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자, 여러분, 이번 주에 저는 가장 충격적인 뉴스 중에 하나가 요거였거든요. 한번 잠깐 말씀드리도록 할게요. 여러분, 이제 AI로 사장님도 복지할 수 있는 시대가 온 거 같습니다. 저는 이제 이게 엄청난 이제 변화를 몰고 올 것 같은데 무슨 일이 일어났냐면 이제 물론 초입이지만 자, 메타가 이걸 이제 발표했는데 이런 겁니다. 자, 저커버그 메타의 CEO 이제 창업자인 저커버그가 자기를 복제한 아바타를 만들어서 이제 일을 시키는 거예요. 그래서 일명 제가 저커버그 분신술 프로젝트라고 이름을 붙여 봤는데 이제 이렇게 하는 겁니다. 저커버그의 아바타, AI 아바타가 직원들하고 이제 직접 소통을 하는 겁니다.
이렇게 자 보시면 미국에 있는 직원들하고 소통하고 있고 한국에 있는 메타, 인스타그램, 페이스북 직원들하고 소통하고 있고 유럽, 브라질 직원들하고 각자 지금 저커버그가 소통을 하고 있는데 이게 진짜 저커버그가 아닌 거예요. 아바타 A B C D입니다. 분신술이죠. 저커버그는 지금 딴 거 하고 있을 거예요. 저기 누워서 자고 있을 수도 있습니다. 자, 그런데 어떻게 하느냐? 이제 기술이 발전하다 보니까 말투, 몸짓, 경영철학까지 반영하는 일이 이제 될 거 같습니다. 옛날엔 이런 얘기 하면 제가 아유 공상과학 같은 소리 하고 있네 하실 수 있는데 이제는 진짜 될 거 같아요.
이제는 워낙 지금 기술력이 좋아졌잖아요. 정말 뭐 외모 흉내내는 건 기본적으로 되는 거 같고 이제 말투에 몸짓에 손짓 발짓에 그 사람의 평소 사고 방식 경영철학까지 된다고 합니다. 그래서 이제 이게 어떻게 되느냐? 직원들이 만약에 저커버그랑 대화를 하고 싶으면 저커버그가 뭐 직원수가 8만 명인데 아무리 직원하고 친하게 지내는 좋은 CEO라고 해도 시간적으로 물리적으로 한계가 있잖아요. 자, 근데 이제 직원들이 이제 갑자기 회사 일 하다가 궁금하면은 저커버그 아바타의 채봇으로 연결을 하든지 화상이 걸어 가지고 하면 바로 그냥 아바타가 답변 주는 거죠.
그래서 자, 직원들이 회사 전략, 정책 이런 걸 질문하면 저커버그의 관점을 반영한 대답을 제공하는 것이 이제 목표라고 합니다. 와, 그러니까 저커버그 지금 학습시키고 있어요. 열심히 지금 만들고 있대요. 이거를 무섭지 않나요, 여러분들? 그래서 아직 초기 단계긴 한데 실제 이제 일부 회의부터 투입하는 걸 하고 있을 것 같습니다. 이게 이제 진짜 여러분들 다 각자 뭐 회사원이신 분들도 있고 사장님이신 분들도 있고 직원분이실 수도 있고 뭐 각자 포지션도 다르고 하시겠지만 이게 이제 활용이 무궁무진해질 것 같거든요. 그래서 이게 긍정 측면도 있고 폐해도 있고 아무튼 엄청 이제 실생활로 들어오는 한 사례인 거 같은데 저 같은 경우도 혹시나 이제 제 오랜분들 아시겠지만 원래이 유튜브 채널 이름도 소의 분신술이라 그래서 우리 구독자 여러분들도 그런 생각하실 때 있잖아요.
