저자: はなの投資話 · 외국인
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SOXL이 최고가 대비 60% 이상 하락한 상태에서, 과거 12년간 60% 이상 하락 6회 사례를 기준으로 투자원금 2배·5배·10배 도달 기간을 시뮬레이션함. 과거 데이터상 2배는 최단 4개월~최장 2년 3개월, 5배는 최장 3년 10개월, 10배는 최장 6년 3개월 소요. 장기 보유 관점을 제시하면서도 미래는 알 수 없고 투자 판단은 본인 책임이라고 명시. 수수료·환율 영향은 고려하지 않음.
다듬은 글
오늘은 꽃으로 시작하는 꽃등로 나나세, 오늘의 제목은 SOXL입니다. 이 테마로 이야기하고 싶다고 생각합니다. SOXL이 최고치에서 60% 하락했을 때 투자하면 2배, 5배, 10배가 되는 것은 언제인지 살펴보겠습니다.
연초 이후 60%가 넘는 하락이 나오고 있습니다. 여러분은 어느 정도까지 내려갈 것이라고 보시나요? 금리 인상과 양적 긴축(QT)이라는 큰 하락 요인이 있습니다. 그렇다면 지금 하락하는 구간은 통과점이라고 생각하시는 분도 많을까요? 저 자신은 아직 더 내려갈 것이라고 생각하지만, 곤란한 상황을 견디기 어려운 성격이라 조금씩 나눠서 분할 매수하고 있습니다. 마지막 영상에서는 SOXL이 고점 대비 60% 하락했을 때 10만 엔을 투자했다면 1년 후 얼마가 되었는지 계산해 보았습니다.
과거 데이터를 바탕으로 계산해 보겠습니다. 실제 ETF는 투자신탁처럼 10만 엔을 딱 맞춰 살 수 없고, 매수 수수료와 환율의 영향도 있습니다. 그래서 이번 결과는 참고용으로 봐 주시면 좋겠습니다. 아직 보지 않으신 분은 오른쪽 상단 링크나 설명란에서 이전 영상을 확인하실 수 있습니다.
이번에는 기간 기준이 아니라 금액 기준으로 보겠습니다. 과거에 SOXL이 고점 대비 60% 하락했을 때 투자했다면 원금이 3배, 5배, 10배가 되기까지 얼마나 걸렸는지 살펴보겠습니다. 과거 사실에 따른 계산이며 미래를 보장하지 않으므로, 투자 판단은 본인의 책임으로 해 주시기 바랍니다.
또 이 채널에서는 여러분의 자산 형성에 조금이라도 도움이 되는 다양한 시뮬레이션을 진행하고 있습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 부탁드립니다. 저 역시 아직 자산을 형성하는 중이라, 목표 달성까지 여러분과 함께 힘내고 싶습니다.
데이터를 확인할 수 있는 2010년 3월부터 현재까지 약 12년 동안, SOXL이 최고치 대비 60% 이상 하락한 시기는 여섯 번이 있었습니다. 자세한 내용은 마지막 영상에서 설명하고 있습니다.
지난 12년 동안 고점 대비 60% 이상 하락한 여섯 시기는 다음과 같습니다. 플래시 크래시, 유럽 재정위기, 원유 충격, 미중 무역 갈등 무렵의 충격, 그리고 원유 가격 폭락 때입니다. 마지막 시기는 이번 영상에서 다루는 시점과 겹칩니다.
이 하락들은 어딘가에서 반전했고, 언젠가는 고점을 회복했습니다. 12년 동안 여섯 번뿐이었다는 점을 생각하면, 지금 하락 구간이 기회인지 여러분도 느껴 보실 수 있을 것입니다. 물론 이번 하락 이후에 어떤 미래가 기다리고 있을지는 확실하지 않습니다.
이번에는 1번부터 5번까지 다섯 시기를 대상으로, 60% 하락한 시점에 매수해서 구매일로부터 얼마나 지나 2배, 5배, 10배를 달성했는지 살펴보겠습니다. 매수 수수료와 환율의 영향은 고려하지 않았다는 점 양해 부탁드립니다.
