . 이것이 장점 중 하나입니다. 그녀가 시작한다 낱낱이 세다 방법의 장점 고객은 사용 원한다면 더 적게 줄여도 괜찮습니다. 그것 답이 아닙니다 질문. 완료되었습니다. 회피 답변. 이건 어때요? 당신에게 영향을 미칩니다 수익성? 그렇다면 어떻게?
요구 사항에 관하여 분포? 악마. 그녀 조작되었다. 그녀 가장한다. 거짓. 거짓. 거짓. 거짓. 제가 본 바로는 AMD가 가장 유력한 후보입니다. 멋진 작품을 만들어냅니다 제품. 헬리오스는 훌륭한 시스템, 또는 이미 그렇습니다. 다음 세대 소멸, 나 분명 그럴 거예요. 정말 좋아요 체계. 하지만 그들은 능력이 있다 대량으로 생산하다 규모? 그들은 할 수 있을까요? 그들은 그것을 고친다 공급망? 또는 그들은 할 수 있을까요? 합리적인 가격을 얻기 위해 이윤율은 얼마인가요? 프로모션 회사들은 훨씬 더 높은 가격/비율 엔비디아보다 더 많은 수익을 낸다.
훨씬 더 큰 것과 함께 열린 수 그들에 관한 질문들 능력 계획을 실행하고 체인을 제공하기 위해 용품. 그것 AMD 문제, 그리고 리사 수 중요한 것을 피합니다 풀이해야 할 문제들 그것은. 크레이머는 아닙니다 어려운 설정 질문. 재정적인 기자들은 그렇지 않다 어려운 문제 질문. 이건 큰 거예요 문제. 그래서 요점이 뭐죠? 목적지에 도착했나요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 우리가 가장 가깝다는 것 우리는 제시간에 그것을 받을 것입니다 이것들에 대한 답변 질문. 하지만 아래에서 다음번 분기 보고서, 어쩌면 리사 수의 것일지도 더 나아질 거예요 답변.
아마도, 비벡은 그녀를 계속 압박할 것이다. 이것들을 더 강하게 질문. 그는 아마도 다음 방송에 출연할 예정입니다 부르다. 우리가 할 수 있을까요? 우리는 얻는다 구체적인 답변인가요? 어쩌면 우리는 아직 그러지 못했을지도 모릅니다. 우리는 답을 알고 있다 수요와 관련하여 기념품 추천 . 어쩌면 그녀는 그랬을지도 모릅니다. 더 나은 해결책이 있을 겁니다. 다음 것보다 희미한 "에 대한 답변" 가시성". 되어야 합니다. 물론이죠, 저는 아주 상당한 투자를 했습니다 엔비디아. 나는 훨씬 더 많이 투자했습니다 테슬라가 아니라 엔비디아입니다.
아마 두 번째일 거예요. 우선 사항. 나는 아니다 저는 AMD에 투자하고 있는데, 그건 아니에요. 재정 자문. 너 ~ 해야 하다 자신의 판단, 스스로 수행하다 검증, 어쩌고저쩌고- 어쩌고저쩌고. 하지만 개인적으로는 그렇지 않습니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. AMD에 투자하세요 이 단계에서는. 나 더 나은 것들이 필요합니다 질문들보다 리사 수에게서 받았어요. 나는 AMD가 그렇게 하기를 믿고 싶다 그것들을 성공시킬 것이다 척도 사람들이 세고 있어요. 내 직감 AMD를 시사합니다 성공할 것이다. 그들 제공하겠습니다 고객들에게 고품질 제품.
그들은 그렇게 될 것입니다 유용한. 그들 가치 있을 것입니다. 그들 높은 수준의 서비스를 제공할 것입니다 생산력. 모두 우리가 원하는 것 AMD로부터 연락을 받았지만, 이를 보장하기 위해 필요한 규모인가요? 이윤을 남기시겠습니까? 좋은 상태를 유지하기 위해 배경에 따른 이익 가치 상승 기억력 및 관련 문제 완성된 결과물 제품? 그리고 만약 메모리 칩을 구하세요 기타 구성 요소 공급망 그리고 TSMC에서 공급받은 웨이퍼 또는 다른 누군가, 모든 것을 전달하기 위해 그들은 약속하나요? 그것 아직 불분명합니다. 그게 바로 문제예요. 왜냐하면...
만약 어떤 일이 발생한다면 체인에 금이 갔습니다 공급, 어떤 문제, 그리고 모든 것이 조금씩 속도를 늦추세요. 귀중한 주식 더 크게 떨어질 것이다. 그리고 AMD —이건 비용이 많이 드는 홍보네요. 안에 큰 게 하나 있어요 성공 가능성. 하지만 그 생각은 그들은 몫을 가져갈 것입니다 엔비디아 시장에서, 나 그건 뭔가 잘못된 것 같아. 현실적인. 나는 아니다 제 생각엔 그들은 그런 것 같아요. 될 수 있을 것이다 엔비디아보다 크거나 상당한 양을 한 번에 들이밀다 엔비디아의 시장 점유율. 엔비디아 아주 잘 작동합니다. 그들은 항상 아주 잘 작동했습니다.
이것은 명확하지 않습니다. AMD의 승리 지금은 아니지만, 저는 분명히 존재한다 많은 낙관주의자들 AMD에 대해 누가 말해줄까요? 또 다른 이야기, 그리고 당신 그들의 이야기에 귀 기울여 볼 가치가 있다. 만약 당신이 그들을 찾는다면 더욱 설득력 있게, 나보다 먼저 행동하라. AMD에 투자하세요. 무엇 그건 저와 관련된 일이에요. 지금은 게임에서 빠져있습니다. 그리고 더 원하시면 내 콘텐츠는 다음과 같습니다. 공개되어 있지 않습니다. 저는 오직 다음과 같은 분들을 위해 영상을 제작합니다. 참가자들. 저는 보통 저는 다음 사항에 집중합니다.
투자를 통해 "호출" 옵션. 나는 이미 진작에 적어뒀어야 했는데 이 주제에 대한 더 많은 동영상 주제. 여기 하나 있는 것 같아요. 진정한 기회, 그리고 AMD는 흥미로운 이야기입니다. 아직 완벽하진 않아요 즉, 어떻게 생각하냐는 뜻입니다. 그리고 어떻게 선택 사항들이 있고, 저는 그럴 수도 있습니다. 제가 그 이야기를 해드리겠습니다. 가까운 미래에. 그래서 일어나주세요 유튜브 채널 멤버 구독하세요 플랫폼 X 또는 후원자가 되어주세요. 접근 권한을 얻기 위해 이 영상들에 대해. 매우 시청해 주셔서 감사합니다.
Comments 0