몸이 여러 개웠으면 좋겠다. 가끔 너무 바쁠 때 너무 정신이 없을 때 진짜 뭐 일이 많을 수도 있고 아니면 뭐 육가 때문에 너무 정신 없을 수도 있고 뭐 어떤 일 때문에 와 진짜 몸이 하나로 부족하다 이런 거 느껴 보신 적이 있을 텐데 저도 그래서 이제 예를 들어서 뭐 일하는 몽키가 있을 수 있고 운동하는 몽키 있을 수 있고 뭐 알바하는 몽키가 있을 수 있고 돈 버는 몽키가 있을 수 있고 이러잖아요. 근데 아무튼 이게 이제 AI 에이전트 시대 기술이 발전하면서 뭐 똑같은 얘기는 아니지만 가능해진 거죠. 저커버그가 분신술로 지금 엄청나게 많아졌으 저커버그 아바타가 뭐 지금 몇 만 개가 될 수 있는 상황이 된 거죠.
이제 다 학습시켜 가지고 그래서 저도 이제 우수갯 소리 말씀드리지만 지금 제가 말씀드리는 제가 나중에 제가 아닐 수도 있는 거죠. 제가 학습시킨 지금 여러분들은 저랑 대화하시는 거 같지만 알고 보니까 제가 말투 몸짓 손짓 목소리 얼굴 표정 그리고 평소에 말하던 그런 주식의 투자 철학 자료 정리하던 습관 뭐 어떤 주식의 스타일 이런 것까지 이제 학습시켜 가지고 여러분들하고 이제 라이브를 하고 있으면 여러분들은 깜빡 모를 수도 있습니다. 진짜로 이제 그런 에이 말도 안 되는 소리 하실 수 있는데 아무튼 이제 초입인데 모르는 거죠. 아무튼 그런데 자, 이제 반대 상황도 있습니다.
자, 이게 더 충격적인데요. 기사 보시면 될 텐데 퇴사자의 업무 능력을 AI로 복재해 가지고 이제는 퇴사를 했는데 퇴사한게 아닌이 무슨 말이냐면은 자, 예를 들어서 제가 이제 회사 다니다가 퇴사를 했습니다. 그런데 회사에서 제 후임자를 뽑는게 아니라 제가 일했던 그 업무 내용, 그니까 업무 자료, 메신저에 썼던 그런 내용들, 사장님한테 보고했던 자료, 이메일 이런 것들을 그 AI한테 학습시켜 가지고 이제 홀로그램 뭐 이렇게까지 만들 필요 없지만 만들어서이 퇴사자 대신에 일을 시키는 겁니다. 충격적이죠. 이게 이제 응용할 수 있는 데가 무궁무진하겠죠.
그래서 자 이번 달 세계 최대 오픈소스 깃터프라는 커뮤니티에 동료 스킬이라는 AI 에이전트용 프로젝트가 올라왔는데 제가 말씀드린 것처럼 산내 업무 메시지 이메일 그리고 그 사람이 만들어 놓은 각종 보고서 자료 이런 것들이 분명히 있을 거 아니에요. 이런 것들을 함께 이제 인물 정보를 입력하면은 그 사람처럼 행동하는 인공지능 얻을 수 있다. 진짜 무섭죠. 그래서 이거 만든 프로젝트 주최한 사람이 사이버 불멸 세계에 온 것을 환영한다. 와, 이게 물론 좋게 쓰이면 이럴 수 있습니다. 좋게 쓰이면 예를 들어서 그런 경우 있잖아요. 회사 단어 보신 분들 아시겠지만 뭐 예를 들어서 제가 휴가를 갔어요.
제가 휴가를 가는 동안에 분명히 뭐 문제가 터지면은 그 남아 계신 분들이 이렇게 막 고생을 하는 경우 있잖아. 예를 들어서 아유, 몽대리, 몽대리 휴가 갔을 때 지금 일 터져 가지고 큰일 났어. 뭐 이러면 저도 막 휴가 가서 쉬지도 못하고 고생스러운데 제가 AI로 제 업무를 다 학습시켜 놓으면은 제가 휴가 가서도 휴가가 있더라도 회사에서 저한테 연락 안 하고 그 AI한테 물어보면은 대응을 해 줄 수 있고 뭐 이럴 수 있는데 이제 어쨌든 뭐 그런 것도 있고 실제로 전임자 업무를 학습시켜 가지고 재직 당시 데이터로 답변도 하고 이모티콘 그 말투까지도 따라하는게 지금 실제 지금 중국에서 사례로 나오고 있다고 합니다.
