저자: HANA · 외국인
요약 보기
SOXL(3배 레버리지 반도체 ETF)을 2010~2023년 로그차트로 분석하며 장기 보유 수익률을 시뮬레이션. 2010년 이후 약 38배 성장, 1개월 단위 99구간 5년 보유 시뮬레이션에서 원금손실은 2구간(2%)뿐이며 10배 이상 구간은 34%. 본인 계좌는 평균단가 10.18달러, 평가액 +146%. 과거 데이터 기반이며 미래 보장 아님을 명시. 중장기 보유 관점.
다듬은 글
안녕하세요, HANA입니다. 오늘은 SOXL 이야기를 해보려고 합니다. 2022년부터 2023년 사이 저가 구간에서 사서 지금까지 강하게 버티고 계신 분, 그리고 중장기 SOXL 투자를 검토 중인 분들이 보시면 좋을 내용입니다. 끝까지 봐주시면 기쁘겠습니다.
먼저 SOXL의 2023년 6월 말까지 일반 차트를 보겠습니다. 2010년부터 2017년까지는 거의 움직임이 없어 보일 정도로 완만합니다. 2020년부터 2022년의 상승과 하락이 크게 보이지만, 로그 차트로 보면 전혀 다른 그림이 나옵니다.
일반 차트는 세로 눈금이 단순히 몇 달러 올랐는지를 나타냅니다. 반면 로그 차트는 몇 퍼센트 올랐는지를 기준으로 합니다. 예를 들어 주가 1,000달러일 때 100달러 변동은 10%지만, 주가 1만 달러일 때 100달러 변동은 1%입니다. 같은 100달러라도 의미가 크게 다르죠. 그래서 주가가 높을 때 변동이 과장되어 보이는 문제가 있습니다. 장기 가격 분석에는 로그 차트가 더 유효합니다.
로그 차트로 보면 SOXL은 오르내림을 반복하면서도 2010년부터 지금까지 우상향 성장해 온 것을 확인할 수 있습니다. 2010년 3월 12일 종가 0.64달러였던 SOXL은 2023년 6월 30일 종가 24.83달러가 되었습니다. 약 13년 동안 38배 성장한 셈입니다. 2010년 3월에 100만 원어치를 샀다면 13년 뒤에는 약 3,800만 원이 되었다는 계산입니다. 은행 예금 금리와 비교하면 엄청난 차이입니다. 물론 위아래 변동성은 크지만, 감당할 수 있는 범위라면 투자 가치가 충분해 보입니다.
하락장에서는 "더 떨어질 것 같아서 무섭다, 더 싸게 사고 싶다"는 마음이 들고, 상승장에서는 "내일부터 떨어지지 않을까" 하며 망설이게 됩니다. 언제 사야 할지 판단하기 정말 어려운 종목입니다. 저도 2022년과 2023년 시세를 보면서 그런 감정을 느꼈습니다.
그래서 오늘은 타이밍을 전혀 재지 않고 SOXL을 사서 5년 동안 그냥 들고 있었다면 어땠을지 시뮬레이션해 봤습니다. 1년 전에도 비슷한 내용을 올렸는데, 그 뒤로 1년이 지나 데이터를 업데이트했습니다.
전제 조건은 다음과 같습니다. - 투자 대상: SOXL - 보유 기간: 5년 - 기간: 2010년 4월부터 2023년 6월까지 1개월 단위로 계산, 총 99개 구간 - 예: 2010년 4월에 투자하면 2015년 4월의 원금 대비 배수, 2010년 5월에 투자하면 2015년 5월의 배수 식으로 계산 - 마지막 구간: 2018년 6월 투자 → 2023년 6월 기준 - 가격은 월말 종가 기준, 매수 수수료와 환율 영향은 고려
결과를 보면, 99개 구간 중 원금을 까먹은 구간은 두 곳뿐이었습니다. 2017년 11월 투자와 2018년 1월 투자입니다. 즉 98%의 구간에서는 5년 뒤 원금 손실이 없었습니다.
원금을 밑돈 두 구간은 5년 뒤 2022년 11월과 2023년 1월에 해당합니다. SOXL이 최고가 대비 약 90% 하락한 9달러대 시기인데, 그때도 원금 대비 마이너스 7% 정도였습니다. 지금 SOXL은 20달러 이상이니 몇 달만 기다리면 원금은 충분히 회복되고 두 배 이상 자산이 있을 것입니다.
반대로 자산이 10배 이상 되는 경우도 봤습니다. 99개 구간 중 34개 구간, 약 34%에서 5년 만에 원금의 10배 이상이 되었습니다. 꽤 꿈같은 이야기입니다.
당시 가격 흐름과 함께 보면 흥미로운 점이 보입니다. 저가 구간에서 산 경우 5년 뒤 자산 성장이 좋았고, 고가 구간에서 산 경우 성장이 나빴습니다. 대부분의 시뮬레이션에서 이 패턴이 반복됩니다. 결국 3배 레버리지 상품이라도 싸게 사는 것이 가장 중요하다는 뜻입니다. 하지만 그 저점이 언제인지는 지나고 나서야 알 수 있습니다.
가장 좋은 성적을 낸 구간은 2016년 3월 투자였습니다. 5년 동안 무려 27.8배가 되었습니다. 100만 원을 넣었다면 5년 뒤 2,700만 원이 되는 셈입니다. 2016년 3월에서 5년 뒤는 2021년 3월로, 코로나 충격 직후 양적완화가 이뤄진 시기이기도 합니다. 이런 일이 다시 일어날 거라고 기대하기는 어렵지만, 하락기에 샀다면 자산이 10배가 되는 것도 충분히 가능하다고 생각합니다.
마지막으로 저희 집 SOXL 투자 현황을 공개하겠습니다. - 2023년 7월 3일 기준 - 투자 원금: 29만 800원 - 평가 금액: 71만 7,289원 - 수익률: +146% - 평균 매수 단가: 10.18달러
실제 증권 계좌 화면을 캡처한 화면도 보여드리겠습니다. 5년 뒤 주가가 어떻게 될지는 저도 모릅니다. 다만 반도체는 산업의 쌀이라고 할 만큼 중요하고 수요가 많은 분야라서 중기적으로 보유할 가치가 있다고 생각합니다. 과거 차트를 보면 큰 하락도 여러 번 있었으니 그런 부분은 꼭 감안하셔야 합니다.
이번 시뮬레이션에서 최악의 경우는 0.93배였습니다. 저희 투자 원금 29만 원 기준으로 보면 약 27만 원이 되는 셈입니다. 최고의 경우는 27.8배였으니 29만 원이 800만 원을 넘을 가능성도 있습니다. 저는 이 결과를 근거로, 적어도 5년에서 10년 정도 중기 보유를 목표로 삼으려고 합니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 댓글은 부담 없이 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨거나 흥미로우셨다면 좋아요 버튼을 눌러주시면 콘텐츠를 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 꾸준히 공부하고 공유하겠습니다. 감사합니다.
Comments 0