먼저 자산이 2배가 되기까지의 기간입니다. 여기서 말하는 하락일은 최근 고점 대비 60%를 넘게 하락한 날을 가리킵니다. 그리고 투자 원금이 처음으로 2배가 된 날이 이 지점입니다. 걸린 기간을 보면, 가장 빠른 경우는 4개월, 가장 늦은 경우는 2년 3개월입니다.
이것은 어디까지나 과거 결과이므로, 이번 하락에서도 똑같이 2배가 될지는 확실하지 않습니다. 다만 지금까지의 여섯 번의 하락 모두 반드시 반전했고, 가장 늦은 경우에도 2년 3개월 만에 자산이 2배가 되었습니다.
다음은 자산이 5배가 되기까지의 기간입니다. 투자 시점과 처음으로 5배가 된 시점을 비교하면, 가장 늦은 경우 3년 10개월이 걸렸습니다. 가장 빠른 경우는 10개월인데, 이때는 양적 완화처럼 시장을 강하게 떠받치는 요인이 있었던 특수한 상황이라 이 경우를 기대하기는 어렵습니다. 5배는 보통 4~5년 정도로 보실 수 있고, 충분히 달성할 수 있는 목표라고 생각합니다.
이번에는 10배가 되기까지 걸린 기간입니다. 투자일은 가장 왼쪽 시점이고, 원금이 처음으로 10배가 된 날이 여기입니다. 가장 빠른 경우는 1년 8개월, 가장 늦은 경우는 6년 3개월입니다. 장기적으로 보면 언젠가 반드시 반전하고 회복한다는 것이 전제입니다만, 하락했을 때 매수하면 자산을 10배로 만드는 것도 충분히 가능하다고 생각합니다.
마지막으로 2배, 5배, 10배 결과를 한 번에 정리하겠습니다. 2배가 되는 데 걸린 기간, 5배가 되는 데 걸린 기간, 10배가 되는 데 걸린 기간을 비교해 보실 수 있습니다. 천천히 보고 싶은 분은 화면을 일시정지하고 확인해 보시면 좋겠습니다.
SOXL은 3배 레버리지 상품이라 가격 변동이 매우 큽니다. 타이밍을 잘 잡으면 단기간에 2배, 5배를 달성할 수도 있지만, 그만큼 도박성도 높습니다. 그래서 자신이 감당할 수 있는 범위에서, 장기적인 관점으로 접근하는 것도 좋다고 생각합니다. 여러분은 이 결과를 어떻게 느끼셨나요? 감상이나 의견을 댓글로 편하게 남겨 주시면 기쁘겠습니다.
처음 SOXL 영상을 올리고 이 채널을 봐 주시는 분들 중에는 이미 보유하고 계신 분도, 관심을 가지고 계신 분도 많습니다. 20달러 전후나 그보다 낮은 가격에 사려고 기다리는 분들도 많은 것 같습니다.
이 영상을 만든 것은 2022년 8월 27일 이른 아침이었습니다. 이날 가격이 크게 내려갔고, 이 영상을 올리기까지 주가가 어떻게 움직일지 궁금해하며 만들고 있습니다. 지금까지 고점 대비 60%나 내려왔으니 싸 보인다고 생각하실 수도 있지만, 그렇게 단순하게 판단하는 것은 위험합니다. 저는 이 상품을 무조건 추천하는 것은 아닙니다.
또한 저는 여러분의 자동차, 수입, 자산 상황, 가족 구성, 대출, 투자 목적 등을 알지 못합니다. 그래서 제가 무언가를 추천하거나 반대하는 말씀은 드리지 않겠습니다. 누군가와 비교하기보다는 각자의 인생과 목표에 맞게 판단하셨으면 좋겠습니다.
오늘은 여기까지 하고 싶습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 골든위크는 어떻게 보내고 계신가요? 저는 후쿠오카에 귀성하고 있어서, 맛있는 것을 많이 먹고 사진도 많이 찍고 싶습니다. 여러분도 즐거운 연휴 보내세요. 이 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 부탁드립니다. 그럼 앞으로도 자산 형성을 위해 계속 노력하겠습니다. 감사합니다. 또 만나요, 하나였습니다.
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