무섭지 않으신가요? 이거 지금 아마 사장님이신 구독자분들은 또 이렇게 생각하실 거고 아마 직원이신 분들은 또 이렇게 생각하실 거고 중간 관리자신 분들도 이렇게 생각하실 거고 각자 이게 상황에 따라서 아마 엄청나게 많은 생각들이 드실 것 같은데 저도 이제 별의 별 생각이 들더라고요. 진짜 이렇게 되는구나. 기술이 발달하면서 안 될 건 없겠다. 뭐 이런 생각도 들면서 야 무섭습니다. 그래서 지금 이제 내 업무도 AI가 복제해서 한다면 아 못 할 것도 없다. 뭐 이런 생각 들면서 단순 업무라든지 AI한테 진짜 대체되는게 이런 식으로 되는구나.
AI 에이전트가 나왔으니까 얘가 내가 평소에 했던 제가 회사 다니면서 했던 모든 것들 데이터들 다 그냥 학습시켜 버리면은 순식간에 그냥 저의 그 업무 스킬들을 다 가져가는 거니까 제가 필요 없어질 수도 있잖아요. 회사에서는 무섭습니다. 아무튼 요런게 지금 이번 주 기사로 나오기 시작했다는게 상당히 충격적이고 그래서 이제 마침 또 메타가 어 기다렸다 듯이 어 이제 너 대신 AI로 현실로 이제 메타 이제 역대 최대 두 번째 규모 해고도 발표하는데 이게 다 연관이 없지는 않은 거 같아요. 그래서 이게 메타 직원수인데 메타가 2004년 창업해서 쭉 올라오면서 한 번도 대량 해고가 없었다가 2022년 23년이 대량해고 딱 한번 하고 이때는 경기가 어려워서 워낙 그 인플레고 고금리 때문에 이때는 진짜 회사가 어려워서 해고를 한 거고 그 이후에 대량 해고 이번에 만 명 가까이 하는 거는 진짜 처음입니다.
AI 때문에 어 그래서 직원이 대체되는 시기가 진짜로 이렇게 사례로 나오기 시작하니까 생각해 볼 거리가 있다. 그래서 우린 이제 또 투자자 입장이니까 투자자 입장에서선 또 관련주를 얘기 안 할 수가 없죠. 그래서 다양한 주식들이 아마 떠오르실 분들도 있을 텐데 역시 이제 AI 에이전트 시대가 계속되고 더 커지고 본격화 된다라고 한다면 역시이 관련주들 또 안 볼 수 없습니다. 반도체 얘기 안 할 수 없죠. 특히나 최근에 가장 또 주목받고 있는 주식들은요 반도체 중에서는 대장 또 인텔이 또 뜨겁고 AMD라고 하는 주식도 요즘 또 뜨겁게 부각이 되고 있습니다.
꿈틀꿈틀하죠? 신고가 뚫고 있는데 최근들어 저도 한번 말씀드린 거 같아요. 그래서 원래는 채치T한테 질문할 때는 생성형 AI 시대에서는 엔비디아의 GPU가 중요했는데 이제는 AI 에이전트 시대는 알아서 나 대신 일해 주는 직원들이 많이 필요한 시대에서는 인텔과 AMD가 강자인 CPU 쪽이 많이 필요하다고 재평가되면서 지금 계속해서 좀 주가가 뜨거운데 제가 보여 드린 그림을 이제 도시화한 보고서들이 많이 나오더라고요. 그래서 여기 보시면 세치T 같은 생성형 AI 시대에서는요 짙은 녹색 엔비디아가 중요했고 밑에 여기 CPU 인텔 AMD가 만드는 요거는 별로 안 중요했는데 현재 AI 에이전트 시대에서는 요렇게 형광 녹색 밝은 녹색의 비중이 커진 거 보이시죠?
여기서 오해하시면 안 되는 거는 M비디아가 끝났다 이런게 절대 아니고 엔비디아도 당연히 중요한데 AMD 인텔도 재평가 재주목 되고 있다 이렇게 보는게 정확하겠죠. 요즘은 요기가 이제 또 뜨고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서요 그림도 똑같은 그림이에요. 생성형 AI일 때는 M비디아가 많이 필요했는데 GPU가 많이 들어갔는데 이제는 그만큼 인텔과 AMD가 만드는 CPU도 중요해졌다.요 얘기를 하는 겁니다. 뭐 어렵게 기술적으로 너무 그 심도 있게 볼 건 아니고 그렇게 논리로 지금 AMD 인텔이 오 이번 주도 신고가 한 주 동안 또 뜨겁게 올라서 인텔은 올해 85%가 넘으면서 뭐 엄청 웬만한 주식들 부럽지 않은 엄청난 수익률 내고 있습니다.
자, 그리고 또 어, 요즘 워낙 또 AI 에이전트 때문에 그 AI 붐이 이어지니까 엔트로픽 클로드 워낙에서 지금 서버 다운된다고 하니까 또 맞춤명 반도체 수요도 기대감도 계속 불면서 맞춤명 반도체 최강자는 브로드컴 강세 보였고 또 마벨이라고 하는 회사도 아마존에 맞춤명 반도체 만들고 하는데 또 신고가 뚫기도 했습니다. 그래서 실제로 제가 지난주에 불과 일주일 전에 브로드컴이라는 회사 맞춤형 반도체 회사가 워낙 그 엔트로픽이라는 회사 지금 수요가 급증하면서 구글하고 엔트로픽하고 이렇게 필요한 맞춤형 반도체를 만든다 확대한다. 그래서 급등했다 그랬는데 이번 주에도 메타랑도 또 계약을 맺었습니다.
또 계약 확대. 그래서 요즘 뭐 계속 계약슈가 터지는 거 같아요. 그러니까 그만큼 지금 기존에 엔비디아 반도체로도 부족해서 빅테크 자체 반도체 그것도 모자라서 엔트로픽 자체 반도체 그것도 모자라서 테슬라의 자체 반도체 반도체 진짜 뭐 호황 대호황입니다. 그렇죠? 그래서 너무 뜨겁습니다. 너무 뜨겁고 테슬라도 이번 주에는 테라 그 자체 반도체 공장에 필요한 장비 회사들하고 미팅하고 뭐 한국 기사 보니까 삼성자한테도 뭐 도움 요청했다 이런 기사까지 나오던데 정확한 건지 모르겠지만 지금 대만 TSMC에서도 인재 빼간다고 날리고 튼 지금 반도체 인재분들은 완전 대호황인 거 같습니다.
진짜 그래서 계속해서 채치T 나올 때부터 호황이었는데 이제는 또 AI 에이전트 시대 열리면서 또 다른 호황 그런 분위기로 넘어가는 모습입니다. 계속 뜨겁게 이어지는 식지 않는 모습이고요. 역시 뭐 주도주 말할 것도 없습니다. 계속해서 저장 장치 메모리 한국도 강자인 뭐 하이닉스 삼성자 다 뜨거웠고 미국에서 마이크론 그리고 샌디스크 웨스턴 디지털 시게이트 다 엄청나게 뜨거운 모습입니다. 그렇게 보시면 될 거 같고 그리고 이번 주부터 이제 반도체 또 실적 발표가 쭉쭉쭉 나왔는데요. 어 핵심만 말씀드리겠습니다. 전 세계 반도체 생산 공장 1등 TSMC 대만 1등 기업이기도 하고요.
여기 실적 발표했는데 코멘트만 말씀드리면 결론적으로 말씀드려서 AI발 반도체 공급 부족 현상은 적어도 내년까지는 갈 것 같다. 이렇게 또 낙건을 내놨는데 무조건이 전망을 다 너무 맹신하실 필요까진 없지만 이렇게 말했습니다. TSMC CEO가 아무리 보수적으로 보려고 해도 AI 수요가 너무 강력하다. 그래서 본인도 반도체 업계가 사이클이 있는 건 당연히 알지만 그래도 보수적으로 보더라도 AI 주문 들어오는 거 보면은 반도체 호항이 마치 안 끝날 것 같다라는 생각이 들 정도로 너무 강력하다. 자, 일단 이렇게 얘기했습니다. 그래서 지금 심지어 TSMC가 막 미국이랑 일본이랑 이런데 공장을 짓느라고 비용이 많이 들어가는데도 역대 최대 마진을 기록할 정도로 워낙 부르는게 값일 정도로 지금 수요가 강력하다고 합니다.
보통은 공장 짓고 하려면 투자를 엄청나게 하면 마진이 떨어져야 되는데 그 부르는게 값이라는게 진짜이 말 같습니다. 그래서 고기를 했고 투자도 역대급으로 많이 할 거다고 자신감 표현했기 때문에 반도체 관련주들이 계속 분위기가 좋다라는 힌트가 될 수도 있을 것 같아요. 그리고 반도체 장비 회사 1등 전 세계 1등 ASML이라고 하는 회사도 실적 발표했는데 여기서도 비슷한 유회기를 했습니다. 지금 미국이 규제를 때리면서 중국 매출이 급격히 줄어들고 있음에도 불구하고 역대 최대의 실적과 이제 전망치 상향을 했는데 그 빈자리를 지금 한국의 메모리 회사들 당연히 삼성자와 하이닉스겠죠.
대만의 TSMC 그리고 미국의 인텔이 채워주고 있다. 그래서이 밑에 ASML이 만드는 장비에서 메모리 반도체 만드는 장비가 있고 나머지 비메모리 만드는 장비가 있는데 워낙 요즘 한국 고객들이 주문이 많으니까 당연히 삼성자닉스겠죠. 지금 4년 만에 ASML 장비의 최대 고객이 한국이 되고 메모리 장비도 과반 51% 됐다. 이러면서 엄청 지금 사실 ASML은 제가 봤을 때는 한국한테 엄청 고마워할 것 같아요. 그 정도로 지금 반호체 메모리가 엄청나게 뜨겁다. 그래서 주문이 꺾이긴 커녕 더 가속화돼서 몰려 있고 조심스럽게 이제 공급 부족 현상 계속될 것 같다라면서 반도체 부의 좀 지속성을 좀 더 보여 준 셈이었습니다.
반도체 5대 기업이라고 하면 제가 방금 말씀드린 그런 주요 기업들 3전, 하이닉스, 인텔, 마이크론 이런 기업들이 계속 투자를 더 많이 하고 있기 때문에 ASML도 중장기 전망, 연간 전망 상향한다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 그런 것들까지 겹으로 호재를 받으면서 반도체 관련주들 다 좀 뜨거웠던 한 주였고요. 워낙 올해 너무 진짜 반도체 주식들은 뜨거운 거 같습니다. 반도체 ETF도 신고가 뚫기도 했고요. 그리고 이제 반도체 얘기 나온 김에 엔비디아 대학마라고도 불리는데 엄밀히 말하면 엔비디아 대학마라기보다는 반도체 신흥 유망주라고 보시면 될 거 같아요.
세라브라스라고 해서 저도 이제 이번기에 공부를 좀 더 자세히 해 봤는데 새로운 좀 유망한 기술을 가지고 있는 최신형 칩 차세대 기술을 가지고 있는 반도체 칩 회사라고 보시면 될 거 같은데 여기가 또 이제 반도체나 AI 붐이 좀 뜨거울 것 같으니까 깜짝 IPO 상장 신청했습니다. 올해 상장하는 회사들 많죠. 지금 스페이스 X부터 엔트로픽 빠르면 오픈 AI 그리고 세라브라스 같은 반도체 칩 AI 관련된 회사들은 올해 주식 시장 좋을 것 같으니까 지금 상장 신청 다 지금 몰아놓고 있습니다. 주식 시장이 좋을 거 같아야 상장 신청을 하는 거거든요.
그래서 요것도 있고 오픈 AI도 상장하기 전에 미리 선점하려는 거 같습니다. 세라브라스한테 오픈 AI도 지분 투자도 하고요. 3년 동안 데이터 센터 쓰는 계약도 하고 이런 식으로 해 가지고 오픈 AI는 지금 뭐 컴퓨팅 용량 확보의 진심입니다. 그렇죠? 발 안 걸치는 데가 없어요. 할 수 있는 돈은 다 끌어다가 전력 확보하는 거 같습니다. 하여튼 요런 식으로 계속 지금 반도체나 AI 인프라 붐 좀 기대감은 좀 불고 있어서 당연히 증시가 맨날 오를 수 없고 지금 단기 과열된 부분도 있으니까 그건 감안하시되 조금 조정이 오거나 열기가 식었을 때 공부 같이 미리 해 놨다가 분할 매수하시는 접근도 나쁘지 않을 것 같고 머리 아프면 ETF 역시 반도체 ETF가 제일 분할 매수하기는 마음 편한 거 같아요.
장기 투자로도 괜찮은 거 같고 빠질 때 사 놓으면 물론 사이클 산업이라고 하지만 그래서 뭐 브로드컴, 엔비디아, 마이크론, AMD 오늘 소개드리는 기업 다 들어 있죠. 마벨, 장비 회사, 어플라이드 머티리얼즈, 램리 서치, 인텔 등등등 다 들어 있습니다. 그래서 빠짐없이 들어 있기 때문에 요렇게 보시면 될 거 같고 요즘 또 엄청 핫한게 메모리 주식인데 제가 한번 소개드렸었는데 메모리가 워낙 또 뜨거우니까 메모리에만 투자하는 ETF도 나왔었죠. 근데 한국분들은 사실 이거 크게 중요하진 않은 거 같아요. 워낙 메모리 대장주들 삼성 하이닉스가 이미 우리 한국에서 투자가 가능한데 외국인들 입장에서는이 ETF가 관심이 엄청 뜨겁습니다.
3전 하이닉스에 투자할 수 있다라는 그 기대감 때문에. 그래서 이미 3전 아닉스 마이크론 합치면이 ETF 비중에 80% 가까이 되기 때문에 지금 가장 핫한 메모리 저장 장치 관련주들 집중 초집중 열 개도 안 드는 주식에 투자하는 ETF도 요즘 뜨겁습니다. 신고가 뚫고 가고 있는 모습입니다. 그래서 AI 인프라 붐이 꺾이지 않는 한요 메모리 뭐 광통신 전력 데이터 센터 반도체 이쪽은 함께 계속이 업치락 뒤치락하면서 우상향할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 앞에서도 한번 말씀드렸지만 지금 오픈 AI도 대놓고 엔트로픽이 아무리 잘 나가도 컴퓨팅이 부족할 정도로 지금 데이터 센터 부족 현상이 심화될 것이다.
그럴 정도니까 관련주들 계속해서 좀 보실 필요가 있겠습니다. 그래서 어 한 주 이슈는 요렇게 정리해 보고요. 빅테크도 그렇고 지금 실적 시즌이니까 실적 보고 또 한번 얘기를 해 봐야 될 것 같고 단기 제가 말씀드렸지만 급등한 부분은 조금 부담스러우니까 추격 매수 하시는 건 조금 조심스러운데 조정 나오거나 악재 나오면서 좀 숨고르게 하거나 쉬다 갈 때 또 한번 분할 매수 고려해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 입니다.
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